The cycle of life and death continues. We will live， they will die.
生与死，轮回不止。我们生，他们死。
海姆达尔和追杀他的罗斯遇到了凯南，凯南改造了他们，并将他们收为小弟。二者的记忆都被清除，同时被灌输了仲裁者教义，成为了新的仲裁者。
“规则与混乱、光明与黑暗，万物必须和谐共存，这才是宇宙的真理。”
凯南带着两个小弟回到了新城，他要重新调整坏蛋与英雄之间的均衡。他打败了艾丽卡，并将艾丽卡洗脑，使她成为了自己的手下，并改造了艾丽卡，就像改造了海姆达尔和罗斯一样。马特发现了艾丽卡的消失，并顺藤摸瓜找到了凯南，但他打不过凯南，并最终被凯南杀死。马特的灵魂飘飘荡荡之间进入了一个华裔的身体，这个华裔的灵魂被他的灵魂所吞噬，这个华裔的血脉力量被他的灵魂所激发。马特依然是一个瞎子，而他的背后则出现了一条金龙一般的纹身。华裔马特发誓要找凯南算清这一笔笔的帐！
凯南暗中再次出手，杀死了花花公子约翰尼。约翰尼的灵魂从体内冒出，浑身带着火焰：
“我在痛苦中重生。总有一天世界会消失在火焰中！”
约翰尼的灵魂被复仇的欲望所迷惑，开始了对普通人的大肆屠杀。但他最终还是被老姐苏珊所感化，重新恢复了理智，并发誓要找凯南报仇。
凯南在被追杀之下逃离了新城，他再次离开了新城，这一次他去了拉脱维尼亚。而他的手下，海姆达尔和罗斯被控制了起来，而艾丽卡则恢复了意识，她对于马特的遭遇感到抱歉，并发誓要杀死凯南。
凯南腐化了维克多，并一同腐化了在拉脱维尼亚定居下来的艾瑞克以及瑞雯。死神艾瑞克成为了死亡领主，他发展了很多人成为了他的手下，也就是新的死神们。
当里德联系维克多的时候，他发现了维克多的不对劲，于是带着圣盾的人去了拉脱维尼亚。圣盾的人和死亡领主艾瑞的小弟死神们打了一场，凯南趁机想要腐化史蒂夫，但史蒂夫却摆脱了他的腐化：
“朋友们，跟我在一起，你们会很安全！”
他高举盾牌，然后一盾牌砸在了楞住的凯南的脸上，然后将凯南砸飞了。被打晕的凯南被斯特兰奇带走，斯特兰奇扭曲了凯南的意志，使他明白了自己以前的错误。凯南决定为自己以前犯的错误赎罪，于是他成为了一名超级英雄。
最终，拉脱维尼亚被夷为平地，维克多也恢复了清醒，他意识到这一切都已经不可挽回，于是变得极度悲痛。在悲痛之中，他觉醒了灵魂深处的力量，他运用这股“创世之力”重塑了拉脱维尼亚，并复活了所有死去的人。一个复活的少女贝蒂在复活的时候出了点问题，她的体内融入了一点创世之力，成为了一个神一般的存在。在维克多发现贝蒂不久后，他便迎娶了贝蒂，使她成为了自己的妻子。
海姆达尔还是带着罗斯跑了出来，海姆达尔发现了被扭曲了意志的凯南，暴怒的他被怒火所吞噬，妄图毁灭整个世界；罗斯也是如此，他所到之处的土壤纷纷枯萎。两个人被无数超级英雄阻挠，无数超级英雄战死，而后被奥罗洛复活。如此循环往复，最终罗斯恢复了清醒，他突然意识到，自己不属于这里，于是他离开了。从那以后，罗斯成了一个雇佣兵，到处流浪。
海姆达尔看着众英雄们：
“死亡与我同在！变成尘埃吧！”
他的身躯无限变大，他杀死了奥罗洛，杀死了所有超级英雄，他捏碎了地球。谢尔顿挠了挠头皮，然后从虚空中走出，他复原了一切，英雄们依然在那里，地球依然在那里。他也使海姆达尔恢复了意识，海姆达尔在接收到自己的记忆的那一刹那，他感到了一种从未有过的感觉，他明白这是自己的宿命来了！他和整个北斗星域产生了沟通，他获得了来自北斗星域的力量。他也发现了来自萨诺斯的虎视眈眈。萨诺斯也发现了内瑟斯。他一步跨出，来到了地球之外。如来也走出了地球，三人在天外大战。萨诺斯双拳力压四手，海姆达尔和如来处境岌岌可危。
仲裁者们认为秩序与均衡已经被萨诺斯打破，他们派出了最强的战士，仲裁圣骑亚托克斯前去支援。在亚托克斯的帮助下，战局总算不再是一边倒了。但是他们依然无法打败灭霸。这时斯特兰奇出手了，他暗中偷袭了灭霸，灭霸在一个恍惚中被如来重击，萨诺斯于是在临死前选择了自爆，将周围的海姆达尔、如来、亚托克斯以及斯特兰奇等人一起炸死了。海姆达尔的灵魂在北斗星域的能量的源源不断的供应下，重新拥有了身躯，他决定保护地球这颗脆弱的星球，就此驻扎在了月球之上。未来的斯特兰奇在现在的斯特兰奇死亡的一刹那捕获了他的灵魂，并将他复活。复活后的斯特兰奇找到了谢尔顿，希望他可以复活如来和亚托克斯。谢尔顿看着斯特兰奇：
“你知道亚托克斯的来意吗？”
“我会去和仲裁者们聊聊的。”
斯特兰奇自信地说道，
“我会让他们更改自己的教义的。”
“希望你说到做到。”
谢尔顿用带着深意的眼神看了一眼斯特兰奇，然后复活了如来和亚托克斯。斯特兰奇在亚托克斯的带领下见到了仲裁者长老们，并成功的被长老们洗了脑，成为了虔诚的仲裁者。长老们知道了地球上存在着一个强大无比的存在，所以决定不再打扰地球，任其自由发展。谢尔顿注视着这一幕，摇头笑了笑：
“真是个天真的孩子！”
又过了一年，佩珀大龄产子，生下了一个男孩儿，托尼为他取名为尼克，尼克·斯塔克。这个孩子生来就拥有强大的力量以及聪明的大脑。在他十岁的时候，他就创造了一具人造变形金刚，并命名为“毁灭者”。他的父亲托尼还为自己的儿子的杰作拍了一部电影《毁灭者大战毁灭者大战毁灭者》。这部电影的票房一开始很差，但是后来，却突然直线上升，最终成为了世纪电影。得知真相的尼克很是无语：
“老爹，你真无聊。”
