元吉突然从晋阳跑到京城来了，李渊又生气又高兴，他特别疼爱这个小儿子，时时惦记着他，但又恼火他擅离职守。他睁着眼睛看了元吉很久，用略带威严的语气说：“不好好履行职责，到处跑，晋阳出了乱子，军法无情咯。”
“长安已经稳定了，眷属还留在晋阳干吗？”元吉像受了委屈似的嘟哝着，“寂叔派人把尹姨和张姨接来后，女眷们不断找我又吵又闹，再不送过来，会闹翻天。”
“一张好油嘴，说得头头是道。难道派人送来不一样吗？”
“我也想顺便来看看父王和兄长嘛。你们不欢迎我，好，好，我明天就回晋阳去。”
“我们欢迎三胡来。”李建成帮元吉说话了，“你嫂嫂对我说，你对她和孩子们照顾得很好，她正要设宴招待你。”
“爹，听见了没有？”元吉露出了得意的神气，“该不是王婆卖瓜——自卖自夸吧。”
“不要翘尾巴。”李渊做出严肃的样子，“我留你守晋阳，不是要你专门去照料眷属。”
“父王，听来人说，三胡在晋阳干得很出色，老百姓还送了‘勤政爱民’的牌匾给他。”
“我主要是担心晋阳的安危，要加强防卫，千万不能失守。”
李建成趁机进言道：“太原既然重要，那就应该加大元吉的权力。”
“我已有所考虑，朝廷不久便会任命他做镇北将军、太原道行军元帅、都督十五郡诸军事，全权处理军务。”
“三胡，到我家里去，大哥大嫂首先向你祝贺祝贺。”
李建成和元吉说说笑笑离开了武德殿。李渊望着他们的背影想起了世民，他预感到他们三兄弟大有可能形成两派，深感忧虑，决计加强防范，遏止其不良势头的发展。
李世民听到长孙敏来了，乐得心里直痒痒，两腿生风地朝承乾殿疾走。人还没进门，长孙敏就腆着肚子迎了出来。李世民喜得失了神，许久才回味过来：“有身孕啦？”
“嗯呶。”长孙敏羞涩地扭过身子，脸上泛起了一层薄薄的红云。
“怎么不早告诉我？”
“开始我也不明白，明白了又没再见到过你。”
李世民跪着手指计算了一下：“哦，八九个月啦，快临盆啦。”
“进屋去，我给你烧壶好茶喝。”
长孙敏让丈夫走在前头，跟着进了偏殿。她亲手烧了一壶茶水，倒在两个茶杯里。夫妻俩边饮茶边交谈。
“敏儿，你受累了，又瘦了些。”
“生儿育女是女人的本分，不用过多的操心。只要你好，就百事无忧了。”
“我长时间地离开你，没有尽到自己的责任，实在抱歉。”
“舍不得娇妻，就称不得好汉。男子汉要干出一番事业，就不要厮守在儿女私情上面。”
“真是难得的女中豪杰，目光远大，见识深，胸怀开阔，情操高尚。”
“用不着奉承，我可受不了。”
“我说的是心里话。”
“那么，近两个月你就莫离开我，多说点儿心里话，等我生产后，再离开不迟。”
李世民显得有些为难：“军情瞬息万变，随时都有出征的可能呀。”
“你先给孩子取个名字，免得生下来我不知怎么叫他。”
“没有思想准备，一下子取不出来。”李世民双手摸着后脑勺。
“我倒是想出了一个名字，”长孙敏带着征询的口吻说道，“我们住的不是承乾殿么，取名承乾，又好听又有意义。”
“乾者，天也，代表君象，下受上谓之承，承乾二字合起来，意思是承受帝业，只怕会引起非议。”
“你向父王解释时，应该说孩子取名承乾，是表示我们李家即将袭承大统，让父王给孩子赐名。”
“考虑得真是天衣无缝。”
“还有一件事，也要和你商量商量。我如今身怀六甲，不能伺候你，刚才我和白雪公主交谈好了，她愿意帮我，你就把她留在身边吧。”
“不行。”李世民做了个拒绝的手势，“大哥看上了她，我不能夺人之爱。”
