却说成吉思汗得了金公主，出关回国。金公主姿色不过平常，成吉思汗因她是大邦女子，待以厚礼。且金公主年甫及笄，成吉思汗年已花甲，（成吉思汗即位之年，已五十二岁，此时已逾八年，正六十岁了。）老夫配少女，必得格外爱宠，令她感恩知报，勉侍巾栉。话休叙烦，单说金主王旬闻蒙古兵还，拟迁都汴京，防敌再至。左丞相图克坦镒等，力谏不从。遂命完颜承晖为都元帅，与左丞穆延尽忠，奉太子守忠，驻守中都，自率六宫启行。事为成吉思汗所知，愤然道：他即与我修和，何故南徙，我想他必挟嫌怀恨，不过借着和议，作个缓兵的计策。我偏要先发制人，破他诡计呢！（明明是有意为难。）于是大阅军马，择日启行。巧值金军（即字，音纠。军，所收之军也，《金史·兵志》有此名。）卓多等，戕杀主帅，击败金都防兵，北走蒙古，遣使请降。成吉思汗命萨木哈、舒穆噜明安等率兵相会，由卓多导入长城，再围中都。
金太子守忠走汴、留完颜承晖及穆延尽忠固守，蒙古兵不能拔。成吉思汗复遣木华黎为后援，率兵南下。先是木华黎随征金都，曾收降史天倪兄弟。天倪，永清人
……有从兄名天祥，弟名天安、天泽，皆智勇深沉，足为大用。木华黎倚为心腹，曾荐举天倪为万户，余亦擢为队长。至是又奉命南征，带着天倪等出发。天倪语木华黎道：金弃幽燕，迁都汴梁，最是失算。辽水东西，系金邦咽喉地，我不若夺他北京，略定辽东西诸郡，塞住他的咽喉。那时中都孤立，自然唾手可得了。
木华黎称善，便引兵趋辽西，攻金北京。金守将银青，领兵二十万，出御于和托戍堡，被蒙古兵一阵杀败，逃入城中。部将完颜昔烈、高德玉等，不服银青节制，因将银青杀死，改推寅答虎为帅。木华黎探知消息，遂令史天祥进攻，寅答虎遂以城降。北京既下，辽西诸郡，闻风归附，眼见得中都岌岌，危在旦夕了！（史天倪之计验矣，然亦未免为虎作伥耳。）
金留守完颜承晖，焦急非常，遣人向汴京告急。金主王旬命御史中丞李英等，率师驰援，与蒙古兵遇于霸州。英素嗜酒，驭军无纪，至两下对垒。英尚饮酒百觥。临阵时，骑在马上，东倒西歪，麾下多相视而笑。看官！你想蒙古初兴，军锋甚锐，就使兵精将勇，也恐不能胜他，况遇这个酒湖涂，那里支撑得住？蒙古兵冲杀过来，势如九虎虎，金将遮拦不住，被他杀入中军。李英酒尚未醒，在马上晃了数晃，突然坠地。蒙古兵将，眼明手快，就将他一枪刺死！（一道灵魂驰入酒乡去了。）
军中失了主帅，当即溃散，自是中都援绝，内外不通。完颜承晖与穆延尽忠商议，决计死守。尽忠目动言肆，满口糊涂，承晖自知不妙，即辞家庙作遗表，抗论穆延尽忠及左副元帅高琪罪状，付尚书省令史师安石，赍送汴都。自别家人，仰药以殉。（表扬忠节，不没幽光。）穆延尽忠整装南行，将出通元门，金妃嫔等统相率候着，请他挈归。尽忠道：我当先出，与诸妃启途。诸妃嫔信为真言，让尽忠先出。尽忠带着爱妾等，飘然出城，绝不返顾。可怜众妃嫔进退无路，仓皇失措，待蒙古兵一拥杀人，老丑的俱死刀下，有几个容色美丽的，统被他扯的扯，抱的抱，调笑取乐去了！中都一破，宫室被焚，府库财宝搜掠殆尽，金祖宗的神主，一古脑儿弃掷粪坑，（阿骨打有灵，应亦泪下。）算作金都燕京的结束。
