尔时世尊。在净光天清净大楼阁之中。于彼楼阁以金刚柱及最上珍宝种种装严。如是严饰供养悉是如来神通变化。尔时会中有如是阿閦宝生无量寿不空成就等如来。
尔时大毗卢遮那如来胎藏于四面门。出生诸大菩萨众及诸大明者无数贤圣。复有忿怒明王。与其眷属唧吒唧致。讷多讷帝。紧羯啰紧羯哩等。复有天龙夜叉巘达哩嚩阿苏啰誐噜拏紧那啰摩护啰誐等无数之众。俱来在会围绕世尊。尔时大毗卢遮那如来。常住安乐三摩地。常不离大智大行大慈大悲救度众生。
尔时大毗卢遮那如来。于大会中观彼金刚手菩萨已。放大光明照于众会。时金刚手菩萨从座而起。偏袒右肩赡仰如来。以右手掷金刚杵。右膝着地合掌作礼。而白佛言何因何缘。如来放大光明。若无因缘佛非放光。我见此光心生疑惑。时会大众怀疑亦然。唯愿世尊作师子吼。善说妙法断我疑网。
尔时世尊毗卢遮那如来。受金刚手菩萨请已告言。我今放光欲说此大智大自在幻化网瑜伽大教王。金刚手此金刚大智方便行。一切义海所作最胜。于一切教中上中最上。能善安乐一切有情。如是说已。即入智慧方便大自在金刚救度大乐金刚三摩地。从定出已。说大幻化网瑜伽大教三昧曼拏罗中十忿怒明王观想仪轨法。
复次持明行人。以吽◇字为大智想。此吽◇字化成焰鬘得迦忿怒大明王。光如劫火身作大青云色。六面六臂六足身短腹大。作大忿怒相。利牙如金刚面各三目。以八大龙王而为严饰。虎皮为衣髑髅为冠。乘于水牛足踏莲花。须赤黄色有大辩才。顶戴阿閦佛自在而坐。大恶相顾视。正面笑容。右面黄色舌相出外。左面白色咬唇。是妙吉祥菩萨化身。右第一手执剑第二手执金刚杵。第三手执箭。左第一手执罥索复竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓于此明王下。想诸天魔怖畏作礼。身有日轮圆光。变化诸佛如云。若持明者如是依法观想及诵大明。彼人行住坐卧。常受五欲快乐而无过失。譬如虚空物不能着。此名能成坏大智金刚调伏三摩地。
复次世尊大毗卢遮那如来。为一切如来之首。入大智大毗卢遮那如来金刚三摩地。从定出已。以三金刚门。说此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰。
曩莫悉底哩（三合中一字丁逸切）嚩日啰（二合引）赧（引）（一）唵（引）朅（切身）朅（二）佉（引）呬佉（引）呬（三）萨哩嚩（合）讷瑟吒（二合四）萨埵那摩迦（五）阿西母娑攞（六）钵啰戌（七）播（引）舍贺娑多（二合）（八）拶睹哩部（二合）惹（九）拶睹哩目（二合）佉（十）沙吒左（二合引）啰拏（十一）阿誐蹉阿（引）誐蹉（十二）萨哩嚩（二合）讷瑟吒（二合）（十三）钵啰（二合引）拏（引）钵贺（引）哩拏（十四）摩贺（引）尾觐曩（二合）（十五）伽（引）怛迦（十六）尾讫哩（二合）跢（引）曩曩（十七）萨哩嚩（二合）部（引）多（十八）嚩商羯啰（十九）阿吒吒贺（引）娑（二十）曩（引）祢儞（引二十一）么也（二合引）伽啰（二合）左哩摩（二合）（二十二）儞嚩（引）娑曩（二十三）俱噜俱噜（二十四）萨哩嚩（二合）羯哩摩（二合）亲曩亲曩（二十五）萨哩嚩（二合）满怛啰（二合引）频那频那（二十六）波啰母捺啰（二合引）（二十七）阿（引）羯哩沙（二合）野（二十八）阿羯哩沙（二合）野（二十九）萨哩嚩（二合）部（引）旦（引）（三十）儞哩摩（二合）他（三十一）儞哩摩（二合）他（三十二）萨哩嚩（二合）讷瑟鹐（二合引）（三十三）钵啰（二合）吠（引武每切）舍野（三十四）钵啰（二合）吠（引）舍野（三十五）曼拏攞满提曳（二合引三十六）吠（引）嚩莎多（三十七）[口 爾]（去）尾旦（引）怛羯啰（三十八）俱噜俱噜（三十九）摩摩（引）迦（引）哩炀（二合）（四十）贺曩贺曩（四十一）那贺那贺（四十二）钵左钵左（四十三）摩（引）尾蓝么野（四十四）摩（引）尾蓝么野（四十五）摩摩三摩野（四十六）摩努娑摩（二合）啰（四十七）吽（引）吽（引）（四十八）发吒（半音）发吒（半音四十九）娑怖（二合引）吒野（五十）娑怖（二引合）吒野（五十一）萨哩嚩（二合引）商（引）（五十二）波哩布（引）啰迦（五十三）呬（引）呬（引）婆誐鑁（五十四）紧唧啰（引）野洗（五十五）摩摩萨哩嚩（二合引）哩他（二合）（五十六）娑（引）达野娑嚩（二合引）贺（引）（五十七）