“她找父王去了，要求住到承乾殿来，和我做伴。”
“怎么不阻止？”
“我才求之不得哩。”
“咳，让我快去见父王，请他劝阻。”
李世民跨出承乾殿，大步流星地朝武德殿走去。
此时的李渊，在突厥人面前纯粹持忍让态度，简直到了卑躬屈膝的地步，白雪公主要求搬进承乾殿，和长孙敏做伴，李渊便满口答应了。坐在李渊身旁的元吉见白雪公主容颜俏丽，别具风韵，不禁心旌摇荡，蠢蠢欲动。
李渊得到密探的报告：李密和王世充围绕洛阳杀来杀去，双方都大伤了元气。洛阳缺粮，米价每斗三千钱，百姓饿死十之二三。朝廷征招壮士守城，凡自带伙食者，一律授予散官二品衔。裴寂见李渊动了攻取洛阳的念头，脆快地进言道：“天赐良机，义军可以打着援救东都的旗号，进驻洛阳，天下便得多半了。”
“此计不妥。”李世民扬起眉毛，反驳说，“隋军不会迎接我们，李密也会从中设阻。关东群雄割据，战乱不休，我们不去，倒可以坐收渔翁之利；出师，则群雄震怒，反而成了众矢之的。况且，陇西有薛举和李轨两大心腹祸患。军马东去，西京空虚，要是后院起火，如之奈何？”
“二郎所言极是。”柴绍和李世民的见解一致，“陇西不平，后患无穷，向东扩展，必须在扫除薛举、李轨以后，方可大举兴师。”
“薛举、李轨出身卑微，难孚众望，成不了多大的气候。李密可就大不一样喽，他足智多谋，瓦岗军勇敢善战，一旦洛阳得手，势必持胜利的余威，进兵关中。那时只怕就难对付了。”
听了李世民的一番话，李渊拿定了主意，即命世子李建成担任左元帅，秦公李世民担任右元帅，率领十余万兵马，打着“援救东都”的旗号进军东都。
刚刚传下将令，突利找上门来了，询问妹妹的下落。李渊以为她在承乾殿，李世民和长孙敏都说她没有搬进来。白雪公主失踪的消息不胫而走，一时间闹得长安满城风雨。
驰援东都的兵马分成左右两军，分别由李建成和李世民统率，穿过八百里秦川，浩浩荡荡朝向东方进发。这时候，激战犹酣的李密和王世充都杀红了眼，阵势如海潮涨落，你来我往，仗愈打愈猛烈。行军途中，李世民不断跟人谈论洛阳的战争，不断搜集瓦岗军的情况。他尤其对李密感兴趣，着重了解他的生平经历，掌握了许多可供决策的参考资料。
李密，字玄邃，其父名宽，曾任隋朝的上柱国，封蒲山公，李密年轻时便颇有智略，志向远大，轻财仗义，好结交名士。他在担任左亲侍时，杨广看到他的模样古怪，对宇文述说：“左翊卫的那个黑不溜秋的年轻人，目光阴冷透亮，相貌异常，不要让他宿卫。”
宇文述暗示李密，于是他称病自请免除了职务，从此屏绝应酬往来，闭门专心读书。有一次，他骑在黄牛背上读《汉书》，杨素瞥见了，非常诧讶，召到家里倾心交谈后，对儿子杨玄感说：“李密的学问见识广博深远，不同凡响。你们都不如他。”从此，杨玄感和李密感情日厚，结成深交。
大业九年（613），杨广二次亲征高句丽，杨玄感乘乱起兵反隋，请李密出谋划策。李密提出了上中下三计：上计，长驱入蓟（北京市），据守临渝（山海关），扼住咽喉，切断杨广的归路。中计，西取长安。下计，袭取洛阳；如果百日之内攻不下洛阳城，隋从四面八方调集到了援军，后果就难预料了。杨玄感说：“你的下策，却是我的上策。文武百官的家眷都在东都，若能攻克，足以动摇杨隋的军心；而且，所经过的城池不夺取，不能显示我军的威力。”可是，洛阳久攻不下，最终惨败。
