孙行者收伏青狮精
那太子别了行者，往后宰门进，径至正宫娘娘宫内。娘娘前亦四鼓得梦，正在思忆垂泪，心上十分疑惑。只见太子跪在面前。娘娘急忙挽起，道：“孩儿，你三年被父王阻绝，不得见面，今因何事进来？”太子道：“母亲赦罪，孩儿敢讲。”娘娘说：“子母间怎么罪你，只管说来。”太子于是喝散宫人，问母亲三年前与父亲宫帏之事如何，三年后与父亲宫帏之事何如。娘娘听说，惊得魂飞魄散，道：“孩儿，我正在疑惑此事，你今听我道来：
三载之前温又暖，三年之后冷如冰。
枕边切切将言问，他说身衰事不兴。
太子闻言，乃以父王托梦求救的事细说一番。娘娘亦曰：“我夜四鼓一梦，梦见你父亲说，求甚么唐僧救他。今果有此事，你急去请圣僧扫妖救父。”太子复以白玉与母，遂急至宝林寺中去请行者。只见行者在东廊下，摇摇摆摆耍子。太子近前，双脚跪下，道：“此事果真，望师父急救一救。”行者闻言，挽起太子，辞别师父。叫八戒于是夜二更时分，同去后园井中取尸。
二人驾云到园中芭蕉树边，听得土地发语道：“此尸已三年，我将定颜珠放在他口，故未损坏，只要一个下去驮起来。”行者听完，叱退土地。八戒把嘴开土下井，驮得死尸上来，径至宝林寺中。行者请师父吩咐八戒、沙僧看守死尸，他走太上老君宫中去求回生丹。
老君见他来到，道：“徒弟，谨看仙丹，那猴子又来了。”行者道：“我不偷你的，你有那回生丸，把几〔个〕丸送我。”老君道：“你要当饭吃，我一丸也没有。”行者听言，翻身就出。老君忙叫：“转来，你这猴子手脚不稳，不如把丸送你。”行者道：“你知得我手段，何不拿出来？我与你四六分分也强。”行者得了仙丹，笑辞而去。急到宝林寺中，以仙丹放入死尸口中，须臾，轱辘爬起，拜谢唐僧师徒。行者叫他仍作挑担的僧人。
四五人离了寺中，行至乌鸡国中。行者道：“师父，你等在后，待我向前答话。”行者领众等直至玉阶前，那妖魔正在殿上，问：“是何方和尚，见孤怎么不跪？”行者道：“我是大唐钦差僧人，往西天求经。我乃大邦天使，见你小国诸侯，理是如此，何言不跪！急换关文牒，多把盘费送我出门。”那妖半恨，且把宝象国文关一看，只见牒上只有四个名字，今有五个人来，道：“你那行童必是拐来的，你好好供上姓名脚色，然后行牒。”行者向前道：“我那行童耳聋口哑，我来代供。”行者道：
供状行童年且迈，耳聋声哑家私坏。
祖居原是此间人，五载之前遭破败。
天无雨，全斋戒，终南忽降全真怪。
呼风唤雨显神通，然后暗将他命坏。
推下花园深井中，阴侵龙位人难解。
达吾来，功果大，起死回生转世界。
要把道人受灾殃，力扶真主接帝代。
魔王听罢，吓得望空逃走。行者叫：“师父，请国王登位，指教他夫妻子母文武官僚相认。我去云端捉妖。”八戒、沙僧一同助阵，三僧正把那妖围住，忽然见文殊菩萨来到，叫：“行者莫伤他命。他是我坐下青狮，因乌鸡国王有三年水星，青狮去紊他三年，你今收了此功，我领他转去。”言罢，那妖变了青狮，菩萨乘于背上回去。正是：
狮转玉台山上去，宝莲座下听经文。
总是妖怪将人害，你是国王他是怪。
唐三藏收妖过黑河
却说行者三人转至朝中，见他君臣妻子相认已讫，师徒改换文书就行。那国王厚礼相谢，三藏却辞不受，两相拜别而去。行将半月，又有一高山，山上有朵红云，直贯九霄，结聚一团火气。行者一见，忙师父下马，三人各执兵器围住。那妖在云中望见，说：“此僧人能识妖气，莫若善计图他。”遂变做一童子，吊在路傍，高叫：“师父救命！”三藏抬头一看，见是个孩童，就叫八戒取他下来。行者止之不听，那妖下树，诉出千般苦楚，道：“我住在前面松涧坡红家，因强人杀死父母，把我吊在此间，今得师父救下，衔环当报。只是我被强人打伤，不能走路。”三藏吩咐行者驮他，行者驮起怪物后行，道：“你这怪物，欲害我师父，说我不晓得。”那妖知行者识破机关，将身一纵，重有千斤。行者因他变重，把他掼将下来。怪物脱去元神，掼死一个假尸，向前去呼起一阵狂风，把三藏摄将去了。
行者急忙赶来，只见八戒、沙僧，不见师父，三人遍寻不见，关通当坊土地，细问妖怪出处。那山前山后土神皆来叩头，报说：“此处叫做枯松涧，涧边有一洞，叫做火云洞，洞中有一魔王，是牛魔王的儿子，叫做红孩儿。他有三昧真火，甚是利害。”行者听说，喝退土神，吩咐沙僧看守行李，与八戒同进洞中去寻。
那小妖望见行者来到，慌忙报告魔王。那魔王吩咐小妖，推出五轮小车，排下五方，遂挺枪杀出。与行者战经数合，八戒助阵，魔王走转，把鼻子一捶，口中喷出火来，一时五轮车子烈火齐起。八戒道：“哥哥快走！少刻把老猪烧得囫囵，再加香料，尽他受用。”行者虽然避得火，亦有些怕烟，二人只得逃转。沙僧见他二人败转，道：“二位哥哥先战，小弟看得分明，那妖手段亦只平常；只是多了那火。大哥莫若去借些水兵，克倒他火，必能取胜。”行者依言，往东海借得水兵三百，又杀进洞去。两下大战之际，那妖又放出火来。水兵涌波倾浪，竟不能灭他的火。
行者又收转众兵，复令八戒去请观音菩萨。不觉魔王在洞口，望见八戒，知他必是请观音，遂变做一个假观音，在海口等候。八戒不识真假，遂跪于座前，被他把索子捆了，带转本洞。行者见他去久不还，知他必是被妖捉获，遂吩咐水兵皆散，他自己径至洛伽山，拜见菩萨，细陈前事。菩萨闻言，唤木吒到李达天王库内，借取三十六把天罡刀，呼行者拿着净瓶，一同来魔王洞口。菩萨叫行者去战，引他到我跟前，自有发落。行者进洞去战，菩萨把净瓶化作一海，三十六把刀化作莲花，菩萨坐于花上。那妖与行者交战，行者假诈败走，妖怪赶来，行者躲于菩萨背后。妖怪就把菩萨一刺。菩萨化作祥光，步入云端。妖怪见他去了，乃走在莲花朵上坐倒。菩萨解去莲花，现出刀尖。妖怪当痛不过，情愿摩顶受戒。菩萨遂与他剃头去发，医好刀口。妖物反说菩萨是个掩样法术，又轮枪望菩萨一刺。行者掣棒架住。菩萨就取出一个金箍一抛，遂变做五个，套在怪物身上，头戴一个，四肢四个。菩萨将手按住行者金箍，念动咒语，紧得怪物地上乱滚。菩萨住口，怪物略略好些，又提枪来刺。菩萨见他心恶，把杨柳蘸一点甘露洒去，把怪物两手合拢，那妖不得手开，方去纳头下拜。菩萨即令木吒送刀上天，令行者倒干净瓶，他带童子三步一拜，拜转洛伽山。行者进洞，救出猪八戒与师父。
