在元朝制定的灭宋计划后，汝阳王进军临安，合州钓鱼城由耶律筹带兵进攻，而郭襄出西川直奔合州，钓鱼城山水险要，也有交通之便。
钓鱼城吸取樊城荆州的教训，分内外两城，外城驻在悬崖陡壁上，城墙系条石垒成。城内有大片田地和四季不绝的丰富水源，周围山麓也有可耕田地，耶律筹见后直叹息，守将王坚当世奇才。
郭襄先前往南阳，先祭拜父母，独自一人的郭襄心中虽然无尽悲凉，但是孤身的她却是出现一种坚韧，祭拜之时，心中便想刺杀忽必烈为父报仇。而这时突然走出一人，而此人便是何西，此时的何西浓妆艳抹，身穿宦官彩衣，已经是忽必烈贴身保镖。
郭襄见后，心中一惊便拔出倚天剑，何西身法奇快，一剑已经避开倚天剑剑刃，往郭襄肩头刺去。可是倚天剑锋利无双，拔剑时剑锋已经把何西长剑削去一角，何西大惊收回长剑，郭襄趁机还击，可是何西快剑如电，再次攻来。郭襄已经看不清对方剑招，当下使出家传绝技手挥五弦。何西剑法虽快，但是在倚天剑的剑锋下已经残破不堪，郭襄双臂也何西内力震的发麻。
何西扔掉长剑道：“你这剑当真是无双，可以皇上有令，不然今日定然杀你夺剑。”，郭襄心知此言绝非胡诌，当下后背一凉，何西又道：皇上说小东邪郭襄江湖上鼎鼎大名，自然会找他报仇，而（何总管）何西不喜总管，于是改成当下前去应付，我与郭大侠并非私仇，若要寻仇尽可前来！
何西看着倚天剑又说道：“到时候我用屠龙刀对付你的倚天剑，看看这刀剑谁更加锋利！”，郭襄深知不敌，也知刀剑秘密，只得转身离去。而此时的她对杨过求取《太玄经》更加坚信。
转眼间郭襄来到合州，守将见一身穿黑袍头戴百花女子前来，刚要问道由来，郭襄已经施展轻功，在悬崖上飞驰。众士兵见这娇小女子有这般身手，心中无不感叹。眼看郭襄靠近外城，守兵无不弯弓搭箭，可见她穿汉人服饰，一时并不放箭。杨玉成上了城楼问道：“姑娘是何人？”，郭襄一口气使出金雁功，本就无法回答。
这时几人见郭襄容貌秀丽，一时手松放出几箭，这时郭襄倚天剑拔出，斩断来箭，然后长剑插入石壁，然后双脚一登拔剑上了城楼，也顺势拿出襄阳军令牌，杨玉成见后，望了望令牌，又望了望郭襄，当下作礼道：“原来小东邪郭襄驾临，真是贵客，未能去郭大侠坟前叩拜实在汗颜，快屋里请。”
王坚知郭襄到来，也是出门迎候，面对招待郭襄表明来意，王坚等人当下准备叩拜，郭襄阻止道：“我本是借了父亲威名而已，又无任何功绩，怎么能受此大拜！”，谈话之际一名士兵来报：耶律筹率大军来袭。
郭襄与王坚拿起武器便往城楼上赶，这时耶律筹大军抬着云梯便准备强攻钓鱼城，这时耶律筹只用三门回回炮，每一炮都精准打在城门上。而钓鱼城兵士在炮火的攻击下反击，而耶律筹命令大军死战不退，而这些兵士大多数刘整与吕文焕收覆的旧部。众兵士虽有不干，但是只有强攻方有活路，眼看元军逼近城头，郭襄腰间缠着绳索，手拿倚天剑，踏着城墙一剑破敌，倚天剑划过云梯皆被斩断。
耶律筹大呼遗憾，不由得感叹此女子武艺之强。战至傍晚，耶律筹只得鸣金收兵，第一战耶律筹便损失五万人马，而钓鱼城不过损伤上千人。刘整等人纷纷不满，这等战法无疑让士兵送死，耶律筹则问道众人还有其他良策？
思索良久后，刘整便说道：“钓鱼城建城时曾修过一处下水暗道，咱们可以城外十里修建隧道，接通下水暗道偷袭钓鱼城，趁乱打开城门，到时候便可长驱直入，一举拿下钓鱼！”
