北虏纪
元之先为蒙古，本北种胡，并女真及宋，入主中国。后我明逐顺帝，遁归沙漠，传子爱猷识里达 【「达」原误作「远」，据元史顺帝纪及明史鞑靼传改正。】 腊。十世为小王子，生三子：长阿尔伦台吉，次阿着，次满官瞋。太师亦不剌弒阿尔伦台吉，走河西。阿尔伦二子：长卜赤，次乜明；皆幼。阿著称小王子，阿着死，二子曰吉囊、曰俺答，俱称刚勇，两分地，各相雄长。亦不剌部从吉囊，当河套、关中地。火筛部从俺答，当开原、上都地。火筛者，即小王子部落也。各控弦十余万骑，而前后掠中国人埒之。其俗无城郭宫室，联牛马皮以为账房，往来辄徙之，逐水草资畜牧射猎，征会刻木封箭为信。上下山谷，往来聚散，疾如风雨。然营部皆有分地，不相扰乱。其地不产五谷，惟牧驼马牛羊，食其肉，衣其皮，取其血乳置浑脱中酿之月余，名打酪酥。宴会席地而坐，酋长处其上，余两傍列坐而下，中置牛羊，各出刃分割，向火少燎即糇，打酪酥亦以次传饮。无岁时伏腊，望月之盈亏、气之寒暄以为别。掳掠中国男女，遇老稚杀之，取壮者归。男子以绳缠之，置草莽中，令其饥馁，乃投馁败肉与之食，后稍与鲜者，始解其缚，令牧牛羊，更令牧马，马蕃庶，更益以良马。狡健者乘其不虞，渐移牧近边，夜乘良马，驱之入境。所虏妇女娼妓，置帐幙纵淫乐不休。其贵壮贱老，贵勇贱怯，喜盗好杀，嗜利轻生，篡弒烝淫，三纲渎乱，自古然矣。
嘉靖初年，诸种中惟吉囊、俺答最为强盛，率黠悍子弟，以数万骑牧于云中、上谷之间而与我共。不入犯三辅，则东躏辽、西啮晋，又西掠秦、凉、夏、朔之境。中国罢于奔命，天子北顾兴嗟数四，废旰食。然二虏之北，又有别种曰黄毛。凶悍不别生死，众少于二部。二虏时入内地，黄毛辄尾其后，掠取玉帛子女。二虏患之，乃合兵逐北，大破黄毛，臣其部落。自是益无内顾，得并力于中国。
己亥、辛丑，吉囊及俺答连岁大举入寇。己亥春初，入榆林塞，破清平堡，杀掠人畜万计，焚刍粮万计，长驱而出。又入宣府塞，破北路马营诸堡，得我神鎗铳炮千计，刍粟牛羊万计，掠一妇人，往后多掠妇女。近年止掠谷畜火器，遇妇女辄杀之。先是归正人王子言虏酋哈剌瞋纠俺答、几禄、吉囊、青台、赤台等十人祷旗晾马，负十日食入塞北。比报至，虏已过顺圣川，抵蔚州。凡留宣府者几两月，始出。朵颜酋革兰台结北虏，觇大同兵东援宣府，遂乘虚寇大同西路，杀掠人畜数十万。叛卒尽走虏中，虏择便捷辈，多与牛羊帐幙，令为僧道乞丐，探我虚实。西至甘、凉，东出山东，潜入京师，凡地利险易，兵马强弱，镇抚将领 【「将领」原作「将军」，鲍廷博钞本作「将领」，于义为长，今据改。】 勇怯，尽走告虏。次年，吉囊、俺答分道入塞，独大同军与虏私约，啮指折箭去。乃抵雁门，度宁武，入交城，杀掠人畜万计。大同军反得虏辎重，名买路钱。时当事者苟幸无事，置之不闻。是秋，三边总制尚书刘天和率精兵九千，驻花马池，虏数万人掠固原。羽书沓至，天和为虏阻隔，逾月奏不至。既而告捷，言健卒张奴儿杀吉囊之子，诸酋大哭遁去。乃加天和太子太保，叙一子锦衣正千户，张奴儿升世袭指挥佥事，余将士升赏有差。庙堂诸臣亦以谋谟帷幙，皆受重赏。时余会咸宁侯仇鸾，坐谈时事，渠浩叹曰：「今之时事，日异往昔，大可笑也！」请其明言，则曰：「昨有余部下夜不收来自边镇，云吉囊勇不可当，昨入境遇雨，军马不前，有数骑同妇人童子牧马，我军出其不意，纵兵杀之，得其尸。