那时安石赍表至汴，尽忠亦即到来。主阅表，只追封完颜承晖为广平郡王，赦尽忠不问，反命他作平章政事。（失刑如此，安得不亡！）嗣后尽忠谋逆，方才伏法。
话分两头。且说成吉思汗闻燕都得手，遂自率精兵趋潼关。潼关为汴京西塞，势甚险峻，屡攻不下。别遣将由间道入关，为金花帽军所败，乃北还。寻命木华黎统辖燕云，建设行省，并封他为国王，职兼太师，赐誓券金印，且语他道：我略北方，汝略南方，分途进取，勉立大功！木华黎应命，遂自中都调遣兵卒，攻取河东诸州郡，并拔太原城。金元帅乌库哩德升力竭身亡。
蒙古降将明安，领偏师趋紫荆关，擒金元帅张柔。柔素任侠，乡曲多慕义相从。金中都经副略苗道润，深加器重，荐为昭义大将军，权署元帅府事。道润为其副贾王禹所害，柔率众报仇。途次忽遇蒙古兵，迎战狼牙岭间，马蹶被执。明安闻其名，劝之投诚。柔乃降，更招集部曲，下雄、易、安、保诸州，进兵攻贾王禹。王禹据孔山台坚守，柔围攻兼旬，断其汲道，乃破台获王禹。剖王禹心祭道润，尽有其众，徙治满城。金真定帅武仙，会兵数万来攻。张柔全军适出，帐下只数百人，乃令老弱妇女登城。自率壮士潜出，突攻武仙背后，毁敌攻具。仙军猝不及防，还疑是援兵大至，相率惊愕，旋见后山旗帜飞扬，愈加退缩，遂四散奔逃。柔乘胜追击，伏尸数千。自是威震河朔，凡深、冀以北，镇、定以东，三十余城，次第收取。武仙率兵来争，匝日间经十七战，都得胜仗。（张柔算是好汉，然总未免为金室贰臣。）武仙穷蹙，又因木华黎遣将夹攻，遂把真定城奉献，乞降军前。木华黎命史天倪权知河北西路兵马事，武仙为副。事且按下再表。（为后文武仙戕史天倪张本。）
且说乃蛮部被灭后，太阳汗子屈曲律，逃奔西辽。西辽国据葱岭东西地，系耶律大石所建，一名黑契丹。从前辽为金灭，余众随皇族耶律大石西走回疆，联合回纥诸部，成一大国，有志恢复，未成而死。再传至孙直鲁古，君临如故。惟东方属部，多叛归蒙古，国势渐衰。适屈曲律奔至，进谒直鲁古，泣请规复。直鲁古正仇视蒙古，且闻屈曲律熟谙东土，因留为帮手，并允乘间出师。直鲁古妃子格儿八速，有女名晃，年才十五，姿首颇佳。屈曲律瞧着，很是艳羡，便格外献媚，日夕趋承。直鲁古年老好谀，渐加宠爱，嗣因屈曲律露求婚意，遂把女儿给他为妻。（下手便骗了王女，小人心术可怕。）
屈曲律既得了王女，权力日盛，暗思东收旧部，袭夺西辽。（一层进一层。）便入见直鲁古道：我父虽亡，旧部尚众；且今蒙古侵略南方，无暇西顾，我正可出招溃卒，相率同来。一则可卫我妇翁，二则可报我父仇。直鲁古大喜，便令屈曲律东行。（又中他的诡计了。）
屈曲律到了东方，乃蛮旧众，果来归附，遂乘势劫掠各部。道遇花剌子模王遣使通好，因邀他密议，使共谋西辽。约以东西夹攻，如获成功，东方归屈曲律，西方归花剌子模。议既定，花剌子模使臣归去，报知国主，兴师前来。看官！你道花剌子模，乃是何国？便是唐书所称的货利习弥国，国主名谟罕默德。系突厥后裔，素奉回教。其父伊儿亚尔司兰在日，为西辽所败，岁奉贡币。至谟罕默德嗣立，虽照旧贡献，心中很以为辱。既得屈曲律的密约，哪有不允之理。屈曲律即带领遗众，入攻西辽国都。直鲁古将塔尼古出城迎战，被屈曲律一阵杀退。会花剌子模酋长谟罕默德已到西辽，屈曲律与他会着，再行前进。西辽将塔尼古又出来接仗，谟罕默德与屈曲律前后夹击，杀败塔尼古，并将他生生擒住。
