刘备攻占了雒城后，整顿兵马率军火速进攻涪城，涪城太守马周闻风丧胆，旋即开城投降刘备。
于是刘备一路顺利的攻至成都城下。位于成都太守府的刘璋不忍成都百姓受战火之苦不顾黄权之劝率众出城投降刘备。刘璋降于刘备后刘备将其安置了下来后，就搬进了成都宫中，大封诸将。是年正是公元二百一十八年冬。不久刘备听探子来报言:“汉中张鲁派马超为先锋马岱为副将发兵三万攻打葭萌关！”
刘备闻言道:“孔明，如今张鲁来犯！这可如何是好？”孔明言:“可遣张飞与之对战！”当天，由张飞率军三万与马超于关前大战。
旦日，二人会面。张飞言:“你就是那马超？”马超道:“正是，不知你是那位？”张飞道:“哼，你竟然连长坂坡当阳桥上喝退曹军的张飞都不识？”马超道:“我屡仕公侯，岂识乡野村夫？”张飞道：“哼！马儿看枪！”二人拍马提枪大战了起来。一连战了数百回合皆不分胜负！渐渐天色已黑了下来，张飞见状令军士点火再战，马超亦奉陪到底。后在军师诸葛亮的说服下，马超与其堂弟马岱一同归降于刘备。
待马超归降刘备的消息传至汉中，张鲁也慌了对手下人言:“如今马超那厮降了刘备，这可如何是好？”其手下的人言:“主公，既然如此，我等何不以汉中之地归降于曹公也保我等荣华。”遂与之俱降于曹操。曹操收降了张鲁后，将其安置下来，改派其同族兄弟夏侯渊为镇西将军留守汉中，自领大军班师回许昌了。
数日后，刘备忌恨自己只夺取了西川，而东川却被曹贼所收。遂点兵七万余人进师汉中拉开了汉中争夺战的序幕。当时，司马懿建议曹操可趁机攻取蜀中，但由于曹操后方发生叛乱而搁浅。曹操留夏侯渊、郭淮、徐晃、张郃等镇守汉中，并令张郃率军进犯巴西。
建安二十五年，镇守荆州的关羽与孙权发生矛盾，孙权派人袭取荆州，刘备率军支援关羽。而此时张郃已深入巴西，已经打到了宕渠一带。刘备忙与孙权讲和划湘水为界，率张飞于瓦口关大破张郃。
待张郃退走后，刘备在法正、黄权等人的建议下攻打汉中。