女童皆朱衣，遂谓吉囊妻子，喧然报功，实无是事也。先朝旧规，抚、按官不许诬同奏捷，着在令甲，今乃如此。且吉囊兵马众多，又谙纪律，彼时不先有斩将冲阵之功，顾突然杀其妻女，此岂近于情理哉？朝廷大事，直为此辈儿戏耳，岂不可叹！」吁！仇一武人也，而兴言及此，吾辈宁不愧心赧颜耶？辛丑秋，吉囊复先入大同塞，由宁武关达太原，至山西会城，又越而南，杀掠人畜数万。吉囊纔出关，未至塞上，俺答复入，又越太原而南至石州，杀掠益甚。所过三十八州县十卫，我师莫敢撄其锋。伤残劫夺，言之不忍。独榆次一县，死伤盖三四万人，尽其四乡矣。他州郡亦略如之。然不陷城郭，以虏方悬军深入，不敢久驻。弥月稍稍出境，时识者谓我军拥大众绝其归路，当使只轮不返。然边帅畏事忍痛，卒无定议，惜哉！
壬寅，吉囊纵淫乐，病髓竭死。其子扳不孩居套中，诸子不相属，分居西边 【「边」原误作「随」，据鲍廷博钞本改。】 。俺答日益强盛，长子曰黄台吉，次曰青台吉、赤台吉，皆各拥骑万余。黄台吉臂偏短，善用兵，虏卒畏之甚于俺答。时纠诸酋及叛人高怀智、李天章，各拥众数万，经朔州破雁门，越太原，列营汾河东西上。京师戒严，天子下令悬赏格：擒斩俺答者，与千金，升不次；他酋三百金，升三级。时我师连营观望，不肯乘险邀击，任虏散掠平原、上党间，迤逦就大营结阵。且归，偏帅张世忠起营，约诸将蹑虏，诸将闭营不相援，虏合围，世忠被箭转战死。天子震怒，遣卫士逮系总兵张达等四人，下法司拟罪。狱稍迟不决，谴去司寇郎一人。余时为副郎，亟录招由，具成案上之。制曰：「可。」乃拘达等鞫之。达等不服，裸身示创瘢曰：「达亦壮士，向尝冒矢石、躬甲冑，几殒身者屡矣。兹虏众不敌，一旦丧师。恨不死于行阵，奈何令骈首就戮哉！」余曰：「天子痛百万生灵，食不下咽，欲借将军以慰锋镝幽魂。且余亦知将军材，但法不可骫，将军第就狱，余将令自赎，以成将军志，不汝负也。」达始服罪。冬，朝审，余白台长、司寇，卒令立功赎罪，出障一方，时称北边良将。后丙午虏入宣府，总督翁万达发大同周尚文兵拒却之。会万达忧归、尚文卒，张达以都督代将，而侍郎郭宗皋为总督。己酉，虏数万骑寇大同，溃墙而入，伏精锐沟壑中，以老弱百骑为饵。总兵达、副总兵林椿逐之，既入伏，虏拥出，达、椿皆转战死。事闻，逮宗皋，谪戍靖虏卫，余罚治有差。
庚戌，俺答入渔阳塞，犯京师，焚劫至西直门，窥陵寝，掠教场。上震怒，杀兵部尚书丁汝夔、都御史杨守谦，召勤王兵。俄而咸宁侯仇鸾以大同兵至，诏拜鸾大将军。又五日，辽东、宣府、山西兵悉至，获诸将军凡十余万骑。虏前后剽掠男女、羸畜、金帛、财物，捆载巨万，徐徐从东行。诸道兵相顾骇愕，莫敢前发一矢，仅尾之出境而已。乃收斩遗稚逃降八十余，以捷闻。而遂议开市以中虏欲，宽其深入之谋 【「谋」原作「诛」，鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本皆作「谋」，于义为长，今据改。】 。俺答与子贪中国赂，因互市焉。然岁费数十万，而所市马皆驽下，虏亦小寇如常。
久之，鸾死事露，虏复哄。自后秦、晋、燕、代，征调劳费，殆无宁岁。更番遣戍，入卫京师，亦无虚日。权门大吏，宠贿日章，文武大臣，多受诛殛。战守无策，专事蒙蔽矣。