李密从押解途中逃脱，投奔瓦岗寨。首领翟让命他去游说诸小股民军，收编了他们，取得了翟让的信任。李密又和前来找他的李玄英商通，装扮成道士，四处散布《桃李章》：“桃李子，得天下；皇后绕扬州，宛转花园里。勿浪语，谁道许。”在制造舆论的同时，进而又结交了翟让的军师贾雄。翟让把李密建言他攻取东西二京和自立为王的话告诉贾雄，问他可不可以采纳。贾雄装模作样卜了一课，双手一拍，欢欣鼓舞地说：“大吉大利，贵不可言。不过，”他语气一变，“你自己当大王，恐怕不见得成功，如果拥立那个进言的人，一切困难都可以迎刃而解。”
“照你所说，”翟让反问道，“蒲山公应该自立，那他何必要跟随我？”
“诸事都有其缘由和因果关系。他之所以前来投奔将军，是因为你姓翟，翟的意思是沼泽池塘，蒲草非水不能生长，所以蒲山公需要你，离不开你。”
翟让相信了贾雄的话，跟李密的交往密切起来。李密说服翟让攻取荥阳，就近从洛口仓取粮，等到兵壮马肥，再与他人争锋。翟让依计而行，和李密、徐世勣、王伯当合围隋将张须陀，打败隋军，阵斩张须陀。杨广诏命光禄大夫裴仁基当河南讨捕大使，替代张须陀，赶赴虎牢关镇守。翟让让李密独自建立大营，号称蒲山公营，自己带着旧部回到了瓦岗。李密提督蒲山公营西进，抵达康城，说降了几座城池，获得了大量的军资粮草。翟让后悔了，又返回来追随李密。
大业十三年（617）二月，李密和翟让联合攻下了洛口仓，打开粮仓听任百姓取粮，接着又击溃了隋军的反攻，缴获了所有辎重、器械和铠甲，赢得了声誉。翟让推举李密当盟主，上尊号称魏公。改年号为魏公元年，大赦天下。发布命令的文书，署名行军元帅府，魏公府设置三司和六卫，元帅府设置长史以下的属官。李密授予翟让上柱国、司徒的职务，封东郡公，又任命单雄信做左武候大将军，徐世勣做右武候大将军。赵魏以南和江淮以北地区的民军莫不响应，前来归附者如流水一般，络绎不绝，部众猛增到几十万人。李密命护军修筑洛口城，方圆四十里，作为行军元帅府的驻地。又命徐世勣率部向东攻城略地，取得了安陆、汝南、淮安和济阳，黄河以南的郡县，大多归属了李密。
裴仁基阻挡不住李密的进攻，受朝廷的猜忌，迫于无奈，带着部众献出虎牢，向李密投降了。李密任命裴仁基做上柱国，封河东公。裴仁基的儿子裴行俨智勇双全，李密任命他做上柱国，封绛郡公。少年英雄罗士信也随裴仁基降于李密，担任总管。李密又得到了齐州历城人秦叔宝和济州东阿人程咬金，任命二人做内军骠骑。元帅府军威大振，李密督师攻下了回洛仓，并打败了段达的七万隋军。武阳郡丞元宝藏，举郡投降李密。李密任命元宝藏做上柱国，封武阳公。元宝藏吩咐他的门客魏徵上表向李密致谢，并请求将武阳郡改称魏州，提议李密兴师西攻魏郡，南下会合诸军攻取黎阳仓。李密大喜，即命元宝藏担任魏州总管。魏徵在表文中所显露出来的才气被他看上了，召到元帅府，担当文学参军，掌管记室。
河南和山东（崤山以东）发大水，饿殍遍野。徐世勣建言李密，说：“天下大乱，本来就是因为饥馑的缘故。我们如果能夺取黎阳仓，既解决了军粮，又可以赈灾。”
“你的建言顺天意，得人心，用兵定然马到成功。”
李密即命徐世勣带领五千人马，从武原渡过黄河，会同元宝藏等，袭取了黎阳仓。开仓听任饥民取食，十来天就聚集了二十多万兵马。武安、永安、义阳、弋阳、齐郡，相继投降。已经称王的窦建德、朱粲，也派遣使节上表依附李密。