四众又行一月，忽见一道黑水滔天，并无舟楫。师徒正在感叹，只见那傍有一小舟。沙僧向前高叫：“稍子渡人。”那稍子原是水妖变的，遂把小舟慢慢摇将近来。八戒见船小，就设一计，保他师父先过，叫行者、沙僧踏云。三藏果与八戒先过。船至中间，水怪呼起狂风，把小船沉了。行者望见妖气腾腾，知是水怪害师父，急令沙僧去寻。沙僧寻至水怪门边，见上写着“洛水神府”，细听里面吩咐小妖，蒸熟唐僧，去请二舅爷来上寿。行者忍不住心头火起，掣起金棒进水，命沙僧打去，那妖拿起铜鞭相迎，二人战到二十余合。沙僧寻个破绽，引他上岸。水怪不赶，只叫：“快去请舅爷来。”沙僧听得，急上岸说与行者知道。以上一段文字，叙述明显不合理。如行者既在岸上，无由听到水怪的话；而且既已听到，末句沙僧“急上岸说与行者知道”也系蛇足。朱本卷十相应的一段文字，要合理得多。
二人正在猜疑舅爷是何人，忽见黑河水神来拜求大圣，速些救命。行者问：“你是何神？”水神道：“小神是洛水神府。客岁五月，西海来一水怪，甚是无状，占了我水府，伤害我水族，望大圣救我一救！”行者道：“我也被他捉去师父、师弟，听得他要请甚么舅爷，不知舅爷是何人？”水神道：“西海龙王是他母舅。”行者听言，叱退水神，就驾斗至西海，撞见一个黑鱼精，捧着一请帖，被行者打死黑鱼，拿了帖子，径入龙宫去。敖顺龙王慌忙迎接，尊坐茶毕。行者道：“敖顺，你知罪么？”龙王道：“小龙没有罪。”行者道：“你纵外甥捉我师父蒸吃，还说没有罪。请帖现在为证。”龙王闻言，惊得魂魄散乱，连忙跪下道：“那厮是吾舍妹第九个儿子。因妹夫行雨犯罪，被魏征斩了。舍妹无处栖身，是小龙带他到此。其余八个尽皆良善，各镇一方，只这厮鼍龙，旧年才令去镇黑河，不料他作恶无方，有犯大圣。希饶小龙之罪，即令小儿去拿他问罪。”行者听完，挽起龙王，道：“这等，亦不干你事。权且饶你，可急去收剿此厮，救我师父、兄弟。”
敖顺就差太子摩昂，同行者领水兵去捉。行者别了龙王，同摩昂来至黑河。那黑河鼍龙见表兄带水兵来洞，必非好事，就提铜鞭来斗。两下战经数合，被摩昂捉倒，绑见大圣，放下唐僧、八戒。行者道：“你救出我师父、兄弟，此怪你带转父王问罪，我不杀他。”摩昂带转水兵不题。那黑水河神得坐本洞，深感大圣之恩，就将上流挡住，放干下水，引唐僧师徒行过西岸。不知向后如何，且听下文分解。正是：
鼍龙英雄今朝毕，水神自此镇黑波。
禅僧有救朝西域，彻地无波过此河。
唐三藏收妖过通天河
却说师徒过了黑河，行至车迟国中。是国三五年前干旱，国王召请僧道祈雨。后有三精，变做道士：一号虎力大仙，一号鹿力大仙，一号羊力大仙，祈求得雨。国王因宠爱道士，废灭僧人。
唐三藏师徒正欲进城改换关文，忽有一和尚，见他师徒进城，止他莫进去，道：“此国轻僧重道，恐遭道士赶逐。”行者不听，同师父、兄弟径至国王殿前，只见国王与道士同坐。行者近前道：“我乃大唐僧人，往西天求经，特到你国，换过文牒。”国王听说，已肯用印行文，那道士在傍说：“陛下，莫听他诳言，岂有凡人能往西天，不可与他关文。”行者遂与道士争辨。忽有荒旱表进，国王着退奏官，就要立坛求雨，说：“你二下不要争辨，求得雨者为上，若国师求得，再加封赠；僧人求得，发牒加赏。”言毕，国师先登坛祈求，雨势将临，被行者喝退雨神，国师只得下坛。行者登坛，念动真语，一时大雨倾盆。国王正欲发文，被道士止住，道：“求雨不见手段，我要和他隔板猜枚，高台坐禅，若他赢得，方放他去。”
行者道：“我就与你斗法。”两下各显神通，猜枚坐禅，道士皆斗不过。虎力道：“我和你赌个头首，各持宝刀，斩下头来。”行者就拿宝刀先斩，被虎力差上神揭去，行者颈上就伸出一个头来，依原如相。虎力亦斩下头来，行者摘一毫毛，变做一只黄犬，咬去道士斩下现头，就生不出来，一时鲜血淋漓，变做个毛虎，一国居民骇视。
鹿力近前道：“我师兄该死，此尸被和尚化作虎形，我还尚与他割肠洗肠。”行者听说，就将刀开腹中出肠肚，洗净放腹中，皮又合抱如故。鹿力亦把腹开，被行者又拔一毫毛，变做老鹰抓去，一时就倒，变成一个白鹿死了。羊力慌忙近前道：“大哥先被黄犬咬去了头，二哥被鹰抓去了肠，待我与他油锅洗澡。”国王就令校尉烧起油锅。行者纵身跳进锅内，反复沐浴已毕；羊力亦下锅浴洗，念龙广敖咒，油冷如水。行者知他有咒，即令火德神咒起郊火，把羊力烧死。众校尉报知国王。国王哭道：“此你自己招非，实非朕罪。”行者上前道：“国王莫哭。此道士是三个兽精，只因你时运来到，还怕害你。今得我除了，实为大福，还要哭他怎的？”国王听言，酬谢唐僧师徒，即付关文送行。
他师徒别了国王，行经几月，又遇一道大河。河畔有一石碑，上写“通天河”三大字，又有十个小字：“经过八百里，亘古少人行”。师徒又遇天晚，不能渡河，转至一人家借宿，乃是车迟国元会县陈清、陈登家中。陈清兄弟正做个预修已完，只见四众进门，厚待斋饭。三藏承敬，问：“老丈，今设斋因着何事？”陈清垂泪答曰：“敝处通天河边，有一灵感庙，每年要一童一女祭赛。今年轮到我家，我与舍弟老年娶妾，我生得一男，年方六岁，名唤陈关保；舍弟生得一女，年方五岁，名唤一称金。要把我儿子与侄女去祭神道，故此大设预修，超度儿女。”师徒闻言，痛悼不已。行者道：“我救你也！”陈清道：“这怪甚是灵通，能识真假，就买别人童女也替不过，怎么救得？”行者道：“叫你令郎、侄女出来我看，我与兄弟脱换他相，替你祭神罢。”陈清闻言，叫出童女。行者与八戒将身一纵，行者变做男童，八戒变做女童，连陈清亦不能辨。行者、八戒复转原形，道：“变得象么？”陈清兄弟道：“变得象！只怕师父不肯替。”行者道：“君子无戏言，岂有反悔。”陈清听行者准诺，叫合家拜谢三藏师徒。行者叫他“藏了自己男女，把我二人照依往年，安排送入庙中，我自有区处。”言讫，二人变做童女。陈清把金盆盛着，叫家僮扛出去。陈家众人备办香纸，送入庙中，祈祷已毕，众人散去。
