黑图覆灭，平城被西岐收回，西岐士气大增，姜子牙计划生擒闻太师，申公豹把闻太师将退守佳梦关写在了一个木条上扔进了西伯侯府，姜子牙得知，命杨戬和哪吒封住桃花岭，断了闻太师的退路。
闻太师只好绕道而行，经燕山到五关，申公豹又将闻太师的行军路线写在木条上让杨戬捡到，姜子牙得知让雷震子和哮天犬震碎燕山上的石头，砸死了不少士兵，闻太师带着幸存的士兵继续向前逃窜。
李靖和黄天化早已等候多时，他们收了闻太师的兵马，闻太师被七宝玲珑塔所伤，负伤逃走。
闻太师打算前去青龙关，申公豹为将闻太师置于死地，互换了青龙关和绝龙岭的界碑，于是闻太师深夜赶来，正好中了申公豹的奸计，逃进了绝龙岭。
闻太师在绝龙岭休息了一晚，等一觉醒来，自己不在青龙关而是在绝龙岭，姜子牙一行人带的军队来到绝龙岭堵住闻太师的去路，
闻太师便出墨麒麟与姜子牙决斗，姜子牙用杏黄旗制服了墨麒麟。
姬龙赶来支援，他用龙纹枪将闻太师的雌雄双锏想废铁一般打落在地上。
闻太师躺在地上等姜子牙杀，可姜子牙扶起了他，并劝他归降西岐，可闻太师的愚忠让他拒绝了姜子牙的好意，并谢过他和西岐侯爷的抬爱，便猛地飞扑到石柱上撞死了。
姜子牙命人整理他的遗容后送到了朝歌。
纣王看到闻仲的尸体痛心不已，他下令全国为他哀悼三日。
想到朝歌已无人有能力攻打西岐，费仲尤浑推荐了邓九公，纣王不喜欢他，可朝中已无人，便命他直接从三关出发攻打西岐。
武吉和土行孙来到山中捉野兔，却被一个漂亮姑娘打的鼻青脸肿，土行孙一眼便看上了这位姑娘。
土行孙带着鼻青脸肿的武吉回到侯府，被招娣撞见，看到武吉的模样，一顿嘲笑。
土行孙说自己看上了那位姑娘，武吉和招娣捧腹大笑，武吉便和土行孙打赌，若是土行孙娶到了那位姑娘，便让武吉在他成亲那天给他当马骑，武吉一口答应。
邓九公和他的女儿邓婵玉前来西岐城外叫阵，杨戬和哮天犬前去应战，不料被邓婵玉的五彩石打伤。
过不了几天，邓婵玉又来叫阵。
雪瑶气不过，便请缨出现。
姜子牙对她说：“此番前去，一定要小心。”
雪瑶点点头，便扬长而去。
邓婵玉见来的是位女将，不可思议的说：“你们西岐没人了吗？居然派个女的来和我打，你叫什么名字？”
“姬雪瑶，西伯侯之女。”雪瑶淡定地回了几个字。
“好，那就试试你的武功吧。”邓婵玉说完便使出五彩石向雪瑶打去。
雪瑶行动敏捷，很简单的就避开了邓婵玉的五彩石。
“你竟然躲过了！”邓婵玉惊叹到。
“小姑娘，你也不过如此，看你年少无知，你赶紧回去吧。”雪瑶说。
邓婵玉有些不服气，便要使出自己的杀手锏。
“姬雪瑶！”
雪瑶刚要走，却听到有人叫她，她一转头，对上了邓婵玉的眼镜，便感到自己脑袋昏昏沉沉的，突然眼前一黑，便没有了知觉。
邓婵玉在一旁邪魅一笑，便走过去要带走躺在地上的雪瑶，哪吒踏着风火轮从天而降，用火尖枪打伤了邓婵玉，申公豹赶来营救，带着邓婵玉逃走。
哪吒来到雪瑶身边，却怎么叫也叫不醒，他抱起雪瑶，踏上风火轮往西岐的方向飞去。
“师叔！师叔！”大厅里的人不见其人却先闻其声。
“她怎么了？”姜子牙问。
“我也不知道，只见那个女人叫了一声她的名字，她就晕过去了。”哪吒如实回答，但心里的焦急和担心统统都表现在了脸上。
哪吒将雪瑶抱会房间，便去找太乙真人问这种法术的来历，姜子牙施法多次，雪瑶却丝毫不受影响。
姜子牙依然坚持施法，雪瑶渐渐有了起色，眼睛慢慢睁开了。
“我在哪啊？”雪瑶虚弱的问。
“你现在感觉怎么样？”
“我没事，歇一下就好了。”
雪瑶说完便努力起身，对姜子牙说：“丞相，你要小心，那个女子会迷魂术。”
“迷魂术？”姜子牙不自觉重复了一遍。
“您有什么破解的方法吗？”雪瑶问。
“至于破解的方法，我还不清楚，当她叫你名字的时候，不要回答和直视她就可以了。”姜子牙回答。
邓婵玉又来叫阵，黄天化来应战，却不想中了她的迷魂术被她抓到了敌营。
