华夏西南，是为蜀地。蜀地西南有山，是为断云山脉。断云山脉以南，是为云南。先王分封时，令云南部落入京朝觐，不从，伐之，乃从。于是立左氏为云南王。
这一日，云南王左誉正在花园内把酒观月，一众大臣个个推杯换盏，不亦乐乎。
酒过三巡，云南王已然飘飘欲仙，仰天对月，哈哈大笑。
大学士尚凡问：“陛下何故发笑？”
大王笑道：“我笑那中原之地尽是无能之辈。永冬大帝一次不痛不痒的入侵，便打残了整个河北之地。古时冀青幽并四州，那是何等的繁盛，而今居然被人一鼓而下。朝廷军马在长城防线才支持了不到一日，便全军覆没。中原世家不思退敌，却只是收割河北之地的膏腴。分赃不均，便大打出手，也实在是令人汗颜。”
郎中令杨明清笑道：“大王所言极是。长此以往，晋朝岂有生机可言。如今所赖，全在先祖留下的那些传承余荫。”
上大夫彭栾道：“的确如此。中原河北，一马平川，无限可据。不比我云南山势高峻，就是帝王家到此，也难伸志气。”
大王哈哈大笑：“卿等所言，甚合我意。晋朝有王者争东南，有异族扣西北，见侵四州而无力北进，见乱中原而不思平定，外不能平夷修旧好，内不能合力解烦争，文不能平人心而济天下，武不能保边关而定远略，有麟角之才而不能用，有山河地利而不能据，有星辰天时而不能守，实是气数将尽，大厦将倾。当此之时，我云南之地，北有断云天险，南有熔火深渊，正是据地利而建业之时也。”
众大臣听说，齐声“万岁”。
这时右丞相包无虞入见。
包无虞见内中如此场景，默然不语，侍立在旁。
大王问：“相父来此，有何要事？”
包无虞拱手：“回陛下，臣带来了西北最新军情。”
众人听说，一个个都竖起耳朵。大王急切问：“是何军情？”
包无虞不慌不忙：“马原全军四十余万屯于敦煌，大破拓跋烈。昆仑帝国虚空神阿拉丁亲自出手，将皓月天使玛依努尔及其麾下的十万大军运至敦煌以东一百五十里，切断西北军归路。马原全师回军东向，于酒泉大战玛依努尔。米特拉再次挥师东进，破阳关，直抵马原侧后。西凉马氏腹背受敌，全军溃败，马律、马升战死，马原领十万残兵逃往武威。昆仑帝国于是收兵，并未继续进攻武威。”
左誉听说大喜：“嘿，方才还说晋朝如何不济，这回就丢了西北走廊。这也忒不济了。河北世家好歹守住了河北，西北世家索性丢了祖产。”
大学士尚凡道：“大王此言差矣，若不是洛飞仙、鱼易水、颜凤行、钟汉清等人，河北早已易手。”
左大王拍手：“说的是，偏生这些人还不肯同仇敌忾，偏要自相残杀，洛飞仙好心相助，却死于自家人之手。”
云南王又问包无虞：“中原大战如何了？”
“中原大战形势已经明朗，目前就是袁氏与黄氏两家对垒。诸河北世家皆已返回河北，由于朝廷以及洛氏的压力，河北世家之间暂且相安无事。另外，朝廷正在组建新的长城防线。”
前军将军李排云半边脸一笑：“纸糊一样的长城防线，每回死那么多人，实际上只不过顶几个侦察兵罢了，聊胜于无。”
云南王道：“不错，那些异族高手无一不是领兵在前的大将，可是我们呢，一个个猫在后面，唯恐天下不乱。平日里还要自相残杀，勾心斗角。如此国家，岂能不灭？”
右丞相包无虞面无表情，说道：“大王切不可小觑晋朝，晋朝国力，实是当今世界数一数二的。唯一的问题是，力量格局向中央收敛，而不是向四周发散。因此异族入侵时，起先必然可势如破竹。但是打过了外层防线之后，却一定会寸步难行。因此晋朝在外患面前，没有那么脆弱。”
