真龙他们经过一段时间的步行，来到了一个名叫天堂镇的小城市。那个天堂镇上行人也不是很多，真龙他们行走起来也很轻松。
就在真龙他们要探查有没有妖魔的时候，突然间明亮的天空变黑了。而在那黑暗的天空上竟然出现了无数个明亮的弯月亮。这令真龙他们都大吃了一惊。而那些月亮好像只要伸手就可以摸到一样。真龙他们认为那些天上的月亮是不是天堂镇上的人放上去的一种奇特的电灯。
为了查清此事。天极决定用它的电脑扫描仪来探查那些天空上的不明月亮。而天极发现那些月亮全都是真的。而那些月亮是来自魔界。真龙他们都已经知道在月亮上一定有魔界人的存在，因此全都跳到了月亮上。那些月亮离地面只有五十米多米。那些月亮一个只有十米长。
没过一会儿就从其中的一个月亮上走出来一个很美丽的魔界少女，她的名子叫狼女。狼女告诉真龙他们，她来这的目的并不是为了伤害地球人。而是给地球人添加一点美丽的色彩而已。
不过真龙他们认为狼女虽然没有伤害地球人。但却因此改变了自然变化。所以狼女还是犯了错。真龙他们都不太忍心对这个外表看似善良的魔界狼女下手，都一起劝说狼女如果现在返回魔界的话，就当什么事也没有发生过。
而狼女并没有听从真龙他们的话。狼女决定要与真龙他们玩个游戏。那就是真龙他们如果能够走出天堂镇的话，他就承认自己战败立刻返回魔界。大家都明白现在的天堂镇已经不是以前的天堂镇了，已经被狼女所控制了。
狼女说，那个天堂镇上空的无数个月亮都是由魔界天才创造家姜狄所造。现在的天堂镇已经没有出口了。说完，狼女就进入一个月亮里消失不见了。真龙他们不相信自己会被困在这里。真龙他们立刻从月亮跳下到了地面上。然后，就向天堂镇的出口路线疾速跑去。
当真龙他们快要跑出天堂镇的时候，却发现前方的路线消失了。真龙他们认为，自己一定是被困在幻境里了。现在在真龙他们面前出现的是一个看不到对面的悬崖。
天极决定要变成飞机形态飞跃那个悬崖。可是，天极已经快速向前飞行三个多小时了，但还是没有见到陆地。大家都不敢相信难道那是一个无边无际的悬崖吗？就在这时候，突然来了一阵强风将真龙他们全都刮落到了悬崖下。除了天极以外，其他人全都昏倒了。天极立刻将昏睡的真龙他们全喊醒了。
而令大家奇怪的是，他们根本就不是在什么悬崖下，而是又回到了天堂镇。接着，狼女又出现了。狼女告诉真龙他们，要想走出天堂镇就必须要打倒她。否则的话，将会永远的被困在天堂镇里。真龙他们听到以后就立刻决定打败狼女。
这时的小美与莎丽却有了一个想法，那就是狼女是一个女子身份，那么就应该由女子来对付。这也就是女子与女子之间的战斗。真龙他们也都同意了此事。首先，莎丽就拿出了他的激光枪向狼女发出了攻击，小美也立刻用她的凤凰剑刺向了狼女。而灵活的狼女一下子就躲开了小美和莎丽的攻击。
狼女觉得小美的凤凰剑和莎丽的激光枪太厉害，就提出了一个要求。那就是将小美的凤凰剑和莎丽的激光枪放下。狼女说，如果小美和莎丽不同意的话，那简直就太不公平了。真龙他们听到狼女的话以后觉得太奇怪了。他们没有想到魔界人也会讲公平。而小美和莎丽愿意放下手中的武器，再与狼女以拳脚分胜负。小美和莎丽就立刻与狼女以拳脚打了起来。
一个小时过后，是个平局。而此时的小美和莎丽以及狼女都已经没有什么体力了，所以都停止了战斗。小美虽然没有什么体力了。不过她还有着令一种对付狼女的方法。那就是，小美将她的手指甲变得又红又长。那是有着很强撕裂性的凤凰之爪。
就在小美准备出手杀掉狼女的时候，却又突然停了下来。狼女看到小美如此，就问小美为什么要听手。而连小美自己也不明白，为什么会不忍心对狼女下杀手。小美想了一会儿，终于明白自己为什么不忍心杀害狼女了。原来，小美可以感觉到狼女的内心根本就没有一点邪恶的力量。
小美猜想狼女一定是被魔神阿力斯强迫做坏事的。小美刚说完，大家就立刻有了同样的感觉。小美劝说狼女马上把天堂镇上的环境消除掉。那样的话也许大家会成为朋友。狼女听到小美的话以后就立刻流出了感动的泪水。狼女也立刻露出了善良的面孔。
狼女告诉真龙他们，的确她根本就不想与地球人作战。她只想过着普通的生活。但是，她是不可以违抗阿力斯的命令的。阿力斯是魔界之神，只要是魔界有战斗能力的人都必须要为阿力斯战斗。这对善良的魔界狼女来说，真的别无选择。狼女认为她是不可能与地球人成为朋友的。
真龙听到以后就告诉狼女，她的话是错的。
真龙曾经听他的义父神龙天帝说过，不管是地球还是魔界，都只不过是宇宙中的一个小小的生命点而已。也可以说魔界与地球是同在宇宙中的两个大家庭。他们的区别就是身为地球的神们从未想过去侵略魔界以及其它的时空生命。而身为魔界之神的阿力斯却一直想着侵犯地球。像阿力斯那样做，就会不仅只是改变地球的自然命运，也改变了魔界的自然命运。
神龙天帝已经想到，也许这就是宇宙给予神的命运。一个连神也无法改变的命运。神也许并不是宇宙中等级最高的生物。也就是说神也只不过是宇宙的一小部分而已。
无论是地球还是魔界，都有着善良的生物和邪恶的生物。魔界虽然是一个充满大多数邪恶的世界。不过，不可以排除少数善良的魔界人。真龙又说，就像狼女一样。虽然她是生长在一个邪恶的魔界。但她却是一个拥有善良之心的人。难道狼女的一生都要被那个邪恶的魔神阿力斯所控制吗？
所以，真龙决定让狼女留在地球，不要在回到那个邪恶的世界。大家也都一起劝说狼女。狼女看到真龙他们竟然会对她这个魔界的人如此的关心，又再次流出了开心的泪水。而狼女同意了真龙他们的说法，决定留在地球。
但，狼女从小就孤身一人，不知道在这个陌生的地球上该如何生存。天极立刻想到将狼女送到天龙城上的智荷博士那里，智荷博士一定会好好对待狼女的。天极说，让真龙他们先行一步，等它将狼女送到智荷博士那里以后，再去追寻。
狼女有着姜狄赐予她控制天堂镇环境的能力。狼女决定要将天堂镇上的环境全部消除。狼女用她的手指向天空上的月亮。而那些天空上的月亮和环境都消失了。天堂镇一切恢复正常。
而后，天极变成飞机形态将狼女送向了天龙城智荷博士那里。而真龙他们又继续向庐山前去了。