西辽都内的守卒，闻报大惧，顿时溃乱。屈曲律乘机杀入，直鲁古不及逃遁，被众围住。屈曲律恰向众人道：直鲁古是我妇翁，不得加害！（浑身是假。）于是留住部众，在外守着，自率数骑入内，谒见直鲁古。直鲁古惊惶无措，便道：你不要害我，我便让位罢！屈曲律道：你是我妻的父亲，就与我父亲一般，怎么教你让位？（好听。）直鲁古道：你不要我让位，如何纠众围我？屈曲律道：部众因你年迈，不便行政，教我帮你办事哩！直鲁古道：既如此，你去安抚叛众，我便依你说话！
屈曲律遂出抚众人，并与谟罕默德会议，将西部西尔河以南地，让与花剌子模，并除免岁币，谟罕默德如愿而去。屈曲律遂自执国事。阳尊直鲁古为主，所有政务，概不令直鲁古闻知。直鲁古忧恚成病，越岁死了，屈曲律遂继了主位。闻故相女有美色，娶为妃子。这妃子不信回教，劝他从佛，屈曲律方加爱宠，言无不从，便令民间奉佛，不得仍信回教。回教徒阿拉哀丁，抗词不屈，屈曲律大怒，把他手足钉住门首，威吓众人。又复暴敛横征，派兵监谤，民间痛苦异常，恨不得有人除他。
这消息传到蒙古，成吉思汗遂差哲别前征。哲别到了西辽，先饬民间各仍旧教，毋庸改易，并将所有苛敛，一律撤免。民间很是欢跃，统来迎接。屈曲律料不能敌，预率眷属遁去。哲别长驱直入，追屈曲律至巴达克山。径路狭隘，苦无可寻，适有牧人前来。询知屈曲律踪迹，便令他前导，搜出屈曲律，请他饮刀。所有眷属，尽作俘虏。于是西辽全土，统为蒙古属部，西境即与花剌子模接壤了。
哲别归国后，蒙古商人往花剌子模，被讹答剌城主掠去金银，一一杀死。成吉思汗遣使诘问，又复被杀，因下令亲征。
是时为成吉思汗十四年六月。成吉思汗将西行，与各皇后话别，只命忽阑夫人从行。（忽阑见第十回。）也遂皇后道：主子年已老了，天方盛暑，何苦涉历山川，倒不如遣各皇子去！（也遂岂有妒意耶？抑欲长图快乐耶？）成吉思汗道：我不在军中，总难放心。况我筋力尚强，一时应不至就死，就是死了，也不枉创业一场。也遂含泪道：诸皇子中，嫡出的共有四人，主子千秋万岁后，应由何人承统？成吉思汗半晌道：你说也是。我宗族大臣，都未曾提起，所以我也蹉跎过去。我去问明皇子再说！
当下出召四子，先问术赤道：你是我的长子，将来愿否继统？（立嫡以长，古有常经。成吉思汗乃胸无主宰，先行详问，是始基未慎，何以图终？）言未毕，察合台勃然道：父亲何故问他？莫不是要他继统么？他是蔑里吉种带来的，我等如何叫他管辖！成吉思汗道：胡说！察合台道：我母不是被蔑里吉掳去么？后来返归，途中便生了术赤，父亲可否记得？（补第五回所未及。惟从察合台口中叙出，彰母之丑，可见蒙儿不情。）成吉思汗尚未答话，那术赤已奋然跃起，突将察合台衣领揪住，厉声道：我父亲未曾分拣，你敢这般说么？你不过强硬些儿，此外有何技能！我今与你赛射，你若胜我，我便将大指剁去；我与你再赛斗，我若被你击倒，我便死在地下，不起来了！察合台不肯少让，也把术赤衣领揪住。