云南王道：“相父教训的是。不过即便如此，内乱亦足以致命。外层防线被破，人心必然动摇。人心，国之本也。不怕情况有变，就怕人心思变。一旦如此，就算集齐天下高手，也不能扭转乾坤。”
中大夫徐雍道：“大王所言甚是。与其说是集天下高手亦不能扭转乾坤，而是在那人心思变之时，根本无人能集齐天下高手。所谓树倒猢狲散，在那大厦将倾之时，但凡有本事的都各自跑路去了。”
云南王赞道：“不错，正是如此！”
李排云起身道：“既然如此，大王何必有那许多顾虑。我愿领军去往断云山口，直逼蜀中，便是试试深浅也好！”
包无虞皱眉。
左誉大笑：“好，今日的宴会，就算是孤为你壮行！”
李排云辞别大王，径直回到云岭军团驻地，计划不日出行。
大将军房世同与镇军将军李龙起忽至，李排云起身迎接。
大将军问道：“李将军你所欲何为？”
李排云行礼：“依大王旨意，北伐蜀中。”
大将军横眉：“北伐蜀中？我看你的脑子都被那帮书生腐化掉了！就问那阴影大君鱼易水，你打得过打不过？鱼易水不算，就问那徒步脚程可以一日千里的邓太白，你打得过打不过？”
李排云不屑：“行军打仗，岂是专依强者的，谋略之属，一应都需具备。大将军不信，且看我打他几个胜仗。”
房世同猛然伸出手去，忽又猛然收回，也不答话，拂袖而去。这一惊一乍，倒是把李排云吓了一跳。李龙起狠狠瞪了李排云一眼，转身跟着大将军去了。
出到外边，李龙起问：“大将军方才是为什么？”
房世同阴测测一笑：“方才气急败坏，本想把那厮一把拎过来揍一通的，但是忽然想到让他吃几个败仗也不是什么坏事，倒是省了我教训他的力气。”
天命五年，春夏之交，李排云率云南王麾下云岭军团北伐蜀中，兵扣断云山脉。断云山脉称天险，横亘八百余里，处处悬崖绝壁，草木不生，走兽绝迹，更无可通人。唯有在断云山脉中央有一处断云峡谷，绵延百里，一端接云南，一端接川中盆地，相传为先王南下所开，此后才有交通。而今，云南王于峡谷南建立关城，是为云南关；蜀王于峡谷北建立关城，是为云北关。李排云率军从云南关出，径望云北关而去。在那云北关上，驻扎有蜀军第四军，主将为蜀王次子，伏炎春。
这一日伏炎春在关上呼呼大睡。忽有军士来报，说云南王派遣商旅至此，有通关事项求见。伏炎春睡眼惺忪，便接待来人。来人在堂上坐定，忽然刀兵骤起，伏炎春一时不察，急忙闪躲时，被一箭射中肩头，带伤而走。两边卫兵一齐冲出，将那刺客剁翻。伏炎春呼唤医官前来包扎时，忽然城头喊声大起，原来有南军扣关攻打。伏炎春顿时醒悟缘由，紧急动员全军。伏炎春方才下达命令，忽然眼前一黑，便晕了过去。医官验看，原来那破甲箭的箭头上还带了毒。一众部下急忙将伏炎春送回成都去，战事只能由副将代为指挥。
然而副将毕竟差了许多水平，指挥短短的不到三百米的防线，却左支右绌，各处兵力捉襟见肘。终于被李排云率先登城，局势雪崩。李排云眼疾手快，伸手掷出一支短矛，直接将副将钉死在石墙上。蜀军顿时群龙无首，大败而逃。李排云得以用极小的伤亡，轻取云北关。
蜀王伏天平听说南军来犯，伏炎春丢失云北关，大怒，急令鱼易水派兵来援。鱼易水亲身坐镇汉中前线，正与李氏纠葛，无暇他顾，便派邓太白父女率第二军南下，支援蜀中。邓太白到蜀中时，恰逢第四军残兵也回到成都，于是整合第四军残兵三万余，操演二日，合兵一处共计八万余，南下云北关。李排云早有准备，邓太白一时难以破城，双方于是鏖战于城下。
