相传在唐代，广西的一个山村里有一位美丽的壮族姑娘，名叫刘三姐。她幼年时就失去了父母，和哥哥刘二相依为命。刘三姐有一副好嗓子，她唱起山歌来，谁都比不过她。
当地财主莫怀仁见刘三姐不仅歌唱得好听，而直人也长得漂亮，就想娶她做妾，结果被刘三姐狠狠地拒绝了。莫怀仁为此对刘三姐怀恨征心，就花重金请了三个秀才与刘三姐对歌。没想到，三个秀才被刘三姐戏弄得丑态百出，大败而回。这下，莫怀仁更生气了。他发誓要把刘三姐置于死地。为了免遭莫怀仁的毒手，刘三姐和哥哥刘二逃到了柳州，在小龙洋村边住了下来。
刘二怕妹妹唱歌再惹来麻烦，就想万设法阻止她唱歌。有一天，他从河边捡回一块石头，递给刘三姐说：“如果你能用手帕从石头中间穿过去，你就可以继续唱歌。否则，你就再也不要唱歌了。”刘三姐看着那块又圆又厚的石头，不知道该怎么办。
正在这时，天上的七仙女施展法术，帮刘三姐把石头穿了一个洞，刘三姐用手帕去穿石头，一下子就穿过去了！从此，刘三姐的歌声又开始在山间飘荡了。
后来，莫怀仁知道了刘三姐的下落，便带了官府的官兵来抓刘三姐。为了救刘三姐，村民们都拿着锄头、棍棒与官兵搏斗。刘三姐不想连累乡亲们，就纵身跳进了小龙潭中。这时，突然狂风大作，一条大鲤鱼从小龙潭里跃出，背着刘三姐飞上了天。刘三姐被带到了天宫，变成了歌仙。
