却说成吉思汗即位后，大封功臣。除兄弟封王外，以木华黎为首功，博尔术次之，封他为左、右万户。其余诸将，按功给赏，共九十五人，各封千户。又因术撤带临敌敢先，得平汪罕、乃蛮两大部，特命他世统兀鲁兀四千人，又赏他一个特别的禁脔。看官！你道这禁脔是什么东西？就是前回说起的汪罕女子亦巴合。亦巴合自被掳后，曾为成吉思汗的侧室。至是不知什么缘故，赐与术撤带。相传亦巴合出帐时，成吉思汗曾语她道：我不是嫌你无性行，无颜色，亦不曾说你身体不洁，不过因术撤带从征有功，所以将你赐他。亦巴合嘿然趋出。成吉思汗命将奁资家产，一律带去，只留下一只金杯，做为纪念。自是亦巴合与术撤带，遂做长久夫妻了。或说成吉思汗得一恶梦，以亦巴合为不祥，所以拨给。小子终不敢妄断，只就事叙事罢了。（想是亦巴合不善房术之故。）
封赏既毕，再宰牛杀马，大飨群臣。饮至半酣，成吉思汗问木华黎等道：人生世上，何事算为最乐？木华黎道：荡平世界，统一乾坤，这是人生第一乐事。成吉思汗道：是的。但尚知其一，不知其二。博尔术道：臂名鹰，控骏骑，御华服，乘着暮春天气，出猎旷野，这也是人生乐事呢。成吉思汗不答。博尔忽道：鹰在天空搏击飞禽，凭骑仰观，倒也是人生一乐。成吉思汗仍是不答。忽必来道：围猎的时候，众兽惊突，瞧着它很是一乐。成吉思汗摇头道：你等所说，统不及木华黎的志愿。但我与木华黎有同处，亦有异处。群臣道：愿闻主子的乐事！成吉思汗道：人生至乐，莫如杀灭仇敌，似摧枯木，夺他的骏马，得他的财物，并把他妻女掠了回来，教她伴着寝室，这是最快乐的事情！（实是一个强盗思想，不知老天何故佑他，）言毕掀髯大笑。
嗣复语木华黎、博尔术道：平定朔漠，实是汝等功劳，我与汝等，譬如车有辕，身有臂。汝等宜善体我心，始终勿替方好！木华黎遂进规取中原的计议。成吉思汗点首道：规画中原，须仗着你呢！木华黎道：先图西夏，次图金，再次图宋，逐渐进行，总有成功的日子哩！（名论不刊。）成吉思汗道：就从西夏开手罢！政策既定，举酒尽欢。看官记着，是年岁次丙寅，即为成吉思汗即位之元年，历史上就称为元太祖元年，蒙古人以寅年肖虎，称为虎儿年。（点醒眉目。）这且按下。
且说西夏建国，源流甚远。始祖拓跋思恭，乃朔方党项部后裔。唐末黄巢作乱，拓跋思恭入援，以功封夏国公，赐姓李，世称夏州，就在蒙古南境。传至元昊，拓地渐广，僭号称帝，定都兴庆，有雄兵五十万，屡寇宋边。金兴以后，西夏渐衰，且屡有内乱。当李仁孝嗣位时，奸臣擅权，国势岌岌，幸亏金世宗发兵扶助，削平乱事，国乃不亡。只以后专为金属。仁孝殁后，子纯佑嗣。仁孝从弟李安全，篡位自主，国中又复不靖。适成吉思汗统一蒙古，有志南下，于是气息奄奄的西夏国，遂首当其冲了。（叙明西夏始末，为致亡之因。）
成吉思汗本拟即日发兵，因初登大位，不免有一番经营，如筑宫室，设堡寨，定官制，正陛仪，统是创始举行，不是一月两月可办就的。
光阴易过，又是一年，拟整顿军马，南攻西夏。俄闻吐麻部作乱，乃命博尔忽率兵往讨。吐麻部在尔齐斯河附近，系属蒙古西北境。从前成吉思汗族人豁儿额赤，自小作伴，尝语成吉思汗道：你若得做大汗，我要在你的部属内，拣美女三十人，作为妻妾，你休忘怀！此次成吉思汗果然登位，便命他在降服百姓中，挑选妇女三十个，以践前言。（前言原是要践，但以三十美女为妻，未免不端。）