尔时大毗卢遮那如来说此大明已。一切诸佛大威德菩萨叹未曾有。唯念大金刚毗卢遮那佛。如见此大智大变化金刚大忿怒焰鬘得迦大威力出世。如是持明者依法结界。能除诸恶而为最上。
复次持明者作成就法。当用自死人髑髅。取只一片圆满而成者。及两耳通过者。堪为作法。若两片成髑髅。及两耳不通过。不堪作法。取设咄噜足下土为埿。作设咄噜形入于髑髅内。持明者以足踏之。诵此大明句召速来。依此观想而自降伏。
尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复说无能胜大忿怒明王观想法。钵啰◇字为大智。观想钵啰◇字化成无能胜大忿怒明王。三面各三目六臂。身黄色日轮圆光。广大照耀自在而住。以八大龙王为装严。正面笑容。右面大青色微有忿怒相。左面白色咬唇现大恶相。右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执箭。左第一手执罥索复竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。如是观想而作成坏之相。顶戴阿閦佛。若依法持诵速成正觉。此名无能胜大智金刚三摩地。
尔时世尊大毗卢遮那如来说此观想已。入大不空成就金刚首甘露忿怒金刚三摩地。从定出已。以三金刚门说此无能胜大忿怒明王大明曰。
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）曩谟（引）嚩日啰（二合）骨噜（二合）驮（引）野（二）摩贺（引）能瑟吒噜（二合引）怛羯（二合）吒（三）陪啰嚩（引）野（四）遏西母娑攞（五）钵啰戍播（引）舍（六）贺娑跢（二合引）野（七）唵（引）阿蜜哩（二合）多（八）军拏梨（九）朅朅（十）佉（引）呬佉（引）呬（十一）底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）（十二）满驮满驮（十三）贺曩贺曩（十四）誐哩惹（二合）誐哩惹（二合）（十五）尾娑怖（二合引）吒野（十六）尾娑怖（二合引）吒野（十七）萨哩嚩（二合）尾觐曩（二合）（十八）尾曩（引）野剑（引）（十九）摩贺（引）誐拏钵底（二十）[口 爾]（去）尾旦（引）怛羯啰（引）野（二十一）吽发吒（半音）娑嚩（二合引）贺（引）（二十二）
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此无能胜大忿怒明王大明已。一切诸佛大威德菩萨皆悉赞叹一切邪魔外道等作大惊怖身心颤掉。唯念大毗卢遮那佛。
复次持明者作成就法。用旋风内树叶及设咄噜足下土。相和作频那夜迦形。持明者以足踏之。依法诵此大明。以吽◇字发◇字与明同用。亦能发遣诸佛菩萨何况设咄噜。
复次观想法。吽◇字为大智。观想化成钵讷鬘得迦大忿怒明王。三面各三目八臂。正面笑容。右面大青色。舌相出外如金刚杵。左面黄色利牙咬唇。虎皮为衣。右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执迦那野。第四手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手持莲花。第四手执弓。观想如成坏相。能变化无数佛。顶戴阿閦佛。若依法观想必得成就。此名最上马头金刚三摩地。尔时宝生大金刚如来。入宝化大智金刚三摩地。从定出已。说此钵讷鬘得迦大忿怒明王大明曰。
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）[口 爾]曩哩胝（二）吒吽（引）吽（引）（三）发吒（半音）娑嚩（二合引）贺（引）（四）
