胡晟和何汉来到宣化，陈振轩早随着商队成功脱身，负责接应的老尚拉着他们来街上吃涮羊肉。老尚是日军占领张家口后第一批潜伏的军统特务，五十多岁，人很精干，以一家货栈做掩护，为军统绥远站提供情报也可谓劳苦功高。这里是胡晟每次来张家口后的落脚点。
傍晚的风一阵紧似一阵，街上行人稀少，轰隆的汽车马达声响过之后，一队扛枪的日本士兵稀里哗啦地跑了过去。老尚悄悄地说：“刚潜进延安的一批军统特务被全部清剿，那批人中大多是从绥远地区过去的。此事震惊重庆高层，委员长大发雷霆，戴老板也寝食不安，扬言就是挖地三尺也要把内鬼挖出来……哎——胡老弟，你觉得我们当中真的有内鬼吗？”
胡晟一本正经地说：“有啊……就在我身边。”
老尚拉住胡晟要讨个说法，走在前边的何汉大喊饿得前胸贴后背了，胡晟和老尚这才正经起来，如故友重逢般地手拉手走进了羊肉馆。
羊肉馆不大，却常常客满为患。开羊肉馆的是重庆人，火辣辣的涮羊肉招揽四面八方的食客，尤其是天寒地冻的季节。几个人坐在角落里的一张餐桌旁，待酒菜备齐，胡晟突然有了不祥的预感，也许一帮人正在赶往张家口的路上。
三个蒙古人走进羊肉馆，两男一女，女的脸蛋红扑扑的，看起来很饿，坐下来急切地瞅着身边那个长着鹰钩鼻子的矮个子男人。矮个子男人很爽快地招呼他们坐在离胡晟不远的一张桌子旁，小伙计忙着端上了涮锅，笼火，上肉上菜……胡晟从“咕嘟嘟”开着的涮锅子里夹出一片羊肉放进嘴里，用眼睛的余光打量那个矮个子男人。矮个子男人突然扭过头来。也是在一瞬间，胡晟将头扭向老尚，却扬起脚踩在了何汉的脚上。何汉心领神会，佯装去厕所离开了羊肉馆。老尚依旧与胡晟杯来杯往地喝酒吃肉，好在胡晟和何汉来宣化前并没有改变装束，谁见了他们也不会怀疑是一对主仆。何况，两个人都粘着胡子、扣着裘皮帽，在热气腾腾的羊肉馆里迷住旁人的双眼也不是难事。
矮个子男人背对着胡晟与那对蒙古男女神神秘秘地说话，好像在谈生意。三个蒙古人吃完饭起身离开了，胡晟谎称去厕所随即跟了出来。那对蒙古男女向陈家庄方向去了，矮个子男人却去了北边。掩身在墙角处的何汉来到胡晟面前，说：“出了羊肉馆，他们还是神神秘秘地说话，肯定有什么约定。”
胡晟说：“矮个子男人是西川幸助，那对蒙古男女要为他做向导，开始实施潜伏新疆的计划。”
何汉说：“追杀西川幸助？”
胡晟说：“不……西川幸助向来老辣，我们追着他跑肯定会陷入圈套，不如跟踪那对蒙古夫妇先摸摸底再说。”
老尚打着饱嗝走了出来，胡晟装作刚系完腰带的样子与老尚道别。老尚走后，胡晟拉着何汉直奔陈家庄客栈。到了客栈门前，胡晟见那对蒙古男女刚走进去，便让何汉留在外边。老板见到一身富商打扮的胡晟不敢慢待，胡晟也不客气，就住东肆号。
陈家庄客栈规模不大，一溜平房包围着一个大院子，房楣上写着客房的号数，住在客栈里的人多是拉着骆驼跑西藏和新疆的商人，好不容易有了喘息的机会便吃肉喝酒、行拳猜令轻松得赛过神仙。胡晟走进客房前，拿眼睛在院子里扫视了一遍，走在前边的小伙计拿着钥匙打开了东肆号客房的门。
胡晟打发走了小伙计，打开后窗，一颗小石子飞了进来，恰好被胡晟接在了手里，知道是何汉发出的信号。那对蒙古夫妇就住在东叁号。胡晟走进客栈前，那个蒙古女人端着洗脸盆走出房间泼水，可胡晟必须等到那帮喝酒吃肉的人安然入睡后才能行动。
夜一点点深了，风也愈加嚣张，胡晟耐着性子等到从客栈外边传来一声声犬吠，从床上蹦下来，悄悄地离开了房间。那帮吃肉喝酒的人熄灯睡觉了，只有伙计的房子里还亮着油灯光。胡晟压着步子来到东叁号门前，扬起手敲响了房门，蒙古男人打着哈欠问：“谁？”
胡晟说：“警察！”
屋里乱过一阵儿后，房门被颤颤悠悠地打开了，胡晟从腰里拔出手枪，用枪口逼着蒙古男人的额头，向后扬起一只脚将房门关闭了，说：“刚才与你们在羊肉馆里吃饭的日本人要干什么？”
蒙古男人硬挺着闭口不言，蜷缩在床上的蒙古女人抖着嘴唇说：“我们也是中国人，蒙古族的……来张家口本来是走亲戚，遇到了那个矮个子男人，他自称是蒙古人，却从出生后就生活在张家口，让我们做向导带他去青海的塔尔寺朝佛……就这些……真的！”
蒙古女人的汉语说得很好，胡晟叮嘱他们不要声张。话还没说完，屋门突然被人推开。胡晟还没转过身来，乌黑的枪口对准了他的太阳穴，屋门外呼啦啦地围上了一群人。蒙古男人慌忙跑过去抱住了战栗不止的蒙古女人。
