艾尔人前来觐见他们的王。他们穿着红色的皮革长衫，衣长及膝。长长的红色房间里，他们的王白发苍苍，神色庄重，斜倚在雕花椅子中，听着艾尔的领头人说话。
他们的领头人这样说道：
“七百年了，您族中的领袖始终治国有方；他们的功绩为不知名的吟游诗人所记诵，依然在悦耳的歌谣中传唱。但是，我们世世代代这样生活，毫无新意。”
王问道：“你们想要什么？”
他们说：“我们想要一位会魔法的王。”
“那么，就如你们所愿。”王说道，“五百年了，我的子民已经有五百年不曾在议会上如此发言了。而议会的要求应当得到满足。你们既然如此要求，那么就能如愿以偿。”
王抬起手，赐福于他们，他们便退下了。
他们恢复了原先的生活，继续从事祖传的活计，制作马掌、加工皮革、种植花草，满足俗世生活的繁杂需求。他们沿袭着古老的生活，心中期盼着新生活的到来。而老国王则派人传话给长子，令他前来觐见。
年轻的王子很快来到王的面前。王仍然坐在那张雕花椅子中未曾挪步。越见暗淡的阳光从高处的窗户中照进来，映着王沧桑的双眼，那深邃的目光越过了旧式王朝，看向遥远的未来。王就这样坐在那里，下旨给自己的长子。
王说：“我要你去往精灵国度。从这里一直向东走，穿过我们所知的土地，一直能够走到仙境；你一见就会知道，那片土地与众不同，显然是精灵的领地。然后，越过那由暮光交织而成的结界，去往只在歌谣中传唱的宫殿。快去吧，赶快出发，赶在我百年之前。”
“那里离这儿很远。”年轻的王子说。他的名字是艾瓦瑞克。
王回答道：“确实，很远。”
王子说：“回来的路还要更远。因为精灵国度的距离和我们这儿不一样。”
他的父王说：“确实如此。”
王子又问：“找到那个宫殿之后，您要我做什么呢？”
他的父王回答道：“我要你娶回精灵王的女儿。”
年轻的王子想象着精灵公主的美丽和冰铸的王冠，记起那些美妙的歌谣中曾唱到她是多么甜美。每当黄昏时分星夜未临，那歌声就在点缀着小草莓的山野间唱响，但若闻声寻去，却不见任何歌者。有时候，那歌声轻柔飘渺，只是反复吟唱她的名字：莱拉泽尔。
莱拉泽尔是魔法国度的公主。诸神在她的洗礼仪式上投下了影子。本来还有许多小精灵也要去的，但他们害怕会看到诸神的影子，那些长长的暗影在露水丰盈的原野上摇曳不定，令他们心生畏惧，因此他们就躲在浅粉色的银莲花丛中，在那里向莱拉泽尔施以祝福。
老国王说道：“我的子民要求让一位会魔法的王来统治他们。他们很不明智，竟做出了这样的选择，只有从不露面的黑暗种族才知道这会带来什么后果。我们对此一无所知，但我们要遵循古老的惯例，满足子民在议会上提出的要求。也许，即使招致了危险的后果，仍会有未知的智慧之灵能拯救他们。那么，你就向着精灵国度的光芒去吧，那光芒会在日落之后、星斗乍现之前，赋予黄昏时光些许微明，指引你穿过我们所知的土地，抵达结界。”
随后，他解开皮质的腰带和束带，将巨大的佩剑交给儿子，说道：“这把剑，在我们的家族中代代相传，直至今日。它必将一路守护你，纵然你将离开我们所知的领域，进入精灵国度。”
年轻的王子接过佩剑，但他深知这般普通的剑器并无实际助益。
在艾尔城堡附近，有一位独居的女巫。夏日里常有雷声隆隆响彻山坡，雷电笼罩的高地上有一间低矮的茅草小屋，女巫就住在那里。她独自游荡在高地上收集闪电。经过特殊的锻造，辅以适当的魔咒，这些闪电能够制成精妙的武器，足以抵御来自尘世之外的攻击。