行者起头一看，不见神像，只见一个金字牌，上写“李义大王灵位”。忽然阴风一阵，那妖走入庙来，盔甲戎装，森严猛烈。近前就拿行者来吃。行者与八戒现出原身，各持兵器赶上。那妖不曾带得刀剑，只是跑走。行者道：“我二人乃唐僧徒弟孙行者、猪八戒，你敢吃我！”妖怪听得名字，慌忙跳下通天河中。行者道：“兄弟莫赶，且回陈家去歇。”陈老、三藏正在打听消息，只见二人转来，陈家连忙献出斋饭，行者、八戒吃完，备以妖怪陈说一番。陈老极言感谢，言罢，各已就寝。
那妖被二人赶逐，回到水宫，说此祭祀被他灭了，必竟要害他师父报仇。想他必渡过此河，就心生一计，发起寒风，大雪滚下，把通天河冻结，厚冰上可过人。那唐僧在陈家睡起，吃了早斋，听说通天河冻结，辞别陈家，行至河边，果见冻结。四众一同过河，行至中间，妖撞开河面，三藏坠落水中。行者跳在云端，八戒、沙僧捞起行李、白马。行者按落云头，问：“八戒，师父捞得么？”八戒道：“师父不叫唐僧，叫做姓沉名到底。”行者道：“这又是昨日那灵感妖怪摄去师父，我和你且把行李、白马寄在陈家，再来寻取。”三人转至陈家，道及师父被难。陈家二老甚是惊恐。行者道：“老丈莫慌，此必是那怪嫌我灭他祭祀，故把我师父摄去。我行李、白马寄在你家。我等去捉了此妖，和你这里绝断此祸。”陈老闻言，满心欢喜，忙献斋饭。三人吃完，各取兵器，径去河边寻师。不知怎么救得，且看下回何如。正是：
误踏层冰伤本性，大舟脱漏怎周全。
三徒同去寻消息，未知何日救师旋。
观音老君收伏妖魔
却说行者三人别了陈老，至河边寻师。八戒与沙僧下水，直至河底，见有一楼台，上写“水鼋第”。八戒知是妖怪居住，同沙僧杀进洞中。与那妖大战数合，八戒知不取胜，与沙僧卖个破绽，走出岸去。那妖乘风赶出水面，被行者一棒，惊得怪物复入水中。八戒、沙僧再去索战，只是闭门不出。行者知无计可施，径去请观音菩萨来降。
观音见行者来请，遂提花篮偕行者同到通天河边，以丝绦系着花篮，去下水中，念动真语，收起篮来，却承得一尾鲤鱼。行者细问原因。菩萨道：“此是我莲花池中鲤鱼，不知何日走出成精。我今将篮盛他转去，你下去急救师父。”行者领命，救出师父。忽见水面浮出一个老鼋，实有四丈围圆，高叫：“师父四众，我渡你过河。”行者骂道：“你这水怪，又来欺心！”老鼋道：“我非妖怪，我得你逐去妖精，今得取转水鼋第居住，深感你恩，故来渡楫。我若有虚情，此身就化做血水。”行者忙叫师父辞了陈家，叫兄弟收拾行李，承于鼋背，渡过天河。三藏上岸，合掌称谢。老鼋道：“我不要谢，只要你替我问问如来，我何时脱得本壳，换得人身？”三藏允诺，老鼋下水。
师徒又行不多时，又到一山。三藏在马上，见那旁有庵观寺院，叫行者去化斋饭。行者举目一看，忙叫：“师父，那座殿宇有妖气，必非人家。我去别处化来，你三众在此坐下，切莫乱动。”行者去后，三人不听他言，走在寺边去看。八戒叫师父、沙僧在外，他进门去化斋。八戒进到屋内，不见一人，只见桌子上有三件织锦直裰。八戒拿将出来，道：“师父，里面没有一人，止遗下此三件直裰，被我拿来。”三藏叫八戒送去还他，八戒不听，叫沙僧一同穿起，二人穿未完，就如绳捆一般，放声大叫，早惊动魔王，被他把三人一齐捆了。遂化去屋宇，分付小妖，洗净三人去蒸不题。
却说行者化饭至原处，不见三众，举目一看，又不见那边先前屋宇，知是那处必是妖怪，把他三人摄去。正是感叹，只见几个土地跪在面前，高叫：“大圣爷爷，你师父、师弟被魔王捉去。”行者问是何妖。土地道：“此是金兜山，有一独角兕大王，他神通广大，你快去救他，少刻莫被他杀了。”大圣道：“我化得有斋饭，你众神替我收下，等我救出师父，献上与我。”行者言罢，掣棒寻至魔王洞口。那魔王望见行者来到，即拿长枪来杀。交战数合，行者被魔王抛起一个白灼灼圈子，套去行者金棒。行者空手，只得跑转。他思忖无计，走上天廷，借得若干天兵来战，俱非兕魔王本对（对手）。
行者说：“靠人不济，还要自己。”遂将身一变，变成一小虫，走入兕魔洞巡看。寻着自己金棒，私自藏在耳朵。又听得兕魔说道：“不怕天兵，只怕老君。”行者得之在心，星忙奔入老君宫中，陈及妖事。老君遍查宫中，原来走下一头青牛，带去金刚圈子。老君星忙与行者同到金兜山，令行者与他索战。战至中间，老君念动真语，高叫：“畜生，还不转家！”那怪听得主人声，还现出真形，被老君取了金刚圈，别了行者，乘牛而去。行者进洞，救出师父、师弟，四众又行。忽路傍高叫：“圣僧吃斋。”不知是何人叫唤，且看下回分解。正是：
心猿使尽千般计，屡救师父脱难中。
观音提鱼回海上，老君乘牛兜率宫。
昴日星官收蝎精
说表路傍叫者，乃金兜山土地，递出行者先前所化的饭，与他师徒充饥。他四众吃了，别却土地，又趱步忙行。忽遇一道小河，有一女稍子撑渡。渡过西河，上岸已毕，三藏叫口渴，令八戒河边取些清水止喝。八戒拿钵盂去取，三藏吃了一半，余者八戒吃干。行不多路，二人腹中疼痛，行者知是误吃凉水。只见路傍有一人家，四众进去借宿，有一婆子出来接进。行者备以吃水得疾之事，与婆子说明。那婆子道：“我国乃是女人国，只要吃了子母河的水就怀胎。你今师父吃了，亦是有胎。”行者道：“这等，怎么解得？”婆子道：“正南街有一解阳山，有一窟泉水，可以解得。只是今有一个如意真人管顾，去取泉者，要花红表礼相换。”行者道：“多少路去？”婆子道：“三千里路。”行者听说，叫沙僧取钵盂同去。
