冠军垂，龙骧苌，各怀异志。（初，燕慕容恪病，劝燕主暐倚任吴王垂，太傅评忌之。及垂与晋桓温战于枋头，大破之。垂还邺，威名益振，评谋诛之。恪子楷告垂，垂曰：骨肉相残，首乱于国，不忍为也，宁避之于外耳。遂奔秦。先坚闻恪卒，阴有图燕之志，惮垂不敢发。及闻垂至，大喜郊迎，执手曰：天生贤杰，必相与共成大功。王猛劝坚除之，坚不从，以垂为冠军将军。石祇称帝，以姚弋仲子襄为骠骑将军，石氏灭，襄归晋，后叛降于燕，桓温击败之，襄遂据襄陵，将进图关中。遂据黄落，秦将军邓羌击斩之，弟苌帅其众降。至是坚大举，朝臣皆不欲坚行，独垂苌劝之，阳平公融谏曰：垂苌我之仇雠，何可听也？王景略一时英杰，陛下比之诸葛武侯，独不记其临没之言乎？坚不听，以垂督步骑为前锋，以苌为龙骧将军，督益梁州诸军。初，苻健入关，梦天神遣使者朱衣赤冠，命拜坚为龙骧将军，使翼日授之，卒建帝业。至是坚谓苌曰：朕以龙骧建业，未尝轻以授人，卿其勉之。及坚与晋战败，中流矢，单骑走，诸军尽没，惟垂所将三万人独全，坚赴之，垂子实言于垂曰：秦王兵败，委身于我，时不可失也。垂曰：秦王以国士遇我，此恩何可忘也？吾当怀集关东，以复先业耳。役垂苌俱各叛秦）
八公山，逢桓谢，鹤唳风声。（注儿四卷风鹤句下）
慕容冲，攻长安，出逩五将。
被姚苌，活勒杀，懊悔平生。（西燕主慕容冲，起兵平阳，进逼长安。坚自督战，飞矢满体，流血淋漓。冲纵兵暴掠关中，千里无烟。坚惧，以谶书云帝出五将久长得，遂出奔五将山。后秦王姚苌遣吴忠帅骑围之，秦兵散走，执坚。苌遣人缢坚于新平佛寺。初，坚闻垂攻邺，北地长史慕容泓等俱起兵，乃悔谓权翼曰：不用卿言，使鲜卑至此。 五将山在凤翔府岐山县北三十里，亦名武将山）
长乐丕，走晋阳，称尊继统。（坚子长乐公丕镇邺，垂攻之，丕将西赴长安。入至晋阳，闻长安不守，乃发丧，遂于晋阳称帝。 长乐，县名，今真定府冀卅。晋阳，今太原府）
慕容永，杀将来，死在刀兵。（西燕王慕容永，遣使诣丕，求假道东归，丕不许，与战于襄陵，秦兵大败。丕南奔东垣，谋袭洛阳。晋将冯该自陕邀击，杀之。 襄陵，县名，属平阳府。东垣故城，在真定府城南八里）
众臣宰，立苻登，正名讨贼。（苻登，秦之疎属，封南安王。闻丕死，众臣立之，称帝于南安，率兵伐后秦。立世祖神主于军中，凡所欲为，必启而后行，将士皆刻锋铠为死休字，所向无前。 南安，今巩昌府）
十余年，空攘攘，败与姚兴。（晋宁康十九年，后秦主姚兴击登，杀之。自慕容垂等起兵至此，凡十一年而前秦亡）
后秦王，起姚苌，苻坚司马。（姚苌，赤亭羌人。燕慕容泓起兵华阴，秦王坚遣符叡击之，以苌为司马。 赤亭，今巩昌府陇西县。羌本西方牧羊人三苗姜姓之别裔。华阴，县名，属西安府）
自淝河，兵败后，背主称秦。（苌自坚淝水兵败后，阴蓄异志，会坚遣同苻叡击燕，叡败见杀，苌遣长史诣坚谢罪。坚怒杀之，苌惧，奔渭北马牧，羌豪推苌为盟主，苌自称秦王，进屯北地，是为后秦。晋孝武宁康十一年，取长安称帝）