甲寅，榆林镇以捷闻，适谢宪副自彼中验功还，谓余曰：「虏西去入番，我军偶出哨河西，值其所遗账房，遂获老稚妇女。所见首 【「首」原作「者」，据鲍廷博钞本改。】 非白头之妪，即初生之孩也。今谓与贼对垒，就阵斩获首级百四十，何欺蔽至是！」时抚、按交章奏功，庙堂方侈其事，竟奉旨各增秩，赏赉不赀，谢亦升一级。
嘉靖末季，俺答渐耄，娶二妾，弃其妻。黄台吉怨之，以故中自疑，不敢深入为寇。余抚关中，出固原防守。时虏酋有吉能者，囊之遗孽也。拥众入犯，官军遇敌濒危，赖火 【「火」字原无，据鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本补。】 炮多，一旦齐发，虏惊畏潜遁。故事，秋防毕后撤兵还省，余恐虏酋乘虚而入，乃下令将卒：今岁秋防官军，防冬兵至，方许离汛地。已而虏果踏冰猝至，官军奋击，斩首五十余，余悉遁去。捷书上闻，不报。
隆庆中，俺答之孽孙把汉那吉，黄台吉子也，与俺妾内乱，惧祸来奔，投宣府边境。时宣大总督王崇古善抚之。孽感我厚待，而思效顺。俺酋妻日夜泣请，思复其孙。俺酋诚老，厌兵，不胜孽之爱，乃输要领，缚叛人数辈，令谷蠡、屠耆数百人解辫请命阙下。天子允其请，封俺答为顺义王，余爵秩有差，仍许通贡市。国家二十余年无锋镝之扰，亦云幸矣。但司农岁输边储，尽入一去不返之虏，而中国仅获其疲敝驽骀。边兵日渐消耗，而稽阅则驱市人以充行伍。夫以轶孙之故，坚守臣塞之盟，中国宜因此息肩，以专意于虏，何可遂忘情于虏哉！此所谓不终日之计，大司马之所当持筹而熟计者也。
余尝再抚关中，时已纳欵，虏反西掠黄毛边境，果无犯边，人亦得以出境樵猎，故时有黄羊之馈。
南夷纪
余参藩闽中时，二天使至，一郭给事汝霖，一李行人际春，奉命出使琉球，由福州长乐县之石澳出海洋。余与俞宪副曰德供护送之役，登其封船。船长一十六丈，阔三丈六尺，桅高与船等。桅上斗中坐四人，四面各占风色，日夜寝处其上，其人攀援附索，而上下如履平地。船内凡四级，下置泉水，以海水苦咸不可食，次置粮食、器具，最上舟人处之，而天使与随行人处其中。几榻皆以绳系之，悬于空中，以舟底下尖，海波荡漾无顷刻定，坐卧皆不能安也。行从约五百人，百工之事咸备。顺飙利艘，七日而至。时舟以夏至日发，以后七日皆南风，以冬至日归，以前七日皆北风，此气候之不爽者。
琉球在海东南，前朝不通中国，我明洪武初，国分为三，有中山、山南、山北，称三王。遣使入贡，各赐镀金银印、文绮。已而中山王察度遣子侄、陪臣子弟入国学。上喜，礼遇独优，赐闽人三十六姓善操舟者，令往来朝贡。景泰中，中山尚思达并山南、山北，遣使入贡。上令三年一贡，贡无过百余人。自察度五传至尚真嗣。嘉靖壬辰，尚真卒，子尚清请嗣。上遣给事中陈侃、行人尚高澄以太牢祀真，封清嗣王，赐王、妃冠服、锦币。至是，尚清卒，复遣二使往。国王出迎，向不敢居正殿，迨奉王命，始正位焉。
王居在山巅，国门名欢会府。正殿大一十六间，稍刻绘禽兽草木。四围堑栅三重，环以流水，树棘为藩篱。府门上有层楼，奉神像，司刻漏，然朴素无金璧之饰。国王平居以鸟羽为冠，饰以珠贝，缠身以锦绮 【「绮」原作「衣」，据鲍廷博钞本改。】 。天使至，加衮冕、被袍服 【「被袍服」原作「袍被服」，据鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本乙正。】 ，强衣冠而相接，待以客礼。