小孩子们有些好奇又有些害怕地看着蛇的表演，变戏法的人又从篮子中倒出一些沙子，放下一粒种子，不一会儿，一棵橙子树就长了出来，不仅开出美丽的白花，还结出了诱人的果实，变戏法的人摘下果实，送给小公主，居然是真正的橙子，最后变戏法的人拿着拉斯·多列士侯爵小公主的扇子，不和怎么就把它变成了一只可爱的小鸟，唱着悦耳的歌在帐篷中飞来飞去。孩子们又惊讶又高兴。
然后变戏法的人退了下去，接替他的是法国艺人的走钢丝表演。紧接着在重新搭起的简易舞台上进行了意大利的木偶剧表演。木偶们演出的是半古典的悲剧《莎福尼士巴》，自然逼真的动作和感人的故事情节使女孩子们都忍不住掉下了同情的眼泪，但很快又上场的毕拉尔母院礼堂跳舞班的男孩子们跳起的“梅吕哀舞”抚慰了女孩子们受伤的心。这个舞蹈是每年五月份礼拜圣母时在圣母的主祭坛前的庆典上跳的。小公主都从未见过这种被称为“圣母舞”的表演。她忘记了悲伤的木偶剧，又津津有味地欣赏起舞蹈来。跳舞的男孩子们穿着古典的白色天鹅绒的礼服，顶着奇特的垂着银盎的三角形帽子，帽顶上装饰着大的鸵鸟毛。在阳光的照射下，他们的白礼服和银饰都闪闪发光，加上他们庄严的表情，优雅的舞步，所有的人都称赞起来。
下一个节目是由身着节日盛装的吉普赛人表演的弦琴，只见他们席地而坐呈一全圆形，他们每个人手中都拿着弦琴轻轻拨弄起来，柔和的歌声从他们的口中哼出，他们的头随着音乐的节奏轻点，突然弦乐骤然加快，如同暴风骤雨袭来似的，他们从地上跳起来，疯狂地绕着场子旋转起来，歌声也变得热烈而奔放，又几乎是在一刹那间，一切又恢复了平静，场地中间又平静下来，只听见单调的琴声。他们下场后，过了一会儿，一个吉普赛人用链子牵了一头褐色大熊进来，在它主人的示意下，做着倒立翻筋斗各种动作，那笨重可爱的模样，使孩子们忘记了害怕，不一会儿，又有人牵着猴子进来玩各种有趣的把戏，比剑、放枪，并且像国王的禁卫军一样列队做着各种操练。
最后的压轴戏是小矮人的舞蹈，不用说他表演得如何，单看他那滑稽的怪模样就让小孩子们高兴得欢呼起来。小矮人长着畸形的大脑袋，摇摇晃晃地移动着弯曲的腿，穿着大花的小丑服装，跳起舞来就像一个球在场地中间蹦来蹦去，看见孩子们大笑的样子，他也高兴地笑着，快乐地跳着。他就像带着魔法一般，使全场所有的人都忘记了宫廷的礼仪，笑得前仰后合，小公主连眼泪都几乎要笑出来了。这真是他们见过的最有趣的小怪物。
他高兴地表演着舞蹈，每次跳完，他都给每个人鞠一个躬，这是昨天他在宫中刚刚学会的，他做出来是那样的滑稽，小公主从头发上取下那朵最美丽的白蔷薇，学着宫廷贵妇们观看喜爱的演出时的样子，扔到场地中央去。小矮人看着小公主，她那甜蜜的笑容，那闪亮的眼睛，他完全被迷住了，再也不能将目光从她身上移开，这简直是他所见到过的最美丽的姑娘。他从地上拾起花朵，小心翼翼地送到粗糙的嘴唇边轻吻了一下，一手捂着心跪在她的面前，小小的眼睛中射出喜悦的光芒。