既得志，弒其君，及其主后。（苌先弒前秦主苻坚，及苻登立，苌击之于安定，败之。秦后毛氏，美而勇，善骑射，兵入其营，犹弯弓跨马，帅壮士力战，杀七百余人，众寡不敌，为苌所执。苌将纳之，毛氏骂且哭曰：姚苌，汝已杀天子，又欲辱皇后，皇天后土，宁汝容乎！苌杀之）
天官兵，鬼使者，竟毙阴刑。（苌梦苻坚将天官使者鬼兵数百刺中苌阴，寤而惊悸，遂患阴肿，医刺之出血而死）
子姚兴，灭苻登，尊贤礼士。（苌卒，兴秘不发丧，自称大将军，帅众伐秦，执秦主登，杀之。兴命羣臣皆举贤才，随时任川。接臣下以礼。闻杨桓之贤而征之，利鹿孤不敢留）
戡内难，歼强敌，识势知兵。（戡内难，注见下夺嫡句下。歼强敌，注见前灭符登句下）
还燕俘，畀晋城，颇饶才略。（南燕王超母妻在秦，超遣使称藩，献乐妓于兴，兴遣其母妻还之。晋刘裕求和于秦，因求南乡诸郡，羣臣不可，兴曰：天下之善一也，裕拔起细微，讨桓玄，复晋室，内厘庶政，外修封疆，吾何惜数郡，不以成其美乎？遂以十二郡畀晋。 南乡故城，在南阳府南阳县西一百里）
任贤能，恢疆土，共服骁英。（秦陇西公姚硕德，兴事之如家人礼，国家大政皆咨而后行。硕德军令严整，抚纳夷夏，分置宰守。凉王吕隆兄弟相贼，政乱民饥，兴遣硕德直趣姑臧，隆遣吕超逆战，硕德大破之，隆降。于是西凉公暠，河西王利鹿孤，张掖公蒙逊，各遣使奉表入贡于秦。硕德表隆为凉州刺史，遣使授南凉北凉西凉官爵）
只末年，爱少子，几乎夺嫡。（兴末年宠爱广平公弼，仆射梁喜言于兴曰：广平公潜有夺嫡之志，陛下宠之太过，道路皆言陛下将有废立之计。兴曰：岂有此耶？喜曰：苟无之，则陛下爱弼，适所以祸之。愿去其左右，损其威权，非特安弼，乃所以安宗社也。兴不得已，乃免弼尚书令，还第。兴如华阴，使太子泓监国，弼党侍郎尹冲，谋因泓出迎杀之，奉兴幸弼第。作乱，未果。兴还宫疾笃，尹冲帅甲攻端门，兴力疾临前殿，赐弼死）
到头来，传位与，太子姚泓。（兴卒，太子泓立）
晋刘裕，入潼关，降为絷虏。（晋安帝义熙十三年，太尉刘俗伐秦，所向皆克。遂入潼关，遣将军王镇恶自河入渭，泓使姚丕守渭桥拒之，镇恶大破丕军，泓逐出降。 潼关，在西安府华阴县东四十里。渭，水名，源出临洮府渭源县鸟鼠山西北谷，东流经盩厔兴平咸阳渭南等县，直至华阴县界，入于黄河）
可怜哉，亡国主，死在金陵。（裕执泓送金陵斩之，后秦亡）
西秦主，乞伏氏，苻秦勇将。（乞伏国仁，本陇西鲜卑，居勇士川，为前秦主坚前将军）
见秦衰，背其主，陇右称尊。（国仁从坚寇晋，叔父步颓闻秦师败，率陇西叛之。坚使国仁讨之，国仁遂与步颓合众叛据陇右。晋孝武宁康十年，自称单于，是为西秦。 陇右即陇西，今临洮府）
传位与，弟干归，十年而止。
被姚兴，擒父子，委质称臣。（国仁卒，弟干归立。干归击杀前秦王符登子崇，尽有陇西之地，自称西秦王，凡十年。后秦王兴遣姚硕德伐之，干归战败，奔金城，乞降于南凉利鹿孤，秦兵退。干归谋归，或以白利鹿孤，干归惧为所杀，乃送太子炽盘于西平，南奔抱罕，遂降于秦。炽盘旋亦逃归。秦使干归还镇苑川，后干归如秦，兴以干归寖强难制，留为主客尚书。其子炽盘行西夷校尉，监其部众。后自秦逃归，复称王。 苑川，城名，故城在兰县西）
