龙凤五年元月，陈友谅遣部将王奉国与其堂弟陈友德率大军，号二十万出抚州，攻略信州（今江西上饶）。
信州是龙凤四年四月被定远军傅友德攻陷。傅友德从龙凤三年十二月兵出婺源开始进攻信州，结果花了四个月才攻陷这座险城。守城的元将是江东廉访副使巴延布哈德济和镇南王子大圣努、枢密院判官席闰等人，兵不过一万。但是守将守城意坚，据险固守，傅友德累次攻城，损失上千人，却迟迟难下。
发了狠的傅友德先切断信州城中水源，断其粮道，然后派华云龙、胡大海、严德、吴复率部轮流攻城。巴延布哈德济派人在城中四处掘井，并将其带来的战马数百匹全部斩杀做为军粮。为了应对定远军四面攻打，重点突击的战术，他与大圣努、席闰、部将蔡诚各守一面，部将蒋广为策应，哪里紧急就支援那里。加上将士用命，硬是顶住了定远军的疯狂进攻。
傅友德在野战中来往纵横，神出鬼没，但是对付这种守在坚城里死活不出来的敌军，他就有点无计可施了。到了三月，傅友德从江宁请得工兵部队一支，火yao数百斤。于是他就遣工兵日夜在北门掘地道，却故意让守军察觉。巴延布哈德济知道定远军火yao厉害，他们可是用这玩意轰开了江宁城门，于是就暗自在北门布下重兵器械，待定远军轰开北门后拼死堵上缺口，并围歼涌入的定远军。
谁知傅友德是虚晃一枪，四月，北门地道掘成，他装模作样在北门部署，准备从这里重点进攻，其实却趁夜用船载火yao炸开了信州南面水门，大军乘船一拥而入。守军猝不及防，一下子被定远军占据了南门。守南门的席闰出降，而听说城破，守官库内城的万户顾马儿马上率部调转枪头，杀了十几个顽固分子向定远军投降。
定远军攻入城中，守军由于坚守孤城已经数月，早就疲惫不堪，现在城池又陷落，更加没有斗志，只是四处乱跑，只有少数人还在坚持巷战。到上午，大圣努、参谋该里丹战死，巴延布哈德济力战不支，退守北城一角，垂泪对北跪拜，自刎而死。巴延布哈德原是衢州守将，常遇春攻衢州时正好移驻建宁平定山贼，救之不急。衢州攻陷后，常遇春将其家眷放还，并好言劝降。巴延布哈德对曰：“我乃朝廷司宪重臣，有守土之责，不敢苟且。”继而拜其母曰：“今儿子不能侍奉尽孝道。”其母笑曰：“你做忠臣，我就是死了又何妨？”过几日，巴延布哈德遣其子额森布哈奉其母间道入福建，并将江东廉访司印玺送福建行省，自率军移驻信州，伺机图复衢州，却最后在信州尽忠。
部将蔡诚见城破，尽杀其妻子，与蒋广奋力巷战，皆死于乱军之中。
傅友德占据信州后，留胡大海镇守，并加紧修整残城，因为他知道信州、婺源一线是抗拒陈友谅的南线重镇，不得不多加准备。
听说王奉国攻信州，傅友德留严德守婺源，自率华云龙、吴复等两万余人出饶州德兴，驻灵山，与信州遥相呼应。王奉国攻城，他就出击，侵扰王部侧翼和辎重，与城内胡大海内外合击，数次大败王奉国。
王奉国无计，只得率大军在信州城外扎营，修栅栏壕沟。傅友德见王奉国沉下心来，一时也找不到下嘴的地方，也只好继续驻扎灵山，寻找战机。
刘浩然是在回杭州的路上接到这个消息的。他一时不解陈友谅到底想干什么？大江便利之路不用，偏偏要集兵从信州这种山区向自己发起进攻，难道他兵多得没地方用了？不过似乎池州一线也一直没有安宁过，赵普胜以安庆为据点，累次侵扰池州，甚至还纵兵攻掠池州路青阳、石埭等县，想从侧翼威胁池州，幸好只是分兵偏师，均被赵德胜、花云带兵击破。
难道只是试探性的进攻，想看看自己的防线到底哪里有漏洞和薄弱点，可是这陈友谅也太大手笔了吧，一出手就是二十万，虽然这里水分很大，但是好歹也有七八万人吧，居然拿来做试探，这投机心理也太大了吧。
刘浩然对陈友谅为什么不从长江一线进攻自己百思不得其解。江州是其老窝，重兵云集，又有安庆这个前进据点，只要聚集数十万大军东下，自己只能在池州、铜陵、当涂层层设防，逐一抵御，然后再伺机从他路进行进攻，寻找获胜时机。可他现在却弃如此便利不用，反而把重点放在南线，二十万人马真的就那么好招募。
