姜东来的报复最终没有掀起太大的波澜，声势浩大的三国联军，却被名不见经传的姜晋击败。联军溃败的速度令北山诸国震惊，而姜晋也因此一跃成名，位列一品大将军，北山诸国称其为黑甲将军。
花开两朵，各表一枝。御妖国京都在大战期间经历了一场巅峰之战。妖族强者、三国的高手、蠢蠢欲动的各种势力，不约而同的对御妖国君进行了斩首行动，六阶高手便出动了近五名，五阶高手更是超过十名！这个可以令北山诸国侧目的力量，酷烈而霸道的向御妖国主漏出了獠牙。然而，御妖国的坤明先生横空出世，以六阶高段的实力坑杀来犯高手，取得胜利。但损失仍然惨重，坤明先生修为跌落到六阶初段，董大先生、树老战死。三国高手被坤明先生重点招呼，仅仅生还两位五阶高手，而妖族高手不知所踪。
自此，三国国力皆大幅下降，沦为弱国之列。
在大战结束的三天后，祁天一行人携带着苦情巨树果实回国。御妖国主得以续命，之后的几个月后，石宽晋升五阶，顶替了祁天的位置，统领禁卫军。
而阴百全这边，在京都大战之时浑水摸鱼，收留了一众妖王，同时在他们虚弱之时给其种下了子母御妖符。在阴百全的苦心经营下，势力愈发强大。野心也随之膨胀，企图袭杀姜晋，顶替他的身份。原来，阴百全便是‘尊者’，来自圈外的一位骨妖，可以借助人皮来代替本人。
姜晋固然是人中豪杰，但也没想到阴百全竟然如此毒辣。尽管姜晋的修为此时已经突破到六阶，但是有心算无心，再加上翻江大圣从旁协助，姜晋步入险境，肉身几近毁灭。灵魂附着在御妖国主赠与他的黑色铠甲之上。
原来，在姜东来率三国联军入侵御妖国之时，御妖国主将镇国之宝玄铁铠甲赐予姜晋，一旦有人穿上这件铠甲，并同意铠甲的契约，那他便与这件铠甲休戚与共了。当然，这件铠甲对宿主的实力增幅很大，姜晋便是借助这件铠甲才在短时间内突破到六阶。
姜晋本想日后借助圈外生物的特性摆脱铠甲的束缚，但是还未等他着手去做这件事，阴百全便迫不及待的谋害他了。
灵魂附着在铠甲上的姜晋虽然没有了身体，但实力却更胜一筹，突破了阴百全等人的封锁，逃窜出万宝阁。
但是玄铁铠甲的副作用再次显现，姜晋的记忆开始缺失，他无意识的飘荡在荒野之中。
阴百全变化成姜晋的模样，开始进入朝堂。
但他没想到的是，姜晋身上的铠甲乃是御妖国之宝，束缚之力虽不比子母御妖符，但也并不逊色多少，御妖国主自然是有所感知的。御妖国主已经获悉此时的姜晋乃是别人假扮，但他并未声张，暗中派人调查这股势力。
十年后，月华刺杀御妖国主。御妖国主无恙，月华却被当场格杀。原来，月华乃是姜氏族人，姜月华，姜东来的侄女。有养育之恩的叔父因御妖国主毙命，身怀大仇的她最后找准时机刺杀，奈何万太监此时虽然实力已经掉落到五阶，但也并非泛泛之辈。
最先得知此事雀儿公主打算向温烛石宽两人解释，但是温烛并不接受月华的死，叛逃御妖国。御妖国主不顾雀儿公主的哀求，发动温烛的母符，却发现温烛早已摆脱了子母御妖符的控制，便命万太监追杀温烛。
温烛此时虽然只有五阶中段，但是顶级蛮族血脉，以及从未现世的‘虚化’能力，反杀万太监。事后，北山诸国竞相邀请，但温烛直奔涂山。
此事不久，御妖国主寿元已尽，安排好后事之后安然驾崩。
雀儿公主代国主职能，只有择定夫婿后才可进入皇族禁忌之地，但是石宽因为御妖国主临终前的告诫，一直不做回应。