一霎时，到了洞边，果见有一道人。行者向前施礼，道：“我乃大唐僧人唐三藏大徒弟孙悟空，因师父得疾，特来求些泉水医疗。”道人听得，怒云：“你这厮无理！我乃牛魔王哥子，你前日赶逐我侄儿红孩儿，正要寻你报仇，还要讨甚么泉水！”言罢，挺枪大战。沙僧见他二人鏖战，走在井边，取了凉水，叫声：“哥哥，泉水到手，莫与他战。”道人听得，心慌手乱，被行者一棒打倒在地。同沙僧送泉水转至借歇人家，疗好师父、八戒。
四众又行，路走三四十里，早到西梁国中。三藏叫：“徒弟，落下馆驿，进去改换关文。”四众投下迎阳驿中。三藏与驿丞见毕，道：“我乃大唐僧人，往西天求经，今到你国改换关文，相烦驿官与我传奏。”驿丞闻言，见三藏生得标致，遂进朝奏知女皇帝。女帝听讫，就着当驾官赉彩球招婿赘三藏。行者见有此事，先对师父言曰：“闻女帝要招师父，莫若将计就计，只说肯成亲事，但要改换关文，与徒弟往西天求经。关文到手，你说送我三人嘱咐，送至城门，我使下定身法，把他众人禁住，我等扶你上马，可不两全其美。”言未完，只见当驾官到。三藏接过丝鞭，师徒一同进朝。
女帝带领多官出城，迎进殿上。三藏备以行者所言，对女帝详说。女帝闻言甚喜，即着光禄寺排筵，差着行官用符印毕，将关文付与行者。女帝偎着三藏，同三徒赴宴已讫。三徒告行。唐僧对女帝说：“我要送我小徒一程，嘱咐些心事。”女帝道：“贱妾陪伴。”于是一国文武拥护女帝，送行者三人出城。行至城外，行者念起真语，把他众人定住，抢过唐僧上马。不曾行走，那傍闪出一个女子，叫一声：“三藏。”起一阵狂风，把三藏摄去。行者见师父摄去，解开定身咒，三众驾云寻觅。依着妖气，赶至一块大青石屏边，上写“毒敌山琵琶洞”。沙僧看守行李，行者、八戒打进洞去。
那妖正在调弄唐僧，忽见行者、八戒，遂挺三股钢叉大战。那妖放了甚么倒马毒，行者叫头痛，八戒叫嘴痛，败阵走转。沙僧见二兄哀哀叫痛而转，三人正困无策。忽然头上一道金光，行者见是观音菩萨，叫三人一齐跪下，云及师父被难之事。菩萨道：“此妖是蝎子精，三股叉是他前脚，倒马毒是他后脚，甚是利害。你去上界请昴日星官，方能降伏。”三人尚未起头，菩萨化金光而去。
行者即去请昴日星官，请得星官一到，遂变做五六尺高的雄鸡，立在石屏背后。行者进洞，引出那妖，二人大战至中间，被星官高啼一声，那妖就现出本形。星官连叫三声，那妖死得没气。行者又将一棒打烂，星官脱却鸡形升天。行者救出师父又行。不知向后怎的，且听下回如何。正是：
割断尘缘离色相，推开金海悟禅心。
三藏若非元神定，怎得生命转帝京。
孙行者被弥猴紊乱
话说师徒离了琵琶洞，行至一山，遇强人挡路，要讨买命钱。被行者掣起金棒打死两个，余皆逃散。三藏痛骂“泼猴狠毒”，说辞他转去。行者道：“我千磨百难，只是因你，缘何又要辞我？”长老闻言，忍怒又行。只见天色已晚。四众同转人家借宿。幸遇门首一老者，三藏近前唱喏，哀求借宿。老者允诺，四众同进，斋毕就寝，睡至五鼓。
原来此老有一儿子做强人，被行者逐散，此时聚伙回归，高叫“开门”。老者起来开门，众强人皆进，就见有一白马，忙问：“此马是何人的？”老者说：“是大唐僧人的。”那强人闻言，大喜道：“那厮打死我头目，今遭我手。”老者听得此言，欲行方便，道：“列位且进后堂，莫惊醒他们。”众人皆进后堂。老者叫醒四众，说道：“我有一儿子不才，业与贼人为友，今带一伙强人回家，说要害你师徒，你四众快走。”三藏闻言，道：“我不曾谢得长老，请问高姓，后容补报。”老者道：“我姓杨名善。你且莫问我，四众快走！”于是师徒收拾出门。只见强人来寻，不见马匹，星忙赶上。被行者掣起金棒，一顿打死。惊得三藏坠马，连念紧箍咒，把行者紧得眼胀头痛。行者连声哀告，叫：“师父莫念！”三藏住口，骂：“泼猴！你快回去，莫作恶多端，明日误坏我事。”行者哀告不去。三藏又要念咒，行者只得驾斗而去，驻在云端，道：“我得师父救命，一日不忍舍割，还要去见他。”又按落云头，跪在马前。三藏又念咒语，行者只得走退。好行者！还不变心，又去洛伽山告诉菩萨，以三藏责己的事，逐一陈上。菩萨道：“你且住我台下，唐僧不日有难，少不得又来寻你。”
话分两头。却说三藏赶去行路，肚中饥渴，令八戒化斋饭。去得好久，不见回转。又令沙僧去催。三藏一人坐在草坡，饥渴焦躁，忽然响亮一声，只见行者跪在路傍，递上一杯凉水。三藏不吃，又念动咒语，被行者轮棒向背上一砑，三藏闷倒在地，把行李一手提去。八戒、沙僧转来，见师父闷倒在地，二人慌忙救转，扶往前村人家借歇。三藏说：“偶被行者打倒，拿去行李。”八戒、沙僧喝骂：“泼猴不良！”三藏道：“我与八戒权在此人家借住。叫沙僧去水帘洞，将好言和他取转行李。”
沙僧领命，驾云行至洞中，蓦地进去。见行者打开包袱，取出关文细看。沙僧忍不住，叫了一声：“师兄！”行者道：“贤弟，到此何干？”沙僧道：“师父令我来取行李。”行者道：“行李不还你，我今又寻得一个唐僧，我又有了兄弟，我明日起程，也去取经，你若不信，我请出师父你看。”果然后堂叫出三个：一个唐僧，一个八戒，一个沙僧。沙僧见自己假形，就掣宝杖打死，径跑洛伽山见菩萨。
去到菩萨台前，正欲告诉，又见行者在傍，就掣杖一打。行者敛身让过。菩萨喝住悟净，道：“有话但说，缘何动手？”沙僧跪下，一一诉出上项等事。菩萨道：“你莫屈他。悟空这几日在我身傍，半刻未离。”行者闻得此言，就辞了菩萨，与沙僧同去水帘洞看。二人来到洞口，果见有一假的。两下掣棒相持，沙僧不辨真假，无以助力。回见师父，把打师父的假行者详说一遍，“后我就到观音菩萨台下诉说，又遇真行者，我复与真行者同转洞口，他二人真假相持，我不曾取得行李。”八戒闻说，知他二人必斗出洞外，“待我趁风去拿行李。”八戒驾云而去不题。
说那两个行者，打至天宫、地府，观音座前，众神皆不能辨。后打至如来佛前，方被如来识出。适然观音又到，仍言出此事。如来道：“此假行者，乃是十类外种，有四个妖猴，一名灵明石猴，一名赤尻马猴，一名通臂猿猴，一名六耳弥猴。此变行者，正六耳弥猴也。”那妖听说就走，被如来举起钵盂罩倒，除了此精。叫观音送行者去见唐僧。须臾，菩萨带行者到唐僧歇处，吩咐唐僧收留行者，复变金光而去。三藏正送菩萨，又见八戒拿行李回转，道：“水帘洞果有一个假唐僧、假八戒，被我打死，拿转行李。”言罢，四众又行。不知向后何如，且听下回分解。正是：