瓦岗军再次攻下了洛口仓。隋将王世充率军夜渡洛水，想夺回洛口仓，扎营黑石。李密迎战失败，率骑军重新南渡洛水，余部撤退到月城，王世充围住月城，李密则率轻骑快马加鞭直扑黑石。黑石营的守军惊恐万状，接连举了六次烽火报警。王世充撤了月城之围，回师援救黑石。李密拦住厮杀，大破隋军，阵斩三千余人。
王世充自洛北战败，紧闭营门，拒不出战。越王派使者前往慰劳。王世充既惭愧又恐惧朝廷降罪，再次向李密挑战。两军夹石子河列阵，翟让首先发起进攻，失利，王世充追击，王伯当和裴仁基从两侧横着切入，切断了王世充的后军，李密亲率中军冲杀过来，王世充大败，向西逃走。
瓦岗军作战，翟让每每打前阵，又常常吃败仗，最终由李密扭转战局，转败为胜，李密的威望愈来愈高，翟让则下降到了从属的地位，翟让所部司马王儒信看到翟让愈来愈不受重视，担心李密会把他挤垮、压倒。他暗中提醒道：“李密老谋深算，主公却一味谦让，这样很快会被他吃掉。你应该自任大冢宰，总管政务，夺回失去的权力。”
“我的能力本不如他，让他站在前头，有什么不好？”
翟让颇有自知之明。而他哥哥荥阳公翟弘挺凸着罗汉肚，眯缝着两只猪眼睛，咋咋呼呼地说：“皇帝你得自个儿当，干吗要让给别人？你当真不当，我倒愿意当当看。”
“老兄，当皇帝并不容易，你不是那个料。”
“我绝对比杨广当得好。”
“你以为杨广傻吗？刚好相反，他相当精，能文能武。只可惜鬼迷了心窍，聪明反被聪明误。”
翟让一笑置之，并不在意，也没有放在心上。依附李密的人却借题发挥，大做文章，贾雄把翟弘的话添枝加叶大肆渲染了一番，许多人又痛诉翟让横行霸道、勒索钱财和苦刑拷打他们的情形。王伯当和左司马郑颋警告李密说：“翟让骄纵专横，不行仁义，目无君长，应该及早除掉，以绝后患。”
“现今局势还没有稳定，就互相残杀，谁晓得别人会怎么看呢？”李密表现出颇为难的神色。
“毒蛇螫手，壮士断腕，根本还保留着。如果让他们先得了手，那时悔也悔不过来了。”
“嗯，咹，”思之再三，李密下了决心，“你们去做准备，宴请翟让。”
翟让接受李密的邀请，带着老兄翟弘、侄儿翟摩侯等人，来到元帅府。李密满脸堆笑，显得非常亲善，跟翟让、翟弘、裴仁基同坐一席，单雄信和徐世勣等侍立在翟让的身后。王伯当与郑颋穿梭般地往来张罗着。
“嗨嗨，今天我们弟兄几个饮酒，消遣消遣，用不着站许多的卫士，只留下侍候的人就够了。”
李密说罢，向后一挥手，屏退了侍卫。翟让没有反应，身旁的卫士都站在原地没有挪动。
王伯当眼珠子转动了一下，带着请示的口吻说：“今天很冷，正好饮酒取暖，请赏赐司徒的侍从几杯老酒。”
“听司徒的吩咐。”李密朝翟让笑了笑。
“大家同乐，大家同乐。”
翟让表了态，王伯当就把他身旁的人带走了，只有李密的亲随蔡建德手持单刀，站立一旁侍候。还没有上菜，边喝茶边闲聊，李密拿出一张宝雕弓，递给翟让试射。翟让刚拉满弓，蔡建德从背后猛扑上去，砍倒了翟让——那被砍断的脖子发出一阵公牛嘶吼般的声音后，断了气。蔡建德等很快又干掉了翟弘、翟摩侯和王儒信。徐世勣走出门，门卫一刀砍伤了他的脖子，王伯当从远处大声呵斥，制止住了。单雄信叩头请求饶命，李密把他扯了起来，用一种辩解的语气宣布说：“我跟各位一同起义，本来是要除暴平乱，可是翟让心怀不轨，欺凌同僚，也不分上下尊卑，实在忍无可忍，不得已而为之。请安静，不必惊慌，只诛杀翟让一家人，与各位无关。”
众人安定下来了。李密吩咐把徐世勣扶到西厢房，亲自给他敷药疗伤。翟让的部众胆战心惊，惶恐不安，大有溃散之势。李密命单雄信前往安抚，自己随后单人独骑亲赴翟让的军营中再三抚慰，又命徐世勣、王伯当和单雄信分别接管了翟让的兵马。
