七星大马戏团的老板赵七星，原本是沧州地面的一个地痞。他自幼不喜学习，与街上的一帮混混鬼混。长大后更加没收没管儿，竟与几个顽固泼皮结拜为兄弟，专干一些偷鸡摸狗，放火抢劫的勾当，成为当地人见人怕，人人唾骂的一条毒虫，人称毒蝎赵七星。
一九三七年卢沟桥事变，日寇入侵中原，到处烧杀抢掠，一片血雨腥风。赵七星和他的把兄弟大哥鲁宝，却把国难当成发财的机会，四处乱窜。一天，二人在冀中平原的青纱帐中，发现一位受了重伤的国军连长，两人不但没有救治，反而将他送到了日本人那里。喜得日军人大力夸奖他二人为大大的英雄，大日本的忠实朋友！
就这样，赵七星和他大哥鲁宝，当上了日军情报员。
后来冀中武工队捉住了鲁宝，鲁宝为了活命，供出了日本人和他的一个秘密安排，原来，他们定于农历七月十五晚上十点，由鲁宝带路，去县城东门外的何记客栈，强抢店主的大女儿何月花。
县城东门外的何记客栈，是个只能容纳十来个人住宿的小店，客栈老板何少光是个老实本分的生意人。何少光和老伴儿笃信佛教，不但初一十五吃斋念佛，而且还时常周济逃荒的难民。所以小店口碑很好，逃荒的难民常来这里求救。鲁宝像疯狗一样到处乱窜，为日本人搜集情报，这日听说何家小店有周济难民的事，顿时觉得发财的机会来了。他跑到何少光的客栈里，硬说何少光私留八路探子在店中过夜，要把何少光送交日本宪兵队。何少光怎么解释也不行，他老婆一见只得拉着女儿给鲁宝跪下了。鲁宝一看，何家女儿何月花，年少貌美，顿时失魂落魄，凶恶的口气便缓了下来，满口答应替何少光在皇军面前说好话。何少光感激不尽，送给鲁宝十块银元做酬谢。鲁宝略作推辞，随即收好银元，心怀鬼胎地离开了何家客栈。
鲁宝回到城里宪兵队，向日本人井福四郎献媚说，他为少佐物色了一个美似天仙的花姑娘。井福四郎听后哈哈怪笑，竖起大拇指夸他处处为皇军着想，急皇军之所急，送皇军之所需。于是当下与他秘定，七月十五日夜晚十时，由鲁宝秘密带路，以查店为名，去抢民女何月花！
武工队对鲁宝晓以民族大义，鲁宝表示愿意立功赎罪。于是，武工队把他放回县城，让他配合行动，活捉井福四郎。七月十五这天，武工队派出精干队员，潜入县城东门外，隐藏在小巷口的树丛里。
夜里十点钟以后，何家小店门前果然开来一辆吉普车。井福四郎下车刚走几步，就被武工队从后面套住脖子拖进了树林。鲁宝一看自己在鬼子面前惹了大祸，掏出手枪毙了鬼子司机，然后冲进何家客栈，强奸了何月花。事后鲁宝趁着夜色，逃离县城，从此后销声匿迹。
鬼子司机被毙、井福失踪，宪兵队倾巢出动，何家客栈这下可遭了大难！何少光夫妇被锁进宪兵队喂了狼狗，何月花被日军轮奸后当场杀害。只有何家的小女儿何小花，因去乡下的舅舅家串门儿，才捡了一条性命。
赵七星嗅觉灵敏，见鲁宝一夜未回，当即逃了个踪影皆无。
赵七星逃到外地，为了生存，后来与一个杂耍马戏班儿搭了伙。他靠着会几样拳脚，又能溜须拍马，马戏班的老板很喜欢他。赵七星索性拜老板做了干爹。干爹膝下无儿只有一个女儿，遂把七星当儿子一样看待。
一年后干爹偶感风寒，赵七星在熬好的药汤里下了红矾，第二天早晨，干爹便一命归西。赵七星帮忙料理完丧事，便向老板女儿求婚。老板女儿无奈，不得已只得答应了他。赵七星便名正言顺地成了马戏班的老板。