原来，爱上女妖的御妖国先帝已经开发出了子母御妖符的解除之法。但为世人所不许，郁郁而终。皇族中人虽不愿留下子母御妖符的解除之法，但毕竟是先帝的一生心血，便封存到了禁忌之地当中，同时规定，只有御妖国的每代国主才可进入。
而一路上游山玩水的温烛此时也到达了涂山，此时的涂山雅雅已经是个少女模样了，故人相见自然欣喜，两人把酒夜谈。温烛从雅雅这里得知，当时他们离开涂山后，涂山红红与黑山老妖决战，最终涂山红红险胜，于战斗中步入大妖帝境，成为涂山境当之无愧的妖盟盟主。
两人在涂山没有安定多少时间，一起相约四处游历。
而此时的御妖国却是一日不如一日，皇族族老以雀儿公主未有婚配为由把持朝政，架空雀儿公主，御妖国朝政乌烟瘴气。
坤明先生受御妖国主所托，调查假姜晋的身份，整整十年，终于发现了一丝端倪，告知雀儿公主后前往调查，却不慎被伪装成姜晋的阴百全识破，被其刺杀，阴百全趁机伪装成坤明先生的模样，投入皇族族老的门下，使得御妖国内百姓在短短两年内民不聊生。
另一边，温烛与雅雅游历到中原境西疆，结识了‘冰将军’厉雪扬。温烛雅雅两人自是闲不住，三天两头便去骚扰为祸一方的蛇发火姬，依仗着温烛的虚化能力，两人的安全倒也无虞。
某日，厉雪扬率军前往西西域追击一伙人贩子，阴差阳错之下与西西域王子梵云飞相识，两人一见钟情。梵云飞开始了他的求婚之旅。
温烛与雅雅一边看着热闹，一边骚扰蛇发火姬。再拒绝了梵云飞九十九次求婚之后，厉雪扬决定下一次便答应梵云飞。可是，意外发生了。被温烛二人三番五次骚扰的蛇发火姬爆发了，决定寻找二人展开报复，途中遇到了第一百次求婚的梵云飞，未说几句便开始打斗，蛇发火姬与梵云飞皆是六阶中段，这一战便持续到了第二天，与厉雪扬错过了。
蛇发火姬震惊梵云飞的实力，便灰溜溜的回到了她的领地。
第二天，厉雪扬与温烛雅雅二人一齐前往蛇发火姬安身之处，展开战斗。
此时的温烛和厉雪扬仅仅五阶高段，加上六阶初段的雅雅也只能与蛇发火姬堪堪战平。又因厉雪扬带错了法宝，导致三人险象迭生。关键时刻，幸而梵云飞及时赶到，打败了蛇发火姬。并将其驱逐出境。
梵厉二人冰释前嫌，最终走到了一起。此时的温烛与雅雅二人也是渐生情愫，雅雅此时已经成长到了十六七岁的模样。两人从人贩子那里得知到此事与龙族有关，便打算前往龙湾。
御妖国，雀儿公主不忍国民被如此奴役，又得不到石宽的回应，只得招安国六王子入赘，皇族族老本想拒绝，但雀儿公主态度强硬，只得暂时同意了这门亲事。
族老回到府邸，被伪装成坤明先生的阴百全杀害，阴百全开始打算谋反。
雀儿公主大婚前夕，已经从皇族禁忌之地中取到了解除子母御妖符的秘法。大婚之日，阴百全发动政变，御妖国皇族除雀儿公主外被屠戮殆尽。雀儿公主只得带人逃往皇族密地，躲过了阴百全的追杀。在城外一人迎战百万乱军，因为近年朝局动荡，百姓流离失所，人人心怀怨愤，发动了暴乱，虽人多势众，但也并非石宽之敌。
阴百全被大将霍青以生命为代价赶出了京都，但随即阴百全便率万余妖族攻城，此时的阴百全已经只剩下一副骷髅身体，自号北山尊者。
京都内也并不平静，往日被奴役的妖族奴隶纷纷暴动，雀儿公主只得在皇宫内等待。祁天被来刺杀雀儿公主的翻江大圣逼的自爆，重伤翻江大圣，翻江大圣逃窜出御妖国境。
