郭襄拜别诸位后，一路北上，可是心中。却是不知往何处去，心想若是小龙女有不测，定然会回古墓中，不由分说，便往终南山去。
自上次蒙古人放火烧了重阳宫，时间已经过了十六年，郭襄再次来到这里，依旧是树木茂盛，只是物事人非，不再是当年的风景。
而如今的终南山下，又搬来许多居民，已然成了一个小镇，郭襄来到一个客栈，便点了一碗素面，正想询问活死人墓位置，门外便来了一群道士，为首的一名道人，白发苍苍，肩负长剑，仙风道骨一脸正气。郭襄心想这便是爹爹常提及的全真教的师祖了，不知道是全真七子中的哪一位。这时门外又传来一阵脚步声，转眼就进来四人。
这时全真教众人便手握剑柄，一人上前骂道：“丘处机，丘老道，你几个师兄都驾鹤西去了，你半截埋在土里的人，何苦为难我们陕西四鬼。”，郭襄才知，这名道人是长春真人丘处机，丘处机勃然大怒道：“今天我就让你们成为真正的陕西四鬼，你们身为汉人甘愿为蒙古人走狗，还想去襄阳捣乱，哼！今日我们便在终南山下做个了断！”，郭襄一听，心想蒙古人为了对付爹爹，什么样的办法都想的出，丘处机继续说道：“区区鼠辈，为了蒙古人一点赏金就想去谋害人人敬仰的郭大侠，当真活的不耐烦了，这次就让我收拾，也不用去襄阳丢人现眼！”，陕西四鬼被说得脸面尽失叫嚣道：“好吧，今天我就让你们这群全真教牛鼻子，见你们祖师爷！”，此言一出，全真教人人气愤，不由分说，人人拔出刀剑，奔出客栈打斗起来。
自蒙古人打压全真教以来，全真教人才凋零，志子辈的从甄志丙，赵志敬以后再无人才，平庸至极，全真七子相继去世，唯独丘处机健在，但是身体大不如前。全真教摆出北斗七星阵，与陕西四鬼纠缠，丘处机虽然功夫了得，但是岁月不饶人，年过古稀斗上几回合已然非常吃力。陕西四鬼也不急攻。
只是边角纠缠，丘处机站在北极星位上怒吼道：“鼠辈快快受死，变阵！”，眼看陕西四鬼已经被团团围住，这时陕西四鬼一人突然卖出一个破绽，全真教一名年轻弟子，长剑刺入李志常大喊一声不好，年轻的弟子才知自己中计，眼看命丧当口。
郭襄见势不妙，拔出短剑飞身就是一招大鹏展翅，郭襄聪慧见父亲使用一次自己也会得三分，她挑开这致命一剑，郭襄也配合着北斗阵七星阵，围攻这四人，这时丘处机已经斗得满头大汗，丘处机再一次变阵大喊一声：“七星汇聚！”
陕西四鬼不觉一惊，一股强大内力扑面而来，四人连人带兵器一道飞出门外，全真教众人拿下陕西四鬼后，李志常上前问道：“敢问这个姑娘师出何门，为何会使我们全真教剑法，北斗七星阵？”，这时郭襄上前叩拜道：“徒孙郭襄见过丘师祖，掌门李师伯，各位师兄弟。”，丘处机一喜，说道：“原来是靖儿的女儿，难怪身手那么好，且等你丘师祖，料理这群恶人再与你叙叙旧。”
丘处机问道：“你们四人快快报上名来，今后若是能洗心革面，贫道姑且放你们一马！。”，陕西四鬼毅然道：“要杀便杀，何来废话！”，丘处机心中佩服道：“你们倒是有几分骨气，你们帮助蒙古人做恶，死后又有何颜面面对列祖列宗？”，一人怒面说道：“在我们小时候，家人就被宋军抢粮杀害，若是再帮南宋，才没有颜面面父母！”，众人沉默，郭襄问道：“那郭大侠与你们并无冤仇，而且他武功卓绝，你们为何还要加害与他！”，一人回答道：“我们四人苦练十年，如今蒙古人出一千两黄金，封百户侯，买郭靖人头，人为财死鸟为食亡，我们自然要大张旗鼓找帮手！”
丘处机生气道：“一群孽障，老夫今天就了结你们！”，寒光一闪，长剑拔出，四人面如土色，忽而三人跪地求饶，为首人怒骂道：“你们手上也有不少人命。今日求饶怕是晚了！”，丘处机年迈后不愿多杀生便问道：“你倒是有骨气，贫道问你，今后不再作恶贫道可以放你一马？”，那人笑道：“我与大宋这血仇该如何报？”
郭襄辩解道：“害人的是那几个宋兵，又不是天下的宋人，你为何非要和同胞过不去，如今宋人受到蒙古人压迫，你也算是血性男儿，就甘愿做蒙古人鹰犬？”
那人沉默不语，其余三人说道：“多谢女侠教导，小的定然痛改前非。”，四人并非大奸大恶之人，也是天下大乱受苦穷人，丘处机也不想伤害众人，于是长剑一抖，废去四人武功，说道：“你们走吧，今后在敢作恶，定然不饶你们。”，四人捡回一条命不敢多言，匆匆离去。
丘处机转身问郭襄：“为何来到终南山？”，郭襄眼珠子一转答道：“听闻杨大嫂身体有恙，妈妈特意让去活死人墓去来看望，没想到遇见丘师祖！”，丘处机答道：“前些日子我见过他们夫妇，现在不在终南山，好像是去了南方。过几日便是重阳祖师的祭日，既然来了，一同前去祭拜曾！”，郭襄强忍着失落，点头称是，便一同上了终南山。