干归死，子炽盘，报雠而立。（晋义熙八年，干归为乞伏公府所杀，公府走保大夏。子炽盘遣其弟智达讨公府，获之，轘之谭郊。炽盘乃自立为河南王。 大夏，汉县名，故址在陕西河州卫境内）
号文宣，当宋氏，有子传承。（宋文帝元嘉五年，炽盘卒，子暮末嗣位。璜按炽盘谥文昭王，此称文宣，疑误）
子暮末，遇饥荒，时乖运蹇。（秦地震，野草皆自反，又正月不雨，至于九月城中大饥，人相食）
赫连家，败寡弱，刬灭无存。（宋元嘉八年，夏主赫连定击秦，遣其叔父韦伐攻南安，秦城内大饥，暮末穷蹇，遂出降。定杀之，夷其族，西秦遂灭）
大夏主，赫连氏，名称勃勃。
叛其君，居统万，反面攻秦。（勃勃，刘卫辰之第三子，南单于苗裔。其祖从母姓姓刘，勃勃改姓赫连氏，言其徽赫与天连。初，魏王拓跋珪灭卫辰，勃勃奔秦。秦王姚兴奇之，以为将军，使镇朔方。会秦与魏和，勃勃怒，遂叛秦，自谓夏后氏之苗裔，称大夏天王。进攻秦三城以北诸戎，斩秦将杨丕等。复侵掠岭北诸城，兴使仆射齐难讨之，为勃勃败，擒之。后取长安，遂称帝于灞上。初，勃勃筑城于朔方郡北黑水之南，曰：朕方统一天下，君临万邦，所筑新城，宜名统万。至是遂定都焉。 朔方，今陕西宁夏卫）
取长安，如破竹，谋臣买德。（晋刘裕伐秦，克长安，擒秦主泓。裕东还，留子义真守之，勃勃问王买德曰：朕欲取关中，卿试言其方略。买德曰：关中形势之地，而裕以幼子守之，狼狈而归，正欲急成篡事耳。不暇复以中原为意，此天以关中赐我，不可失也。勃勃乃遣兵向长安，会关中大乱，义真悉召外兵，闭门拒守。关中郡县，悉降于夏，勃勃遂进据咸阳，长安采樵路绝。裕闻之，名义真东归，以朱龄石代镇长安。勃勃帅众追义真，至青泥，晋兵大败，义真仅以身免，龄石犇潼关。夏兵追杀之，遂定长安。勃勃享将士，举觞属买德曰：卿往日之言，一期而验，可谓算无遗策矣。 中原即中国，皇极经世书云：中原之地，方九千里。是也。咸阳，县名，属西安府）
置锯凿，嗜杀戮，纵恣威刑。（勃勃性憍虐，置锯凿于左右，群臣忤视者凿其目，笑者抉其唇，谏者截其舌。蒸土筑城，锥入一寸，即杀作人而并筑之。所造兵器，射甲不入斩弓人，射入即斩铠匠）
传位与，亲子昌，三年过眼。（勃勃卒，子太原公昌立，在位仅三年）
魏太武，举兵来，掳入平城。（魏太武帝焘，以轻骑济河袭统万，分军伏于深谷，以少众至城下。昌坚守不战，魏乃退兵以示弱，魏军士有亡奔夏者，言魏军粮尽，辎重在后，步兵未至，宜急击之。昌乃将步骑三万出城，为两翼，鼓噪追之。魏分为左右队奋击之，昌大败，遂奔上郢。魏将军尉眷监军侍御史安颉进攻之，昌自出搏战，魏军争赴之，昌败走。颉追擒之，送入平城，赐爵会稽公。后昌谋叛，魏杀之）
赫连定，就平凉，称王建号。（平原王定，昌之弟也，初魏西伐，昌遣定与魏司空奚斤等相持于长安。及失统万，定奔上郢，至是昌被埶，定收其余众奔平凉，改元胜光。 平凉，府名，隶陕西）