出则乘木兽，令左右舆之，导从百余人。并日凡三视朝，羣臣搓手膜拜，尊且亲者入殿坐饮酒，卑疏者移时长跪阶下。岁元旦、圣节、长至，君臣冠冕拜龙亭，奉正朔也。国在海岛中，上多山洞。国之王亲不与政，有四五统帅，统诸洞。首法司官，司刑名；次那灞港官，司钱谷；次耳目官，司访问。皆土 【「土」原作「上」，「土官」义长，据鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本改。】 官，为武职，以上世及所辖地为姓名。其大夫、长史、通事官，司朝贡，为文职，皆三十六姓人及入中国国学者为之。至于诸洞之中，往往皆村落，各有鸟了帅分属，并以善战有力相雄长，自相树立，主一村之事，而归命于国王。赋法君民 【「民」原作「命」，据鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本改。】 各有分土，以为禄食。国无征敛，有事一取诸民，事已即休。用刑甚严，窃盗即剕劓，诸多不法，临事取决而已。国无货殖，不通商贾，惟鱼盐泛小艇入，朝贡始乘大舟，航海而来。俗无文字，入学中国，始陈奏表章，著作篇什，有华风焉。望月盈亏以记时，视草木荣枯以验岁。风土气候，与南相类。田宜稻粱禾黍，畜多牛豕野马。男子去髭黥首，羽冠毛衣，妇女皆以纻绳缠发，从头盘绕至额。家饶裕者，瓦屋不过二三楹，余皆茅土藏盖，风雨飘摇而已。市用日本钱，以十当一。人无贵贱，皆骁健猛悍，甘劳苦，耐饥寒，不知医药，而无疾疫。兵甲坚利，射可二百步，进止有金鼓，邻国视为勍敌。然好相攻击，度不能胜，辄剖腹自毙。人死，以中元前后日浴尸溪中，缠以布帛，裹以苇草，葬埋于土。王亲贵族盛以木匣，置山穴内，外通小牖，岁时祭扫，必启视之。畏信鬼神，以妇人为尸，号女巫，其魁曰女君。白日啸聚，动数百人，携枝戴草，骑步纵横，时入王宫亵狎嬉戏，一唱百和，声音凄惨，倏忽往来，莫可踪迹。冯附淫昏，矫诬祸福，王及世子、陪臣皆顿首拜跪于前，不为异也。
至往来海上，见巨鱼横亘数十里，草木蒙丛，望之无异山峙，而舟人指示为巨鱼脊。一日，舟停不进，左突右倾。舟师跳跃而下，起云：「鱼身也。」人力无如之何，惟焚香叩首呼神。俄而鸟止于桅，舟师云：「天妃至矣。」众罗拜桅前。已而波涛冲激，风复飙起，舵忽损折，舟几颠覆。舟师惊惧，复焚香罗拜。俄而桅有火光，乃卜请易舵，不许。卜来日，许之。至旦，果风息波平，易舵而行。夫海若之神，其灵显若响应，而舟师出没于海，亦若鱼龙不可方物。
二天使归，道之如此。
东倭纪
日本在东南大海，近日所出，故以名之，即古倭奴国。海中诸夷，倭最强盛，东北负山，西南濒海，后汉始通中国，史称自乐浪、带方至。其地循海而行，历朝鲜国，乍南乍东，渡三海，历七国，凡一万二千里，大较在会稽东，与儋耳相近。自六朝及宋，多从南道浮海入贡及通互市，以北方辽东非中国土也。宋雍熙中，有僧奝然与其徒浮海而至，献铜器十事，并本国职贡年纪。道其国主世为王姓，羣臣世官，地分五畿、七道、三岛，又有附庸国百余，惟拘韩最大。其国小者百里，大者五百里，户小者止千，多至一二万，皆倭种也。倭王世居邪高台，后恶倭名，更号日本。踰年，僧奝然随台州商舶归国，后复遣弟子奉表陈谢。叙其来，则曰：「望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千重之山岳易过。」何其远也！叙其归，则曰：「季夏解台州之缆，孟秋达本国之郊。」又何近也！可见其国去闽、浙甚近，去辽东甚远。其初通中国，实自辽东来，故迂回如此。
