蝴蝶还没有长出翅膀的时候，他还是一只毛毛虫，在地面上爬着，渴望天空。
一天，毛毛虫抬起头看天看的时候，一只蜘蛛从天而降，砸到了毛毛虫。看到昏迷的蜘蛛在阳光下晒着，毛毛虫动了恻隐之心，他把蜘蛛放到自己的背上，背回了自己在底下的家。
蜘蛛缓缓睁开眼睛，昏暗的底下只能听到她自己的呼吸声，蜘蛛回想着自己从树上摔下后的一切。突然，生物与地面的摩擦声响起，在整个洞里显得异常刺耳。蜘蛛很害怕。
原来是毛毛虫回来了，看到已经苏醒的蜘蛛，毛毛虫松了一口气。“你没事就好，这么高的地方，下次你要多多注意，不是每一次都有肉垫在下面的。”
蜘蛛脸热，“我是不小心的，还有，你没事吧？”
毛毛虫摇摇头，“饿了吧，来吃点东西，然后我送你出去。”蜘蛛红着脸道了谢，因为真的好饿。
蜘蛛和毛毛虫重新回到了地面上，呼吸着新鲜的空气，“我们是朋友了吗？”蜘蛛问道。毛毛虫笑着说道：“是啊，我们在一起吃过饭，已经是朋友了呢！”
之后的每天，蜘蛛都会来找毛毛虫。陪他看日出，陪他吃饭，陪他夕阳，陪他听金丝雀的演唱会，陪他看变色龙的时装秀……蜘蛛和毛毛虫度过一天又一天，两小只的心里不由闪过一个念头，“陪着他（她），过完这一生，我就很幸福了。”
毛毛虫变成蛹了，行动变得缓慢。毛毛虫告诉蜘蛛，早些回家，让他安心。蜘蛛不理，只是一直陪着毛毛虫。
毛毛虫的身体外边的蛹壳开始裂开，蜘蛛因为是第一次见，不明白其中的缘由，只当是他身体出了问题，便用自己的蛛丝，将那一道裂痕缝了起来。
毛毛虫见状，哭笑不得，但又不好打击蜘蛛，轻声说：“谢谢你啊，不过我不疼，你别这样看着我。”蜘蛛插着腰吼道：“怎么可能不疼！这么大的口子！一定疼死了！就知道说好话，一点也不为自己考虑……”
毛毛虫被这一吼怔住了，不敢出言阻止。就这样，毛毛虫的蛹壳裂一次，蜘蛛就缝一次……不知道过了多少次，毛毛虫终于说出真相，蜘蛛神生气了：“你一定是故意的！骗子！我不理你了！”
毛毛虫不停地说着好话：“对不起，我知道错了，我不也是看你缝的这么开心，不忍心打扰你嘛。”蜘蛛脸色好了很多，毛毛虫见状，按捺着心底的小激动，接着说道：“等我长出翅膀的那天，我一定会带你飞上天空，尝一尝云的味道！”蜘蛛一听，嘴上虽然说着不在意，心里却开始期待起来……
毛毛虫爬上了最高的树，开始了沉睡。蜘蛛在树下，望着毛毛虫，心中满是担忧。但是蜘蛛知道，自己什么也做不了，只能祝福毛毛虫，破茧成蝶，飞舞在空中。
蛹壳终于有了动静。
毛毛虫摸到自己的翅膀，兴奋极了。他迫不及待的想破开这黑暗的空间，毛毛虫用尽力气，没有反应。再次用力，依旧没有反应……不知过去了多久，毛毛虫不知道尝试了多少次，翅膀，终于出来了！毛毛虫用尽了全身的力气用翅膀拍打着，毛毛虫，终于变成了蝴蝶。
在空中飞舞的蝴蝶，往下一看，果然找到了蜘蛛，并向她飞去。
“蜘蛛！抓紧我！我带你飞！”
蝴蝶飞到自己面前的一瞬间，蜘蛛用尽了全身的力气抱紧了他。蜘蛛终于看到了高出的风景。
原来，从高出看，山是那么小，森林也不大，原本比自己大的动物现在却变成了小蚂蚁……蜘蛛在空中笑着，喜悦的泪水溢满眼眶。
“谢谢你，毛毛虫。让我看到了这辈子最好看的风景，也让我遇到了这辈子最好的朋友！”
毛毛虫笑着：“也谢谢你，蜘蛛，让我遇到了这辈子最好的朋友！我们下辈子，下下辈子……都要做朋友！”
