从前有座山，山上有座庙，庙里没有老和尚，却住着一个小伙子。半山腰有户人家，简单的三间茅屋，住着一对老夫妻和他们的女儿。
山上庙里原本确实是有一个老和尚的，十几年前老和尚抱着一个襁褓中的婴儿来到这破庙里住下，不久半山腰来了那对老夫妻，带着他们同样幼小的女儿，盖了三间茅屋，也就此住下。双方看似没有任何交集，互不来往。老和尚极少下山，那一天天长大的男婴更是一步也不曾离开过山顶。老夫妻也从来没有到过山顶，两家人似乎达成过某种默契，就这么相安无事的过了十几年。
这对老夫妻从小就教育女儿说：千万不要上山，山上的破庙里住着一只恶狼。女孩信以为真，从来没有上过山顶。而山顶的老和尚经常教育小伙子说：菩提本无树，明镜亦非台，远离世间人，方能得自在。但是顽皮的男孩闲来无事就会趴在山顶上偷偷观察半山腰那一家人，眼看着他们家的女儿跟自己同步，从一个蹒跚学步的小萝莉慢慢长成如花似玉的大姑娘。不知不觉十几年过去了，这个山顶的小伙子心中对这个半山腰的女孩产生了特殊的情愫，于是，每天看女孩成了他的必修课。
有一天，女孩好奇的问她的妈妈：“山上的那只狼为什么这么多年也没下来过呢？那究竟是怎样一只狼啊？”女孩的妈妈听到女孩的话，脸色变了变，严肃的说：“千万不要好奇，那是只从小被禁锢在山上的一条狼，他的血液里流淌着全天下最邪恶的血脉，一旦觉醒，人间必将会迎来一场血雨腥风!”小女孩听了脸色吓得刷白，再也不敢问这个问题了，只能偶尔偷偷的望一眼山顶的破庙，强忍着内心的好奇。
一年前，本就是耄耋之年的老和尚终于熬不过岁月，无声无息的圆寂了。临死之前，他把自己一手带大的小伙子叫到跟前，语重心长的道：“我保了你十五年，以后的路还是要你自己走，天下之大，唯有我心，凡事只要问心无愧即可，”小伙子跪在床前，含泪点头，老和尚叹了一口气，仰天喃喃接着道：“这天下，本来无一物，何处惹尘埃！”
一年后的一个月圆之夜，山顶的男孩突然从梦中惊醒。他梦到自己下了山，遇见了女孩，女孩默不做声的对着他笑，他为她干净纯洁的笑容倾倒。正在这时候，突然出现一个全身被黑袍包裹着的怪人，伸出一只干枯的手掳走了女孩，女孩用一副惊慌的眼神，向男孩喊：“救我……”
男孩醒后惊出一身冷汗，急忙跑出破庙，看向半山腰，女孩屋子的灯亮着，男孩放心了。抬头看天，一轮圆月高挂空中，男孩呆呆的看着巨大的月亮，发现那轮圆月竟然渐渐变的血红，他突然感觉自己全身血脉偾张，有一股火梗在喉间，他不由自主的弓起身体，仰天长吼……于是，漆黑寂静的夜里，一声悠扬凄厉的狼吼划破夜空……
半山腰的老夫妻被这一声吼叫惊醒，老头用肩膀碰了碰睡在身边的老太婆，叹息道：“该来的还是来了，你去看看女儿，我出去看看。”老太婆道：“那你小心，一个小崽子晾他翻不起什么浪来。”老头没出声，起身向山顶掠去。老太婆也起来推开了女儿的房门，女孩房间亮着煤油灯，被褥却掉在地上，老太婆瞬间打了一个寒战，望向床上，空无一人！
老头悄悄靠近山顶，只见破庙前的峭壁上一个全身长满狼毛的狼人仰天长啸。
男孩惊慌的看着自己的变化，只觉得全身血液里有股力量横冲直撞，全身肌肉筋骨有种随时要爆裂的感觉，只能痛苦的吼叫……
