‘那么我就跟你走好了。但是奇怪，怎么三更半夜你一个单身的女子会在这里走路？’
‘有事情呀。我母亲老病复发了，我去求药去，你看这个深山冷谷中附近又没有亲友，所以不得不跑到七里外的姑母家。’
‘啊，你手上就是药么？’那个男人这样问她。
‘是的。’她说。
‘我可以替你拿么？’男的故意再问她，但是她说：
‘不，谢谢你。’
星月皎洁，风萧萧，歇了一回，男的又问：
‘你难道一点不怕么？’
‘这条路我很熟。’
‘但是假如我存点坏心呢？’
女的没有回答，笑了一笑。又静了一回。这个男人又说：
‘我忽然感到我们俩实在是有缘的，怎么我无缘无故会迷路了，怎么我忽然见你了，怎么我忽然想到……’他说了半句不说下去。
‘想到什么？’
‘想到假如你是我的情人，或者妻子，在这里一同走是多么愉快的事。’
‘你这人真是奇怪……’
‘不是我奇怪，是你太美丽了。我只是一个普通的男人，见了你这样美丽的女子，难道会不同情么？’他说着说着把手挽在她臂上。
‘你怎么动手动脚的？’
‘我迷路两个钟头，山路不熟，脚高脚低的，所以只好请你带着我，假如你肯的话，陪我休息一下怎么样？’他把她的臂挽得更紧了。
‘好的。那么让我采几只柑子来吃吃，我实在有点渴了。’她想挣开去，但是男的紧拉着她。
‘那么我同你一同去，我也有点渴，有点饿了。’
‘不用，不用，你看，这上面不都是柑子么！’她说着说着人忽然长起来，一只手臂虽然还在男的臂上，另外一只手已经在树上采柑子，一连采了三只，慢慢又恢复原状，望望男的。
男的紧挽着她的臂，死也不放地装作一点不知道她的变幻说：
‘你真好，现在让我们坐下吧。’他一面说着，一面把她拉在地上坐下，手臂挽着她的手臂，手剥着柑子，剥好了先送到女的嘴里去。
‘谢谢你。’女的吃下柑子说，但当男的吃了两口柑子时，她忽然说：
‘啊哟，怎么柑子会辣我舌头。你替我看看，我舌头上有什么？’
男的回头察看她的舌头时。她舌头忽然由最美的变成最丑的，慢慢地大起来，长起来，血管慢慢地膨胀起来，一忽儿突然爆裂，血流满紫青色厚肿的嘴唇。她妩媚的眼睛也忽然突出来，挂满了血筋，耳朵也尖尖地竖起来；但是这男的还是假装着不知，他说：
‘一点没有什么？一定是柑子酸一点，你大概不爱吃酸的吧？’男的一面说，一面还是紧挽着她的臂，眼睛还是望着她，看她慢慢地恢复了常态，舌头小下来，嘴唇薄下来，眼睛缩进去，露出原来的妩媚。男的说：
‘有人说这条路上很难走，常常会碰见可怕的鬼，但是我反而碰见像你这样的美女。’
‘你以为我美么？’
‘自然，你看你的眼睛，发着最柔和的光，脸满像一只玲珑的柑子，还有嘴唇，像二瓣玫瑰花瓣，还有牙齿，像是一串珍珠，啊，还有舌头，我怎么说呢，像一只小黄莺，养在那里唱歌，你说话就比唱歌还好听，啊，还有……’
‘啊！’女的忽然打断他的说话：‘时候不早，我母亲一定着急了，我要回去。’
‘回去么？’男的说，‘我们难得相逢，在这里多谈一回难道不好么？你看月色多么好，风也不大，还有……’
‘但是我母亲生着病。’
‘不要紧，不瞒你说，我正是一个医生，天一亮我就陪你去，替你母亲去看病。’
‘那么现在去好了。’
‘现在么？’男的还是紧挽着她的手臂：‘现在我实在走不动了，还有我实在怕，前面那个树林里我怕真会碰见鬼。’
‘但是我就是鬼。’女的严肃地说。
‘你是鬼！’男的哈哈大笑起来：‘笑话，笑话，像你这样的美女是鬼！’
‘你不相信么？’
‘你说给三岁的孩子都不会相信的。’
‘你不要装傻。’她说着说着眼睛眉毛以及嘴角都弯了下来，牙齿长出在嘴角外面有三四寸，鼻子只有两个洞，头发一根根竖了起来，声音变成尖锐而难听：‘现在你相信了吧？’
‘哈哈哈哈，’男的还是笑：‘你说给三岁的孩子都不会相信，说是这样的美女会是鬼！’
女的又恢复了原状，她说：
‘我有什么美呢，我的三个妹妹都比我美，假如你愿意，你到我家里去看看好了。’
‘那么等天亮了我一定去。’男的紧挽着她的手臂说。
这时候女的发急了，只得央求他说：
‘我第一次碰见你这样大胆的人，但是你要是不让我回去，到天亮我就要变成水了，所以请你可怜我，让我回去把。’
‘你实在太可爱了，好，现在我陪你回家，我希望以后同你家做个朋友，常常到你地方来玩，你们可不要再骇我了。’
‘那好极了。’
这样他们就臂挽臂的在月光下走着，一路上谈谈话，大家也没有什么隔膜。
这样一直到她家里，她家里布置很洁净，她有一个母亲同三个妹妹，母亲并没有病，她们暗地里说了一番话后，招待他非常殷勤，捧了喜糕同咖啡茶，请他吃，她母亲还谢谢他陪她女儿回来，并且说他是累了，为他铺床，最后请他去休息。
她母亲陪他进一间白壁绿窗的房间，房内没有别的布置，只有一张白色的桌子，两只白色的长凳同一张灰色的床，铺着黄绸的被，他就糊里糊涂地睡下去了。后来她母亲还走进来一趟，像慈母对待远归的儿子一样，替他放下灰绿色的窗帘，又替他盖好被铺，说：
