就在月之主还没有来到魔王的宫殿之前，魔王手持着水晶球，慢慢走进魔镜，他的身体就像穿过一阵电流。他发觉自己进了一团云雾中，当他走出云雾时，他已经离开了月之国度踏上了另一个世界的土地。魔王发觉自己身处一个被废弃的旧房子里，四处都是灰尘和蜘蛛网。他急匆匆地走出房外，看见房子处于一片茂密的森林里，不见一个人影，他心想：“也好，我先在这里住下来，等四处观望了解一下这里，就开始我的行动。”他默默地筹划自己的宏图伟略，想了一会儿然后回过头去，手一挥，旧房子变成一座干净的住宅。
齐齐是一个调皮的男孩子，他的家就在森林里。看着破败的家和卧床不起的爸爸，他的妈妈总是愁容满面。或许因为年龄还小，齐齐并没有被影响，每天他哼着歌去森林里摘蘑菇给妈妈做饭。他的眼里只有森林里美丽鲜艳的花朵和潺潺的溪水，运气好的时候还会遇到蜂窝弄点蜂蜜给妈妈。
这一天，齐齐在森林里游荡，他捅了马蜂窝，被马蜂一路追着跑来到了魔王的住处。马蜂好像害怕这里一样，远远地不再靠近。齐齐看着这所房子，心里嘀咕：“前几天这里还是一座废弃的房子，怎么这么快就变样了？”他蹑手蹑脚地靠近魔王的宅子，从窗子里往里看，发现没有人。他就悄悄地爬进了窗户。
魔王突然走进这个房间，他一眼看见了齐齐。齐齐看见一副凶恶样子的魔王，顿时吓得脸色巨变，他结结巴巴地说：“对不起，我，我，我不是故意闯进来的，我就是想看看，不对，我就是想来拜访一下您这位新邻居。”魔王看着穿得破破烂烂的齐齐，装作慈爱地说道：“你可以叫我尊主，不用怕，只要你回答我的问题，我会给你带来好运气。”齐齐心里将信将疑，他放着胆子问道：“什么问题，我知道的都告诉你。”“这里是什么地方？”“连这个都不知道？”齐齐心里嘲笑道，但是不敢表现出来。他乖乖地说：“尊主，这里是明国。”魔王有点不耐烦，说道：“接着说，把一切都告诉我，国王是谁？住在哪里？”齐齐一听，心里顿时轻松了，原来他关心的是这个，不是想要绑架自己，他絮絮叨叨地说了起来：“我们明国的国王是威明二世，他住在位于这里东南方向500千里的首都敦城，他的宫殿叫皇明宫。据说他有40个厨师，每顿饭有300道菜，他和皇后都胖得跟球一样。”魔王关心的不是这个，他打断了齐齐的话：“我想知道国王最近的活动，他有没有什么烦恼？”齐齐恍然大悟，说道：“国王最害怕叛变，他四处抓有反动思想的人。”魔王露出了一个邪恶的微笑，齐齐看了，心里有点发毛。他凭直觉感到魔王不是个好人。但是他只是个孩子，根本无法对抗正值盛年的魔王，只能由他摆布。魔王说道：“我现在收你为义子，在外人面前你就叫我父亲，不许对外人说出我们真实的关系。我要带你去首都享福。”齐齐心里一百个不情愿，他想要趁机逃跑，于是问道：“我可不可以跟爸爸妈妈道个别？”“不需要了，等你衣锦还乡，那时他们会为你开心的。”齐齐抽抽搭搭地哭了起来，魔王耐着性子安慰他道：“我们这次要去首都，我会为国王效劳。到时候你就不是穷小子了，那时候你会飞黄腾达的。”齐齐慢慢地停止了哭泣，他也开始幻想自己真的有了出息衣锦还乡。齐齐其实是魔王身份的一个掩护，魔王想要假扮成一对普通的父子潜入威名二世的皇宫。
在遥远的月之国度，所有的人还沉浸在月之主回归的喜悦当中。他们不知道魔王的逃离会给另一个世界带来灾难。只有月之主心里清楚这一点，他明白魔王一天不被消灭，只会带来更多烦恼。魔王永远不知道的是，当他离开的时候，因为匆忙遗落了一颗扣子。这枚扣子能够让下一个穿越魔镜的人来到魔王到达的世界。幸运地是月之主在魔镜前捡到了这枚扣子，他在反复思考派谁穿越魔镜追踪魔王，把他带回月之国度接受惩罚。月之主自己是不能离开的，因为刚回到月之国度，很多事情需要处理。如果离开可能会给那些魔王的余孽制造机会兴起动乱。
月之主坐在池塘边，他心里浮现出小鱼稚嫩的脸。小鱼是月之主唯一的女儿，她的身上流淌着月之主的血液，她现在还不知道自己拥有多么强大的力量。月之主想到这里，心里有了答案。他来到小鱼的房门前，轻轻地扣了扣门。小鱼清脆的声音说道：“请进。”她一看来的是自己的父亲，脸上浮现出微笑。“小鱼，我有重要的事情跟你商议。”小鱼看见月之主严肃的样子心里很好奇。月之主把派小鱼去追踪魔王的打算告诉了她。小鱼一下子答应了月之主，她不再是当初普通的小女孩，而是月之主的女儿，她能够召唤回月之主。既然月之主相信她的能力，她也相信自己一定能战胜魔王。“小鱼，一次只能有一个人通过魔镜。所以这次你只能一个人去。不过，把那块红宝石带上，我会与你同在。”小鱼坚定地点点头，月之主被她的勇气感动了。
小鱼站在魔镜前面，她回头看看身后，眼光与月之主坚毅的目光相遇，她的心里顿时充满力量。而吉克在一旁忧心忡忡地说：“这次我不能陪你，你一定要小心。”小鱼点点头，她咬咬牙穿过了魔镜，等待她的会是什么呢？
