公元2149年10月中旬，拉纳前往塞浦路斯的同时，北美洲。
黑色的飞艇凌空而过。在他们的下方，是大片大片的原野。这里正是北美中部。过去，这里曾是北美最大的粮仓。金色与绿色在大地间交错，到处都是一片生意盎然的景象。但现在，一切都换了模样。岩石，荒漠，在山间游荡的凶猛怪兽，悲情的呜咽在空气中回荡，放眼所见，唯有一片死寂。
但是，还有人类居住着。
零星的定居点稍纵即逝。它们大都沿着河流排布。这些村庄都是北美定居点的附属。他们会向宗主提供地表的稀有矿物，以换来宗主在技术和工业上的支持，以及军事上的保护。在北美，类似村庄的数量不少，其中居住的人口大约有数百万人。他们中的绝大多数一辈子都在荒野中辛苦劳作，连仰望天空的机会都没有。
这便是真正的北美定居点。它由两个部分组成。首先是天空之城新亚特兰大。这是一座完全封闭的城市。几乎没有任何人看到过这座城市的真容。而实际进入过这座城市的人却都是三缄其口。对于外界来说，这座城市是近乎于神话一般。它似乎是那么的虚无缥缈。但它的影响力却是无处不在。相比之下，北美的其他地方就显得乏善可陈。由于人类在美洲大陆的强势，至少在北美，几乎见不到变异者。这也使得人类能够广泛定居。从西方的加利福尼亚沙漠，到东南的迈阿密海角，都能见得到人类活动的踪迹。但这里的人类却非常贫困，甚至连战争中的欧洲定居点都不如。
……
狼和尘空一起望着窗外，灰色大地疾驰而过。底下的景色十分单调，就算偶尔会经过人类定居点，也是破败不堪，毫无趣味可言。狼轻哼一声。
“还是老样子，无聊透顶的地方。”
“没有办法。光凭北美的资源，不可能供给那么大的土地。它只能将力量放到最重要的地方。”
“换句话说，除了空中之城，其他人的死活都和你们无关。对于你们而言，那些生活在地面的人类，大概和屠宰场中的鸡鸭差不多吧。”
“不知道，我不算是人类。”尘空干巴巴地回答。尘空和狼是在10月10日左右抵达北美大陆的。在这之前，他们还特别去东亚弯了一圈，顺道将黑色战士送回老家。经过与对面的协商，飞艇在涨渡湖基地的废墟上着陆。这主要是为了避免飞艇进入市区，引起居民恐慌。而尘空也没有在东方多停留哪怕一秒钟。他刚刚将黑色战士放下去，下一刻便立刻关闭舱门，然后以最快的速度浮空。
“你还真的是谨小慎微。”狼说道。尘空耸耸肩膀。“我的整个童年都是在东方定居点度过，我很了解这些东方人的习性。如果我在涨渡湖多停留哪怕一个小时，这些家伙就很有可能用各种手段，强行将我们的飞艇缴走，他们就是这样的人。所以我才会尽早出发。为了避免不必要的麻烦。”
尘空如此作答。他没有撒谎，但他显然也没有将所有的事情都说出来。这几个星期，尘空，狼，以及黑色战士一直呆在一起。他们三者立场迥异，彼此也颇有前嫌。但相比之下，尘空和狼这一对老对手反而相处得更加自如一些。很显然，黑色战士与人类和变异者都不同，它甚至都不像生物。那魁梧的黑色身影，就好像是一堵钢铁的高墙，压迫着所有的生物的神经。
因此，在终于甩开黑色战士的时候，尘空还是十分高兴的。他会那么着急地离开，多少也有不想再与这个怪物扯上关系的缘故。对此，狼也表示认同。与尘空一样，他对黑色战士的印象也是相当之差。只是，相比尘空单纯的厌恶，狼对黑色战士更多地是抱着理性的态度。他很欣赏黑色战士强大的战斗力和服从命令的意志。但却讨厌它太过机械化的作风。因为它就像是一尊完全的战争机器，没有任何情感。而变异者，讨厌任何的机械。
……
飞艇还在前行。他们马上就要抵达目的地。一个巨大的人工湖浮现在地表，而在人工湖周围，则是一些巨大的工业设施。一缕淡淡的硝烟正从地表燃起。尘空猛地起身，他看着屏幕。因为距离较远，摄像头也无法拍得非常十分清晰，但下面毫无疑问正处于战斗状态。无数的黑点到处乱窜，当地居民似乎正在遭到追逐。尘空立刻下令飞艇下降，他打开舱门。狼开口。
“要我去吗？”
“不，你出去的话，只会造成不必要的混乱。你就在飞艇上等着。我马上就回来。”
