孙悟空离开师父，一个跟斗云，直接往东海而去。到了水晶宫，早已惊动龙王出来迎接。龙王说：“近来听说大圣灾难已满，想必是回来重整山寨？”悟空说：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”龙王说：“做什么和尚？”行者说：“如今随东土唐僧上西方拜佛，入了僧门，又被叫做行者了。”龙王说：“可贺！可贺！既然如此，为什么又回来？”行者笑着说：“只因我打死了几个毛贼，唐僧就说我许多的不是，我受不了他的闷气，因此撇了他，就回来了。”喝完茶后，龙王带着行者看一幅画，行者问：“这是什么画儿？”龙王说：“这叫做圯桥三进履。画上人乃是黄石公，此子即汉代张良。石公坐在圯桥上，忽然鞋掉到桥下去了，叫张良取来。张良急忙下桥去拾来给石公。如此捡了三次，全无怠慢之心。石公爱他勤谨，夜传天书，后来果然助汉高祖刘邦成就千秋基业。大圣若不保唐僧，不受教诲，成不了正果，终究是个妖仙。”悟空听了，沉吟不语。龙王又说：“大圣不可贪图自在，误了前程。”悟空说：“那老孙就保他便是。”行者便离了东海而回。路上遇着菩萨，观音嘱悟空早去保护唐僧。
悟空不久便回来了，看见唐僧在路旁闷坐，便上前说：“师父，怎么不走路？”唐三藏说：“你去哪里了？我又不敢动，在此等你。”孙悟空说：“我到东海龙王家吃茶。”唐三藏说：“徒弟呵，出家人不要说谎。你才走一个时辰，如何说就到龙王家吃茶？”行者笑着说：“不瞒师父说，我一个跟斗云就有十万八千里，因此能即去即来。”唐三藏说：“我只说了你两句，你就任性走了。像你有这种本事，能讨得茶吃，我没本事，只得挨饿，你也过意得去？”行者说：“师父，你若饿了，我就去化些斋来给你吃。”三藏说：“不用去，我那包袱里有些干粮，你去寻些水来，等我吃了走路。”
行者去包袱里拿出几个烧饼给师父吃，却又看见那光亮亮的一领衣服和一顶帽子，就问：“这衣帽可是从东土带来的？”唐三藏随口应道：“是我小时穿的，穿了这衣服，不教也会念经行礼。”行者说：“好师父，就给我穿了罢。”唐三藏说：“你若穿得就穿罢。”行者脱下旧衣，将新衣新帽穿戴上，十分合体，就如同专为他做的一般。唐三藏见行者穿戴已毕，也不吃了，就默默念紧箍咒。行者叫道：“头痛！头痛！”师父不住的又念了几遍，孙行者痛得满地打滚，把帽子都抓破了。唐三藏怕他扯断金箍，住了口不念。不念时，他就不痛了。行者去头上摸摸，似有一条金线儿模样，紧紧勒在上面，取不下，扯不断，已生根了。他就从耳朵里取出针儿来，插入箍里，往外乱撬。唐三藏又怕他撬断了，口中又念起来，行者依旧头痛，直痛得竖蜻蜓，翻跟斗。师父见他这般，不忍再念。住了口，他的头又不痛了。行者说：“我这头痛，原来是师父咒我的。”唐三藏说：“我念的是紧箍经，哪里咒你？”行者说：“你再念念看。”唐三藏一念行者又头痛，只叫：“莫念，莫念！念我就头痛了！这是怎么回事？”唐三藏说：“你这次可听我的话了？”行者说：“听话了。”又说：“你还敢无礼了？”行者说：“不敢了。”
孙悟空口里虽然答应，心上却打着坏主意。他取出针儿，晃成碗口粗细，见唐僧就要下手，慌得长老口中又念两三遍。这猴子跌倒在地，丢了铁棒，痛得只管叫：“师父，我晓得了！莫再念！莫再念！”唐三藏说：“你怎么说谎，竟然敢打我？”行者说：“我哪里敢？我问师父，这法儿是谁教你的？”唐三藏说：“是刚才一个老母传授我的。”行者大怒着说：“不用讲这个老母肯定就是那个观世音！她怎么这样害我，等我打上南海去。”唐三藏说：“既是她教我的，她必然晓得这法儿。若去找她，岂不是寻死？”行者见说得有理，只不敢动身，跪下说：“师父，这是她制我的法儿，叫我随你西去。我也不去惹她，你也莫把紧箍咒当常言乱念。我愿保你，再无退悔之意了。”孙行者自此死心塌地保唐僧西天取经。
