攻入统万城，魏主拓跋焘巡阅夏都。夏宫城高基厚，就连宫墙也备极崇隆，宫内的台榭都经过雕镂刻画，饰以绮绣。看着眼前壮观、奢华的宫殿，魏主不禁感叹道：“这么小的一个国家，竟如此劳民费财，怎么会不灭亡？”随即将宫中所有财物分给将士，令常山王拓跋素镇守统万城。在夏都待了一两天后，魏主带着部众，押着俘虏，回到平城。夏朝的太史令张渊、徐辩颇有才学，魏主任命他们为太史令。原晋将军毛修之之前被掳到夏国，如今又成了北魏的俘虏，因他善于烹调，魏主便任命他为大官令。夏朝的皇后、妃嫔全部收入后宫。夏朝公主中有三人天生绝色，都是赫连勃勃的女儿，魏主拓跋焘迫令她们侍寝，随后封她们为贵人。不久，赫连勃勃的大女儿被封为皇后。
魏主拓跋焘因奚斤在外作战已久，召令他息兵回国。奚斤却要求增兵，一举灭掉夏国。魏主便令宗正娥清、太仆邱堆率领五千人马进军关右，援应奚斤；又拨调一万多名精兵，三千匹战马，发往军前。赫连定听说统万城失守，又见魏兵与日俱增，慌忙逃往上邽。奚斤没有追上赫连定，便进军安定，与娥清、邱堆会师，打算进取上邽。怎奈天气不好，马匹多半病死，营中的粮食也逐渐不够，军队不便继续前进，只得加固壁垒，以求自保。奚斤派邱堆前往民间，勒令百姓输送粮草，又派士卒四出劫掠，城中的戒备渐渐放松。夏主赫连昌伺机偷袭，杀败邱堆军，邱堆带着残骑回到安定城。后来，夏兵时常到城下掠夺，魏军无法筹得粮草。
奚斤颇为忧虑，监军侍御史安颉说：“赫连昌做事轻率，没什么谋略，又常常亲自出城叫战。如果我军设置埋伏，突然袭击，一定可以擒获他。”奚斤却认为不妥，说城中粮少、缺乏战马。安颉急了，说：“今天不战，明天又不战，粮食只会越来越少，战马也只会越来越缺乏，到时性命都保不住了，还怎么破敌？”奚斤还是想静守待援，安颉料知他无能，就去跟将军尉眷密议。二人意见一致，随即挑选精骑，静待敌军。果然，夏主赫连昌亲自来攻城，安颉、尉眷当即打开城门，率精骑冲杀过去，奋力搏战。突然刮起一阵大风，尘沙飞扬，魏兵趁风突围，专向夏主杀去。夏主知道抵挡不住，掉头就往回跑。安颉策马追上，戳伤他的坐骑，赫连昌坠落马下，被魏兵活捉。
安颉、尉眷押着夏主赫连昌回到平城。魏主拓跋焘封安颉为建威将军，兼西平公；尉眷为宁北将军，兼渔阳公。同时，封赫连昌为会稽公，让他居住在西宫门内。群臣对此都十分不解。赫连昌仪容俊伟，擅长骑射，魏主越来越欣赏他，竟将妹妹始平公主嫁给他为妻，还经常与他一同深入山谷打猎。群臣都怕赫连昌有异心，一再劝谏魏主以后不要信赖赫连昌。魏主却说：“一切自有天数，不必顾虑太多。”对待赫连昌依旧如前。
奚斤因属下违逆自己却立功得赏，深感耻辱，又探知夏主的弟弟赫连定在平凉称帝，便带足三天的粮草去攻打赫连定。谁知赫连定不但大破魏军，还将奚斤、娥清、刘拔等人也捉了去。太仆邱堆刚刚将辎重送到安定，就得到奚斤等人被擒的消息，他忙丢下辎重，奔回长安。夏主赫连定乘胜进逼，邱堆弃城逃往蒲阪。
消息传到京都，魏主拓跋焘当即让安颉去斩杀邱堆，率领邱堆的部众抵御夏兵。魏主本打算督军讨伐赫连定，不料，柔然趁机侵边。魏主考虑再三，决定先进攻柔然，随即率军日夜兼程杀奔栗水。柔然酋长大檀来不及抵御，仓皇逃往西部，部落四下溃散。从此，大檀一蹶不振，郁愤而死。大檀的儿子吴提嗣位，自称敕连可汗。敕连是神圣的意思。敕连可汗自知国势衰弱，于是派人到平城向魏主称臣纳贡。魏主当然愿意，随即罢兵。
宋主刘义隆嗣位时，曾派使者去北魏示好，魏主拓跋焘也派使者与宋修好。就在魏主即将讨伐柔然时，北魏使者正好回国，说：“宋主想索回黄河南岸，并说如果我朝不给，他们就发兵攻取。”魏主大笑道：“他能有什么能耐？等我先灭了蠕蠕，除了后患，再与他大战一场。”崔浩也赞成这个主意，魏主于是率军北行。果然马到成功，征服柔然。凯旋后，魏主任命崔浩为侍中，晋封他为抚军大将军。从此，一有军国大事，魏主总是要先咨询崔浩，然后才下令施行。