石宽虽然强大，此时已经是六阶中段的修为，但是面对万余妖族也是力有未逮。更别提妖族中不乏妖帝妖王强者。在石宽即将油尽灯枯之时，雀儿公主带着石宽的母符出来了，刚要与石宽互诉衷肠，便被身后的青儿婢女一刀入胸。原来，青儿婢女竟是阴百全的‘一号’！
在雀儿公主的弥留之际，石宽终于开始正视这段感情，在雀儿公主的劝说下石宽决定成为御妖国的新王，诨号毁灭天君。得知解除子母符的秘法后，石宽很容易便粉碎了阴百全的阴谋，北山尊者、御妖国皇室都烟消云散了。
接下来，石宽率领妖军陆续攻打下了其余十五国，并命令妖族与人族和睦相处，成为了名副其实的北山妖帝。
征伐途中，石宽收服了已经失去全部记忆的姜晋，只有一幅铠甲的姜晋成了石宽的左膀右臂，处理北山境事物。
自始至终，石宽都没有寻找温烛。两人都觉得月华、雀儿公主的死与对方的不作为有关。
而到达龙湾的温烛雅雅二人，遇到了曾经与雅雅决斗的黑山小倩主仆二人。在温烛说明来意后，四人决定联袂前往龙湾。
龙湾本是整片大陆最为超然的存在，尽管龙族太子敖丙确实是贩卖人族奴隶的幕后黑手，但护短的龙王并未惩戒他，反而对温烛等人恶语相向，雅雅气不过与之动手，可四人又怎是龙王的对手？龙王随手一击，几人便一一重伤。多亏了温烛的虚化，几人才保住性命。可是太子敖丙打算杀人灭口，追杀四人。幸而黑山老妖及时赶到，护住了四人。
四人见自己并非敖丙对手，便一边修行一边拔除敖丙的势力。在这期间，黑山小倩对温烛暗生情愫，雅雅得知后心里一直有个疙瘩，便并未挑明与温烛的关系。
四人相处了五十余年，实力取得了突飞猛进的进步。三人都晋升为六阶高段，都为一方妖帝。可是这时温烛发现自己的潜力似乎已经到头了，无论怎么修行都不得寸进。同时，几人与敖丙的仇也越结越大。
敖丙对温烛几人愤恨不已，设计埋伏了他们，被他们侥幸逃脱。敖丙愤而屠城，满城生灵无一幸免。温烛几人得知自己守护的城被屠戮一空，便联手南疆蛮王将敖丙围堵，与之大战。敖丙手下高手尽皆授命，他本人也重伤垂死。
只剩下一口气的敖丙回到龙湾，将此事告知龙王后便陨落。龙湾怒不可遏，跨千里追杀温烛几人。黑山老妖为庇佑黑山小倩自毙于龙湾，涂山红红与涂山容容借苦情巨树之力却也只能护住一人，涂山雅雅本想与温烛同生共死，但被温烛推向了苦情巨树的投影下保得性命。而温烛被随之而来的龙王吐息击中，他并未给使用虚化能力，因为他明白只有自己的死亡才能平息龙王的愤怒。最终调用虚化能力协助蛮王逃跑。雅雅本想与温烛转世续缘，但是誓言刚说一半，温烛的肉身便彻底消失。暴怒的龙王放过了涂山雅雅与黑山小倩，径直飞往南疆，肆虐三天三夜，南疆彻底沦为死地。蛮王被刺激到精神失常，在南国迷失。
黑山小倩继任黑山，但却一直内疚，觉得师傅的死皆因自己的任性，从此不问世事，一心挖矿。
而涂山雅雅则心灵受损，修为大跌，涂山容容不忍雅雅沉沦下去，使用‘一念三千烦恼去’消除了雅雅的记忆，同时将雅雅送往傲来国。
而温烛并未消散，在他的意识回归之后。发现自己已经处于一种灵魂形态，他一直在无意识的下坠，最终到达了地底，遇到了黄泉族。黄泉族发现了温烛的异常，帮助温烛提炼灵魂，自此，温烛的灵魂便纯粹了，同时将温烛送入转世。代价是要温烛日后答应他们一件请求。
兜兜转转三百余年，温烛在一次次的转世重修中明悟了本身，终于在第五世的时候开创了自己的道，成为大妖帝境！同时，也觉醒了过往的记忆，化名白裘恩......