或许是陈友谅对安庆的赵普胜不放心。赵普胜原是徐寿辉、倪文俊旧部，与陈友谅此前的级别差得不远。陈友谅杀旧主而上位，肯定也怕别人学这一手。安庆是赵普胜的老窝，他来来回回在这一带转悠了好几年，打下安庆后也一直是他在镇守，陈友谅要是移驾安庆出征自己，难保不担心赵普胜有样学样。
刘浩然一路上分析着信州的战事，这时冯国胜又快马追上来送来一份情报，说方国珍遣重臣刘仁本前来议和。
刘仁本字德元，号羽庭，羽山人。元廷黄岩四位进士之一，曾授江浙行省左右司郎中。至正十四年（公元1354），方国珍统辖台温等地，刘仁本应聘为幕僚，辅助其创立基业。并受命在庆元（今宁波）、定海、奉化兴儒学，修上虞石塘，建路桥石桥，办黄岩文献书院，修杜范祠，是被方国珍颇为器重的重臣。此人曾以元廷无德，河北百姓却无辜之由，请方国珍海运粮食，并曾经两次亲自泛舟大海，出没风涛，为元廷运去台温、福建粮食近七万石。可惜他北运的粮食被大都官吏上下勾结，转由色目人高价贩卖，河北依然是饿殍遍地。
“叫国胜把刘先生直接送到江宁，正式议和就要有正式的规矩，我现在还在行军路上，不便招待。”刘浩然断然地命令道。
由于刘浩然是随大队人马北上回江宁，所以速度比较慢，反而让坐着快船的刘仁本在无锡超过了他。
刘仁本站在快船上，看着在自己眼前迅速后退的大队船只，心绪万千。由于是在船上，大内亲军没有平时列队行军严谨的军纪，他们有的坐在船上擦拭滑膛枪，在火枪兵操典里，保护武器是日常非常重要的工作，尤其是滑膛枪，需要精心护理，隔三差五军官会检查的，稍微保养不好就要挨惩戒甚至处罚；有的抱着枪坐成一团，听战乐队吹奏军乐。
听着笛子、笙和埙合奏出来的时而轻快，时而苍凉、时而激昂、时而伤感的曲子，刘仁本转过头对旁边的方关说道：“二公子，你有何看法？”
这次议和方国珍是下了血本，不但让刘仁本献台、温、庆元三路图册，以示臣降，还派出了二子方关，准备留在江宁做人质。
“羽庭先生，学生曾闻治军需用严命，定远军如此嬉戏，学生不以为然。”方关迟疑地答道。
看了看有点不服气的方关，刘仁本不由暗自叹了一口气，毕竟只是十三、四岁的孩子。方国珍曾让自己的儿子拜刘仁本为师，刘仁本当仁不让地要负起教诲的职责。
“二公子，治军用严是没错，可是一味苛酷，容易激起兵变，反而适得其反。所以说张弛之道才是王道，这位刘丞相看来已经深得其味，所以定远军才会上下齐心，将士用命。”
看着有点不以为然的方关，刘仁本只能摇摇头，心里却在暗暗说，这位刘丞相深得其味又何止这些。长江口把方家水师打得满地找牙，然后又挥师绍兴，一举攻克，然后在上虞等地屯集重兵，虎视眈眈，这一招敲山震虎用得炉火纯青。人家西边虽然有大敌陈友谅，但是现在表现的气势却是有陈友谅又如此，我江南一根手指头就能碾死你。反观方家，依为根基的水师损失过半，陆军又远不是定远军对手，强势之下，也只能忍受这一震了。
刘浩然是二月初二赶回江宁的，他并不急于去接见刘仁本，这架子还是要拿捏一下的，以前对方国珍太好了，想不到他就蹬鼻子上脸了，幸好他发动得早，要是与陈友谅激战的时候来这么一手，指不定出多大的篓子，刘浩然心眼不小，不过也记住了这次。所以刘浩然这次要好好打压一下方国珍，让他彻底老实。
刘浩然首先关注的是中原战局变化，都知司通过各种渠道和途径收集传递相关讯息，然后汇总到了枢密院。
龙凤四年十月，元廷悍将孛罗帖木儿率军攻陷了曹州。刘浩然看到这个军报，第一个念头就是刘福通危险。刘福通派出的三路北伐队伍，西路在陕西被察罕帖木儿打得奄奄一息，中路关先生、破头潘、沙刘二、王士诚部在山西被察罕帖木儿撵得满地跑，分成了好几股，王士诚退往山东，沙刘二退往河南，关先生、破头潘好不容易占据了大同，又被元军给打败了，只得退往云内、丰州。东路的毛贵倒打得有模有样，一路打到了大都，后来因为孛罗帖木儿屯真定，已经成为孤军的毛贵被迫退回山东。而原本是济宁路义军－黄军万户田丰归降了毛贵之后，在东昌、东平诸地与元军来回地拉锯战，都把这几个地方打成烂泥了。
随着察罕帖木儿接连收复了太原等地，而孛罗帖木儿先是在卫辉击败红巾军，随后攻克了濮州，刘福通北上的去路被切断，让中路北伐红巾军成了掉了线的风筝。现在又攻陷了曹州，切断了刘福通与山东的联系。