宋元嘉七年春季，宋主刘义隆挑选出五万名精壮士卒，令右将军到彦之、安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀三人做统帅，泛舟入河。又令骁骑将军段宏率八千名骑兵直指虎牢，豫州刺史刘德武率领一万名士兵做后应。并令长沙王刘义欣率三万士兵驻守彭城，督管征讨。
一切部署妥当，宋主又派殿前将军田奇去北魏传话：“黄河南岸是我刘宋的属地，所以我主派兵去收复，与魏国无关。”魏主拓跋焘勃然大怒：“自打我从娘胎爬出来，就听说黄河南岸是我北魏的属地，你们怎么能随意侵犯？如果宋主一定要这么做，悉听尊便！我就看看你们有没有能耐夺走我北魏的土地？”随即将田奇打发回去，然后召集群臣商议。群臣都认为应先发制人，并且诛杀黄河北岸的流民，免得有人做宋军的向导。唯独崔浩有异议，说：“入夏以后，河水暴涨，南方草木茂密，地气郁结蒸腾，容易滋生瘟疫，不利行军。如果宋军真的北来，我军正好以逸待劳，等到宋军疲惫，我们再突然出击。那时，秋高马肥，还能取食于敌军，才不失为万全之策！”魏主向来听信崔浩，自然按兵不发。
不久，南方诸将一再上奏请求派兵支援，并恳请在漳水修造战舰，以抵御敌军。朝臣对此都十分赞成，并想让司马楚之、鲁轨、韩延之等人去招降宋军。崔浩又出来谏阻道：“司马楚之等人都深为宋人所憎恨。一旦刘宋的兵民听说我国派发所有精兵，大造舟舰，想存立司马氏，诛灭刘氏，他们一定十分震骇，拼死相争。我国虚张声势，招来祸害，岂不是自找麻烦？况且司马楚之这种人只能召来无赖之徒，绝对不能成就大事，帮助这种人，只会使我国兵祸不断！”魏主十分踌躇，崔浩说：“今年不适合兴兵，宋朝今年发兵，一定出师不利，陛下尽可无忧。”
魏主不想违背众人的意思，于是下令修造三千艘战舰，将幽州以南的守兵全部调集河上；并授任司马楚之为安南大将军，封他为琅玡王，令他驻守颍川。
宋右将军到彦之自淮河入泗水，正碰上淮水暴涨，逆流而上，每天只能行进十里。走了三个月，到彦之军才到达须昌，随即逆河西上。到了碻磝，魏兵早已撤走；再进军滑台，那里只留有一座空城；又进军洛阳、虎牢，结果仍是城门大开，不见一兵一卒。到彦之大喜，令朱修之驻守滑台，尹冲驻守虎牢，杜冀驻守金墉，其他部将屯驻灵昌津。部众都十分高兴，唯独王仲德面有忧色，对各将说：“你们不看清局势，必定误入敌人的诡计。胡虏仁义不足、狡猾有余，虽然现在都退回北方戍守，但一定会在天寒地冻的时候，全力冲杀过来，我们还是要有所防备才好！”到彦之等人不信，都说他多心。
才过一个多月，天气就转寒了。魏主拓跋焘大举南侵，令冠军将军安颉督率各军攻打到彦之军。到彦之的部将姚耸夫渡河接战，但他哪里挡得住魏军。安颉不仅顺利过河，还攻取了金墉、洛阳。
到彦之自魏兵南渡以后畏缩得很，一边退守东平，一边向宋廷请求支援。宋主刘义隆令征南将军檀道济负责征讨，出兵讨伐北魏。北魏也派寿光侯叔孙建、汝阴公长孙道生渡河南下接应安颉。眼看北魏大军就要杀来，而檀道济军却还没到，到彦之不禁异常惶急，想率全军撤退。将军垣护之忙写信劝阻他说：“现在最好派竺灵秀协助驻守滑台，将军应该督率大军向黄河北岸进军。”到彦之怎么肯听，甚至还打算焚烧船只，改走陆路。王仲德对他说：“洛阳沦陷，虎牢肯定是守不住的，您不必过于忧惧。现在，我军与胡虏相距不下千里，滑台还有强兵驻守，如果我军突然舍舟撤军，军心必定动摇。我们还是先乘船去济南，再决定是否撤兵吧。”到彦之当即督率舰队，自清河赶往济南。刚到历城，便传来魏兵追来的消息，到彦之慌忙焚舟弃甲，登岸步行，一溜风似的逃回彭城。竺灵秀也丢弃须昌，奔向南方的胡陆。青、兖二州大震。
