杨过带着小龙女南下，一路看岭南的风景，小龙女一生无欲无求，修炼《玉女心经》更是薄亲情，寡情愿，她师傅，孙婆婆的去世她看做理所当然，可是遇见杨过以后她慢慢懂的牵挂，她们看了长江的百转千回奔流不息，登上九重宝塔，看重峦叠嶂，长空皓月，与花未眠。在烟雨蒙蒙的花城，撑着油纸伞漫步花香中，或许在樱花纷飞的亭中饮酒，在百里杜鹃花中遨游，与群鸟嬉戏。
继续南下她们来到海边，小龙女终年不见阳光，南方的太阳火辣辣照在她的身上，她第一次衣物穿得很少，她与杨过在海滨嬉戏，看着沙鸥翔集，大海龟慵懒的躺在海滩，螃蟹和龙虾在海滩上争着地盘，挥动着钳子。小龙女第一次见五光十色的海水，还有捡不完的美丽贝壳，她激动得像一个小孩子，杨过带着她潜入海中，看着五彩斑斓的珊瑚，有的像绽开的花朵，有的像分枝的鹿角，鱼儿成群结队的在珊瑚中穿来穿去，小龙女惊奇的看着鼓着大眼睛的鱼，周身插着扇子，有的全身都是刺，还有的一碰就鼓成一个圆球，让大鱼吃不成。
而杨过上次华山上听了觉远对《九阳真经》精要概述，他结合《九阴真经》对剑魔独孤求败的剑意有了新的理解，这次在海中练剑，比上次练剑更加能领悟到独孤求败剑意精华，这次真正达到独孤求败的第二境界：重剑无锋。同时他也开始领悟，不滞于物，草木竹石均可为剑，第三剑意。（而第四层剑意，以内力剑，化为无形为有形的剑意，比大理段氏的六脉神剑还要强大，这层剑意太过修仙，因此，不推崇出现。）
两人回到岸上，天空依旧碧空如洗，两人有些疲倦，来到海边客栈休息，渐渐的太阳下降到海平面，海岸变得金黄黄的，而海上出现一道喷泉，还出现了彩虹，小龙女一惊躲在杨过怀里，杨过笑道：“别怕，我听说那是鲸鱼，是一种很大的鱼，平时很难见它出来喘气，喘息一次就要在海里待很久。”，小龙女笑道：“世界真的好奇妙！”
这时天边渐渐暗了下来，黄金的海岸线上，余晖撒在海滩上美丽极了，星罗棋布的珊瑚礁，像一个个观望着和守望者，渔船也和渔民丰收的回了家，还剩两个调皮的孩子，那些贝壳还在海边嬉戏。小龙女吃不惯这里的海鲜，还好这里的水果丰富，游游走走，两人也过了快乐的半年，小龙女知道自己时日无多便说道：“过儿，这南方的确很好，明日我们回古墓吧！”，杨过心中十分难过，但是却强忍难过，依旧给小龙女说着那些奇怪的事，小龙女也知道杨过用意，用心听着他的每一言每一语，因为她知道，杨过的话越听越少，她心里虽然难过，也强忍着悲伤，露出喜悦的表情，小龙女下了南方后，每日照晒阳光，肤色渐渐艳丽，也不在如以前那样净白如雪，表情不再那样僵硬。
他们回到了北方，秋天已经悄悄来临，百草枯了，树叶黄了。天地一片肃穆，瑟瑟的风吹出离别的旋律，留守的候鸟鸣叫出孤寂，小龙女叹息道：“我记得祖师婆婆曾经说过，人生无预期，事事无常得，我们应该知道离别，过儿天下之大，可惜我看不完了，以后你就帮我看看大千世界，每年清明节你就把他们写在纸上告诉我！”，小龙女微笑说着这些话，可却强忍不住泪水，杨过也微笑着留着泪说道：“好啊，到时候我可能要写上三天三夜！”，小龙女抚摸着他的脸颊说道：“过儿，你我一生孤苦，可是老天不垂怜，快乐的日子不需要多，我会一生都记得这些时光！”，说道这里小龙女和杨过再也强忍不住，两人同时转身泪如雨下，小龙女强咬着衣角，不让哭泣声给杨过带来悲伤，杨过发狂跑到另外一旁，用拳掌击打墙壁，他不敢用内力，怕惊动小龙女，让她更加难过。
杨过手掌肿胀不少，他不敢再让自己有一丝损伤，因为每一点损伤都会让小龙女痛心不已，他无力的坐在地上，这时小龙女走过来同样也拿着剑，杨过想起小龙女第一次走火入魔时，要杀了自己，小龙女艰难说道：“以前孙婆婆让我照顾你一生一世，我答应了，如今……。”，小龙女眼睛极为酸楚道：“如今我也要去见孙婆婆了，以后这银铃铛就代替我陪你一生一世，若是你敢提前来见我，那么我再用这把剑杀了自己，永生不再与你相见。”