土行孙来告诉大家黄天化被抓走一事，恰好哪吒询问法术回来，告诉了大家迷魂术的来历，哪吒和土行孙打算联手去救黄天化。
哮天犬来找丞相，说黄天化被邓婵玉抓走了。
姜子牙瞬间眉头紧皱，“怎么回事？”
哮天犬回答：“邓婵玉来叫阵恰好轮到天化巡城，他一时冲动就冲了过去，被她给迷晕了，不过哪吒和土行孙已经去救他了。”
姜子牙听到这，更加担心了。
哮天犬看出来了，说：“丞相，你放心，哪吒会在上空吸引敌人的注意力，土行孙会趁机潜入敌营救天化，他们不会有事的。”
“这也不失为一个好办法。”姜子牙说。
这天晚上，哪吒潜入敌营找黄天化，好不容易找到他，却没想到邓九公和申公豹早已等候多时，哪吒引二人到外面的树林斗法。
土行孙没有找到关黄天化的营帐，却意外来到了邓婵玉的营帐内，这时邓婵玉正在洗澡，土行孙完全被她吸引了眼球，不自觉的向前走，不料碰到了椅子，被邓婵玉发现了，妲己趁机把土行孙打晕。
土行孙醒过来，妲己看出了他的心思，并将这心思放大，并以邓婵玉的感情作为交换，让他帮自己抓住姜子牙。
姜子牙和姬发在大厅里着急的等待，却只看见哪吒一人回来。
第二天，姜子牙，姬发，哪吒在大厅里等了一晚上，哮天犬带着受伤的土行孙回来，姬发着急地问原因，土行孙的眼神一直在闪躲，还是把姬发和姜子牙搪塞过去了。
在朝歌军营的邓婵玉一直不想嫁给土行孙，就吵着去找妲己商量，邓九公知晓担心她有生命危险，便阻止了她。
她想捉住姜子牙在妲己面前立功，这样就有条件和妲己商量，于是便前去叫阵。
不料自己的迷魂术已经对姜子牙不管用了，姜子牙趁机点了邓婵玉的穴道，将邓婵玉抓回了西岐。
邓婵玉被关到西岐的牢房里，土行孙知道后便想偷偷放走她，不料碰到了武吉和招娣，邓婵玉打晕他们俩，把他们带回了朝歌军营。
这件事很快就被姜子牙发现了，哮天犬根据狱卒的说法，怀疑是土行孙所为。
姜子牙让杨戬变作自己的样子躺在床上睡觉，土行孙果然来到姜子牙床前想把他带走，真的姜子牙趁机点了他的穴道，并解开了他身上的妖术，准备将计就计一举攻下朝歌大军。
土行孙把姜子牙，哪吒，哮天犬捆起来带到邓九公面前，并让邓九公履行诺言，让邓婵玉嫁给自己。
这天晚上邓九公为他们举行婚礼，邓婵玉和土行孙拜完堂就跑了出去，土行孙本想去追，却被申公豹阻止，让他陪自己的岳父多喝几杯。
喝醉酒的土行孙晕晕乎乎的来到自己营帐里，谁知申公豹假扮邓婵玉在洞房里，土行孙被他一脚踹到了地上。
姜子牙赶来要杀申公豹，申公豹慌忙逃走，哮天犬和哪吒活捉了邓九公，邓婵玉也被武吉和黄天化拿下。
邓九公父女被姜子牙抓来西伯侯府，西伯侯为他们解开绳索，并告诉他们纣王荒淫无道，残害百姓，想让邓九公归顺西岐，邓九公本来就痛恨纣王，又见西伯侯如此宅心仁厚，他愿意归顺西岐，和西伯侯一起推翻纣王的暴政。
申公豹突然出现挟持了邓婵玉，土行孙让申公豹别伤害她，申公豹变出一把匕首，让他自杀，才肯放了邓婵玉。
土行孙毫不犹豫地用匕首捅进了自己的腹部，看到奄奄一息的土行孙，邓婵玉挣脱了申公豹的手，并用五彩石伤了申公豹，申公豹溃败而逃。
邓婵玉看到土行孙奄奄一息，她放声大哭，看到土行孙为自己做的一切，她彻底心软了，说只要他能醒过来，自己立马嫁给他。
可这时奇迹出现了，土行孙真的清醒了过来，原来姜子牙早已料到土行孙会有这一劫，并准备了一袋猪血，躲过了这一劫。
土行孙想到自己和武吉的打赌，武吉本想赖账，马招娣举手证明，武吉很是无奈，便任由土行孙处置，众人其乐融融，笑容满面。
纣王听到邓九公投降西岐，雷霆震怒，申公豹带着三妖前去万魔窟，并与万魔定下契约，只要帮万魔逃出封印，便帮他们残害西岐。
四人合力破除封印，万魔根据契约前去攻击西岐和各路诸侯盟友，士兵大量惨死，尸体曝尸荒野，姜子牙派众将前去帮助各路诸侯，却仍挽救不了大局。
