如是我闻。一时释迦牟尼佛。在补陀落迦山观世音宫殿宝庄严道场中。坐宝师子座。其座纯以无量杂摩尼宝而用庄严百宝幢幡周匝悬列。尔时如来于彼座上。将欲演说总持陀罗尼故。与无央数菩萨摩诃萨俱。其名曰总持王菩萨宝王菩萨。药王菩萨药上菩萨。观世音菩萨大势至菩萨。华严菩萨大庄严菩萨。宝藏菩萨德藏菩萨。金刚藏菩萨虚空藏菩萨。弥勒菩萨普贤菩萨文殊师利菩萨。如是等菩萨摩诃萨。皆是灌顶大法王子。又与无量无数大声闻僧。皆行阿罗汉。十地摩诃迦叶而为上首。又与无量梵摩罗天。善吒梵摩而为上首。又与无量欲界诸天子俱。瞿婆伽天子而为上首。又与无量护世四王俱。提头赖吒而为上首。又与无量天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等俱。天德大龙王而为上首。又与无量欲界诸天女俱。童目天女而为上首。又与无量虚空神。江海神泉源神河沼神。药草神树林神舍宅神。水神火神地神风神。土神山神石神。宫殿等神皆来集会。时观世音菩萨。于大会中密放神通。光明照曜十方刹土。及此三千大千世界。皆作金色。天宫龙宫诸尊神宫皆悉震动。江河大海铁围山须弥山。土山黑山亦皆大动。日月珠火星宿之光皆悉不现。于是总持王菩萨。见此希有之相怪未曾有。即从座起叉手合掌。以偈问佛。如此神通之相是谁所放。以偈问曰
谁于今日成正觉普放如是大光明
十方刹土皆金色三千世界亦复然
谁于今日得自在演放希有大神力
无边佛国皆震动龙神宫殿悉不安
今此大众咸有疑不测因缘是谁力
为佛菩萨大声闻为梵魔天诸释等
唯愿世尊大慈悲说此神通所由以
佛告总持王菩萨言。善男子汝等当知。今此会中有一菩萨摩诃萨。名曰观世音自在。从无量劫来成就大慈大悲。善能修习无量陀罗尼门。为欲安乐诸众生故。密放如是大神通力。佛说是语已。尔时观世音菩萨从座而起整理衣服向佛合掌。白佛言世尊。我有大悲心陀罗尼咒今当欲说。为诸众生得安乐故。除一切病故。得寿命故得富饶故。灭除一切恶业重罪故。离障难故。增长一切白法诸功德故。成就一切诸善根故。远离一切诸怖畏故。速能满足一切诸希求故。惟愿世尊慈哀听许。佛言善男子。汝大慈悲安乐众生欲说神咒。今正是时宜应速说。如来随喜诸佛亦然。观世音菩萨重白佛言。世尊我念过去无量亿劫。有佛出世。名曰千光王静住如来。彼佛世尊怜念我故。及为一切诸众生故。说此广大圆满无碍大悲心陀罗尼。以金色手摩我顶上作如是言。善男子汝当持此心咒。普为未来恶世一切众生作大利乐。我于是时始住初地。一闻此咒故超第八地。我时心欢喜故即发誓言。若我当来堪能利益安乐一切众生者。令我即时身生千手千眼具足。发是愿已。应时身上千手千眼悉皆具足。十方大地六种震动。十方千佛悉放光明照触我身。及照十方无边世界。从是已后。复于无量佛所无量会中。重更得闻。亲承受持是陀罗尼。复生欢喜踊跃无量。便得超越无数亿劫微细生死。从是已来常所诵持未曾废忘。由持此咒故。所生之处恒在佛前。莲华化生不受胎藏之身。若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷童男童女欲诵持者。于诸众生起慈悲心。先当从我发如是愿
南无大悲观世音愿我速知一切法
南无大悲观世音愿我早得智慧眼
南无大悲观世音愿我速度一切众
南无大悲观世音愿我早得善方便
南无大悲观世音愿我速乘般若船
南无大悲观世音愿我早得越苦海
南无大悲观世音愿我速得戒定道
南无大悲观世音愿我早登涅槃山
南无大悲观世音愿我速会无为舍
南无大悲观世音愿我早同法性身