恰三年，仍旧贳，束手遭擒。（定遣使请和于宋，约合兵灭魏。魏太武闻之，帅兵伐夏，遂如统万，袭平凉，使将军古弼等将兵趣安定，定自安定北救平凉，与弼遇，弼击败之，定走鹑觚原。魏进攻之，夏众大溃。定走上郢，魏遂收安定，克平凉。定畏魏人之逼，拥秦民十余万自冶城济河，欲击北凉。吐谷浑王慕璝，遣骑乘其半济邀击之，执定以归，送于魏杀之，而夏亡。定在位仅三年。鹑觚原，在平凉府灵台县东北三十里）
后凉主，三河王，名光姓吕。（吕光，略阳氐人，初为前秦王苻坚骁骑将军，后自称三河王）
父婆楼，事苻坚，开国勋臣。（光，吕婆楼之子，为秦尚书。坚杀符生，婆楼与王猛立坚为帝。坚以婆楼为给事黄门侍郎，掌枢密）
总强兵，征西域，龟兹破灭。（光统秦兵七万征西域，及流沙三百里。焉耆国王浞流，率旁国皆降。进攻龟兹，龟兹王帛纯求救狯胡，狯胡王引诸国兵七十余万以救之，光与战，大破之。帛纯出走，光入其城，恩威甚着，远方诸国前世所不能服者，皆来归附。 龟兹、焉耆、狯胡，俱西域国名。流沙，河名，地属五服之外，西境之最远者。其沙随风流行，故曰流沙）
振旅还，闻国难，缟素于君。（光自龟兹还，闻秦王坚死，乃缟素出师，击凉州，杀刺史梁熙，自称凉州牧酒泉公。 酒泉，今陕西肃州是）
恢谋略，据姑臧，称王改号。（晋孝武宁康二十一年，光据姑臧，称凉天王，改元龙飞，国号凉）
载罗什，至中华，翻译诸经。（鸠摩罗什，天竺人，世为国相。父罗灾，避位出家，度葱岭。龟兹国王闻其名，请为国师，以妹配之，生罗什。年七岁，日诵千偈，西域诸国服其神。后每至讲说诸经，诸王皆长跪听之。至吕光破龟兹，载入中华。后秦王姚兴灭凉，得罗什，以为国师，使居逍遥园，命翻译西域诸经论，由是州郡事佛者，十室而九。 葱岭，西域山名。）
建号来，不多时，风灯焰息。
众儿郎，自雠杀，庶纂称尊。（光称凉王三年，疾甚，立子绍为天王，自号太上皇，以绍庶兄太原公纂为太尉，常山公弘为司徒。及光卒，光弟子超谓绍曰：纂为将积年，威震内外，宜早除之。绍不从。弘谓纂曰：主上闇弱，兄宜为社稷计，不可狥小节也。纂弘于是夜帅壮士攻广夏门，入升殿，绍自杀，纂乃即天王位。纂忌弘功高，弘遂作乱，纂击败之。弘奔南凉，过广武，吕方执弘送狱，纂遣人杀之。 广武古地名，故城在临洮府兰县西二百二十里）
超弒纂，立兄隆，亡家丧国。
被姚兴，除散骑，俯伏称臣。（纂嗜酒，宴番禾太守吕超于内殿，超兄中领军隆数劝纂饮，纂醉，超杀之，而立兄隆为天王。后秦王兴遣姚硕德伐凉，自金城济河，直趣姑臧。隆遣超等逆战，硕德大破之，遂围姑臧。隆遂降，硕德表隆为凉州刺史。至晋安帝元兴二年，兴征隆入朝，除为散骑常侍，而后凉亡。 番禾，音盘和，其地属凉州卫）
短局促，十八年，相传四主。（吕光传绍纂隆，凡四主，止一十八年）
因饥荒，支不住，做了凡民。（姑臧谷踊贵，斗米值钱五千文，人相食，饿死者十余万口）
南凉王，秃发氏，乌孤创首。（秃发乌孤，鲜卑人，与拓拔氏同祖，后徙居河西。河西本月氐国之地，汉武帝置酒泉武威张掖炖煌金城等郡，号河西五郡，今陕西甘肃镇是也）
吕光朝，任都统，反据金城。（晋孝武宁康十九年，凉王吕光以乌孤为河西大都统。安帝隆安元年叛光，攻凉，取金城据之，自称西平王。是为南凉。 金城，郡名，今为陕西宁夏卫）