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此钵讷鬘得迦大忿怒明王大明已。诸佛菩萨皆悉赞叹。啰叉娑部多拏枳儞娑建驮诸宿曜等。悉皆惊怖恐畏颤掉。彼持明者依法持诵。而作一切成坏之相。
复次说此尾觐难得迦大忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化成尾觐难得迦大忿怒明王。大青云色三面六臂。面各三目。正面笑容。右面白色。左面黄色作忿怒相咬唇。右足踏诸魔左足踏莲花。右第一手执利剑。第二手执銊斧。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。顶戴阿閦佛具大神通。能降一切魔变大慈悲雨。如是依法观想除一切魔。此名最胜大金刚三摩地。
尔时世尊无量寿大金刚如来。入无量功德宝藏大金刚三摩地。从定出已。说此尾觐难得迦大忿怒明王大明曰。
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）吽（引）吽（引）吽（引）（二）跢（引）噜攞（三）尾噜罗（四）萨哩嚩（二合）尾沙伽（引）怛迦（五）入嚩（二合）里多尾娑普（二合）陵誐（六）遏吒吒贺（引）娑（七）计（引）娑哩（八）娑吒（引）诛波（九）鹐迦（引）啰（十）嚩日啰（二合）袪啰儞哩伽（二合引）多（十一）左里多（十二）嚩苏驮（引）怛攞（十三）儞湿嚩（二合）娑（十四）摩（引）噜妒得叱（二合）钵多（二合）（十五）达啰尼（引）（十六）达啰毗（引）沙拏（十七）遏吒吒贺（引）娑（十八）阿波哩弥多末攞（十九）波啰（引）讫啰（二合）摩（二十）阿（引）哩也（二合）毗（引）多（二十一）部（引）多誐拏（二十二）达踰（二合）始多（二十三）没[亭 夜]（切身）没[亭 夜]（切身二十四）贺野誐哩（二合引）嚩（二十五）佉（引）那佉（引）那（二十六）钵啰满怛囕（二合引）（二十七）亲那亲那（二十八）悉地孕（二合）弥（引）祢舍（二十九）阿（引）吠（引）舍野（三十）萨哩嚩（二合）入嚩（二合）啰（三十一）必舍（引）左喃（三十二）萨哩嚩（二合）誐啰（二合）呬（引）数阿钵啰（二合）底贺睹（引）婆嚩（三十三）嚩日啰（二合）能瑟吒啰（三合）紧唧啰（引）野洗（三十四）伊难讷瑟吒（二合）誐啰（二合）憾（三十五）讷瑟吒（二合）萨哩谤（二合）嚩（三十六引）度曩度曩（三十七）摩他摩他（三十八）摩吒摩吒（三十九）钵吒钵吒（四十）播（引）吒野播（引）吒野（四十一）满驮满驮（四十二）没驮达哩摩（二合四十三）僧伽（引）努倪也（二合引）旦（四十四）羯哩[牟 含]俱噜尸伽囕（二合）（四十五）贺野仡哩（二合引）嚩（引）野发吒（半音四十六）嚩日啰（二合引）野发吒（半音四十七）嚩日啰（二合）誐（引）怛啰（二合引）野发吒（半音四十八）嚩日啰（二合）儞怛啰（二合引）野发吒（半音四十九）嚩日啰（二合）能瑟吒啰（三合引）野发吒（半音五十）嚩日啰（二合）祛啰（引）野发吒（半音五十一）嚩日啰（二合）祛啰（五十二）儞哩伽（二合引）多曩（引）野发吒（半音五十三）波啰满怛啰（二合）尾曩（引）设曩（引）野发吒（半音五十四）怛[口 賴]（二合）路枳也（二合）（五十五）婆炀羯啰（引）野发吒（半音）（五十六）萨哩嚩（二合）羯哩弥（二合引）数（五十七）阿钵啰（二合）底贺跢（引）野发吒（半音五十八）嚩日啰（二合）俱攞（五十九）怛啰（二合引）娑曩羯啰（引）野发吒（半音六十）吽（引）吽（引）吽（引）（六十一）发吒（半音）发吒（半音）发吒（半音六十二）
尔时世尊无量寿如来。说此尾觐难得迦大忿怒明王大明已。时大众会悉皆惊怖。唯念大智大金刚大慈悲毗卢遮那佛。若持明者。观想掌内有莲花。于莲花中想其吽◇字。有大炽焰遍满。如是依忿怒明王三摩地。能除三界一切诸毒。