孙行者保着唐僧向西行了数日，正是腊月天气，寒风凛凛，雪地冰天。正行间，忽闻忽喇喇水响。唐三藏问：“悟空，是哪里水响？”孙行者说：“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”师徒两个到涧边来看，只见那涧当中哗的一声，钻出一条龙来，就要抢唐三藏。慌得行者连忙丢了行李，去抱师父下马，回头便走。那条龙赶不上，就把白马整个一口吞下肚子去，潜水而走。待行者把师父送到高处坐了，回头一看，只剩行李，马匹早没了。孙行者担了行李到师父面前说：“师父，那孽龙也不见踪影，把马惊走了。”唐三藏说：“徒弟，那该怎么办？”行者说：“师父放心，我去看看。”
孙行者跳在空中，手搭凉棚，闪出火眼金睛，四下里观看，不见了马的踪迹。就按落云头，报道：“师父，我们的马必是被那龙吃了，四下里看不见它。”唐三藏说：“那东西能有多大，却将马连鞍带辔都吃了？再去看看。”行者说：“你也不知我的本事，我这双眼，白天能看一千里远。千里之内，蜻蜓展翅我也看得见，莫说一匹马了。”唐三藏愁眉苦脸地说：“既被他吃了，这千山万水，如何前进？”说着就泪如雨下了。行者见他哭起来，哪里忍得住暴躁，大声喊：“师父莫要这般窝囊！你坐着，等老孙去寻他还我马来！”三藏说：“你去哪里寻他？只怕他暗里窜上来将我也吃了。”行者听了这话，更加恼怒，叫喊如雷地说：“你太令人生气了！又要骑马，又不放我去。像你这样看着行李，坐到老吧！”
这时，只听得空中有人说话：“孙大圣莫恼，唐御弟休哭！我等是观音菩萨派来的神，特来暗中保护取经人。”行者问是何神，来者报了名号，原来是六丁六甲，五方揭谛，四值功曹，十八位护教伽蓝，轮流值日听候。行者说：“既是如此，值班的在此保护我师父，待我去寻那龙去，叫他还我马来。”众神遵令。
孙悟人空手持金箍棒，站在水面大叫“还我马来！”那龙吃了白马，潜入水底修养灵性，听得有人叫骂索马，按不住心头怒火，破浪窜上来说：“是哪个敢在这里叫嚷骂我？”行者见了，抡棒就打。那条龙张牙舞爪来抓，两个在涧边一场恶斗。斗了多时，那龙力软筋麻，赶快潜入水中，不管行者如何叫骂，就是不出来。
行者无可奈何，只得回报唐僧：“师父，那怪被我打怕了，再也不肯出来。”唐僧说：“是不是他吃了我们的马？”行者说：“不是他吃了还有谁？”唐三藏说：“你前日打虎时，曾说有降龙伏虎的手段，今日为什么不能降他？”原来这猴子最怕别人激他，就发起神威说：“不要说，不要说！等我与他再见个高低！”
猴王跳到涧边，使出翻江搅海的神通，把一条鹰愁涧搅得如同黄河浑水。那龙在涧底坐卧不宁，心想：“真是祸不单行，才脱天条死难，不到一年，又碰着这个泼猴！”越想越恼，咬牙跳出水面，骂道：“你是哪里来的泼猴，这样欺侮我！”悟空说：“你不要管我哪里来，只要还了我马匹，便饶你性命！”那龙说：“既已吃下肚去，怎么吐得出来？我不还你怎样？”悟空说：“不还我马，就吃我几棒！将你杀了，偿我马的性命！”两个又在山崖下苦战。斗了几回合，小龙不敌，变作一条水蛇，钻入草丛中去了。猴王赶来寻找，哪里找得到！急得他忙唤土地山神出来问说：“那鹰愁涧里是哪方来的怪龙？”二神说：“这涧中从来无邪。因前些年观音寻访取经人，途中救了一条犯罪的玉龙，叫他在此等候取经人，不许胡作非为，不知怎么冲撞了大圣，吃了你师父的白马？”孙大圣说：“他和我斗了两回合，招架不住，变个水蛇逃走了，不知去向。”二神说：“大圣莫急，只消请得观世音来，此物就伏了。”
行者见说，同二神来见三藏。三藏说：“若要去请菩萨，几时才得回来。我只是肚饿。”只听得金头揭谛暗里对行者说：“大圣不须动身，小神去请菩萨来。”悟空大喜，金头揭谛驾云到了南海，见了菩萨，说明原因。菩萨说：“这东西本是西海龙王敖闰之子。因他纵火烧了殿上明珠，触犯天庭死条，是我救了他，叫他给唐僧做个脚力，却怎么反把唐僧的马吃了？这么说，等我去看看。”驾了祥云到蛇盘山来。
