往前看去，远处有一个湖泊，岸边长满芦苇。几只绿头水鸭在湖中嬉戏，拍打水面，发出叫声。离岸边不远有几间小木屋。木屋前有几块整齐划一的菜地，种了些南瓜、葫芦和西红柿。
南瓜藤下的南瓜已经成熟，西红柿也变红了，几乎压垮整棵植株。像莴苣，芦笋之类的也长高了。菜地里还种了些土豆、白菜和胡萝卜。靠近木屋一处有一架葡萄，也刚刚好成熟，垂下的葡萄粒粒惹人喜爱。
木屋左边的是厨房。门前几只家鸡在咯咯叫，家兔在沿着岩石跳着走。一只黑色的野猪趴地上还没睡醒过来。这真是一副完美的农家生活图，真是避开尘世隐居的好去处。
皮鳇肚子饿，不耐烦说：“我们快点走进木屋里去吧！天刚刚亮，我们可以先做一份早餐，吃上些木薯研制的浆糊，加了西红柿和兔肉，配上些洗干净的生菜和草莓酱最好。”于是三人就继续向前，进了木屋。
进屋前有几只家鸡围了过来。这里有一首关于它们的歌。
‘’家鸡有十二只，一只母鸡带着七只小鸡，四只成年的鸡。进了屋就咯咯叫起来。鸡爪跟着情不自禁抖动。
母鸡围着七只小鸡咯咯叫，
四只成年鸡咯咯叫。
抖动着身子在翻扒泥土里的虫子。
兔子发了狂，路出牙齿，跳起舞来。两只长耳朵啪啪作响。
水鸭拍打水面，溅起水花。游向湖中心，又从湖中心快速地游向岸边。
清晨雾气从湖边飘过来，宛如仙境。
绿孔雀也从远处飞来，栖息在梧桐树上。
绿毛的鹦鹉学屋里的人说话：
“吃饭了，你们这帮蠢鸡！疯狂的兔子！”
德德招待他们早餐。早饭之后皮鳇爬上床。他渴望马上享受到睡眠的欢欣，睡梦钻到的脑海里，他很快就睡着了。
清晨，外面树上的小鸟最吵闹。这些小鸟最喜欢在这时候唱歌。它们喜欢唱歌，好让树林里的所有动物都听得到。声音很大，但是皮鳇睡得很香甜，惊不醒他。
中午德德做好了午饭，三人聚在一起吃饭。这一餐吃的是红烧兔子肉，外加苹果榨出来的苹果汁。皮鳇对夏利说：“你那一头红色的头发实在晃眼，这是你染的吗？”夏利放下吃水果的叉子，微笑说：“当然不是我染的。我这头发的颜色遗传自我的祖先，同时也遗传给我变成各种动物的能力。”说完，眨眨眼睛头发就变成了黑色。德德惊奇地问：“你天生就可以变成各种动物？”夏利点点头。德德又问：“那你都能变成什么动物呢？”
夏利笑说：“我来一遍表演。”她施法时眼睛常常闪出金光，当金光闪过她就变成了一条金鱼，在地上活蹦乱跳。接着金鱼又变成了一只灰色野兔。在屋里跑了一圈之后。变成正在啃竹子的竹鼠。竹鼠啃着啃着，就变成了大熊猫。大熊猫娇憨可爱，抖抖身子又变成了土狗大小的蜥蜴。蜥蜴吐了舌头，眨眨眼睛，慢悠悠走开步子来。
皮鳇和德德两个人拍手称呼说好，叫她再多变化几个出来。蜥蜴皮肤又起了变化，从灰色变成了红色，从红色变成了蓝色。身子徒增猛涨变成一头的大象，几乎就把屋顶撑破。德德站起来，叫她小心，生怕房子倒塌。夏利又变成一只猫头鹰，尖叫飞出窗户，紧接又飞回来落到地上，变回人身。
夏利变成大象时压坏了桌子和椅子，见德德脸上若有愁容，知道其意，笑说：“不用怕，我现在就给你修好。”从腰间拿出一根九寸长的紫藤木，往空中一划，闪过紫光，破碎的木板就合拢在一起，完好如初。
皮鳇心里除了惊奇还是是惊奇，满心欢喜地问：“这样的法术怎么样才学会，你教我呗！也让我学会这么厉害的法术！”夏利脸微微一红，说：“我这个能力是天生的，从血统而来，别人没有这种天赋是学不会，也没办法教的。”
皮鳇一听像被泼了冷水，像气球泄了气，说：“你们都有些能耐，甚至连身边鸟儿都有不死之身！而我只是个普通人。”
德德安慰说：“不用难过，还有我。今后无论遇到什么困难，我替你挡住。世上没有什么人能够伤害到你，也没有人敢伤害你。”夏利说：“你看有人要保护你，你为什么还不高兴？”皮鳇这才转悲为喜，说：“这样也好！”