复次世尊大毗卢遮那如来。说此不动尊大忿怒明王观想法。憾◇字为大智。观想化为不动尊大忿怒明王。眇目童子相。六臂三面各三目。作童子装严。正面笑容。右面黄色舌相出外上有血色。左面白色忿怒相而作吽字声。身作翡翠色。足踏莲花及宝山。立作舞势能除一切魔。遍身炽焰日轮圆光。右第一手执剑。第二手执金刚杵。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。顶戴佛冠。是阿閦如来所化。具大神通变化诸佛如云。彼持明者如是观想。无上菩提不久成就。此名发生一切诸佛如来不动大智大自在金刚三摩地。
尔时世尊大毗卢遮那如来。入金刚灯炽盛大光明金刚三摩地。从定出已。说此不动尊大忿怒明王大明曰。
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）阿左攞迦（引）拏拏（二）曩吒曩吒（三）谟（引）吒谟（引）吒（四）娑吒娑吒（五）怛吒怛吒（六）咄吒咄吒（七）谟（引）贺谟（引）贺（八）娑贺娑贺（九）贺囊贺曩（十）底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）（十一）阿（引）尾舍阿（引）尾舍（十二）摩贺（引）末跢（引）播（引）攞（十三）度曩度曩（十四）底尼底尼（十五）佉（引）那佉（引）那（十六）尾觐曩（二合引）摩（引）啰野（十七）摩（引）啰野（十八）讷瑟鹐（二合引）婆乞叉（二合）野（十九）婆乞叉（二合）野（二十）萨哩鑁（二合）俱噜俱噜（二十一）枳哩枳哩（二十二）摩贺（引）尾沙摩（二十三）嚩日啰（二合）娑怖（二合引）吒野（二十四）娑怖（二合引）吒野（二十五）吽（引）吽（引）吽（引）（二十六）底哩（二合）嚩里多囕誐曩哩多（二合）迦（二十七）暗（引乌当切）暗（引上同）暗（引）（二十八）[亢 欠]（引呼郎切下同）[亢 欠]（引）[亢 欠]（引）（二十九）阿左攞唧（引）吒（三十）娑怖（二合引）吒野（三十一）娑怖（二合引）吒野（三十二）吽（引）（三十三）阿三满底迦怛啰（二合）吒（半音三十四）摩贺（引）末攞（三十五）舍（引）怛野（三十六）三摩炀（三十七）[牟含]（引）怛囕（二合引）[亢欠]（引）难（引）（三十八）戍迭睹路迦窣睹（二合）（三十九）沙也（二合）睹嚩日哩（二合引）（四十）曩谟（引）窣睹（二合）（四十一）阿钵啰（二合）底贺多末[口 （隸-木+士）]（引）毗药（二合）（四十二）入嚩（二合引）攞野怛啰（二合）吒（半音四十三）阿娑贺曩莫娑嚩（二合引）贺（引）（四十四）
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此不动尊大忿怒明王大明已。所有一切天龙夜叉啰叉娑紧那。罗及诸魔等皆大怖畏。如大火烧迷闷躄地。唯念大毗卢遮那佛。如是不动尊大忿怒明王。能句召诸天童女令皆怖畏。速作种种所欲之事。即是毗卢遮那如来神通所化。
复次大毗卢遮那如来。说此吒枳大忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化为吒枳大忿怒明王。三面各三目六臂。顶戴宝冠冠上有佛。明王垂发。正面笑容。右面黄色颦眉。左面白色忿怒相咬唇。身青云色日轮圆光。左右二手结于本印。右第二手执金刚杵。第三手执箭。左第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。足踏莲花立如舞势。变化一切佛。下面诸魔作怖畏。彼持明者依法观想速证菩提。此名句召一切最胜金刚三摩地。
尔时世尊毗卢遮那如来。入普遍炽盛藏金刚三摩地。从定出已。说此吒枳大忿怒明王大明曰。
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）吒枳（二）吽（引）[口 弱]（三）
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此吒枳大忿怒明王大明已。所有一切诸佛菩萨悉皆赞叹。一切诸魔悉皆迷闷不觉躄地。