我明洪武初，倭奴数掠海上，寇山东、直隶、浙东、福建沿海郡邑，以伪吴张士诚据宁、绍、杭、苏、松、通、泰，暨方国珍据温、台等处，皆在海上。张、方既灭，诸贼强豪者悉航海，纠岛倭入寇。时倭王虽遣使入贡，高皇 【「皇」原作「王」，据鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本改。】 以其虽朝实诈，坐宰相胡惟庸罪，竟绝倭使。乃遣信国公汤和筑登、莱至浙沿海五十九城，调民戍兵；江夏侯周德兴筑福建漳、泉等十六城，亦募戍卫所。又命南雄侯赵庸招蜑户、岛人、渔丁、贾竖，自淮、浙至闽、广几万人，尽籍为兵，分十千户所，于 【「于」字原脱，据鲍廷博钞本补。】 是羣不逞皆得衣食于县官。海中逋贼壮者老，老者死，郡县稍得休息。
永乐初，遣太监郑和等率舟师三万下西洋，日本国入贡。是役也，虽足伸威海表，而华人习知海夷金宝之饶，夷人亦知我沿海要害之处，以故寇盗复起。自后倭奴假我勘合，方物、戎器来朝，遇官兵诘问，矫云入贡。贡不如期，守臣徒幸无事，辄请俯顺夷情，主客者为画可条奏，云「不为例」。嗣后再至，亦复如之。每乘我师无备，即肆行杀掠，满载而归。
正统、弘治间屡屡入寇，嘉靖初，倭国内乱，诸道争入贡，会至宁波，自相雠杀，悉皆遣还。遂议罢市舶所，未几复设。始设太仓黄家渡，寻以京师，改设浙江宁波、福建泉州、广东广州。夫市舶本以禁海贾、抑奸商，使利权在上，罢市舶而利孔在下，奸豪外交内诇，海上无宁日矣。自后番货至，辄赊奸商，奸商欺负，多者万金， 【「奸商欺负多者万金」原作「欺负多者奸商万金」，据鲍廷博钞本乙正。】 少者不下千金，转辗不偿。不得已，乃投贵官家，久之亦欺负不偿，甚于奸商。倭人泊于近岛，坐索不得，乃出没海上为盗。贵官欲驱之出海，以危言撼官府，使出兵备倭。倭人大恨云：「我货本倭王物，尔价不我偿，何以复倭王？不杀尔欺负，掠尔金宝，誓不归！」于是盘据海洋。时值贵官居 【「居」字原脱，据鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本补。】 近侍，迭相蒙蔽，而时宰宠赂公行，官邪乱政，小民迫于贪酷，困于饥寒，相率入海，为之奸细。中有狡猾如王五峯、徐碧峯、麻叶之徒，皆我华人，金冠龙袍，称王海岛。所至攻城掠邑，劫库纵囚，官司莫敢谁何，浙东大窘。
天子命朱纨为浙江巡抚，兼领兴、福、漳、泉，以兵备倭。纨勤劳任怨，严戢闽、浙诸贵官家人，疏暴通番二三渠魁，云：「去外夷之盗易，去中国之盗难；去中国之盗易，去中国衣冠之盗难。」于是声势相倚者切齿欲杀纨，纨愤懑而卒。
复遣都御史王忬巡视，以都指挥俞大猷、汤克宽为参将。时兵政久弛，士卒怯懦，贼来登岸，望风奔溃。而贼船联翩海上，破昌国、临山、霩〈雨上衢下〉、乍浦、青村、南汇、吴江诸卫所，围海盐、太仓、嘉定，入上海，掠华亭、海宁、平湖、余姚、定海诸州县。而通番奸豪又以忬、大猷捣巢非计，乃至羣偷流散，遗害诸郡。因改忬大同巡抚，以徐州兵备李天宠代忬，以南司马张经提督浙、闽、江南北军务。