赵七星当了老板之后，添置道具增加项目，增设了珍禽异兽展览。除了狼熊豹、鹰雀雁、毫猪乌龟之外，他又从南方购进一条金花大蟒。这节目很吸引人，走城窜镇，为他挣了不少钱。
可是不到一年，金花大蟒得了不治之症，饮食减少身体消瘦。赵七星心疼得愁眉不展，想尽了办法就是治不好。这一天他正在演出之地转悠，突然看到一个年轻人，领着一个七八岁的小女孩儿沿街乞讨。他搭眼一看，那女孩儿虽然骨瘦如柴，双眼却很有神采。赵七星觉得这孩子的眼睛，很像金花大蟒健康时的眼睛，不禁心里一亮，上前把那年轻人拉到无人处，拿出两块银元要买这孩子。那青年断然回绝，说他宁肯饿死也不能卖掉这孩子！
赵七星恼羞成怒，抢上前抱起那孩子就跑！那青年紧追不舍，一前一后三人便跑进了一条无人的小巷。赵七星放下孩子，回转身对青年当胸就是几拳，那青年讨饭之身，哪里经得起这一顿打，立时被打倒在地！赵七星还不放手，抽出短刀，一刀削掉了他的耳朵，口中骂道：“混蛋，你再敢追赶，老子割下你的狗头！”小女孩儿一见，吓得哇哇大哭直喊舅舅……
赵七星回到马戏团，对手下人说，这是他花了五百大洋买来的一个女孩，他要把这女孩训练成最好的杂技演员。从此他便把孩子锁在一间与世隔绝的房间里，秘密地养了起来。
半年后的一天夜里，赵七星扛着那条金花大蟒，冲进关押女孩的房间。在明晃晃的灯光下，赵七星“啪嗒”一声把大蟒摔在地上，吓得女孩瞪直双眼浑身发抖！赵七星冷着脸子，从腋下抽出一把雪亮的钢刀，手起刀落，斩下了大蟒的脑袋！没了脑袋的大蟒，身子在地下不停搅动，掉在一边的蛇头，大嘴一张一闭……
赵七星手握带血钢刀，一把扯住女孩：“小兔崽子，看见了没有？这条蛇不听我的话，我就把它一刀宰了！今后你要不听我的话，我就像宰蛇一样把你也宰了！”一席话吓得小女孩惊慌地乱点头。赵七星说这就好，这就好。马上拿出半把糖果塞给女孩说，你只要听我的话，以后我让你净吃好的天天享福！
赵七星把大蛇的尸体拖出去后，剥下蛇皮，请一位皮匠把它熟软，做成了一条双臂带爪的蛇皮筒子。
赵七星让四猴儿把女孩装进蛇皮筒子，脖颈处用一条红丝巾扎起来，小女孩立马变成了蛇身女孩。赵七星端详一阵以后，乐得手舞足蹈！他用刀逼着女孩说：“今后你就穿着这身蛇皮演出，在演出时只许扭身举臂跳舞，不许说话。今后你就是千年修炼的蛇精，要是露了馅儿老子一刀宰了你，拿你的皮肉包饺子，拿你的心肝下酒喝！”
这就是七星大马戏团蛇身美女的来历。女孩躺在笼中吃了不少苦，他们既不给她饱饭吃，也不许她说话，最遭罪的是身子被箍，难受死了。一天下来，走出铁笼时，女孩连路都走不好。
赵七星为了防备女孩逃跑，总要把她关在单独的屋子里，由自己和老婆严加看管，不许她走出屋子半步，不许她与别人接触。如果赵七星夫妇实在腾不出时间，就把女孩交给四猴儿专门看押。就这样，女孩在赵七星的手里，已经过了整整八年！
她一直在寻找机会逃跑。每当看着赵七星拆卸那把大肚匣抢时，她就恨不得一把抢过来，将赵七星夫妇一顿乱枪打死！但是赵七星枪不离身，睡觉时也枕在枕头下。蛇身女孩一点机会也没有。