长沙王刘义欣誓众死守，部将都害怕北魏大军杀来，劝他退回都城。刘义欣慷慨激昂地说：“天子令我镇守彭城，我应与城共存亡，怎么能弃城而去？”城内因此稍稍安定。
各路兵败的消息陆续传入宋都，宋主刘义隆勃然大怒，下诏诛杀竺灵秀，将到彦之、王仲德打入监牢。升任垣护之为北高平太守，并催促檀道济速去援救滑台。
魏军一面在清河截击檀道济，一面猛攻滑台。因军中粮草被焚毁，檀道济无法全速前进。而滑台官兵已经吃了几个月的老鼠，最后终是抵挡不住北魏各路大军的围攻，滑台沦陷，守将朱修之被擒。因为滑城已经失守，再加上军中缺粮，檀道济只得还军。
魏主拓跋焘因为已经攻克河南，于是令安颉班师。朱修之被押到平城，魏主因他固守城池，封他为侍中，并选了一个宗室里的女子给他做妻子。司马楚之恳请趁机进讨刘宋，魏主不赞成，但封他为散骑常待。
夏主赫连定擒获奚斤等北魏将领，占据关中，声势浩大。他还派人去刘宋，约宋主一同攻打北魏，并许诺事成之后平分北魏。魏主拓跋焘正打算讨伐夏朝，一听到这个消息，愤恨不已，当即率军出击，直逼平凉。夏主赫连定刚刚屯驻安定，得到消息后，他忙率兵回援。途中却中了魏军的埋伏，士兵被杀得东倒西歪，赫连定只得带着残众奔往上邽。于是，安定被拿下，几个月后，平凉全城官兵投降，长安一带又为北魏所有。魏主令巴东公延普镇守安定，镇西将军王斤镇守长安，然后率军回到平城。仅仅保住上邽的夏主赫连定又开辟西境，打算等时机成熟再报仇雪恨。
当时，陇西有个鲜卑族建立的西秦国。苻秦战败而亡后，乞伏国仁占据凉州、临洮、河州，自称大单于，统领秦、河二州。乞伏国仁死后，他的弟弟乞伏乾归嗣位。乞伏乾归占据陇西，自称秦王，历史上称为西秦。后来，乞伏乾归被兄长的儿子乞伏公府杀死，乞伏公府又被乞伏乾归的儿子乞伏炽磐杀死。乞伏炽磐吞并南凉秃发氏，广拓国土。乞伏炽磐的儿子乞伏暮末即位后，经常与北凉打仗，弄得国势衰弱，众叛亲离。最后，乞伏暮末不得已向北魏投降，魏主派人去迎接乞伏暮末。乞伏暮末焚城邑、毁宝器，带着民众前往北魏，却在上邽遭到夏主赫连定的攻杀，乞伏氏宗族的五百多口人被杀得一个不留。赫连定驱赶十多万秦民自治城渡河，想夺占北凉疆土，作为根据地。不料，吐谷浑王慕<王贵>率三万劲旅突袭赫连定，赫连定兵败身亡。
吐谷浑也是鲜卑族的一支，远祖名叫吐谷浑，与晋初鲜卑都督慕容廆是兄弟，原先居住辽西。迁到阴山后，出了一个颇有能耐的子孙，名叫叶延。叶延用王父的字作为姓氏，建国号为吐谷浑。又传了三世，传到阿豺。阿豺占据并、氐、羌等数千里的地方，自称骁骑将军、沙州刺史。宋景平初年，阿豺派使者去江南朝贡，宋少帝封他为浇河公，但是直到宋主刘义隆嗣位，他才接受册封。阿豺有二十个儿子，阿豺临死时，他让每个儿子献上一支箭，共得二十支箭。然后，他把胞弟慕利延召进营帐中，让弟弟从中取出一支箭折断。这支箭不费吹灰之力就断了。阿豺又让人把另外十九支箭捆作一束，让弟弟再试着折断。这次，慕利延费尽腕力，也不能损伤分毫。于是，阿豺对弟弟和儿子们说：“你们都看到了吧。我希望你们戮力同心，保全社稷！”说完，他就闭上了眼睛。
阿豺的弟弟慕<王贵>嗣位后，向刘宋称臣纳贡，刘宋封他为陇西公。慕<王贵>又派使者去北魏上贡，魏主封他为大将军。这次，听说夏主率兵西来，慕<王贵>当即让慕利延率三万劲旅沿河截击。慕利延杀败夏军，擒获夏主赫连定。慕<王贵>随后派人将赫连定押到北魏，魏主拓跋焘斩杀赫连定，并嘉奖慕<王贵>，加封他为西秦王。
不久，赫连昌背叛北魏，逃往西部，途中被河西将军击毙。赫连昌的儿子以及兄弟也全部被诛杀。夏朝只传了三个国君就灭亡了，赫连勃勃的子孙也被诛杀殆尽。