演出结束了，然而小公主因小矮人滑稽的表演，她的脸上仍久久带着回味无穷的笑容。已是正午了，公爵夫人走过来提醒公主应该回宫了，说宫中已为她准备了盛宴，小公主便很端庄地站起来，吩咐小矮人在午睡时间以后再表演跳舞给她看，又为新地伯爵今天的周到安排而道谢，然后回宫去了。
丑陋的小矮人
小矮人因公主叫他再表演一次跳舞，而高兴得在花园中跑来跑去，拿着公主扔给他的白蔷薇不停地亲吻，简直不知该如何是好了。
花园中的花朵看见居然有这么一个丑陋的小怪物在它们中间笨拙地跑来跑去，双手挥舞着，做着各种可笑的动作，它们再也忍耐不下去了。
“是谁允许如此丑陋的家伙在我们的土地上乱跑乱跳的，简直是在侮辱我们。”金色的郁金香气呼呼地嚷道。
“他长得真恐怖，”仙人掌说，“身子又矮又胖，还扭曲得变了形，他的头大得完全跟脚不成比例，看上去实在太不舒服了，他要是敢到我身边来，我就拿我的刺去扎他。”
白蔷薇树忿忿地说：“他是个贼！你们看他手上拿着的那朵花，那是我最漂亮的一朵花，今天早晨我把它作为生日礼物送给了小公主，他一定是从公主那里偷来的。”
他的行为、容貌引起了所有植物的不满，就连地位最卑微、平日不爱说话的红风露草见他跑来也憎恶地盘起身子；紫罗兰在旁边体谅地说：“他虽然很难看，可是他自己也是没有办法呀！难道有人愿意自己长成这个样子吗？”风露草立刻做出很公平的样子反驳道：“那是他主要的缺点，而我们没有理由因为一个人有不治之症就恭维他。”紫罗兰没有什么话说了，因为它也觉得小矮人的丑陋的确跟他自己有关，如他面带愁容，闷闷不乐，至少不要像现在这样快乐地跑来跑去，还故意做出各种傻样子，也许大家还不会这么讨厌他。
在这座花园里资格最老的就是老日晷仪，它从前还亲自向查理五世陛下报告过时间。这使它在整个花园中具有绝对的权威。连它这样见过大世面的人，看见小矮人，居然有整整两分钟的时间忘记了移动它那指示时间的长指头。它忍不住对正在自己身边晒太阳的乳白色大孔雀说：
“谁都不能否认这点，国王的孩子就是国王，烧炭夫的孩子只能是烧炭夫，这是绝对无法改变的。”孔雀赞同地点点头，并且大声地说：“不错，不错。”它自己也不知道怎么会说得这么大声，弄得喷水池中的金鱼们都从水中探出头来想看看究竟发生了什么。
但与这些地上长的植物持不同意见的鸟儿们却非常喜欢小矮人，它们和他早已是老朋友了。它们常常和他一起在树林中玩，鸟儿们再也找不到食物时，小矮人也不曾忘记它们，他常常把他的小块黑面包揉成屑给它们吃，不管他自己的早餐多么少，也不管自己是否饿肚子，他总要分一些给它们。所以小鸟儿们看见小矮人，就高兴地围着他飞来飞去，不时用翅膀亲昵地碰一下他的脸颊，小矮人忍不住把美丽的白蔷薇花给它们看，并且骄傲地告诉它们，这是小公主亲自送给他的，她还让他午后继续为她表演跳舞。小鸟们叽叽喳喳地叫着，像是在分享着小矮人的喜悦。小巧的蜥蜴们非常尊敬他。当他跑累了躺在软软的草地上休息时，它们就在他周围爬着、玩着，竭力使他高兴。
它们大声地说：“不是每个人都可以像我们蜥蜴这样漂亮的，那不太可能，也有点不近情理，但是，实际上我们只要不去注意他的模样，他倒是一个可爱的小伙子。”蜥蜴生就了一种完全是哲学家的气质，它们在无事可做，或者雨水太多不能外出时，常常坐着沉思几个钟头，慢悠悠地讨论一些问题。花儿们看着鸟儿们和蜥蜴们的这态度感到有些大惑不解。