余时自关中趋归，适海寇侵突浙之会城，屯城北关，焚劫闾舍，掳掠子女，湖墅荡然一空。天宠闭门自守，余止于临安者旬日，寇始退。余觇知贼载小舟，仅百余艘，计贼众不过数百人，而所掠男女尚居十之五六，白天宠速出师剿除，毋使滋扰。第畏避不敢发兵，仅曰：「贼势猖獗，余为疆埸，得保城池幸矣。」事闻，天子逮经及天宠，系狱论死西市。
乃以浙江巡抚胡宗宪代天宠，以侍郎杨宜代经。时贼益昌炽，纵横出入二十六郡。天子遣侍郎赵文华请祷海神。贪鄙无厌，所至骚然。还朝未几，又出监督诸军，搜括官库富家金宝书画数百万计。交通蒙蔽，以败为功，以功为罪。虽有沈庄、梁庄之战，竟莫救荼毒之惨矣。宗宪计擒贼首王直，浙西、江东稍得安枕。乃升文华工部尚书，加少保，宗宪升右都御史，加太子太保，各荫子锦衣千户。然两浙、江、淮、闽、广，所在征兵集饷，加派军粮，截留漕粟，迫胁富民，释脱凶恶，滥受官职，浪费无经。其为军旅之用，纔十之一尔。征调汉、土官兵，川、湖、贵、广、山东西、河南北之兵，临贼驱之不前，贼退遣之不去，散为盗贼。行者居者咸受其害，数年不息。据其一时之功，非无可嘉，而浙、直军饷，每岁增至数十万，至今赋敛无已，则罪浮于功矣。后文华谪戍，宗宪狱死，而海隅之鲸鲵犹未息也。
自后闽、浙、江、粤之人，皆从倭奴，然大抵多华人，倭奴直仅十之 【「十之」二字原无，据鲍廷博钞本补。】 一二。彼贪中国贸易之利，或附贡舶，或 【「或」上原有「又」字，据鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本删。】 因商舶；其在寇舶，率皆贫穷 【「穷」鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本皆作「窘」。】 。然其停桡焚劫，一视乎风。东北风猛，则由萨摩或五岛至大小琉球，而北多则犯广东，东多则犯福建，正东风猛则由五岛历天囗囗囗囗囗浙之临、观、钱塘，稍南犯温、台、昌国，稍北犯直隶之囗囗囗若在大洋而风值东南，则犯淮、扬、登、莱。若在五岛开洋而南风方猛，则趋辽阳、天津。故防海者以三四五月为大汛，以时多东北风，以九十月为小汛，时亦有东北风也。凡海中之地，大曰洲，洲之小者曰岛，岛之小者曰屿 【「屿」原误作「动」，据鲍廷博钞本改。】 ，随其大小而聚，惟无草木而多石者曰嶕，而海深无际曰洋。海舟之行，触嶕则摧，入洋则覆。又有黑风、海动之变，遇之则天地晦冥，波涛鼎沸，故舟人每委曲趋避。出急水门至羣山岛，始称平洋，非数十日不能至也。然一遇顺风，则历险如夷，可数日而至。海道之当防如此，惟有备可无患耳。
嘉、隆以来，诸洲岛屿各相雄长，山城君号令久不行于诸侯。近传华人关白平秀吉者入其国，尚倭王寡宫主，阴窃其位，号令洲岛，并国数十，今已下朝鲜，堕两京，摇八道，走其国王，逃窜于我辽阳边境。遣统帅名田、浅野、大谷、孙七郎等据之。平壤以北，皆高垒坚壁，以抗王师。此其狼心尚未艾也。我高皇因其屡寇，罢宰相胡惟庸，至绝其使，不使通贡市，因知高皇之神圣，为万世虑至深远也已。
西番纪