现在刘福通必须面对来自山西察罕帖木儿、曹州孛罗帖木儿的双重压力，日子应该没有那么好过了。难怪刘福通这段时间频频派人来向江南要粮要军械，甚至开口就要一百门传说中威力巨大的火炮。
刘浩然粮食和刀枪军械都可以给，但是火器坚决不给。以刘福通时胜时败的战绩，搞不好什么时候就把这些火器送给元军了。当日孛罗帖木儿围攻曹州，刘福通也知道这一战略重地的重要性，接连派出刘知六、盛文郁等人率兵增援，结果全搭进去了。
想到这里，刘浩然不由想起了那个外面粗鲁的刘知六，想不到分别时一语成谶，听说此人被元军团团包围时，与几十名亲兵高唱悲歌，力战而死。按理说刘福通攻下汴梁后就应该巩固根据地，用心经营河南，聚集力量后再挥师北上。可惜他没有太高的战略眼光，为了打破元军的封锁和紧逼，居然还分兵出去。兵分则势寡，加上派遣出去的将领多不是大将之才，又遇上了凶悍的察罕帖木儿和孛罗帖木儿之流，结果只能流动作战，无法起到大量牵制元军的作用。
不过没有刘福通等人在北方的浴血奋战，怎么会有江南的安宁和发展呢？可叹可惜啊！
不过刘浩然还关心一个人，躲入汉中的朱元璋。此人占据一块地盘后，倒也用心经营了一番，可惜他的文武班子缺了一条腿，历史上的文官能吏现在全在自己的麾下，徐达、汤和等人打仗是一把好手，叫他们去治理原本就一塌糊涂的民政，就有些力不从心的感觉了，至少做起事来事倍功半。朱元璋又从当地费了九牛二虎之力请了几名名士帮助治政，这才稍有好转。
可惜驻扎在旁边的李思齐却不过这么轻易放过朱元璋。当汉中地盘刚刚有一点起色，李思齐已经把李喜喜赶到了四川，调过头来对付朱元璋，双方又是一场恶战。虽然朱元璋有徐达、汤和等大将，但是做为察罕帖木儿老搭档的李思齐也不是等闲之辈。他依仗兵多势众，步步为营，向汉中逼近，目的很明确，把朱元璋部挤出汉中。
战事从龙凤四年八月开打，一直打到十二月，当李思齐攻克柴关驿、武休关等关口要隘，并在南郑城外与朱元璋部大战一场，朱元璋兵少，虽然打退了李思齐，自己却损失惨重，连郭英等将领都搭进去几个，于是便已经下决心放弃这里，转移到了金州（今陕西安康）。李思齐占据了南郑、城固、洋州之后，便停下了脚步，对朱元璋对峙起来。
过了几天，刘浩然终于接见了刘仁本。不过他对自己这位同宗倒也挺客气，只是旁边的李善长阴阳怪气，对方国珍多有尖酸刻薄之语，屋檐之下，刘仁本只好忍了，幸好刘浩然一直持礼有加，虽然欣然接受了献上的三地图册，但是却坚决不接受方国珍的臣降，依然以江南平章之职平等相待方国珍，继续两家同盟之约。
至于做质子的方关刘浩然也坚决不受，说春秋战国以质子为押是因为礼义崩溃，所以才有此一举，他相信方国珍是守信诺之人，不必以亲子为质，坚持让刘仁本把方关带回去。
不过李善长又在旁边插言说古往今来，有质子又如何？这人一旦要背信弃义，一个儿子又算什么？这话把方关的脸都要气黑了，而刘仁本却是尴尬不已，幸好刘浩然出来打了几个哈哈，缓了场面。
议和之事非常顺利，圆满完成任务的刘仁本带着方关回了庆云。谁知一回到庆元，方关就当众宣布自己改名为方明完，他觉得自己在江宁受尽了耻辱，而这笔账就全记在了刘浩然头上。虽然不敢明面上针对他，但是明完这名字也够毒的，红巾军以白莲教为根基，也被称为明教，而刘浩然的老大就叫小明王，这不是明摆着咒他和指桑骂槐吗？
听到杨宪传来的情报，刘浩然的眼角不由地跳了跳，不由想起那个在自己面前甚为倨傲的少年，想不到此人对自己还有这么深成见，而且此子颇得方国珍的宠爱，这次和谈为了示好，方国珍才忍痛割爱，听说被刘浩然放还回来后高兴地好几天都睡不着。而对于改名，方国珍原本不同意，可是经不住方关以绝食相抗，居然最后同意了，可见宠爱之程度。
刘浩然随即在杨宪耳边秘密叮嘱了一番，过了几个月，方关，不，应该是方明完在几个小厮的唆使下，纵马庆元闹市，居然接连踩死了一个老头、两个小孩和一个孕妇，引起极大的民愤。极重民意的方国珍只好将方明完装模作样地送入狱中，“好生”关押，等避过风头再说，谁知此子在狱中不知得了什么病，没一日就暴毙了，让方国珍心痛欲裂。