它们说：“显而易见，也只有它们才会喜欢这么一个丑陋的小怪物。有教养的人是绝不会像他们这样蹦蹦跳跳、没规没矩的，你们看看鸟儿，它们不懂得休息，连一个固定的住处都没有，那些蜥蜴也总是躲在阴暗的角落里，它们简直就跟流浪汉没什么两样，像我们这样有教养的花永远不可能在花园中跑来跑去，或者是疯狂地追逐蜻蜓，就算我们想换个环境，也会去叫园丁把我们搬到别的花坛上，这才符合最基本的礼仪，事实就该是这样的。”它们昂着头，做出高贵而不可侵犯的神色来。过了一会儿，它们看见小矮人从草地上爬起来，穿过阳台向王宫走去，它们才又重新高兴起来：“他就应该知趣一点儿，永远不要再回来，你们看看他那可怕的驼背和弯腿……”
美丽的想象
这些花儿们的嘲笑和讥讽，小矮人根本不知道，兴奋与快乐充满了他的头脑，小公主美丽的脸庞占据他所有的心，她对他甜蜜地笑，还送他一朵蔷薇花，他觉得小公主一定是喜欢他的，还让他再表演跳舞给她看。他多么希望小公主能够和他一起回到树林中去！他会永不离开她，他要带着她做各种有趣的游戏，告诉她树林中的每一棵树和每一个小动物的名字，让她永远都开开心心的。
小矮人虽然以前没有进过王宫，可是他却知道树林中许多了不起的事情。他会用灯心草编出小笼子，关住蚱蜢，让它在里面唱歌；他会把细长的竹管做成笛子，吹出悠扬动听的乐曲；他懂得每只鸟的叫声，甚至能从树梢上唤下欧掠鸟，从小湖里唤出苍鹭；他认识每头野兽的足迹，能够凭着轻微的脚印找到野兔，靠着黑熊踩过的树叶追踪黑熊。他知道斑鸠在什么地方筑巢，在老斑鸠被猎人捕走的时候，他就担起了来抚养小斑鸠的重任，他每天爬上树梢给它们喂刚捉到的小虫子和新鲜的面包屑，几只可爱的小斑鸠现在已经长大了，仍然还喜欢在他手上吃东西。
小矮人想，公主一定会喜欢树林的。这里有在长凤尾草中窜来窜去的小兔子，有能够蜷缩成带刺圆球的小刺猬，有慢慢悠悠背着重重的龟壳爬行的小乌龟，这些在王宫中一定见不到。她一定会喜欢留在这里玩的。要是小公主肯留下来，他宁愿把自己最心爱的床铺让给她，并且为她守夜，赶走一切破坏她甜睡的动物。天亮后，他会轻轻敲窗叫醒她，两个人一起到林子中去快快乐乐地玩上一整天。累了就坐在草地上休息一会儿。在葡萄收获的季节，会有摘葡萄酿酒的人来。他们满手满脚都是紫色，头上戴着长青藤编成的花冠，手中拿着装酒的皮袋子。烧炭的人一般晚上围着大火盆坐着，把干柴送到火盆中慢慢燃烧，还在热炭中埋下栗子烘着吃，有时还有强盗从山洞中出来跟他们一起围着火玩乐。总之，在小矮人的心目中，森林中的乐趣是无穷无尽、丰富多彩的。
想到这些，他开始坐立不安，他想尽快见到小公主，把这美好的一切都告诉她，然后带着她去实现这些幻想。
寻找公主