复次说成就法。时持明者依不空成就佛作法。以右足踏设咄噜形。发大忿怒相颦眉。能句召一切诸魔。及破一切咒法。令诸众生发敬爱心故。
尔时世尊不空成就大金刚如来。说此儞罗难拏大忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化成儞罗难拏大忿怒明王。三面各三目六臂。正面青色作笑容。左面黄色。右面白色咬唇。身青云色。以八大龙王为装严。发髻青润。顶戴于佛。足踏莲花立如舞势右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓日轮圆光。变化诸佛如云。此名降除魔怨大智金刚三摩地。
尔时世尊不空成就大金刚如来。入不空出生最上宝幢大摩尼大金刚三摩地。从定出已。说此大儞罗难拏大忿怒明王大明曰。
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）伊系曳（二合引）呬婆誐鑁（二）嚩日啰（二合）儞（引）攞难拏（三）睹噜睹噜（四）攞虎攞虎（五）贺（引）贺（引）（六）虞卢虞卢（七）虞攞（引）波野（八）虞攞（引）波野（九）讫啰（二合）摩（十）讫啰（二合）摩（十一）婆誐鑁嚩（引）喻吠（引）诣（引）曩（十二）部（引）跢（引）尸伽囕（二合）（十三）那贺那贺（十四）那啰那啰（十五）嚩贺嚩贺（十六）钵左钵左（十七）钵吒钵吒（十八）播（引）吒野播（引）吒野（十九）摩吒摩吒（二十）摩吒（引）波野（二十一）摩吒（引）波野（二十二）萨哩嚩（二合）羯哩摩（二合引）抳（二十三）亲那亲那（二十四）频那频那（二十五）婆乞叉（二合）婆乞叉（二合）（二十六）弥（引）那摩写（二十七）噜提啰满（引）娑（二十八）弥（引）那摩惹（二十九）噜提啰必哩（二合）野（三十）伊系曳（二合引）呬婆誐鑁（三十一）萨哩嚩（二合）尾觐曩（二合引）儞（三十二）萨哩嚩（二合）尾儞也（二合引）儞（三十三）萨哩嚩（二合）满怛啰（二合引）抳（三十四）萨哩嚩（二合）迦哩摩（二合引）抳（三十五）萨哩嚩（二合）暮攞誐啰（二合）贺（引）（三十六）贺曩贺曩（三十七）畔惹畔惹（三十八）摩哩那（二合）摩哩那（二合）（三十九）伊难弥（引）迦（引）哩炀（二合）娑（引）达野（四十）吽（引）儞（引）攞（引）野（四十一）儞（引）攞嚩日啰（二合）难拏（引）野（四十二）睹噜睹噜（四十三）尾觐曩（二合）尾曩（引）野迦（四十四）曩（引）舍迦（引）野（四十五）虎噜虎噜（四十六）祢（引）钵多（二合）赞拏（引）野（四十七）萨哩嚩（二合）设咄噜（二合）赧（引）（四十八）纥哩（二合）那野（引）儞闭（引）拏野（四十九）亲那亲那（五十）尾儞也（二合引）喃（引）砌（引）那迦吽（引）（五十一）尾儞也（二合）喃（引）始瑟吒（二合）羯哩摩（二合）娑摩（二合）啰（五十二）三摩炀（五十三）嚩日啰（二合）达啰嚩左喃（引）（五十四）摩哩摩（二合引）抳儞讫凌（二合）多野（五十五）吽（引）吽（引）（五十六）贺曩贺曩（五十七）那贺那贺（五十八）睹噜睹噜（五十九）俱噜俱噜（六十）虎噜虎噜（六十一）发吒（半音）发吒（半音）（六十二）吽（引）吽（引）（六十三）讫哩（二合）旦（引）怛曳（引）（六十四）祢（引）嚩哩始（六十五）尾捺啰（二合引）钵曩迦（引）野（六十六）贺曩贺曩（六十七）嚩日啰（二合）难抳（引）曩娑嚩（二合引）贺（引）（六十八）
尔时世尊不空成就大金刚如来。说此儞罗难拏明王大明已。所有十方刹土一切魔宫皆大震动。唯念三金刚大毗卢遮那佛。彼持明者依一切印及此大明作法皆得成就。若持此大明八百遍。能杀一切魔怨。