狼默不作声，他算是默认。尘空立刻从机舱中跳出。果不其然，地面上已经是一片混乱。喊杀，哀嚎，哭泣。火焰熊熊燃烧，整片天空都是映得通红。尘空一时茫然，他看着汹涌的人流向自己压了过来。尘空抓住一个从自己身边窜过的男子。
“到底出了什么事。”
“你在做什么，还不赶快逃跑……”
“告诉我，发生了什么事。”尘空目光严厉。面对尘空的眼睛，男子终于从歇斯底里中恢复过来。他使劲甩头。“我也不知道，是变异者突然攻了过来。”
“变异者？这不可能，北美哪有变异者。”
“但这是事实，你到底要我怎么说……哇！！！”
男子一声哀嚎。他甩开尘空就跑。尘空抬头望去。不知什么时候，一个巨大的身影已经向自己冲了过来。那是一只泥巴状的生物，大约有5米多高，六七米长，它的整个身体黑压压的，简直就像是一堵高墙一样。尘空握住剑柄。“噌”，青钢出鞘。猛烈的剑风呼啸而出，一刹那，对面的生物被瞬间撕成两半。
“呜”。
巨大的嘶鸣声穿过天空。后方的变异者都是目瞪口呆。它们看着尘空黄色的瞳孔。尘空也不迟疑，他大步向变异者走去。变异者开始退缩，它们开始向后退去。尘空举起重剑，他的剑刃青光闪闪。突然间，一声高鸣，刚才的泥状怪物再度从地底涌出，它就好像没有受到任何伤害一样。尘空心中一惊，他回身横斩，但泥状怪物却是突然爆裂，散落的泥弹从空中落下，这就好像下了一场泥雨一样。
“这算是搞什么！！！”尘空破口大骂，他用手遮住脑袋。如瀑的泥浆倾泻而下。人类都是哭喊骂娘。而变异者则乘机撤退。不一会儿，战场上就一片安静。只剩下人类呆呆地注视着彼此。
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十五分钟后。
“到底发生了什么事情。没人能出来说个话吗？”尘空厉声质问。他的身上都是泥浆。众人都是茫然。一位年长男性走上前来。他微微致礼。
“您是制裁者？是尘空大人？”
“你知道我？”
“是，我的名字是菲利普-乔丹，负责这一片地区的行政工作。”镇长回答道。尘空抬起眼皮。
“那么，乔丹镇长，告诉我发生了什么。为什么变异者会出现。北美已经有将近一百年没有出现过变异者了。”
“但你也看到了，它们就是出现了。”
“它们是从哪里钻出来的。地底吗？”
“不知道，这些变异者是跟着那个泥巴怪物一起出现的。如果那个泥巴怪物能够穿过地底，那变异者也的确可以随意在北美出入。事实上，最近一段日子，北美到处都有变异者出现。但它们也没有大肆破坏，反而好像是在寻找着什么东西。”
“变异者在寻找什么东西？”尘空喃喃自语。他的脑海中突然闪现出天空之城的雄姿。乔丹镇长注意到了尘空的表情。他不自觉地显出微笑。
“不用担心，制裁者大人。就算是我们这些长住北美大陆的居民都不知道天空之城在哪里，更别说这些外来的变异者了。但如果是阁下您被跟踪，那又另当别论。”
“无聊透顶。”尘空说道。他拂袖而去。乔丹镇长在后面嚷嚷。“制裁者大人，北美定居点有没有新的指示。今年的救济还没有发下来呢。”
“不知道，这不管我的事。”尘空回答道。他狼狈地逃回飞艇。其他人都跟在尘空后面，他们一个个就像讨饭的叫花子一样。现场颇为尴尬。
……
狼站在飞艇内，他看到尘空正与镇长进行交涉。看着尘空被一堆讨饭的追着跑的傻样，他不禁露出冷笑。
人类，愚蠢的人类，无论过了多少时间，人类都是如此愚蠢，如此无能。他们就不应该活在这个世界上。但是……
一股凉气在身后浮现。狼眼角一扫。他只看到一个恍惚的人影出现在自己身后。隐隐的声音穿透心灵，这是高阶变异者特有的交流方式。
狼，已经找到了那两个孩子。快一点行动吧。人类不会永远这样沉默下去。时间已经不多了。
黑影稍纵即逝，下一刻，一切又恢复常态。狼一动不动。他微闭双眼。
“时间已经不多了……吗？”
“你在说什么？”尘空爬上楼梯，他重新回到飞艇内。狼张开眼睛。他笑而不语。片刻之后，飞艇再度启动，他们直冲向万里之外的高空。那里正是天空之城，新亚特兰大的所在。