悟空见了祥云，跳到半空中叫：“你这个七佛之师，慈悲的教主，怎么想法儿来害我？”菩萨说：“你这个大胆的猴儿！我救你出来，叫你随唐国取经人去成正果，却如何说我害你！”悟空说：“你弄得我好苦！既放我出来，让我逍遥自在便罢了，却教我去服侍唐僧。这也罢了，又怎么送他一顶花帽，哄我戴上，弄个箍儿来箍我，教他一篇什么紧箍咒，那和尚一念，叫我头痛难当，却不是害我？”菩萨说：“你这猴子，常不遵教令，若不这样制你，你又要和从前一样惹祸，有谁管得了你？必须有这个物件，你才肯入我佛门。”行者说：“那你又怎么让那有罪的龙在此成精，叫他吃了我师父的马匹？这又是纵歹人为恶，是大为不善的。”菩萨说：“那条龙是我奏请玉帝讨他做取经人的脚力。你想那东土来的凡马，怎么过得了这万水千山，到那灵山佛地？必须是这匹龙马，才去得了。”行者说：“像他这般怕我老孙，潜躲不出，我又拿他怎么办？”菩萨对揭谛说：“你去涧边叫一声：敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。他就出来了。”揭谛依言去涧边叫了两遍。那小龙翻波逐浪，出了水面，变作一个人相，对菩萨拜道：“蒙菩萨救命之恩，在此久等，只是不闻取经人音信。”菩萨指着行者说：“这不就是取经人的大徒弟吗？”小龙说：“这是我的对头。我昨日饥饿，吃了他的马匹。他仗着有些本事，打得我力怯而回，又骂得我闭门不敢出来，取经的事一个字不提。”行者说：“你又不问我姓甚名谁，我怎么说？”小龙说：“你只管嚷：管我从哪里来，只还我马来！何曾说出半个唐字！”菩萨说：“这猴头，只管逞强。这次前去还有归顺的呢！若问时，先提起取经的字来，也不用劳心，自然降服于你。”行者高兴地同意了。
菩萨上前，把小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸了些甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声“变！”那龙就变作一匹马。又吩咐他说：“你必须用心还了孽障，功成之后，超越凡龙，还你个金身正果。”菩萨叫悟空牵了白马去见唐三藏。菩萨说：“我回南海去了。”孙悟空拉住菩萨不放：“我不去了，我不去了！西方路途这等崎岖，保这个凡僧，什么时候才能到？这么多磨难，老孙的性命也难保，还成什么正果？我不去了！”菩萨说：“你当初未成人道的时候，尚肯尽心修悟，今日脱了灾难，怎么反生懒惰？假如到了危难之处，我许你叫天天应，叫地地灵。到了性命攸关之际，我也亲自来救你。你过来，我再赠你一样本事。”菩萨将杨柳儿摘下三片，放在行者脑后，叫声“变！”即变作三根救命毫毛，教他说：“若是到了无可奈何的时候，可以随机应变，能救得了急苦之灾。”行者听了这许多好处，才谢了大慈大悲的菩萨。观音自驾祥云而回。
行者这才按落云头，揪着那龙马的鬃毛来见唐僧：“师父，马已有了。”唐僧说：“徒弟，这马怎么反比先前肥了些？在哪里寻着的？”行者说：“师父，你还在做梦哩！这是观音菩萨把那玉龙变作白马，让你骑了上西天取经！”唐僧立即又撮土为香，望南礼拜。拜完了，就起身前进。行者请师父上马，三藏说：“这马没有鞍辔，怎么骑得了？还是寻只船过去吧。”行者说：“师父好不识时务！这山野哪里去寻船！这匹马必知水性，就当作船过去吧。”
师徒到了涧边，恰遇此涧水神化作一个渔翁来渡他二人过去。二人晚间宿在一座庙里，庙祝拿出一副马鞍来赠唐三藏。原来这些都是菩萨的安排。唐僧得知，望南遥拜。师徒二人又行了两个月的太平路，一日傍晚，遇着一个寺院，便想去投宿。