复次说大力忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化成大力大忿怒明王。三面各三目八臂。身作青云色。以八大龙王而为装严。炽焰遍身发皆竖立。目作大赤色顶戴阿閦佛。正面笑容。右面金色。左面白色咬唇。足踏莲花作大忿怒相。诸天怖畏驰散诸方。日轮圆光。右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执剑。第四手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执骨朵。第四手执弓。变化诸佛如云。此观想名大力大智最胜大金刚三摩地。
尔时世尊阿閦大金刚如来。入普遍变化装严大金刚三摩地。从定出已。说此大力大忿怒明王大明曰。
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）吽（引）吽（引）吽（引）（二）发吒（半音）发吒（半音）发吒（半音三）唵（引）唵（引）沃仡啰（二合）戍（引）攞播（引）抳（四）吽（引）吽（引）吽（引）（五）发吒（半音）发吒（半音）发吒（半音六）唵（引）[口 爾]踰（二合引）底儞哩曩（二合引）那（七）吽（引）吽（引）吽（引）（八）发吒（半音）发吒（半音）发吒（半音九）摩贺（引）末攞（引）野娑嚩（二合引）贺（引）（十）
尔时世尊阿閦如来。说此大力大忿怒明王大明已。一切天魔悉皆怖畏。唯念大毗卢遮那金刚如来。持明者诵此大明。能施一切愿。乃至止雨求雨无不随意。
复次大毗卢遮那大金刚如来。说此送婆大忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化为送婆大忿怒明王。身大青色。以左右二手结于本印。右第二手执剑。第三手执箭。左第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。此大明王于三界之内威力最胜。
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此送婆大忿怒明王大明曰。
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）送婆儞送婆吽（引）（二）仡哩（二合）恨拏（二合）仡哩（二合）恨拏（二合）吽（三）仡哩（二合）恨拏（二合引）钵野（四）仡哩（二合）恨拏（二合引）钵野吽（五）阿（引）曩野护婆誐鑁（引）（六）尾儞也（二合引）啰（引）惹吽（引）发吒（半音七）
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此送婆大忿怒明王大明已所有一切天女。悉皆惊怖捧明王足。唯念大智大毗卢遮那佛。而此大明有大威力。能为金刚索金刚钩。句牵一切天女等无不速来。于句召法中此明最胜。
尔时世尊大毗卢遮那如来。复说嚩日啰播多罗大忿怒明王观想法。度◇字为大智。观想化成嚩日啰播多罗大忿怒明王。身白乳色六臂。右第一手执金刚杵。第二执金刚钩。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。作调伏一切阿苏啰相。
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此嚩日啰播多罗大忿怒明王大明曰。
唵（引）畔惹（一）萨哩嚩（二合）播（引）跢（引）攞乃怛也（二合）誐拏（二）吽（引）吽（引）吽（引）发吒（半音三）
尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。说此十大忿怒明王。各有三面面各三目。目大赤色作忿怒顾视相。以黑色难那龙王及俱梨迦龙王系于发髻。以金色得叉迦龙王为耳环。如赤金色摩贺钵讷摩龙王为手钏。以白色羯哩俱吒迦龙王为络腋。如红莲花色嚩苏枳龙王为系腰。白色如螺钵讷摩龙王为足上铃铎。如是八大龙王以为装严。如是十大明王皆作大恶相。以虎皮为衣髑髅为冠。发髻竖立作赤黄色。顶戴阿閦如来。各有日轮圆光及座。正面笑容。右面微现忿怒相。左面大恶相。利牙咬唇颦眉立如舞势。如是持明之者。依法观想一切所愿无不成就。