峭壁下隐藏着的老头看着变了身的男孩，心里叹道：“狼人族血脉还是觉醒了，希望封在山顶的结界困得住他。”
就在男孩手足无措，痛苦不堪的时候，眼前凭空出现一个全身被黑袍包裹着的怪人，一只干枯的手抓着一个惊慌失措张大嘴却喊叫不出，只能挥舞四肢的女孩。黑袍人凌空悬浮在空中，对站在地上呆住了的男孩说：“少年，想知道为什么吗？那就跟我走吧。”男孩在这一惊之下全身竟然瘫软起来，那股横冲直撞的力道也渐渐平息下来，逐渐恢复人形，傻傻的看着面前刚刚在自己梦里出现过的场景，说不出话来。
就在男孩发呆的空隙，一声厉喝从山下传来：“放了我女儿！”接着一个身影从山下窜上来，竟然是半山腰的老太婆，因不见了女儿一路追踪而来。而躲在峭壁下的老头看到这一幕有点丈二和尚摸不着头，管不了那么多，也是一个纵身掠上山顶，和自己老婆站在一起与黑袍怪人对峙。
黑袍怪人桀桀一声怪笑：“你们养的一个好女儿啊，老夫就借用一下你家小女娃这天下至阴至寒的身体了，哈哈哈哈。”
老两口心里一惊，四目相对，眼中皆是闪过一丝惊惧。老头强做镇定，对漂浮在半空的黑袍怪人吼道：“老怪物，想不到你还活着，今天就让我们两个老家伙替天行道，除掉你这个祸害人间的恶魔！”
说时迟那时快，老两口应声跃起，一左一右向悬在空中的黑袍老怪攻去。黑袍老怪哈哈一笑，把手中女子砸向地上早已惊呆了的男孩，两掌一挥竟是阻住了两老的攻势。
男孩正张着嘴巴发呆，哪料到黑袍老怪竟然把手中提着的女孩朝自己砸过来，下意识的伸出双手去接扑面而来的女孩，而受到惊吓的女孩却是早已昏死过去。女孩重重的砸在小狼崽的怀里，小狼崽一个翻滚把女孩紧紧抱住，一股幽香扑鼻而来，幸福来的太突然，男孩抱着柔软的身体，看着早已深深印在自己脑海深处的面孔，心中一阵颤抖，舍不得松开，从未如此近距离的看过自己心目中的女神。
老太婆见女儿竟然被狼人紧紧抱在怀中，一声惊呼，大叫道：“畜生！放开我女儿！”转身放下黑袍老怪不管，向小狼崽掠去。黑袍老怪压力骤减，嘿嘿一笑，在独自一人作战的老头面前竟然凭空消失，老头暗叫一声不好，却是迟了，只觉背后一股劲力袭来，想要躲闪却是不及，整个身体犹如断了线的风筝跌下涯去。老太婆看到老头子被击落山崖心中一千一万个后悔，怒挥双掌向黑袍老怪扑去，老怪不慌不忙的故技重施，老太婆悲愤之下经受一击也随老头而去。
男孩看到半山腰的老邻居双双跌落山崖，心中震惊不已，松开了紧紧抱在怀中的女孩，把女孩护在身后，警惕的盯着黑袍老怪。
老怪依然凌空站立，看着空空如也的悬崖，淡淡道：“果然是老了。”然后转身飘向地上的年轻男女。男孩惊慌失措的挥舞着拳头，胡乱喊叫着想要吓退逼过来的黑袍老怪，老怪却是看也不曾多看他一眼，一手一个抓起地上男女就腾空而起。
继而一声惨叫响起，黑袍老怪又重新出现在山顶庙前，左手的女孩依然昏迷不醒，右手的男孩却是须发倒竖，面色苍白，身体强直，哀嚎不已。黑袍怪物嘿嘿一笑，自语道：“小小结界也想困住老夫！”说罢全身黑袍无风自动，箭一般再次腾空而起，伴随着更大的一声惨嚎，山顶一个椭圆型的结界白光一闪，继而破裂，山顶重归平静，像什么也不曾发生过似的。