春色最为绚烂之时，女巫也会以年轻貌美的少女形象出现，在艾尔国度的花园中独自漫步，在高高的花丛中歌唱。夜晚，天蛾开始在花间飞舞的时候，她也出门游荡。仅有极少数的人见过她，艾尔国王的长子就是其中之一。尽管爱上她绝非幸事，尽管这让他完全迷失于虚妄幻象，艾瓦瑞克还是迷上了女巫变出的美人身形，年轻的双眸一瞬不瞬地注视着她——直到后来，不知是他讨好的甜言蜜语还是他可怜兮兮的样子打动了女巫，她没有用魔法杀死他，反而在那花园里即刻显出了原形，展现出危险女巫的本真面目。即便如此，年轻王子并没有立即移开目光，而仍然以灼热的目光追随着那个游荡在蜀葵丛中的苍老身影。就这样，他赢得了女巫的感激，这可不是金钱能买得到的，更不是凭借什么基督教品德能够赢来的。女巫引着他，他便跟着女巫走；在那雷声长鸣的山丘上，女巫告诉他，有朝一日，他将会需要一把特殊的剑，其原料不是任何一种从凡世土地中开采出的金属，其剑身上施加以魔咒，便能够抵御一切来自凡世宝剑的攻击，甚至能够与精灵国度的武器相抗衡，只有三个至尊魔咒是它无法抵挡的。
接过父亲佩剑的时候，艾瓦瑞克就想到了这位女巫。
山谷里天色将暗，他就离开了艾尔城堡，轻巧敏捷地攀上女巫居住的山丘。此时荒野的最高处仍留有一丝暗淡的霞光，艾瓦瑞克走近了那位女巫栖身的小屋，发现他要找的女巫正在屋外的篝火旁焚烧骨头。艾瓦瑞克对女巫说，现在到了他需要那把剑的时候了。女巫吩咐王子去她的花园里，翻开卷心菜底下松软的泥土搜集闪电。
艾瓦瑞克照着做了。时间分分秒秒流逝，天色越来越暗，艾瓦瑞克越来越难以看清东西，手指也逐渐适应了闪电那古怪的手感，终于在天黑前收集到了十七支闪电。他把这些闪电包裹在丝绸手帕中，带回去交给了女巫。
在女巫身边的草地上，艾瓦瑞克放下了闪电。这些降落凡世的陌生客来自奇妙的高空，惊雷将它们抖落，沿着凡人无法踏足的路线落在了女巫的魔法花园之中；尽管它们本身并无魔法，但它们却能很好地承载女巫施加的魔咒。女巫放下手中那支唯物主义者的大腿骨，转而拿起这些曾伴着风暴漫步的闪电。她先是将闪电排成一条直线，放在篝火边，然后又将燃着的木柴和余烬覆于闪电之上，拿起乌木魔杖不断拨弄，直至将那十七支闪电深深地埋住——它们是大地的表亲，离开了远在天上的家园，前来拜访我们人间。然后，女巫从篝火边退开，伸出双手，吟诵起一段可怕的魔咒。瞬间，火焰以惊人的速度暴涨。起初，这不过是夜色中孤零零的一簇篝火，跟别处的火堆没什么两样；但现在，火舌吞吐，光焰闪耀，足以令流浪者望而生畏。
一个个魔咒刺激着篝火，绿色的火焰越升越高，越发炽烈。女巫不断向后退却，只是将吟诵魔咒的声音略微提高了一点儿。她吩咐艾瓦瑞克去拾掇木柴，将散落在原野上的乌黑橡木投进篝火。艾瓦瑞克刚一投进木柴，烈焰就立刻将它们吞噬。女巫继续高声吟诵魔咒，绿莹莹的篝火更加狂烈。灰烬之下，那十七支闪电再次经受着高温的炙烤。闪电自由穿梭之时，轨迹一度跨越大地；此时在余火之中，这十七支闪电再度感受到无比的炽热，尤胜于降落此地险恶旅途中的炽热。篝火愈燃愈烈，热浪逼得艾瓦瑞克不得近前，而女巫已经退到了几码之外高声喊出咒文。魔法火焰已经将余烬燃烧殆尽，山顶上闪耀的火光也突然消失不见，地上只留下一团暗淡的赤红光芒，就像是铝热反应留下的一滩熔融物。微光中，那把剑平卧在地，尚未凝固。