豁儿赤奉命而行，访得美貌女子，以吐麻部为最多。遂令吐麻部人忽都合别乞，到部中去选美女。谁知部民不肯服从，竟将他拿住送与部酋。适值部酋都剌莎合儿，病重去世，由其妻勃脱灰塔儿浑代为管辖，当下将忽都合别乞拘住。豁儿赤闻报，自然去报成吉思汗。成吉思汗即遣博尔忽率兵西征。博尔忽藐视吐麻部，行军时不曾戒备。将到吐麻部，日色已晚，便在林深径杂处扎住营寨。夜间忽起伏兵，竟将博尔忽军冲散，博尔忽措手不及，被吐麻部人杀死。（四杰中死了一个。）
警报传达成吉思汗，成吉思汗怒气勃勃，便欲自行往讨。木华黎、博尔术齐声谏阻，别荐都鲁伯为大将，引兵再发。都鲁伯惩着前辙，自然格外小心。他在博尔忽殉难地方，设着空营，虚张旗帜，自己却领了健卒，由间道绕入吐麻部。那吐麻部内的女酋，闻知博尔忽杀死，喜得什么相似，在帐中摆着筵席与众饮酒。（想是再嫁的预兆。）正在兴高采烈的时候，突被那都鲁伯军，一拥而入，大家吓得魂飞天外，连躲避都来不及，个个束手就缚。女酋孛脱灰塔儿浑逃入帐后潜藏，正遇那忽都合别乞，由都鲁伯军放出，导入搜寻，四面一瞧，已被窥着。当由忽都合别乞把女酋牵去，拦腰一抱，大踏步去了。（得趣。）此外如帐外的百姓，统由都鲁伯军一并拿住，驱至斡难河。成吉思汗遂命豁儿赤，就掳来的妇女中，挑了三十人，轮流伴宿。（夜夜换新人，豁儿赤不怕死么？）只女酋孛脱灰塔儿浑，赏给了忽都合别乞，忽都合自然称心，女酋亦不得已相从，总算是怨女旷夫，各得其所了。（总算成吉思惠泽。）
于是往攻西夏，连拔数城。曾闻西北吉里吉思荒原，有二部遣使通好，一部名伊德尔讷呼，一部名阿勒达尔，皆与乃蛮部接壤，因乃蛮被灭，是以通诚。成吉思汗领兵归国，接见来使，二使献上名鹰，并白骟马黑貂鼠等。成吉思汗大悦，殷勤款待，遣令去讫。是时成吉思汗已有数女，长女火真别姬；曾议配鲜昆子秃撒哈，（见第八回。）嗣因婚议未谐，别适亦乞刺思人孛徒；次女名扯扯干，年已长成，因忽都阿别乞先来归附，有子名脱亦列赤，令他与次女作配，算作报酬；三女名阿勒海别姬，许字汪古部酋的侄儿镇国。这三女中，要算阿勒海别姬，最称明慧，至遣嫁后，镇国多得其助，毋庸细表。
兔儿年过去，龙儿蛇儿年顺次相继，成吉思汗威名，耀震西域。回疆的畏兀儿部，亦通使输诚。（《元史》称畏兀儿为辉和尔。）成吉思汗遣使答好，并征他贡献方物。畏兀儿部酋亦都护，遂收集金珠缎匹，差使臣阿惕乞剌黑等随来谒见，且向成吉思汗道：咱们听得皇帝的声名，如云净见日，冰消见水一般，好生喜欢了。若蒙皇帝恩赐，许做藩属，我部主情愿拜为义儿，始终效力！成吉思汗道：你主既肯归我，我愿收他做第五个义儿罢。我还有一个好女儿，给他为妻，叫他快来谒我！阿惕乞剌黑等奉命去后，亦都护果然亲来，成吉思汗便命将庶出女子阿勒敦，许给亦都护。亦都护也不推辞，只说于回国后差人来迎。至亦都护归去，杳无音信。看官道是何故？乃因亦都护正室，怀着妒忌，不令迎娶，所以蹉跎过去。至窝阔台嗣位，亦都护的正妻已死，方完结嫁娶的事情。（人家的妇女硬夺来做妻妾。自己的女儿偏要给人家作妻妾，我正不解其意！）
