一般来说，九点到一点是，人最渴望睡眠的时间，而两点之后反而会更加兴奋，两点，月夜里的人们才正式开始夜生活。月夜是A城最大的娱乐场所。这里的每一个人都过着纸醉金迷的生活。
月夜，同样是黑暗的代名词。这里的每一个人都有着各自的身份。他们，或妖或魅，表面上他们是贪图享乐的少爷或小姐，事实上，他们都有着一个共同的身份―魔。夜色降临，月光下的他们化身为恶魔，他们听从魔王的号召，试图冲破封印。有黑暗的地方，必定会有光明，而那些不愿轮回的亡灵便成为冥王制衡魔王的唯一办法。当月色来临，忘川河畔将会架起一座仙桥，连接人世间与亡灵之界，亡灵牵制住恶魔，这样的制衡一直持续了千年之久。
直到，亡灵之界出现了叛徒，魔王率领众魔冲破了封印逃往人界，亡灵之界受到严重摧毁。无奈之下轮回大道被重新开启，不愿轮回的亡灵被迫进入世间，从此人间陷入了一片混战之中。人魔灵，三族不断交战，争夺霸权。爱好和平的人们，希望能有人制衡着一切。于是，他们便开始寻找传说中上古时期世间的统治者，司命―司命，掌管世间一切气运，统万物，决生死。
与此同时，三族爆发了一次又一次的战争，伤亡惨重。血雨之后，换来的只是短暂的宁静。然而，爱好和平的人们仍然在秘密寻找司命，三族大战后，统领们被迫签订了百年协约，愿和平相处，为表诚意三族共同建立云林学府，收纳来自三族的精英。但是世人都知道，在和平的面具之下笼罩着的是不安与躁动。
三界将何去何从？