中道分离乱五行，降妖聚会合元明。
神归心舍禅方定，六识祛降丹自成。
显圣郎（囗）弥勒佛收妖
却说四众又行，忽至火焰山，师徒不能过去。幸有土神发语，指教大圣去翠云山，与牛魔王借芭蕉扇来一，可以熄得此火。大圣道：“他被我逐去孩儿，怕他不肯。”土神说：“魔王今不在家，你变做魔王去拐。”行者叱退土神，变做魔王，径至翠云洞，拐那芭蕉扇。不觉魔王抵家，闻得行者拐去扇子，星忙赶至中途，多得天神地助功，得了扇子，开火焰山，径至祭赛国金光寺安下。
只见本寺塔下几个僧人，身带枷锁叫苦。三藏审问原因，那僧人道：“我寺这个宝塔，常年放光，外邦俱皆仰望、历来进贡，不觉前三年，忽下一阵血雨，此塔无光，外邦不贡。我国君王吃恼，说我僧人偷去宝贝，塔故不光，把我一寺僧人，俱已打死。只有我这几人未死，常时打限取招。我等实不知来由，如何招得！”三藏闻言，令行者上塔去看。行者上至塔顶，只见有二妖精，被行者拿倒，带下塔来，鞫问原因。那妖道：“我一个是黑鱼精，一个鲇鱼精，因乱石山碧波潭万寿龙王招得一驸马，先年游行至此，大显法力，下了一阵血雨，污了宝塔，偷了塔中舍利子佛宝，在龙宫放光取乐。他说不日齐天大圣至此寻宝，着我二人来打听，不料遇着师父。”行者听完，叫师父一同进朝，换过关文，说明此事。
四众带二精进朝，面见国王，先已倒换关文，然后以偷宝之事一一陈说。国王闻言甚悦，即时赦却金光寺中僧人，又托行者、八戒去龙宫取宝。行者、八戒带得二个小妖，驾云而去，行者至龙王门首，先把二妖割耳割鼻，放他进去通报。小妖报知龙王，驸马领兵来战。行者挺棒，八戒暗助。驸马败阵，走入龙宫。龙王披挂抵敌，被八戒一钯筑死。驸马怒气赶来，现出真形，乃是九头飞禽。八戒引他上岸，二人大战，适然撞着二郎出猎，行者忙叫助阵。被二郎一弓射死鸟精。行者谢了二郎，去龙宫取了宝贝，带见祭赛国王，把宝还于塔上。四众领关文又行。
过了八百里荆棘山，又遇一阵阴风，把三藏摄进石崖。有六个老者，二女子：一号十八公，乃是松树精；一号孤直公，乃柏树精；一号凌空子，乃桧树精；一号拂云子，乃竹竿精；一号赤身鬼，乃枫树精；一号杏仙郎，乃杏树精；二女子乃丹桂、蜡梅。把三藏昏迷了一夜，得行者、八戒寻至，将此树精一齐打死，救醒三藏。
又行多月，遥望一座高山，三藏忙问行者。行者道：“像似雷音寺一般，只是又有妖气，恐是妖怪变的。”三藏闻说雷音，就不顾妖怪，星忙策马向前。八戒、沙僧后跟。行者止之不住。三藏到山边，果见寺门上写着“小雷音法堂”，果有佛祖。三藏同八戒、沙僧一齐跪下。只有行者晓得，掣起金棒，望妖佛一打。忽然跌下一铙钹，把行者罩倒。妖现本相，道：“此是小西天，我是黄眉大王。”喝令小妖，把三众捆了不题。
却说行者罩在钹下，千方百计，不得出外，遂关动伽蓝、揭谤，叫他上天求救。伽蓝等神取得上界二十八宿来至，方救出行者，打开金钹。惊动老妖挺枪来战，众天兵一齐对阵。老妖手段高强，腰间取出一匹棉布抛起，把行者、天兵都包在布中。老妖收兵转寺，将行者、天兵吊在梁上。被行者使个遁法，脱下己身，然后放出师父三众、天兵众神。不觉惊动老妖，领兵追赶，又抛起布来，被行者先见走脱，把天兵、师父又捆进寺去。那行者正因无策，忽见一道金光东来，弥勒佛祖亲至，叫：“悟空莫忧，我来救你。此妖是我台下黄眉童子，偷去我的人种袋，故此善能装人，又偷去我钹子。你今去与他交战，我化一所瓜园在此。你引他赶来，你遂变做一瓜，我摘你献他（与）他吃，然后由你摆布。”行者依言去战，不知佛祖念了甚咒，那妖果一直赶来。行者变做一瓜，弥勒摘与妖吃。行者进他腹中，就翻搅起来。那妖疼倒在地。弥勒现了本形，取去布袋，得了金钹，方叫行者出来。叱转黄眉童子本形。行者深深拜谢，弥勒带童子化金光而去。行者救出师父、师弟，放出天兵，两下分别各去。不知几时得见如来，且听下回说话。正是：
无无牵逃难去，消灾消瘴脱身行。
只因圣朝求经卷，受尽几多苦与刑。
三藏过朱紫狮驼二国
话表四众过了小雷音寺，来至一岭，有三百里无路。乃是一条污秽坑土，名稀屎洞。忽遇大蟒拦路，被行者掣棒打死，八戒变出猪形，把嘴掉开秽物，引师父三众过了稀屎洞。行到朱紫国中，师徒进朝，倒换关文，正遇朱紫国王因折凤得疾。行者采药医好，细问国王因何失去皇后。国王道：“朕三年前与妃子在御园赏花，忽然昏迷，闻说甚么赛太岁将我正妃摄去，因忧成此病。”行者闻言道：“我去拿此妖来，与你取转皇后。”言未毕，驾云而去，那国王惊骇不提。
却说行者寻至麒麟山獬豸洞，高叫：“我是朱紫国来取太后娘娘！”那妖挺枪来战，战经几合，腰间取出三个金铃：一个出沙，一个出火，一个出烟。杀败大圣，转洞自叹道：“摄来朱紫国王的皇后，不知他身上怎么尽是刺荔？并未谐得半刻夫妻。今又差人来取，被我战退，且放下金铃，略睡片时。”不料行者败阵不忿，变一个苍蝇，飞在老妖背上，一句句听得仔细。见他放下金铃，昏迷睡着，遂变出原形，盗去金铃。早惊醒老妖，蹑足赶上。行者把他金铃摇动，烟火沙齐出。老妖无处躲逃。忽见观音菩萨来救，高叫：“悟空住手。”行者慌忙跪接，菩萨道：“此妖是我座下金毛吼（），因看守神失职，走出为妖。我今喝转他原形，你将金铃挂在他项下。”言毕，妖见真形，菩萨带回南海。行者进洞，救出皇后。又忽见张紫阳仙真来到，高叫悟空，道：“皇后身上衣服是我的棕团，怕妖淫他，我故把贴在他身，变成刺荔。今他难星已满，叫他脱下衣服还我。”两下交付已毕，行者带皇后还于朱紫国，以妖精、菩萨、仙真之事，说与国王。国王听说，深欲厚谢。三藏师徒不受，只领关文又行。
