邵荣随后把一众锦衣卫送走，开始整备军队，三天之后，王保保率军来攻，邵荣据城而守。
渐渐的·，时间一天天过去，五天，十天，十五天，二十天。明军伤亡在一天天的增大，但是整条防线依旧是岿然不动。
二十二天，二十四天，二十六天，二十八天，三十天。明军由开始的七万人到了现在的四万人，王保保率军撕裂防线把明军分成了莒县，蒙阴两部分，随后撕裂口变大王保保率十万怯薛军南下，两翼军队继续围攻莒县，蒙阴二地。
随后
沂河之战，岳祥五万背嵬军与王保保怯薛军战，大败，损伤三百余骑，南撤；
沂河南二十里，李文忠率五万铁浮图与王保保怯薛军战，大败，损伤两百三十骑，南撤；
沂河南三十里，江南明军二十万主力与王保保怯薛军战，互有胜负，损伤三千余人，原地待命。两翼军队及大都元军赶到，四十万元军军威大振；
沂河南三十里，张定边率两万禁军增援江南明军，以江南明军主将为尊与王保保四十万大军复战，败，损伤两千余人，南撤；
沂河南四十里，撤退明军得到右武卫营增援，以江南明军主将为尊与王保保四十万大军复战，大败，损伤千余人，南撤；
沂河南五十里，明军兵分三路，各自统属，互为犄角与王保保四十万大军复战，互有胜负，损伤三千余，原地待命。元军再次得到大都方向的援军达到五十五万之众；
沂河南五十里，明军得到背嵬军，铁浮图的增援，合兵一处，以江南明军主将为尊，四十七万明军与王保保五十五万大军战，略有损伤，双方持平，原地待命；
沂河南五十里，四十七万明军，以江南明军主将为尊与王保保五十五万大军再战，怯薛军并未出现，明军小胜一场，原地待命；
沂河南五十里，明军与元军大战之时，怯薛军突然从侧翼突袭，背嵬军，铁浮图迎战，明军下令南撤，损伤六千余人；
沂河南七十里，明军得到炮群增援，但是炮弹不多，六条轨道即将修建完成。明军与元军战，炮火压制下，小胜一场，明军南撤到临沂北，征用全城，百姓南撤；
临沂北，明军王保保军战，野战败，据城而守，伺机偷袭，击溃元军，元军退去，十五万明军出城安营扎寨，与临沂互为犄角；
临沂，明军得到四川明军增援，五十万大军出城与王保保军战，大败，损伤万余，撤回城内。
东海县，四十余万明军在这里集结，山一样的物资，海一般的武库在这里储备，六条轨道从经这里修到了临沂南二十里的地方。
与此同时，百万元军从大都南下。由元帝御驾亲征，汝阳王为主将，各大汗国的大汗陪同下的百万联军南下，意图一举全歼前线对垒的五十万明军。
莒县之战后，明军与元军一直交战八十余天。