胡晟干脆将枪收起来，说：“好汉报上名来，也好让我死个明白！”
胡晟身后的人笑着说：“胡兄，对不住了，戴老板的命令不敢违抗，跟我回重庆吧。”
胡晟回过头来轻轻一笑，说：“柳敬……老弟何必如此郑重，早该去重庆拜会，只是公务缠身难以成行呀！”
柳敬哈哈一笑，说：“我来张家口特意请胡兄的大驾，走吧。”
有人进来缴了胡晟的枪，胡晟乖乖地举起手来。柳敬颇为得意。此次奉命来张家口可谓一路顺风，就是那点至今还藏而不露的前科成日诚惶诚恐，极力效忠戴老板就是效忠党国，可戴老板给他露脸的机会不多，即便遇到了也难显身手。此次来张家口柳敬毛遂自荐，戴老板见他一片忠心才点了头。他随即带领人来张家口秘密逮捕胡晟。
潜入延安的军统特务还没稳住脚跟就被清剿，紧接着一份情报让戴老板大发雷霆，一个在哈尔滨被抓捕的共党分子供认，他多次接收胡晟的秘密情报，破坏了军统针对东北地区共产党地下组织的剿杀计划。胡晟向延安透露军统特务潜伏名单毫无悬念！
临别前，柳敬见缝插针地去见到戴老板。戴笠的回答很干脆——杀，轻而易举；抓，能钓出一连串大鱼……柳敬深知戴老板的意图，带人潜入张家口直奔老尚的客栈。那时候，老尚刚与胡晟分手回到客栈，他不知道柳敬此行的目的，可与柳敬闲聊时说起了陈振轩顺利脱身的细节，胡晟当然功不可没。老尚信奉规矩不想透露胡晟的下落，柳敬只好拿出戴老板的密令。老尚才说出胡晟可能往陈家庄客栈那边去了……柳敬带人要离开了，老尚又拉住了柳敬言明，军统绥远站早掌握了日本间谍即将秘密西行的信息，很多情报都在胡晟的掌控之中，秘捕他会打乱剿杀日本间谍的计划。柳敬又拿起那份密令让老尚仔细看看，密令上说得很清楚，密捕胡晟之后，柳敬将取而代之！
柳敬，四川遂宁人，军校五期政治科毕业，特务处洪公祠特训班一期出身，抗战后效力重庆军统。各地军统站经常相互配合或抽调人手执行剿杀任务，胡晟与柳敬多次在北平和天津携手刺杀日本特高课特工，也暗杀过日伪高官，合作时情同手足，离别后又念念不忘，可一旦撕破脸皮又是誓死拼杀的对手！
胡晟跟着柳敬离开房间后，客栈外边突然响起了密集的枪声。柳敬还没有摸出头绪，被西川幸助带来的日本特务包围了客栈。事情也不蹊跷，胡晟在羊肉馆里一眼认出了西川幸助，西川幸助也认出了胡晟。与胡晟争斗多年，他深知其底细，强强相遇，打遭遇战可以势均力敌。可将战场设在宣化街头，难免两败俱伤，暗中跟踪伺机剿杀才是正经！
西川幸助权衡利弊，离开羊肉馆甩开胡晟后不久又折身返了回来，悄悄尾随着胡晟与何汉来到陈家庄客栈，就近找到驻扎在宣化的一个联队。联队长出兵配合，用电话联络西川幸助的手下兄弟，在最短的时间内包围客栈，却不知道有人先他一步用手枪戳在了胡晟的脑袋上。
柳敬也深知陷入了乱局，西川幸助封锁了客栈的出入口，他的人借助房角和树木为掩体伺机反击效力甚小。正当柳敬决定挟持胡晟孤注一掷时，最令他得意的两个兄弟头部中弹倒地身亡。西川幸助稳扎稳打，决定瓮中捉鳖，墙外不时传来激战的枪声。
胡晟被柳敬挟持着退到东肆号门前，幸亏门前有一棵一搂粗的槐树遮挡着才能躲过飞来的子弹。胡晟动了动被柳敬用胳膊勒疼了的脖子，说：“想全身而退吗？”
柳敬说：“你挽的套儿对吧？”
胡晟说：“我？我联合日本人杀你，就是有那个贼心也没时间啊！”
柳敬说：“少废话，如何全身而退？”
胡晟还没说话，从客栈外又飞来一连串的子弹，又有几个人倒地。柳敬放开胡晟借助粗槐树做掩护举起了手枪，将一个要越上房的日本特务击倒。客栈的大门被柳敬手下封锁，西川幸助的人只能借助房顶进入客栈。
胡晟回身将房门踹开，还没跑进屋，又被柳敬的枪口逼住了太阳穴。胡晟没动，柳敬却有些把持不住了，见守住客栈大门的兄弟们一个个倒在了地上，拽着胡晟跑进屋，随后将屋门关闭。客房的后窗还开着，柳敬和胡晟还没站稳，又一颗石子飞进来落在了胡晟的脚下。
刚才墙外的激战是何汉在搅局，围在客栈外边的日本特务被何汉的子弹打得一时有些晕头转向，前来增援的日本兵也一时摸不清头绪，跑跑转转自然会留下漏洞。
胡晟趁柳敬的目光还锁定在屋门，猛然一蹲身，没等柳敬反应过来倏然站起身来，起身的同时扬拳砸中他的脑袋。
柳敬很闷地“啊”了一声倒在了地上。胡晟从柳敬手里夺过枪随即一跃而起，借着后窗跳了出来。候在窗下的何汉拉起胡晟就跑，才被何汉引开的日本特务又包围了过来。胡晟反拉着何汉跨过一条小街，一头扎进弯曲的小胡同。