我若向刀山刀山自摧折
我若向火汤火汤自消灭
我若向地狱地狱自枯竭
我若向饿鬼饿鬼自饱满
我若向修罗恶心自调伏
我若向畜生自得大智慧
发是愿已。至心称念我之名字。亦应专念我本师阿弥陀如来。然后即当诵此陀罗尼神咒。一宿诵满五遍。除灭身中百千万亿劫生死重罪。观世音菩萨复白佛言。世尊若诸人天。诵持大悲章句者。临命终时十方诸佛皆来授手。欲生何等佛上。随愿皆得往生。复白佛言。世尊若诸众生。诵持大悲神咒堕三恶道者。我誓不成正觉。诵持大悲神咒者。若不生诸佛国者。我誓不成正觉。诵持大悲神咒者。若不得无量三昧辩才者。我誓不成正觉。诵持大悲神咒者。于现在生中一切所求若不果遂者。不得为大悲心陀罗尼也。唯除不善除不至诚。若诸女人厌贱女身欲成男子身。诵持大悲陀罗尼章句。若不转女身成男子身者。我誓不成正觉。生少疑心者必不果遂也。若诸众生侵损常住饮食财物。千佛出世不通忏悔。纵忏亦不除灭。今诵大悲神咒即得除灭。若侵损食用常住饮食财物。要对十方师忏谢然始除灭。今诵大悲陀罗尼时。十方师即来为作证明。一切罪障悉皆消灭。一切十恶五逆。谤人谤法破斋破戒。破塔坏寺偷僧祇物污净梵行。如是等一切恶业重罪悉皆灭尽。唯除一事于咒生疑者。乃至小罪轻业亦不得灭。何况重罪。虽不即灭重罪。犹能远作菩提之因。复白佛言世尊。若诸人天诵持大悲心咒者。得十五种善生。不受十五种恶死也。其恶死者。一者不令其饥饿困苦死。二者不为枷禁杖楚死。三者不为怨家仇对死。四者不为军阵相杀死。五者不为豺狼恶兽残害死。六者不为毒蛇蚖蝎所中死。七者不为水火焚漂死。八者不为毒药所中死。九者不为蛊毒害死。十者不为狂乱失念死。十一者不为山树崖岸坠落死。十二者不为恶人厌魅死。十三者不为邪神恶鬼得便死。十四者不为恶病缠身死。十五者不为非分自害死。诵持大悲神咒者。不被如是十五种恶死也。得十五种善生者。一者所生之处常逢善王。二者常生善国。三者常值好时。四者常逢善友。五者身根常得具足。六者道心纯熟。七者不犯禁戒。八者所有眷属恩义和顺。九者资具财食常得丰足。十者恒得他人恭敬扶接。十一者所有财宝无他劫夺。十二者意欲所求皆悉称遂。十三者龙天善神恒常拥卫。十四者所生之处见佛闻法。十五者所闻正法悟甚深义。若有诵持大悲心陀罗尼者。得如是等十五种善生也。一切天人应常诵持勿生懈怠观世音菩萨说是语已。于众会前合掌正住。于诸众生起大悲心开颜含笑。即说如是广大圆满无碍大悲心大陀罗尼神妙章句陀罗尼曰
南无喝啰怛那哆啰夜[口*耶]（一）南无阿唎[口*耶]（二）婆卢羯帝烁钵啰[口*耶]（三）菩提萨跢婆[口*耶]（四）摩诃萨跢婆[口*耶]（五）摩诃迦卢尼迦[口*耶]（六）唵（上声七）萨皤啰罚曳（八）数怛那怛写（九）南无悉吉利埵伊蒙阿唎[口*耶]（十）婆卢吉帝室佛啰[口*楞]驮婆（十一）南无那啰谨墀（十二）醯唎摩诃皤哆沙咩（羊鸣音十三）萨婆阿他豆输朋（十四）阿逝孕（十五）萨婆萨哆那摩婆伽（十六）摩罚特豆（十七）怛侄他（十八）唵阿婆卢醯（十九）卢迦帝（二十）迦罗帝（二十一）夷醯唎（二十二）摩诃菩提萨埵（二十三）萨婆萨婆（二十四）摩罗摩罗（二十五）摩醯摩醯唎驮孕（二十六）俱卢俱卢羯蒙（二十七）度卢度卢罚阇耶帝（二十八）摩诃罚阇耶帝（二十九）陀罗陀罗（三十）地利尼（三十一）室佛啰耶（三十二）遮罗遮罗（三十三）摩摩罚摩啰（三十四）穆帝囇（三十五）伊醯移醯（三十六）室那室那（三十七）阿啰嘇佛啰舍利（三十八）罚沙罚嘇（三十九）佛罗舍耶（四十）呼嚧呼嚧摩啰（四十一）呼嚧呼嚧醯利（四十二）娑啰娑啰