刘备在拜完刘邦后就一心壮大自己的势力，在当地那个郡发展完自己的势力后就向其它郡发展，在他发展过程中遇到了两个兄弟。
一个是关羽，关羽祖上本是赵国胡服骑射的金牌战将，因为得罪当时的一个官员，被打入地牢。那个官员因为嫉妒关羽祖上随王出征履立战功，自己因为体弱天生不能习武，而赵国又是一个重武的国家。不除掉关羽祖先自己就永远没有出头之日。所以在一次出征回归后因为关羽祖先有伤不能上朝给他一个对王不敬的最名，在把他在回归酒宴时因醉酒说的一些胡话一起禀报赵王。赵王就相信了那个官员的话。把关羽祖祖上打入地牢，并下令终身不得录用。
十年后，因为白起讨伐赵国，关羽祖先趁机逃了出来。逃到了北方草原。在那定居了下来。那草原部族叫狼族，因为他们有像狼捕猎一样的传统而的名。关氏一家在那定居了五代，一直到了关羽这一代，才渐渐向中原靠拢。
关羽从小就喜欢在马背上奔驰，他喜欢怒马过后那卷起尘土的样子。但他并不满足在草原上驰骋，他还想要在中原驰骋。在关羽十六岁时，就决定自己要到中原去了。当他告诉父亲这个决定并向父亲辞行时，他父亲气的把端着的茶杯捏的粉碎，并冲门外大喊：“来人，将这个逆子关入房间内，没我的命令不准放他出来！”关羽就被关了五天禁闭，到第五天族里召开大会时，他趁机把守卫打晕逃出了房间。当关羽那匹红色马嘶鸣一声，马蹄声渐渐远去时，他父亲才察觉到。他父亲立即派族里最快的几个骑手追上去。但即使是最快的骑手，也比不上关羽的那匹红色战马，相传那匹马可以跑过弓箭，就是一个弓箭手射出箭后，那匹马开始跑起来，那匹马跑到终点那弓箭还没穿过靶子。之后中原就多了一个手持长刀的红马红脸的男子。
关羽离开草原后因为没有亲人所以一直在中原游走，想找到一个适合自己的工作。在这期间他遇到有困难的人就帮他们做点事，有时帮一个老汉驮几袋米，有时帮一个穷苦家庭要回被官府敲诈去的钱财，总之那些人全都感激他。后来他看到一伙强盗手持大刀向着村民们跑去，他立即冲到强盗面前，在马上大刀一横，那些强盗就立刻把手中的武器扔掉，有些不认识他的强盗冲上去要杀了他，关羽手一挥，一道白光过后，那个强盗已经人头落地。渐渐地，一首童谣流传开来：关羽横刀立马，敌人通通跪下。
在关羽前往一个官府帮一个老伯伯讨回战死儿子的抚恤金时，遇到了刘备。刘备当时在一个叫流金坊的酒肆和朋友们喝酒，喝着喝着，突然地面震动起来，刘备和兄弟们都不知道是什么事？觉得可能是小型地震，就都向酒肆外面跑，跑到门口他们就看到一个红脸男子飞奔走过，在他们愣神的一刹那，那匹马已经跑出去很远，只能隐隐约约的看到一个人影了。刘备找个一个当地人问一问：“你知道那骑马的是何人吗？”“那是关羽，经常帮人们做一些事情。”刘备久久伫立，盯着远方许久，在心里盘算着要拉拢此人。
之后，刘备就经常打听关羽要帮那些人，有意的帮助关羽，渐渐地，他们便熟悉了，经常在一起做一些事情。
有一天，一些官府官兵推开刘备住的那个驿馆的门，只是那些官兵个个身上都是灰尘，还都带着大大小小的伤。这时关羽提着刀从屋子里出来。对为首的一个官员道：“最近我没有找你们麻烦吧！怎么你们倒找起我麻烦了？”那个官员一拱手，深吸一口气说道：“不是我们找你麻烦，是我们有事求你帮忙。”“有事？劫财的事我可不干！”“不是劫财，是打倒一个附近的山大王。”“山大王？”“对！最近紫狐山不知来了个什么土匪，反正听说他接管了那座山的头一把交椅后，就经常劫掠周边的村民。我们官兵去了，也只能勉强和他们实力相等。”“欧？有这种事？关羽，咱们去看看。”刘备听到他们的对话，也出来了。“那好，走。”之后，只见一匹红马飞驰在路上，身旁跟着一个带着斗笠端着猎枪的男子，那男子的速度恰好和马相同。男子身后的黑色披风飞舞着。
很快，他们就出现了一座山前，他们看到，山上有许多官兵的尸体，还有许多官兵拿着刀浴血奋战，和那些官兵对阵的，是一群穿着黑衣服的人，他们也在拿着武器奋力拼杀着。
刘备看了看关羽，喊了一声：“上！”两人就朝着山上的人群冲去了。
他们两个到了山上，那些官兵的形势就好了许多，关羽杀敌的方式很快，骑着马跑到正在与官兵厮杀的黑衣人身后，大刀一挥，那黑衣人的人头就落到了地上。刘备端着枪站在一个地方，瞄着一个个黑衣人，一扣扳机，黑衣人就一个个倒下了，在他们两个快要杀到山顶时，山顶上跑下来一个黑衣首领，那首领长着蓝色的头发，眼神中透着仇视，让所有看到他的人都胆寒。那首领手中提着一柄蓝色长枪，一跃跳到关羽面前，枪尖直冲着关羽头上就扎去，关羽拿大刀一挡，一挥，那首领就被挡了回去。但他还不退缩，一跳闪到关羽面前，枪如雨点般乱戳，关羽也在不停的防守。最终，他改变了策略，戳中了关羽的马，待马翻蹄的一刹那，他趁机去戳关羽的喉咙，就在这时‘砰’的一声枪响，他倒地了。倒地时，他的头发变成白色，眼神渐渐变得柔和起来，脸上有了一丝笑意。他可能想到自己被同龄人欺负时总是有姐姐挡在自己前面，想到因为自己是捡来的孩子一犯错误就要被父母毒打时，也是姐姐帮自己挡在自己前面，请求父母的饶恕。他还可能想到自己逛街时无意弄坏了，一个富贵官员的衣服，那官员要赔偿，也是姐姐帮自己免去了这场纠纷。后来他的表情变得痛苦起来，他可能想到了自己姐姐因为帮家里要回土地，被迫做了一个富贵官员的侍女，可能想到因为姐姐受到侮辱后自己用剑刺穿喉咙。而那个官员又去寻找别的女人了。
刘备在打倒他后，走到了关羽面前，问道：“没事吧？”“没事，一点小伤。”在听到关羽没有大碍后，朝着远方眺望着：“知道吗？我也想像他一样，有自己的领地，在利用这领地让天下人都平等。”“其实，我挺欣赏你的，我从草原来，也是为了要赢得自己的天下。”“是吗？”刘备回头看了一眼关羽，“以后，我们一起努力吧。”