夏利和皮鳇住在德德的家中。悠闲的午后，躺在二楼长椅上，嗑着瓜子，遥望湖光山色。远处的山峰还在，山顶上的岩石还在。奔跑的溪流，震耳欲聋的响声。高达百丈的瀑布从高处跌落而下，水汽弥漫，彩虹从水雾中升起。兰花在雾气滋润下开放了，远远地就能闻到香气。每天太阳照常升起，照亮树林，慢慢驱散雾气。
下午的阳光强烈，依然有人在屋前的菜地耕作。德德给屋前菜地浇了一遍水，在旁边新开一块地种植马铃薯。
天气变化多端，乌云拢聚，轰隆一声巨响，闪出数道闪电。太阳被遮住，刮起了冷风。天空下起大雨，德德回到木屋里躲雨。屋外****，屋内干燥而宁静。在屋内不用担心屋外****的肆虐。
大雨过后，太阳重新露面。沼泽地那边的青蛙叫得很欢快，知了也叫得很大声。空气刚凉爽没多久又变得闷热。青蛙和知了的声音汇聚在一起可真是够烦人的。夏利抱怨说：“真是令人讨厌，烦死了。如果可以我宁愿这个世界上不要有这样的物种。”
她看见一只剑齿虎走近木屋。那是一只成年剑齿虎，两只大大的獠牙，身长两米多。眼睛炯炯有神，脚掌都粗壮有力。夏利有些吃惊，毕竟剑齿虎少见，她也没见过几回，没想到在这里见到了。
德德说：“这是一只成年雌性，这几个月经常在附近出没。住在附近的山洞里，最近可能生了小老虎，经常出来觅食。看起来实在有些凶猛呢，连我也不敢招惹它。平日里它不过到树林抓两只梅花鹿，抓两只长毛野兔吃，偶尔到我这儿来晒晒太阳。你是知道的，我这里靠近湖边，屋前又有一片空地，阳光是很充足的。”
皮鳇问：“她会伤人吗？”德德说：“没听说过。”那只雌性剑齿虎经过屋前。因为天刚刚下完雨，地面有些潮湿，所以没停下来，直接跑到湖里抓鱼吃了。
剑齿虎吃完鱼，弄得全身一身水，抖一抖，从湖边往回走时又经过木屋。皮鳇因之前没见过剑齿虎很是好奇，便向她走了过去。德德提醒说：“我的天啊，那可是一只成年的剑齿虎。你要小心点。还是回来吧！”
皮鳇好像没有听见，不过他也不怕。剑齿虎发觉有人靠近，露出了牙齿，开始吼叫，示意不要走近来。皮鳇伸手摸了她身上的毛发，捉她耳朵玩。德德和夏利在屋内看得心惊胆战，奇怪的是虎并不敢攻击他，只是任由他玩弄。
逗玩了一会儿，剑齿虎走了，皮鳇回来。德德说：“她正在哺乳期，你伸手去摸它，竟然不把你吃了，真是开了眼。”皮鳇说：“大多数老虎是不吃人的，世人多流传一些谎言，喜欢以讹传讹，说老虎吃人。”夏利说：“也许是因为她通人性，知道你不会伤害她，才这么温顺。”又说：“剑齿虎是一种领地范围概念极强的动物，这方圆数十里应该没有别的剑齿虎了吧。”德德说：“这几个月只见了她，连其他品种的老虎都不曾见过，应该是这样。”
夏利又说：“我追上去看看她的小老虎。”说完人不见了。皮鳇看着她整个人消失在空气当中，生生以为眼花了，问：“她去哪里了？”德德说：“她把自己变走了，她说想看看剑齿虎的住处和幼崽。”
皮鳇说：“真是神奇！你也会像她这样变走吗？”德德笑说：“我也可以瞬移，却不能像她那样的。我可以缩地之法，日行千里。也可以借助空中的云雾飞翔。她应该是压缩了空间，达到移动的目的。”皮鳇叹道：“原来你们学会的东西也不一样。”
他也想去看剑齿虎住处和幼崽，便说：“我们也去吧！”抬开脚步就走，德德拉住他说：“太危险了，别去！”皮鳇不听，他只好跟了上去。
两人往山上爬。在路上，皮鳇问：“你曾经到过它的住处看过她的幼崽，是吗？它们住在哪里？”德德说：“就住在山上的洞穴里。刚出生那会儿，因为听见过它们的叫声，所以我去看了，一共五只。”皮鳇吐舌头说：“那她挺能生的，五个，够多！”
德德说：“我也好久没见过它们一家人了。他们怕生人，到时我们就在洞外看看就好。”皮鳇点点头，继续往山上走去。