（四十三）悉利悉利（四十四）苏嚧苏嚧（四十五）菩提夜菩提夜（四十六）菩驮夜菩驮夜（四十七）弥帝利夜（四十八）那啰谨墀（四十九）地唎瑟尼那（五十）波夜摩那（五十一）娑婆诃（五十二）悉陀夜（五十三）娑婆诃（五十四）摩诃悉陀夜（五十五）娑婆诃（五十六）悉陀喻艺（五十七）室皤啰耶（五十八）娑婆诃（五十九）那啰谨墀（六十）娑婆诃（六十一）摩啰那啰（六十二）娑婆诃（六十三）悉啰僧阿穆佉耶（六十四）娑婆诃（六十五）娑婆摩诃阿悉陀夜（六十六）娑婆诃（六十七）者吉啰阿悉陀夜（六十八）娑婆诃（六十九）波陀摩羯悉哆夜（七十）娑婆诃（七十一）那啰谨墀皤伽啰[口*耶]（七十二）娑婆诃（七十三）摩婆利胜羯啰夜（七十四）娑婆诃（七十五）南无喝啰怛那哆啰夜耶（七十六）南无阿唎[口*耶]（七十七）婆嚧吉帝（七十八）烁皤啰夜（七十九）娑婆诃（八十）唵悉殿都曼哆啰钵默耶（八十一）娑婆诃（八十二）
观世音菩萨说此咒已。大地六变震动。天雨宝华缤纷而下。十方诸佛悉皆欢喜。天魔外道恐怖毛竖。一切众会皆获果证。或得须陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿罗汉果者。或得一地二地三地四地五地。乃至十地者。无量众生发菩提心
尔时大梵天王从座而起。整理衣服合掌恭敬。白观世音菩萨言。善哉大士我从昔来经无量佛会。闻种种法种种陀罗尼。未曾闻说如此无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句。唯愿大士为我。说此陀罗尼形貌状相。我等大众愿乐欲闻。观世音菩萨告梵王言。汝为方便利益一切众生故。作如是问。汝今善听吾为汝等略说少耳。观世音菩萨言。大慈悲心是平等心。是无为心是无染著心。是空观心是恭敬心。是卑下心是无杂乱心无见取心。是无上菩提心。是当知如是等心即是陀罗尼相貌。汝当依此而修行之。大梵王言。我等大众今始识此陀罗尼相貌。从今受持不敢忘失。观世音言。若善男子善女人。诵持此神咒者。发广大菩提心。誓度一切众生身持斋戒。于诸众生起平等心。常诵此咒莫令断绝。住于净室澡浴清净著净衣服。悬幡然灯香华百味饮食以用供养。制心一处更莫异缘。如法诵持。是时当有日光菩萨月光菩萨。与无量神仙。来为作证益其效验。我时当以千眼照见千手护持。从是以往所有世间经书悉能受持。一切外道法术韦陀与籍亦能通达。诵持此神咒者。世间八万四千种病。悉皆治之无不差者。亦能使令一切鬼神。降诸天魔制诸外道。若在山野诵经坐禅。有诸山精杂魅魍魉鬼神。横相恼乱心不安定者。诵此咒一遍是。诸鬼神悉皆被缚也。若能如法诵持。于诸众生起慈悲心者。我时当敕一切善神龙王金刚密迹。常随卫护不离其侧。如护眼睛如护已命。说偈敕曰
我遣密迹金刚士乌刍君荼鸯俱尸
八部力士赏迦罗常当拥护受持者
我遣摩醯那罗延金刚罗陀迦毗罗
常当拥护受持者我遣婆馺娑楼罗
满善车钵真陀罗常当拥护受持者
我遣萨遮摩和罗鸠阑单吒半只罗
常当拥护受持者我遣毕婆伽罗王
应德毗多萨和罗常当拥护受持者
我遣梵摩三钵罗五部净居炎摩罗
常当拥护受持者我遣释王三十三
大辩功德婆怛那常当拥护受持者
我遣提头赖吒王神母女等大力众
常当拥护受持者我遣毗楼勒叉王
毗楼博叉毗沙门常当拥护受持者
我遣金色孔雀王二十八部大仙众
常当拥护受持者我遣摩尼跋陀罗
散支大将弗罗婆常当拥护受持者
我遣难陀跋难陀婆伽罗龙伊钵罗
常当拥护受持者我遣修罗乾闼婆
迦楼紧那摩睺罗常当拥护受持者
我遣水火雷电神鸠槃荼王毗舍阇