四众行了几日，三藏道：“今日天晴，我自己去化斋吃，你等在此坐下。”众徒不敢却。他一人行至盘丝岭，岭下有一洞，洞边有一濯垢泉，七怪正来浴水。望见三藏来到，遂把洞化作茅庵。三藏只说是人家，径自进去化斋，被七怪放出丝绳，将三藏绑住，又去浴水。那行者、八戒正来寻师，却见七怪在水浴洗，把衣服放在崖上。行者知是妖怪，变做老鹰在树，听得那妖道：“洗完去蒸和尚。”行者心中就恼，把他衣服一应抓去。八戒见行者抓去衣服，他就变一泥鳅下水，在那女怪阴户口左冲右撞。七怪当痒痛不过，只得上岸，各跑转洞中。分付七个虫精，叫做蜜、蚂、、蝉、蜢、蜡、蜻七虫，把守洞门。七怪逃入黄花观。
这行者三众来救师父，只见七虫在门，被三众打死，救出师父又行。却走到黄花观，只见有一道相迎。方才坐下，忽听得后堂叫声“师兄。”道士进去，见七个女怪道：“此四个和尚，正是先前赶逐我的，望老兄念同窗之情，替我报这些仇也。”道士依言，即以毒药献茶内。适然行者出去放马，把三藏、八戒、沙僧一齐毒倒。行者转来，见害倒三众，即掣金棒，把道士乱打。那些女怪又放丝绳，要捆行者。这行者摘七根毛，各变本相，执金棒把丝绳连搅，只见搅死七个蜘蛛。行者收上毫毛，将七个蜘蛛尽皆打死。那道士奋勇报仇，与行者大战。早惊动十花洞篦篮婆，使一法术，降伏道士，却是一条蜈蚣精。行者忙问：“助阵者谁？”篦篮答道：“我是昴日星官之妻，我是鸡母王，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你拿去救转师父、师弟。”付丹已毕，遂驾云而去。
行者救转三人，烧了观宇。师徒又行，倏到狮驼国。原来此国君臣被三个妖魔吃了，占坐此国。他师徒不知，进城去改换关文，被魔王一齐绑倒，吩咐小妖蒸熟来吃。行者使一个缩身法子走脱，去西方拜见佛祖，详说师父被难。如来闻言，领文殊、普贤同至狮驼国收妖。先令行者引战。行者挺棒进城，那三妖合力杀出，被文殊、普贤念动咒语，收了青狮、白象，各跨坐下。如来收了大鹏金翅鹊。三妖既除，佛归西天。行者救出师父、师弟，四众趱步西行。不知向后何如，且听下文分解。正是：
真经必得真人取，意缓心劳总是虚。
若非诸神相护拥，凡胎焉能得到西。
三藏历尽诸难已满
却说唐僧师徒行至比尼国，闻说国王宠爱一新妃，纵色过度，元神消瘦，请得一真人炼丹，要孩儿心肝调药，一国孩儿皆遭殃。三藏闻言垂泪。行者道：“师父莫哭。此道人必是妖精，我和你进朝去换关文，定要识破此事。”二人进朝，投下关文。只见国王、新妃同道人并坐，正要活取孩童心肝。行者且不换关文，忙骂：“妖道无知，你惑君害民，罪孽何逭！”将欲举棒，那妖化阴风，把新妃一起摄去。国王忙问原因。行者道：“我是大唐僧人，到此改换关文。见你被二妖迷惑，我今识破计策，他化阴风而去。”国王道：“你既识妖，可捉得么？”行者道：“我立时就拿来。”言毕，遂驾斗而去。
且不说一国君臣惊骇。只说行者随阴风赶去，赶至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打死。却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王。国王又愧又喜，深感行者除妖救民，欲留师徒坐筵。三藏坚辞，换过关文又行。
不多日，投宿禅林寺。忽有一女怪，把三藏摄去。行者挺棒蹑赶，赶至一洞，名曰陷空洞。那女怪忽跌下一个腰牌，被行者拾起，见上写“李达天王幼女”。行者得了此牌，径上宝德关见李达天王，责他闺门不紧，纵放幼女为妖。天王茫然不知，适哪吒言曰：“父王缘何忘觉？此妖是向日孩儿在阵上捉的金鼻白毛鼠，父王令孩儿莫杀，后以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待孩儿同行者去收伏妖精。”言毕，二人即驾云来至洞口，行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。
行者救出师父，四众日夜星驰，走过钦法国，又云隐雾山折岳连环洞。有一南山大王挡路，要拿三藏。被行者变做三藏，把三藏化作行者。魔王误捉行者进洞，把他绑在梁上，忽然睡着。被行者松了绑索，掣起金棒，打死老妖，乃是一个艾叶花皮豹子。一洞小妖俱被行者打死。
又保师父前行，到了天竺国凤仙郡，安歇暴纱亭。忽被豹头山虎口洞一妖，把行者三人兵器摄去。行者虽神通广大，无了金棒，亦无措手，正在踌躇，忽见妙岩宫太乙救苦天尊叫声：“悟空，我来救你也！”行者星忙哀告，“万乞老仙一救。”天尊走至洞口，高叫：“金狮速现真形。”那妖听得主公喝，慌忙现出原形，乃是九头狮子，被天尊骑于胯下，取出三件兵器，付还行者兄弟。天尊跨狮升天。三藏师徒离了凤仙郡，过了玉华城，一路平安。又到金平府慈云寺住，正值正月十五日，本寺僧人留三藏观灯。是夜同三徒与本寺僧人游至一桥，那桥名曰金灯桥，桥上有三盏大灯，其香异常。三藏问僧人曰：“此灯是谁人家的？”僧答曰：“此是居民良善，每年要三缸苏油燃灯，今夜三更时分，佛祖来此受灯，其年大熟。”言未毕，一阵风响，众人皆散。僧人邀三藏转寺，道：“佛祖来也！”三藏道：“正要参佛，今夜他来，我岂避他。”三藏辞僧先转，他与三徒在桥等着。只见三尊佛来，三藏星忙下拜。三佛将灯熄了，把三藏摄去。行者随后赶上，遇着四值功曹，解有三羊。大圣骂道：“这野神不护师父，且来赶羊！”功曹道：“我解三羊，与你师父开泰。你今师父被青龙山玄英洞三个妖精，假充佛祖收灯，把你师父摄去，你去青龙山救师父莫迟。”行者闻言，叱退功曹。只见八戒、沙僧又到。三人打进洞去，只见三个牛精，带一伙小牛乱跑杀来，又把八戒、沙僧捉去。行者见是牛精，必要本宿方能降伏，即去上界请得角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴四星，同至青龙山，与牛精大战。牛战不过，奔入西海。西海龙王敖广，与太子摩昂，领水兵助战，把三头犀牛收服。行者谢了天兵、龙王，救出师父。