女巫走上前来，从大腿处抽出一柄剑好修整新剑的边缘。然后，她就在宝剑旁边席地而坐，一边对着宝剑轻声吟唱，一边等待宝剑冷却。此时的魔咒已经完全不同于方才鼓动火焰的魔咒。方才，她的咒语使得火焰暴涨，燃尽大块大块的橡木，而现在，她只是轻柔地低声哼唱一段旋律，犹如夏日的微风，来自林间的天然花园，掠过山间溪谷——这里曾是孩童的乐园，如今却只在午夜梦回时闪现。女巫歌唱着濒临遗忘的回忆，美好年华中的黄金时刻逐一闪现又迅速淡出，再次湮灭于遗忘的阴影之中，脑海中唯余记忆那闪亮的小脚丫留下的细碎足迹，那些痕迹我们若是隐约察觉到了就将之称为遗憾。女巫还唱到了旧日里风信子盛开的夏日午后：虽是在黑暗的荒原中歌唱，她歌声中却满含清晨的朝气与黄昏的安宁，这样的点点滴滴本将消失无踪，但现在却为女巫的魔法所留存。歌声中的晨昏如此饱满生动，令艾瓦瑞克不禁猜测，这篝火从幽冥中引来的小小飞虫，会不会都是已逝时光的幽灵？是不是女巫的歌声，将它们从更加美好的往昔中唤醒？奇异的金属不断冷却硬化，白色的液体凝固成鲜红，红光渐而黯淡。与此同时，剑身不断地收缩：它的颗粒变得更加紧凑，其间的裂隙纷纷闭合，吸纳着周围的空气，女巫吟唱的魔咒便随空气渗入其中，永不消逝。这样，它就成了一把魔法剑。它拥有英国山林的一切魔法，从银莲花开到秋叶飘零；它也拥有南部开阔高地的一切魔法，那里安宁祥和，唯有绵羊群悠然漫步。它还拥有着百里香的香味和丁香花的模样，还有四月里黎明前鸟儿的齐声合唱，杜鹃花丛深以为傲的壮丽光彩，溪流的轻盈身姿与欢声笑语，以及绵延数里的山楂花。
没有人能够面面俱到地描述这把剑。有些人知道铸造它的金属曾以怎样的轨迹漂浮在宇宙中，后来地球沿轨道运行时又是怎样逐一将它们捕获；但这些人却不会花费精力去研究魔法这一类东西，因此他们没办法说清楚这把剑是怎样炼成的。有些人虽了解诗歌从何而来、人类为何需要歌唱，或者是对魔法的五十个分支中的任何一项都了如指掌，但是这些人却不会费心去学习科学知识，因此他们没办法说清楚这把剑的各种原料都来自哪里。我们只需要知道，这把剑曾经不属于凡世，而如今却与普通的石料为伍；它曾经与普通石料并无不同，现在却具备了轻音乐的特性。我们知道这一点就够了，让那些能弄明白的人们去界定它吧。
这时，女巫抓住剑柄拉过这把墨黑的利刃。女巫预先在安放剑柄的土壤上挖了个小坑，因此厚实的剑柄一侧呈现出圆滑的球状。女巫用一块奇特的绿色石头磨砺宝剑的双刃，一边磨一边继续唱着一支怪异的歌谣。
艾瓦瑞克静静看着女巫忙活，满心好奇，甚至没有注意时间的流逝。不知过了多久，可能只是瞬息，也可能已是斗转星移。突然间，女巫完工了。她站起身来，双手捧着宝剑，生硬地交给艾瓦瑞克。他刚一接过来，女巫就转身离去了，但那神情却表明她分明很想留下那把剑，或是挽留艾瓦瑞克。艾瓦瑞克抬起头来想要表达谢意，可是女巫已经不见了。
艾瓦瑞克去敲那阴森茅屋的门，又在荒原上高声呼喊“女巫！女巫！”喊声传出很远很远，甚至连遥远农庄里的人都听得见，把小孩子都吓坏了。但女巫并没有出现，最后，艾瓦瑞克只好转身回家，反正也没什么更好的办法了。