可是他却发现整个王宫都好像睡着了，四周一片安静，王宫中的窗上都挂着厚厚的窗帘挡住阳光，空旷的大厅中显得有些冷清，四处也没有见到一个人。小矮人拉开一扇门，走了进去。这是一间漂亮的大厅，地板用五色的大理石铺成，在正对着门的墙上挂着很华丽的天鹅绒的帷幔，上面点缀着钻石做成的星星和太阳，还绣着美丽的花纹。公主也许会在帷幔里吧，小矮人边想边轻悄悄地走过去，拉开了帷幔，发现那只不过是另外一个房间。
展现在他眼前的是另外一种风格，它有着一股林野气息，墙上挂着绿色挂毡，上面绣着栩栩如生的行猎图，这是国王以前的寝宫，现在已经改成了会议室，在屋子中央的那张桌子上放着国务大臣们的红色文书夹，上面印着西班牙的国徽郁金香和哈布斯堡皇室的纹章与标识。这里静得有些奇特，小矮人甚至听见了自己心跳的声音，小矮人越来越觉得可怕，以至于被自己因紧张而剧烈心跳声所惊吓，他迅速地跑向另一扇门。
进入了一个比较温馨的房间，这使他的心慢慢地平静下来，他环视四周发现这间房间是如此的富丽堂皇。屋子里挂的帷幔都是镀金的上等好皮做成的，洁白的天花板下面垂着一个巨大的镀金烛架，架上可以插300支蜡烛。一个用金线绣成的大华盖下面摆放着国王的宝座。宝座用一块华贵的黑天鹅绒盖着，上面铺着银色的郁金香，并且精巧地配着银和珍珠的穗子。在宝座的第二级放着公主专用的银色跪凳，跪凳下面是教皇的椅子。正对着宝座的墙上挂着查理五世的巨幅画像，几乎和真人一样大小，在两边的乌木橱柜中，摆着各国使节敬奉的珍贵礼品，整个房间金碧辉煌。事实上，这是间用来接见外国使臣的御殿。
他想公主一定会喜欢这些的，王宫中那么沉闷，她在这里一定不会像在树林里那么开心。他一定要找到小公主，他要整天跳舞给她看，使她快乐。
他从这间屋走进另外一间屋，突然，他的小眼睛中充满了春光，这是所有房间中最明亮、最漂亮的房间。他想小公主一定就住在这里。墙壁上的壁布是印有浅红色花的意大利花缎，缎上绣着鸟的图样，还点缀着很好看的银花；家具上都包着银色的边，上面装饰着鲜花和转动的小爱神；两个大壁炉前放着绣着孔雀的屏风，地板是用海绿色的条纹玛瑙铺成的，望过去就像无边无际的大海一样。
看着看着，小矮人觉得似有一双眼睛在盯着他，便下意识地向四周看去，在屋子的另一头靠近角落的地方，一个小小的人影正站在那里。“小公主！”他激动地叫了一声，没有人回答，他觉得自己的心都快蹦出胸膛了，他走近了一些。不，不！这哪里是小公主，这简直就是一个怪物，是他见过的最难看的怪物。小矮人张大了嘴大叫了一声，他发现怪物也张大了嘴在叫；他皱了皱眉头，怪物也皱了皱眉头；小矮人有些疑惑地问：“你是谁？”怪物居然也露出疑惑的神色；他向前再走近了几步，怪物也向前走，走路的姿势都和他一模一样。小矮人觉得很有意思，他笑了，怪物居然也笑起来。他觉得很奇怪，伸出手想摸摸怪物，怪物也向他伸出手，可是他摸到的却是一块冰冷冷的光滑平整的墙。
心碎的小矮人
这是什么呢？小矮人想，王宫中的东西真是太奇怪了。他想了一会儿，突然发现除了怪物外，还有一些熟悉的东西在墙里面，小矮人吃了一惊，心想：这难道跟回声一样，能够造出一个极其真实的世界一模一样的假世界吗？难道它能把影子变得有声音、有颜色吗？