西番古羌夷属，凡百余种，散处河、湟、洮、岷间。唐贞观中始通中国，宋、元朝贡不绝，间授以官。我明当中国松潘边境，出边二百三十里，为大分水岭，是为江渎之源。北流入陕洮河，南流入甘松岭，穿松潘城，入成都。松潘城之东三十里，为雪阑山，四时积雪不消，俗呼宝顶，即古岷山也。江源自大分水岭入成都，水不甚急，至泸之东，合西汉江、马湖江、嘉陵江、涪江、巴江、乌江，而其势始大。至百峡 【「百峡」鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本亦如是作，疑为「三峡」之误。】 而奔急，会聚使然也。西番错居江之南北，元世祖始为郡县，以吐番僧八思巴为大宝法王、帝师，领之。嗣世弟子号司徒、司空、国公，佩金玉印。明兴，洪武中令诸酋举故官授职，以摄帝师喃加巴藏卜为炽盛佛宝国师，余为都指挥、同知、宣慰使、元帅、招讨等官。自是番僧各有封号，贡使咸自四川黎州入，有赞化王者，自陕西洮州入。每贡百人，多不过百五十人。凡诸王嗣封，皆有赐诰。宣德中，封大宝、大乘、阐教、阐化、赞善五王。阐化王贡使癿藏 【「癿藏」原作「叱藏」，据鲍廷博钞本及丁丙旧藏钞本改。】 等还，以赐物易茶，至临洮没入官，并留藏等。上命释之，赐茶而还。自后成、弘以来，数入贡马或贡舍利。贡使渐多，赏赉亦渐减。四川威、茂、松潘诸番僧三岁一贡，限三十人，岷、洮番僧每岁入贡，限四五人，令至京师，余留塞上。洪武中置洮州卫军民指挥使司，复置洮州茶马司，令岁纳马三千五十匹。又置河州卫军民指挥使司，更置西宁茶马司 【「茶马司」原作「茶司马」，据鲍廷博钞本乙正。】 ，令岁纳马三千五百匹。市法：上马茶百二十斤，中马七十斤，下马五十斤。夫北虏有马市，东夷有市舶，而西夷亦有茶市，皆所以通华夷之情，贸迁有无，收商贾之利，减戍守之费。以夷所欲售，易中国所欲得，法无良于此者。但法久弊生，边防日弛，五王番族，散在川、陕边境者，渐启戎心，构衅中国。赖宋将军晟、丁大夫玉久镇西川，恩威并着，羌人迄今戴之。
自成化中西番满松入侵内地，都御史文升讨之，斩首八十三级，正德初北虏徙居西海，蚕食诸番，时言事者谓宜仿前代，屯兵青海，以绝羌、虏连和内侵。乃调朔方劲兵剿之，虏避走松潘，旋归故穴。中国征输调发，民力大困，竟无成功。嘉靖初年，洮、岷番贼数反，杀吏士，掠人畜，焚劫闾 【「闾」原误作「阁」，据鲍廷博钞本改。】 舍，陇右骚动。尚书王琼请檄官军袭贼巢，以绝番患。已而兵至塞外，套虏、番贼乘虚深入临洮、巩昌，杀掠大惨。尚书李承勋上言：「西番土地被西海虏酋亦卜剌侵占，日益内徙，将来番、胡交通，益使猖獗，何以善后？昔汉赵充国不战而羌人内附，段颎杀之百万，费以亿计，而内地虚耗。老成谋国与勇士善战，相去远矣。乞广汉宣之明，专充国之任，制驭西番事宜，悉听琼从长区处。」上从之。琼曰：「欲抚西罕，必剿先零。」乃遣游击将军彭椷、镇守都督刘文统兵，自固原进至洮、岷，分据要害，且抚且剿。抚定六十五族，恃险拒战者十六族，斩首三百七十。自是天子无西顾之忧矣。
虽然，此未足为中国虑也。匈奴之西有西域乌孙、土鲁番，皆世为中国患。嘉靖时，西域回回贡狮子，不远千里来投。余时在秦，曾往观之。回回出银盒，以天马葡萄献，其味胜于中国者远甚。询其名，译士传云「吐吐粉」而已。夫以一异兽之故，使道路萧然繁费，何以风示远夷？谓宜闭关谢之可也。今上即位，俺答率西夷乌思藏锁南坚参等入贡方物，欲假道于西陲。识者谓勾结深入，如前代吐蕃、吐谷浑之事，可以鉴矣。余以西戎役属匈奴，最能为患，所从来久远，而国家仅以赏贡羁縻之，岂足为制驭之长策哉！
