x782年
纳兹、格雷、米拉杰和卡娜成为S级魔导士的一年后，纳兹和格雷像竞争般疯狂做S级任务，败给基尔达斯让他们认识自己与基尔达斯的差距，他们为了变强不断锻炼自己，让自己成为合格的S级魔导士，同时他们不想输给对方。
艾尔莎和米拉杰的情况与纳兹和格雷相像，但是她们比他们成熟，她们懂得让自己休息。
卡娜通常在公会里喝酒，而她的父亲基尔达斯回去公会后就挑战百年任务去了，他走的时候给卡娜留下能传召自己的卡片。
玛格诺利亚，妖精尾巴
“唔??哈比，你说我们选什么委托好呢？”
在二楼的委托板前烦恼选择什么委托的纳兹问了空中的哈比，委托板的很多任务已经被自己和格雷解决了，委托板剩下很少的任务。
“纳兹，我们做普通的委托吧，纳兹已经很久没有休息了。”
从纳兹成为S级后已经很久没有进行一般的委托，完成S级任务后马上接别的S级任务，身体没有好好休息，哈比很担心这样的纳兹。
“不要，我不想被格雷超越。”纳兹想起前几天格雷嘲笑自己的样子就很火大了。
“纳兹休息一下吧，咱和丽莎娜都很担心你哦。”
“??我知道了，你很啰嗦啊！”纳兹忍受不了哈比的劝告，把视线从委托板移走，之后去了楼下的委托板面前。
“纳兹，你居然从二楼下来了！我还以为你和格雷长居二楼呢。”马卡欧调侃出现在一楼的纳兹，不过纳兹无视了马卡欧“喂，无视我吗！当年那个可爱的纳兹去哪里了！”
“哈哈哈，真难看啊马卡欧！”瓦卡巴嘲笑着自己旁边的酒友，不过纳兹当上S级后和拉格萨斯及密斯特岗越来越像啊，经常不在公会里或隐居二楼。
“纳兹～你在找什么委托呢？”
“丽莎娜，妳和艾尔夫曼回来了。”
“丽莎娜～咱成功劝喻纳兹了，咱有什么奖励吗？”哈比飞到丽莎娜的怀里问道。
“当然有了，是哈比最喜欢的鱼哦～”
“原来是丽莎娜的主意！”那个坑人的猫，果然丽莎娜让哈比叫我休息的“我才不需要休息！”纳兹走去二楼的时候丽莎娜阻止了他。
“纳兹！你已经一个月没有休息了，快点给我去休息！”丽莎娜皱眉头，生气的怒喊。
纳兹没有看过自己的青梅竹马生气的样子，此时纳兹觉得丽莎娜比艾尔莎和米拉可怕，其他人被丽莎娜的怒喊吸引过去，他们也没有看过丽莎娜生气的样子。
这时候马卡洛夫来到纳兹身边“丽莎娜说的对，现在纳兹你需要休息。”
“但是?”
“如果你不休息的话，就把你S级的身份收回。”马卡洛夫严肃说道。
“我?我明白了爷爷??”纳兹很怕马卡洛夫真的会收回S级的身份，纳兹祗好妥协了。
最近纳兹可不敢睡觉，纳兹经常在梦里看到一些景象，之后自己被黑色的火炎包围，自己不能吃下那些黑炎，在梦里能感受炙热的温量，纳兹没想到自己会对火炎感到恐惧。
而且公会的大家也被黑炎燃烧，自己不能控制火炎，被黑炎烧毁的大家从灰烬中出来责骂自己。
之后，那个黑色男子杰尔夫出现在自己面前，他给自己一本表面印着E.N.D的残旧书本，接着自己变成了恶魔的样子。
难道那个人说的话是真的？我是那家伙的弟弟，是一名恶魔？不可能，我是妖精尾巴的魔导士，而且是炎龙王伊格尼鲁的儿子！
“不过，没有委托很无聊啊?”纳兹不是能安静下来的人，他已经成了工作狂。
“我知道，我给你留下了一个轻松的任务，替别人照顾孩子。”马卡洛夫把手上的委托递给纳兹，纳兹一脸为难接过委托。
“要纳兹当保姆吗?感觉很适合的样子。”丽莎娜想起过去纳兹照顾哈比的情况，如果纳兹不当魔导士的话，可以当保姆。
“保姆吗？不错的工作啊。”
刚刚回来的格雷听到后马上嘲笑道，虽然丽莎娜说纳兹很适合，但是自己想像不到纳兹耐心对待小孩的情况，他一定会把小孩惹哭。
“格雷，你跟着纳兹一起去。”马卡洛夫的话让格雷的笑脸凝固，不满的对马卡洛夫抗议“老爷子！为什么我要和喷火混蛋一起去！”
“你和纳兹很久没有休息了，你们当作是休假吧。”
马卡洛夫不放心纳兹一人照顾小孩，对方是菲欧烈王国的重要人物，让格雷刚好回来让他看管纳兹好了。
“和这个内裤将军?”
“喷火混蛋?”
虽然不满和对方一起接受委托，但是自家会长要求他们合作的话，他们勉强接受委托。之后他们来到了首都．库洛卡斯，格雷扶着纳兹下了马车走去会合的地点。
“喂，上吊眼你还可以吗？”
“感觉很?呕心??”
“真没有用。”格雷无奈的说道，小时候就知道他晕交通工具，他以为长大了会改善。
“快到了哦，纳兹。”哈比拿着委托附上的地图在空中安抚道。
他们终于到达会合地点，一名高大像匹诺曹的男人和他身旁的一名绿发的女孩早已到达等待他们“你们是妖精尾巴的魔导士吗？”
“没错。”格雷清楚不能在大街上脱掉上衣出示纹章，他给对方看纳兹手臂上的纹章表示身份“我是格雷，它是哈比，这家伙是纳兹。”
“嗯，我的名字是阿尔卡帝欧斯，是翡翠公?大小姐的护卫，今天小姐交给你们了。”
“你们好，我的名字是翡翠，今天拜托你们了。”