这且搁下不提。且说成吉思汗既收服畏兀儿部，遂一心一力的去攻西夏。夏主李安全，不得不发兵抵敌。令长子做了元帅，部将高令公做了副手，率兵拒守乌剌海城。蒙古兵一到城下，高令公出城迎战，不到数合，已被蒙古兵活捉了去，余众败入城中。怎禁得敌军猛攻，昼夜不绝，吓得李安全的儿子，屁滚尿流，乘夜开了后门，抱头窜去。还有一个西壁氏，系西夏太傅，走了迟一步，又被蒙古军生擒去了。蒙古军夺了乌剌海城，进攻克夷门，如入无人之境。夏将明威令公，不管死活，居然带了兵马，前来拦阻。一仗鏖战，复被拿去。（虎头上抓痒。）嗣是无人敢当，竟由蒙古军长驱直入，围攻夏都。李安全惶急得很，一面遣使至金邦乞援，一面召集全国人马，守着城池。蒙古军攻了数次，因城颇坚固，急切不能下。成吉思汗想了一策，命掘坏河防，将城外的河水，灌入城中。不意堤防一溃，大水奔流，城中未曾漂没，城外先已泛滥。成吉思汗只得撤围，别遣文臣额特，入都招谕。李安全待援未至，不得已与他议款，并把亲生爱女察合，献与成吉思汗。成吉思汗得了美女，便命她侍寝，枕席之间，欢爱非常，乃暂准西夏和议，撤兵而还。（美人计大有用处。）
李安全迁怒金人，出师攻金邦的葭州，被金将庆山奴所败，遂北诉蒙古，怂恿伐金。（名谓安全，好构兵衅，是谓名不副实。）成吉思汗正拟南略，得了此信，遂练兵豢马，造箭制盾，指日兴师南下。可巧金使到来，说是新君嗣位，特来颁敕。成吉思汗道：新君是何人？金使道：就是卫王永济。成吉思汗道：我道中原皇帝，是天上人做的，似这般庸碌人物，也想做着皇帝，真正怪极！金使道：你曾受大金封爵，今日颁敕到此，理应竭诚拜受，怎么说出这般话来？（成吉思汗为招讨官，见前第六回。）成吉思汗怒道：我宗亲俺巴孩汗，被你金人活活处死，我正思发兵报仇，你反要我拜受诏敕，王八混帐，快与我滚出去罢！（俺巴孩事见前二回。）金使怏怏去讫。原来金主永济，是熙宗的侄儿，（金主亦见第二回。）其间经过三传，（废帝亮，世宗雍，章宗王景。）始由永济嗣立。他本没有甚么威望，从前成吉思汗献金岁币，曾至静州，与永济相见，因永济孱弱得很，向存轻视。至是闻他嗣位，料他无能为力，不由的笑骂起来。
至金使去讫，遂乘着秋高马肥的时候，率着长子术赤，（《元史》作卓齐特。）次子察合台，（《元史》作察罕台。）三子窝阔台，（《元史》作谔格德依。）统兵数万，祭旗出发，前队由哲别领着。将到乌沙堡，闻报金将通吉迁嘉努、完颜和硕，亦率兵到来。哲别兼程前进，掩入金营，金将不及设备，纷然溃散。哲别遂拔了乌沙堡，遣人至后队报捷。成吉思汗闻前锋得胜，也急趋而至，会同前队军马，迳攻金国西京。守将胡沙虎，硬支持了七日，率麾下突围东走，被蒙古兵大杀一阵，伤亡无数。成吉思汗遂取了西京及抚州，复遣他三子分兵略地，把金邦所有的西北诸州，陆续攻下。
金主永济闻胡沙虎败还，别遣招讨使完颜纠坚、监军完颜鄂诺勒等，带着四十万大军，出屯野狐岭，防御成吉思汗。这野狐岭系西北要隘，势甚高峻，雁飞过此，遇风辄堕，俗称此岭隔天只十八里。金兵就此驻扎，本有一夫当关，万夫莫开的形势，只完颜纠坚，恰仗着一点气力，硬要与蒙古军对垒。麾下有将名明安，进谏道：蒙古势盛。锐不可当，不如屯兵固守，休与他开战！完颜纠坚道：我奉命退敌，如何不战？明安道：既欲开仗，宜速进兵至抚州，攻他不备。完颜纠坚道；我有马兵二十万，步兵二十万，堂堂正正，与他厮杀一场，免他再来滋扰！（仿佛春秋时的宋襄公。）言毕叱退明安。俄报蒙古兵已到岭西，复叫明安进见，令他诘责蒙古，何故兴兵犯界。（迂腐极了！）明安趋出，即驰至蒙古营中，入见成吉思汗，自称愿降，把金军虚实详细下陈。成吉思汗便率领精锐，乘夜进击。那时完颜纠坚尚眼巴巴待着明安回信，不防蒙古兵已经杀到，迅雷不及掩耳，凭你带着四十万大兵，简直是没人中用。况且日落天昏，连自己的军马，都分辨不清。接仗的人，自相屠戮；逃走的人，自相践踏。蒙古兵趁势乱杀，闹到天明，已是积尸满野，金兵一个儿都不见了。（完颜纠坚固自取其咎，明安为虎作伥，罪更难辞。）