行到布金寺借歇，吃斋已毕，夜同一年尊长老在后堂坐下。三藏忽闻悲哭之声，问僧曰：“何处有哀声？”老僧叫退众人，密与三藏语曰：“去年春月，不知何处来一女子，昏迷在我后堂。他说是天竺国王之女，被风摄至此间，叫小僧送他回去。小僧没有力量，恐反招灾祸，故把一间空房歇他，叫他装做疯疾，使我众徒不敢犯他，我每日递饭他吃。此事实难处决。老师大邦圣僧，明日进天竺国，望乞替我明白此事。”言毕就寝。
天明行到天竺国中。原来那国王旧年与皇后同公主在御园赏花，被一怪把公主摄去，变做一假公主，在朝一年。今知得唐僧到国，欲求元精，故屡奏国王，立彩楼于十字街头，抛鞭招婿。适然师徒到国，倒换关文，那怪知得，一见三藏，就把丝鞭抛入三藏袖中，吩咐众宫人把三藏拥上金銮殿。国王看三藏仪容俊拔，就令阴阳官赞班，叫三藏与公主同拜天地。行者见公主头有妖气，知是精怪，念动真语，把众文武定住，他上前扭住怪女，道：“你这泼妖！你欺瞒国王犹可，缘何又贪我师父元阳，照我金棒。”那怪脱下衣服，拿起砧杵，与行者交战，被行者赶得无路逃躲。忽见嫦娥高叫：“悟空，饶他命！”行者道：“玉女因何救他？”嫦娥道：“此妖是我月中玉兔。因向日擂药不精，被我贬他下凡，不料他偷我砧杵为妖。我今收他回去，你饶他命。”行者道：“玉女分上，我就饶他罢。”嫦娥喝转玉兔原形，带回月宫。行者转见国王，叱退多官定身咒语，以玉兔事对国王详说一遍，又云公主现在布金寺内，叫国王着车驾迎接进京。
且不说国王迎接公主。却说三藏领过关文，离了天竺国，行到铜台府地灵县，投宿一斋戒人家，姓寇名洪，一子寇梁，苦留三藏师徒久住。三藏记算行程，已离家十四年矣，岂肯久住。催促三徒，急离寇洪之家不提。却说一伙强人，是夜打劫寇家财物，打伤寇洪。其子寇梁进县告被失状，县官差官兵同寇梁四乡捕拿。不意三藏离了寇家，转在一破庙住宿，忽闻强人说道，打劫寇家财物，来庙分赃。被行者打退强人，收起财物。三藏说：“我和你深沐寇家恩爱，可将此财物送转他家。”言罢，四众出门。只见官兵来至，寇梁见了财物，叫起捕兵，把唐僧四众捉倒。不听分辨，竟送县官勘问。适然县官迎接上司，且把唐僧师徒收监。
行者知到师父难星将满，只有今夜一夜难星，他故不显神通，陪师父同坐一夜。三更时候，吩咐众土神去县官面前与寇梁面前托梦，说：“我师徒打退强人，送转财物，反被缧绁。叫他明日速速发放。”土神领命，二家托梦去讫。不觉天晓，县官正要发放四僧，又见寇梁送进解状，也要救出四僧。于是师徒脱难，径上雷音。不知见佛如何，且听下面分解。正是：
地阔能存凶恶事，天高不负善心人。
逍遥稳步如来佛，只到灵山极乐门。
三藏见佛求经
话表唐僧四众脱难，来到佛地，胜境非常，经声载道。三藏马上舒怀。行者言曰：“师父，遇见假佛尚且下拜，至此怎不下马！”三藏闻言，慌得翻身跳下。早见一仙童，迎入玉真观，有许多仙真皆来相见。本观安排茶饭，款待已毕。令仙童烧汤与圣僧沐浴净身，天明上灵山参佛。三藏坐禅，等到天明，众僧指引他师徒到了凌云桥。只见一梢子撑着一只无底船来接。行者知是佛祖替师父脱凡，他就先跳上船。三藏见船无底，不肯上去。行者叫八戒、沙僧，同扶师父上船。三藏方才上船，落在船底一过，行者慌忙扯起，三藏犹且报怨。行者道：“师父莫怨，此是佛祖替你脱凡胎。你不信，下流尸骸是何人的？”三藏举目一看，正将垂泪，船已到岸。行者忙扶师父上岸已毕，船果不见。三藏于是欢悦。
四众直至灵山上，到了雷音寺，四众躬身而进。只见两傍四金刚，八菩萨，三千揭谛，十八伽蓝，如来坐在中堂。三藏带三徒一一行礼已毕，呈上求经文牒。如来看完，开怜悯之口，言曰：“弟子听言：你东土物广人稠，多贪多杀，多淫多欺，不遵佛教，不向善缘，故皆堕落幽冥，变成物类。虽有孔丘仁义之教，曾分（怎奈）有放辟邪侈之徒，总难起脱灾孽。我有三藏真经，一藏说天，一藏说地，一藏度亡，共三十五部，该一万五千一百四十四篇，诚修真之经，正善之门。”随吩咐阿难、伽叶引唐僧师徒去经库领经卷。不意阿、伽二尊者要唐僧讨人事。三藏道：“没有。”二尊者道：“白手怎能取经！”行者放声道：“我与你见佛祖。”二尊者忙扯住，道：“我是戏言，你来领经。”三藏连忙向前接经，一卷一卷包裹停当，转交二徒。
三藏转至佛前及各菩萨，一一拜谢已毕，四众登程回转。幸那经库阁上有一尊燃灯古佛，见二尊者以假经付与唐僧，心甚不忍，忙差白雄尊者赶唐僧转来，取过真经。他四众未转多路，只听一阵香风，半空中一只手来抢去马上经卷。行者连忙赶上，只见经本落地，都是白纸。三藏啼哭不已。行者道：“师父莫哭。此必是阿、伽二尊者未得人事，故以假经谎我，此抢经者必是何神指教我等，转去见佛祖。”四众一齐转至佛前，详陈二尊付假经之故。如来道：“经果不非传，经果不非付。待我与二神说过，叫他付你真经。”三藏得了真经，师徒拜辞如来，方转出寺门。
观音合掌与佛祖言曰：“当日世尊命弟子往东土寻取经人，限五千零四十日要真经到东土。今他走了一十四年，算来只少八日，他步行怎生得到？望我佛祖赐他步云转国，方不过限。”如来闻言，即命部下金刚驾云送他转京，交付经文，领他四众复转西天。金刚领法旨出门，高叫：“取经僧人，我领如来法旨，引你回东土。”三藏闻言，依着金刚，行了一步，在云端径回东土。但不知回东土怎么出脱真经，再看下文分解。正是：
见性明心参佛祖，功完行满即飞升。
来时凡骨凡胎重，回去身轻脚亦轻。
唐三藏取经团圆
却说金刚送圣僧去后，那揭谛、功曹见观音菩萨，言曰：“向日我等承法旨，暗护唐僧取经。今功成完满，将他灾难簿呈还菩萨。”菩萨看簿，见路走十万八千，难逢八十次，还有一难未满。即忙吩咐功曹、揭谛，去叫金刚，把他放在通天河西，再难他一回，又驾云送他回京。功曹、揭谛领命前去，按（与）金刚言毕上项等事。
