从前有个磨粉匠死后，留给他的三个儿子一份遗产，这份产业一共只有他的磨坊、他的驴子和他的猫。
三个儿子立刻就把它们分了，没有公证人，也没有代理人，什么人也没有请。要是请那些人，他们一下子就会把这份可怜的遗产吃光的。
大儿子分得了磨坊，二儿子拿去了驴子，小儿子没有东西可以拿，只分到了一只猫。
那小儿子继承了那么少的遗产，很是悲伤。
“大哥二哥，”他自言自语说，“你们很体面，可以合伙做生意，过两人的生活。可是我呢，就是吃了我的猫，把猫皮做一双暖手筒，我也只好饿死。”
那只猫听了他的话，装作没听见，用一种又沉静又庄重的口气对他说：
“你不要自寻烦恼，我的主人。你只要给我一只口袋，再替我做一双长靴，让我到林子里去，你就知道，你不会像你所想的那样穷苦。”
虽然主人不十分相信猫的话，可是他看见过，它捉耗子时十分灵巧——它能直立起来或者躺在面粉中装死，因此他想它对于他的贫困也许有些帮助，所以没有完全失望。
那只猫得到了它所需要的东西以后，立刻穿上了长靴，把口袋围挂在颈上，用前爪握住了袋口的绳子，走进一座养兔场。那里有许多兔子。它在口袋里放了些糠和莴苣，躺着装死，等着那些年轻的兔子——它们不大懂得世上的狡计，会走进口袋中去吃它投放的东西。
它一睡下，就达到了它的目的：一只年轻的傻兔子走进了它的口袋，那猫立刻把袋口的绳子抽紧，捉住了它，毫不留情地杀死了它。
猫得意地带了它捉来的兔子，到王宫里去见国王。它被引到国王的住处，便进去向国王深深地鞠躬说：
“陛下，这一只野兔子，是奉了我家主人卡拉拔侯爵（这名字是它为主人捏造出来的）的命令来献给陛下的。”
“对你主人说，”国王回答他，“我谢谢他，因为他使我很快乐。”
又一天，猫出去躲在麦田中，照前次一样握住打开了口的口袋，不久有一对鹧鸪走进口袋里，它抽紧了绳子，把它们双双捉住。然后它便去见国王，照上次送兔子那样送上鹧鸪，国王很快乐地接受了那一对鹧鸪，又赏赐了它一些金银。
那只猫继续用这个办法，把它替主人猎得的东西献给国王，这样过了两三个月。
有一天，它知道国王要和他的女儿——世界上最美丽的公主到河滨去郊游，猫就对主人说：
“假如你肯听我的话，你的运气就来了。你只要到河里去洗个澡，那地方我会指示给你的，别的事让我来处理。”
那位被称作卡拉拔的侯爵听了猫的话，照着去做了，也不知将来怎样。当他在洗澡的时候，国王刚巧经过，于是那只猫就拼命大叫：
“救命！救命！卡拉拔侯爵要溺死了！”
国王听见了这呼声，从车窗中伸出头来，认出了那只常常带东西来送给他的猫，就命令卫队立刻去救卡拉拔侯爵。
当他们把那可怜的卡拉拔侯爵从河中救起时，那只猫就走到车边，告诉国王说，他主人在洗澡时，有许多强盗跑来。虽然他拼命喊“捉强盗”，可是那些强盗把可怜的侯爵藏在大石下的衣裳抢了去。
国王立刻吩咐他的管衣裳的执事，去把他最华丽的衣裳拿一套来给卡拉拔侯爵。国王拥抱了他一千次，等到他穿好了衣裳，他的风度格外好（因为他本来是俊美的），国王的女儿很喜欢他。当卡拉拔侯爵恭敬而温柔地看了她三次以后，她就暗中爱上了他。
国王让侯爵坐进车中，一同去游览。那只猫看见它的计策快要成功，开心极了，在前面跑着，当它遇到农夫们在草地上割草时，就对他们说：
“你们这些割草的好百姓，假如你们不对国王说你们收割的草地是卡拉拔侯爵的，他将会把你们都斩成肉酱！”
国王经过，问那些割草的人，他们所割的草是谁的。
“这是卡拉拔侯爵的。”他们同声回答，因为那只猫说的话使他们吓坏了。
“你有这样好的产业。”国王对卡拉拔说。
“你看，陛下，”侯爵回答，“这草地每年可以出产许多的草。”
那猫依然向前走着，来到一些割麦的人前面，对他们说：
“你们这些割麦的好百姓，假如你们不对国王说这些麦子都是卡拉拔侯爵的，他将要把你们斩成肉酱。”
不久国王来了，想知道他所看见的这些麦子是谁的。
“这是卡拉拔侯爵的。”割麦的人回答。国王格外喜欢侯爵了。
那只猫在车子前面跑，遇见什么人都说同样的话，国王对于卡拉拔侯爵的豪富大为惊叹。
猫渐渐地来到一座精美的城堡前面，这座城堡是一个妖精的，他的富裕声名谁都知道：原来那国王的车子一路经过的地方都是这城堡的主人的。
那只猫小心地问清楚这妖精是谁，有什么本领，然后就要求和他谈话，说它既来到他的城堡，不去拜访他是失礼的。
那妖精就尽了妖精所能做到的文雅礼节接见它，请它坐下。
“有人对我讲，”那只猫说，“你有变化各种动物的本领，比方说，你能够一下子把自己变成一只狮子，或是一头大象。”
“真的，”那妖精鲁莽地说，“而且可以证明给你看，你将看见我变成一只狮子。”
那只猫顿时看见一只狮子在它面前出现，吓得立刻跳上房檐去，不过这很不方便，而且很危险，因为它的长靴在瓦片上不好走。
过了一会儿，猫知道那妖精已经回复了原形，才敢下来，承认当时很害怕。
“有人还对我讲，”那猫说，“可是我不相信——他们说你还有变成极小的动物的本领，譬如说变成一只耗子或是田鼠！我以为这在你是完全不可能的。”
“不可能？”妖精回答，“你看着吧！”说着，他立刻变成一只耗子，在地板上奔跑。
那只猫看见这种情形，立刻扑上去，一口把他吞了下去。
不久国王经过这座精美的城堡，很想进去。那只猫听见了吊桥上辚辚的车声，便跑上去迎接他们，并且向国王说：
“欢迎陛下来到卡拉拔侯爵的城堡！”
“怎么，我的侯爵，”那国王惊呼起来，“这城堡也是你的吗？这座院落四周的一切建筑是再好也没有的了。我们到里面去，好吗？”
侯爵走在前面，扶着公主，后面跟着国王。他们走进大厅，看见大厅里摆放着丰盛的筵席，这筵席是妖精为他的朋友们准备的，那些朋友今天应该来看他，可是他们这时都不敢进来，因为国王在这里。
国王因为喜爱侯爵的好品格，更因为他的女儿一味地爱着他，又因为看见他有富裕的财产，所以在饮了五六杯酒以后，就对侯爵说：
“卡拉拔侯爵，你做不做我的女婿，这完全随你自己。”
侯爵深深地向国王行了几个礼，领受了国王赐给他的恩典，就在当天和公主结了婚。那只猫已经成了大勋爵，除了高兴时捉捉耗子玩以外，再也不去捉耗子了。