正喧嚷间，宗族都前来劝解。阔阔搠思道：察合台，你为何着忙？你未生时，天下扰扰，互相攻劫，人不安生，所以你贤明的母，不幸被掳！似你这般说岂不伤着你母的心？你父初立国时，与你母亲一同辛苦，将你儿子们抚养成人。你母如日同明，如海同深，你尚未报亲恩，怎么出言不逊！成吉思汗接着道：察合台，你听着么？术赤明是我的长子，你下次休这般说！（恐怕做元绪公，所以如此抵赖。）察合台微笑道：似术赤的气力技能，也不用争执，我与术赤，只愿随父亲效力便了。我弟窝阔台，敦厚谨慎，可奉父教！成吉思汗闻言复问术赤，术赤道：察合台已说过了，我照允便是！成吉思汗道：你兄弟须要亲昵，勿再吵闹，被人耻笑！我看天高地阔，待大功成后各守封国，岂不更好！二人无语，成吉思汗又问窝阔台道：你两兄教你继统，你意如何？窝阔台道：承父亲恩赐并二兄抬举：但做儿子的也不能遽允！自己没有甚么智力，还好小心行去。只恐后嗣不才，不能承继，奈何？（窝阔台言语近情，较诸两兄粗莽，似胜一筹。但自己未曾嗣立，先已顾到后嗣，虑亦深了。）成吉思汗道：你既能小心行事，还有何说？又问四子拖雷道：你承认否？拖雷道：我只知饥着便食，倦着便睡，差去征战时便行。此外无他志了！
成吉思汗便召合撤儿、别勒古台、帖木格及侄儿阿勒赤歹道：我母已经去世，我弟合赤温，亦已病亡。（母弟之殁，俱从成吉思汗口中叙明，无非为省文计耳。）目下只有三弟，及我弟合亦温子阿勒赤歹，算是最亲骨肉。我今与你等说明：我第三子窝阔台将来接我位置；当使术赤、察合台、拖雷三人，各有封土，自守一方。我子原不应违我，但愿你等亦永记勿忘！倘若窝阔台子孙，没有才能，我的子孙，总有一两个好的，可以继立。大家能秉公去私，同心协力，自然国祚延长。他日我死后，也瞑目了！
合撤儿等应着，成吉思汗因立储已定，遂命哲别为先锋，速不台继之，自率四子及忽阑夫人统着大军为后应，即日启程。又遣使至西夏，命他会师西征。及去使还报，西夏不肯发兵，成吉思汗怒道：他敢小觑我么！待我征服西域，再去剿灭了他！（为后文灭夏张本。）于是排齐军马，祭旗启行。
祝告甫毕，忽觉狂风骤起，黑云密布，转瞬间大雪飘飘，飞舞而下。不到半日，竟着地三尺。成吉思汗怏怏道：现在时当六月，天应炎热，为什么下起雪来？忽从旁闪出一人道：主子休疑！盛夏时候，骤遇严寒，这是上天肃杀气象，正要吾主奉天申讨哩！成吉思汗闻言大喜。正是：
天道无端开杀运，雪花先已报功成。
金主自燕徙汴，固为失算：我能往，寇亦能往，徙都何为者？然成吉思汗之背好兴师，反借徙都为口实，是所谓欲加之罪，何患无辞，非真由徙都而致也。若屈曲律之诱人女，胁人主，种种权术，无非狡诈。及得国以后，且藉势横行，以滋众怒，盖不啻为丛驱雀，而导蒙古以西略者。成吉思汗武力有余，文教不足。观其立储贰时，已开兄弟阋墙之渐，信乎以马上得天下者，不能以马上治也。本文依事直叙，文似拉杂，而暗中恰隐寓线索，阅者可于夹缝中求之！