忽然三藏师徒堕落通天河西。四众骇然。行者道：“来时得老鼋渡过，正在此河边。”言未毕，只见老鼋叫：“师父，我来渡你。”他师徒仍旧踏上老鼋背上。将到东岸，老鼋问曰：“师父，替我问如来寿数么？”三藏茫然无对。老鼋知他未问，就将身沉下水去。原来他徒弟、白马，俱能浮水，只有三藏，见今亦脱凡胎，被八戒一手挽住，只是湿了经卷。他师徒取在石上一晒，不觉经尾粘破，至今《本行经》不全，职此故也。三藏哀叹。行者解曰：“师父莫忧，此正造化忌全之说也。”言毕，只见金刚又来，驾云送他师徒东行。
岂知太宗自唐僧去后，在西安关外建一座望经楼。太宗正出朝登楼，忽见三藏师徒正到。金刚道：“汝等下界，待我在云端等汝，复回西天。”言毕，四人从空而下。多官报知：“陛下，圣僧回也。”太宗亲自下楼迎接，乘龙车同三藏进朝。太宗坐殿，唐僧师徒跪在丹墀。帝问曰：“此三人何也？”三藏道：“贫僧路上收的徒弟。”朝拜已毕，太宗赐唐僧坐下，问：“有经卷么？”三藏令三徒取出经卷来献。三藏接过，递与太宗。太宗见此经毫光灿烂，甚是欢喜。又见他三徒相貌异常，问：“此三僧何处人氏？”三藏曰：“大徒弟姓孙名悟空，二徒弟姓猪名悟能，三徒弟姓沙名悟净，此白马乃西海龙王之子小龙是也。小僧在路，多得三徒法力，多谢此马劳苦，多得三界四府神人扶持，路走十万八千，灾逢八十一回，时光度过十有四载，方能取得这三十五部正真经。”太宗闻言，惊骇称谢，令光禄寺开筵款待四众，亲递御酒三杯。
宴罢，唐僧带三徒回转洪福寺，参谢当时师父诸佛，行礼未毕，忽闻太宗宣四众到雁塔寺看经。他师徒才至雁塔寺中，只见太宗带多官在寺等候。三藏一到，命各寺僧人抄出经文，原本付御库收藏。唐僧正将开坛诵经，听得金刚催转西天。于是师徒四众连白马一齐登云而上。太宗与多官望空拜谢。
且不说太宗另召僧人，再做水陆大会。且说金刚领他师徒回转西天，参见如来，将法旨金票销缴。如来叫唐僧近前受职：“汝原是我二徒弟，名唤金蝉子。因你不听讲法，发汝转生东土，令汝取经，普化世人。今成功果，升汝为诵坛（旃檀）功德佛。孙悟空忠心救师，升为斗胜佛。猪悟能挑担有功，升为净坛使者。沙悟净看马有功，升为金身罗汉。白马驼负圣经有功，升为八部天龙王。”四众、白马谢恩退班。惟白马起身，即松去皮毛，变成金龙，绕在佛堂柱。自是我五众皈依正果，位入仙班。后有钦遵佛教者。
愿以此功德，庄严佛净土。
上报四重恩，下济三途苦。
若有见闻者，悉发菩提心。
愿生极乐国，惟报此一身。
附录
梦斩泾河龙
《西游记》。长安城西南上，有一条河，唤作泾河。贞观十三年，河边有两个渔翁，一个唤张梢，一个唤李定。张梢与李定道：“长安西门里，有个卦铺，唤神言山人。我每日与那先生鲤鱼一尾，他便指教下网方位，依随着百下百着。”李定曰：“我来日也问先生则个。”这二个正说之间，怎想水里有个巡水夜叉，听得二人所言，“我报与龙王去。”龙王正唤做泾河龙，此时正在水晶宫正面而坐。忽然夜叉来到，言曰：“岸边有二人，却是渔翁，说西门里有一卖卦先生，能知河中之事。若依着他算，打尽河中水族。”龙王闻之大怒，扮作白衣秀士，入城中。见一道布额，写道：“神翁袁守成于斯讲命”。老龙见之，就对先生坐了，乃作百端磨问，难道先生，问何日下雨。先生曰：“来日辰时布云，午时升雷，未时下雨，申时雨足。”老龙问：“下多少？”先生曰：“下三尺三寸四十八点。”龙笑道：“未必都由你说。”先生曰：“来日不下雨，到了时甘罚五十两银。”龙道：“好，如此来日却得厮见。”辞退，直回水晶宫。须臾，一个黄巾力士言曰：“玉帝圣旨道：你是八河都总泾河龙，教来日辰时布云，午时升雷，未时下雨，申时雨足。”力士随去。老龙言：“不想都应着先生谬说。到了时辰，少下些雨便是，向先生要了罚钱。”次日，申时布云，酉时降雨二尺。
第三日，老龙又变为秀士，入长安卦铺，向先生道：“你卦不灵，快把五十两银来。”先生曰：“我本算术无差，却被你改了天条，错下了雨也。你本非人，自是夜来降雨的龙。瞒得众人，瞒不得我。”老龙当时大怒，对先生变出真相，霎时间：
黄河摧两岸，华岳振三峰。
威雄惊万里，风雨喷长空。
那时走尽众人，唯有袁守成巍然不动。老龙欲向前伤先生，先生曰：“吾不惧死。你违了天条，刻减了甘雨，你命在须臾，龙台上难免一刀。”龙乃大惊悔过，复变为秀士，跪下告先生道：“果如此呵！却望先生明说与我因由。”守成曰：“来日你死，乃是当今唐丞相魏征来日午时断你。”龙曰：“先生救咱。”守成曰：“你若要不死，除非见得唐王，与魏丞相行说劝救时节，或可免灾。”老龙感谢，拜辞先生回也。
玉帝差魏征斩龙。天色已晚，唐王宫中睡思半酣，神魂出殿，步月闲行。只见西南上有一片黑云落地，降下一个老龙，当前跪拜。唐王惊怖曰：“为何？”龙曰：“只因夜来错降芒雨，违了天条，臣该死也。我王是真龙，臣是假龙，真龙必可救假龙。”唐王曰：“吾怎救你？”龙曰：“臣罪正该丞相魏征来日午时断罪。”唐王曰：“事若干魏征，须救你无事。”龙拜谢去了。天子觉来，却是一梦。
次日设朝，宣尉迟敬德总管上殿，曰：“夜来朕得一梦，梦见泾河龙来告寡人道：因错行了雨，违了天条，该丞相魏征断罪。朕许救之。朕欲今日于后宫里宣丞相与朕下棋一日，须直到晚乃出，此龙必可免灾。”敬德曰：“所言是矣。”乃宣魏征至。帝曰：“召卿无事，朕欲与卿下棋一日。”唐王故迟延下着，将近午，忽然魏相闭目笼睛，寂然不动。至未时却醒。帝曰：“卿为何？”魏征曰：“臣暗风疾发，陛下恕臣不敬之罪。”又对帝下棋。
未至三着，听得长安市上百姓喧闹异常。帝问何为，近臣所奏：“千步廊南，十字街头，云端吊下一只龙头来，因此百姓喧闹。”帝问魏征曰：“怎生来？”魏征曰：“陛下不问，臣不敢言。泾河龙违天获罪，奉玉帝圣旨，令臣斩之。臣若不从，臣罪与龙无异矣。臣适来合眼一霎，斩了此龙。”正唤作魏征梦斩泾河龙。唐皇曰：“本欲救之，岂期有此。”遂罢棋。