成吉思汗乘胜驰追，到了宣德州，一鼓而下。复遣前锋哲别，去夺居庸关。这关凭山建筑，是一座天险。哲别到了关下，相度形势，望见山路崎岖，整守完固，到也不敢轻意。先猛攻了一阵，不损分毫，他却拔寨退去。守将还道他力怯，出兵追袭，谁知半途遇伏，杀败回来。及得到关前，见关上已插着蒙古旗帜，顿时逃的逃，降的降，看官不必细问，便可晓得是哲别的诡计了。（一语表明，省却无数笔墨。）
哲别既得了居庸关，遂迎成吉思汗入关驻扎。成吉思汗又进兵中都，沿途杀战甚惨。既到都下，金主永济大恐，欲南徙汴都，亏得卫兵誓死决战，出城鏖斗，战了一日一夜，竟把蒙古兵杀退。成吉思汗乃回驻居庸关，是年已是羊儿年了。（元太祖六年。）居关数旬，因天已隆冬，免不得人马疲乏，遂留兵守关，自率三子等旋国，再图后举。
越年为猴儿年，金降将耶律留哥，（故辽人。）纠集故辽遗众占踞辽东州郡，自称都元帅，遣使归附蒙古。成吉思汗命居广宁坐伺金衅。到了夏季，得着军报：金主永济被弑，改立升王王旬。成吉思汗大喜道：这是天假机缘，不可坐失哩！原来金主被弑的逆臣，就是西京失守的胡沙虎。自胡沙虎败还，金主把他革职，放归田里，寻复召为右副元帅，镇日驰猎。金主遣使诘责，他便挟嫌倡乱，逼金主永济出宫，把他鸩死，另立升王王旬。于是成吉思汗复分兵三道，浩浩荡荡，杀奔金都。
金左副元帅高琪，拒战失利，蒙古兵进薄中都。胡沙虎方染足疾，乘车督战。金卫卒本有些能耐，更兼胡沙虎严厉异常，自然格外奋勇，争先杀敌。蒙古兵虽是厉害，却被他杀死多人，退至十里下寨。翌日，胡沙虎又拟出战，召高琪兵不至，遂矫诏去杀高琪，不料高琪反率兵进来，围住胡沙虎居宅。胡沙虎逾垣欲走，衣襟被墙角牵住，坠地伤股，由高琪兵突入，乱刀斫死。（为弑主者鉴。）高琪取胡沙虎首，诣关待罪。金主王旬下诏特赦，并宣布胡沙虎罪状，追夺官阶，所有兵士，都归高琪统带，固守都城。成吉思汗也不去力攻，只遣兵分略东南，所至郡邑皆下。凡破金九十余郡，两河、山东数千里，尸骸累累，鸡犬为墟。（惨不忍闻。）
蒙古兵将，拟再攻中都，成吉思汗不从。只遣使告金主道：汝山东、河郡北县尽为我有，汝只有一个燕京，难道我不能踏平么？但天既弱汝，我复迫汝，未免助天为虐。汝能感我仁慈，速发金帛犒军，我亦当归去了！金主王旬犹豫未决。右丞完颜承晖道：天佑蒙儿，不若与他议和，待他回军，再图补救。金主王旬乃遣承晖乞和。成吉思汗道：金珠财帛，我军已够用了，只你主应有子女，何不遣来侍我！（故态复萌。）承晖唯唯听命，返报金主王旬。没奈何将故主永济的女儿，饰为公主，送与成吉思汗；又将金帛、童男女各五百，马三千匹，作为犒劳费；再命完颜承晖送蒙古军出居庸关。小子有诗咏道：
一成一败本无常，弱国求和总可伤。
帝女作奴男作仆，空劳稗史记兴亡。
成吉思汗之野心，无非欲多得金帛，多得子女而已！而迫之规取中原者，实出是木华黎。是木华黎之大志，实出成吉思上。乃天偏令成吉思为主，木华黎为臣，无怪老子谓天道不仁，以万物为刍狗也！西夏方衰，金邦又弱，成吉思汗乘机而起，本即可灭夏亡金，乃以献女之故，俱允和议，是其所耽耽逐逐者，尤在美妇人。天亦何苦令强暴之徒，糟塌若干妇女耶？读此回，令人疑愤交集，几欲向天阍而一问之！