王世充预测翟让和李密不会长期和睦相处，等待他们爆发内乱，然后加以利用，分化瓦解，各个击破。当他得到翟让的死讯，大失所望，感慨深深地说：“李密精于算计，处事果决，将来是一条龙还是一条虫，尚难预料。”他不断攻击李密，负多胜少。越王杨侗派遣使者慰劳，王世充诉说自己人马太少，接连不断上阵拼杀，没有休整，已经疲惫不堪。
杨侗调拨七万援军，加强了王世充的兵力。王世充在洛北打败了李密，向前推进到巩县北郊，命令各军分别搭设浮桥，横渡洛水攻打李密，先搭好桥的先过河。各军前后出发，行动错乱。虎贲郎将王辩突破了瓦岗军阵营的外层营墙，瓦岗军内外骚乱起来，眼看就要崩溃了，然而王世充没有得到军报，下令吹起号角收兵。李密亲率敢死军反击，王世充军马大乱，将士争先恐后抢着跨越浮桥，仅淹死的就有一万多人，王辩战死，王世充侥幸逃生，洛北各军全线溃败。王世充不敢回东都，北投河阳，夜晚又遇朔风冻雨，士卒过河时大都打湿了衣甲，路上冷死的又数以万计，跟随他到达河阳的只剩下了几千人，他自投监狱囚禁自己，请求治罪。越王赦免了王世充，派人召他回东都，赐给金银、锦缎和美女，百般安抚，然后让他重新出征。王世充召集逃散的旧部，得到一万多人，驻扎在含嘉城，进行休整，积蓄力量。
李密乘胜进驻金墉城，修复城门、城堞、住宅和官府，把元帅府迁到了城中，练兵时，战鼓的响声远传到了洛阳，接着放粮救济饥民，张榜招军，人马激增到了三十万。他在邙山北麓列阵，南面逼近洛阳上春门。隋将段达、韦津联合出兵抵抗，段达见李密军容威严，不敢对阵，率先往回逃遁。李密纵兵追击，隋军溃退，韦津阵亡，偃师、柏谷和河阳都投降了李密。窦建德、朱粲、孟海公和徐圆朗等反王，都派使节奉表劝李密称帝，李密属下裴仁基等也上表请正位号。他却很冷静，拒绝道：“东都洛阳没有攻下来，称帝还谈不上。况且，李渊占据了西都长安，来势汹汹，不可小视。”
李世民边行军边搜集瓦岗军和东都的资料，得出的结论是：李密非等闲之辈，王世充同样不好对付，眼下还不到瓜熟蒂落的时候。
西京援救东都的军马抵达洛阳城郊，驻扎在芳华苑，果然不出李世民所料，东都并不欢迎李渊的援军，紧闭城门，不出军接应，李建成派人前往通报，东都不作任何答复。李密也明白李渊是打着增援的幌子，图谋从中渔利，抢占洛阳。他气得直眉瞪眼，但又不想跟“援军”拼消耗，只给点颜色让“援军”看看。两军稍微接触，就各自撤退。洛阳城内倒是有不少人自愿给唐军做内应，李世民不肯贸然行事：“我们新近平定关中，根基还不牢固，即使得到了东都，也守不住。”他劝退了那些想做内应的人。
李建成和李世民都了解李密，又亲自领教了他的手段，决计班师。李世民提议说：“洛阳发现我们撤退，必定尾追。大哥你领着左军先走，留下右军断后，让我用计对付他。”他部署右军在三王陵设下三道埋伏。段达率领一万多人马追赶，被伏兵连续击败。李世民反追到洛阳城下，斩杀了四千多人。
李渊遣建成和世民打着援救东都的旗号兴师，虽然没有达到占据洛阳的目的，但是也有所收获，李建成和李世民在往返途中，沿途招降与安抚并举，扩大了地盘。他们请示李渊在新安和宜阳设置郡县，委任行军总管史万宝、盛彦师镇守宜阳，吕绍安、任环镇守新安。
李世民击退段达后，很快赶上了李建成，两军会合，返回了长安。
