上讳由榔，初封永明王；神宗皇帝孙、端皇帝之第四子也。端皇帝讳常瀛，为神宗第五子；以万历二十九年壬寅封桂王。天启七年丁卯，就国于湖广衡州俯。崇祯十六年癸未，流贼张献忠陷衡州，王率宅眷走粤。世子、次子俱被执，王与第三子安仁王先达广西，上稍后至永州界，为贼所获，系道州，将送诸贼营。会上疾，贼问当以何日愈始行？上漫应之曰：『二十四』。及二十三日午时，忽传大兵至，上以为贼至也。已见贼众登陴，则广西征蛮将军杨国威遣其旗鼓将焦琏领兵四千救上，攀城而登；贼大溃。琏入城觅上，破械出之。扶掖上马，上不能骑；贼众且至，琏负之行三、四里，渡河得免。湖南巡按御史刘熙祚遣人护送至粤西，从王侨居梧州。崇祯十七年甲申，王薨（宏光时，谥「端王」。允王妃王氏请，王柩至衡州；巳葬于梧州，是为兴陵。上即位，追号端皇帝）。
隆武元年乙酉闰六月二十七日卯时，唐王即皇帝位于福州，是为隆武。晋封安仁为桂王，徙居广东之肇庆府。隆武二年丙戌，上闻赣州警，复返梧州。未一月，安仁薨，上当袭位。隆武语群臣曰：『此永明之天下也。永明神宗之孙，正统所系。朕无子，后当属之』。先是，瞿式耜新任广西巡抚，将赴桂林；值靖江王亨嘉谋逆，自称监国，式耜遂留梧州。亨嘉帅兵至梧，执式耜，并劫取敕印，先用小艇载入桂林。两广总督丁魁楚闻变，急调兵与战于梧州，败之；遂命参将陈邦傅、赵千驷、严遵诰与都司马吉翔等，乘胜追至桂林。亨嘉惧，复请式耜莅任。式耜阴结其大将杨国威、中军焦琏与邦傅等合，遂破其军，擒亨嘉。捷闻，隆武封魁楚平粤伯，晋式耜兵部右侍郎，以晏日曙为广西巡抚。式耜既得代，遂留寓肇庆府。会安仁薨，式耜谒见，上姿表异常，且多瑞兆，心窃异之。乃与肇庆知府朱怡〈忄间〉谋迎至肇庆，还旧居。
及九月，闻汀州之变隆武蒙尘，式耜倡义，以上贤明仁孝，为神宗嫡孙，以贤以亲，宜正大位；遂与宗室朱容藩、原任简讨方以智、户部郎中周鼎瀚、肇庆府知府朱怡〈忄间〉等同心拥戴。而粤督丁魁楚时驻南雄，闻闽变，急返肇庆；以奉有迎驾之旨，踌躇不决。会闽中首辅何吾驺自闽奔回，贻书魁楚，始知无驾可迎。于是大司马吕大器自柳州至，李永茂以守制自韶州至。相与定计，合辞进笺。以丙戌年十月十四日监国，颁诏楚、蜀、黔、滇，人情翕然。加丁魁楚大学士兼戎政尚书，吕大器大学士兼兵部尚书，瞿式耜大学士兼吏部右侍郎；李永茂请终制，其余进秩有差。
十六日，赣州陷，报至，举朝汹汹。司礼监王坤趣上移跸梧州，瞿式耜等力争之，不得；以二十日趋梧州。
苏观生随于十一月初五日拥立唐王弟于广州。初，观生奉隆武命，至广募兵，驻南雄。及汀州陷，奔回广州。过三水，闻上监国；以己不与议，遂不至肇。诸公以观生弃南雄撤兵擅归，不令与议。会唐、邓诸王自闽航海至广，镇将林察迎之海上。观生闻之，于十月二十九日拥唐王入广州城；以十一月初二日监国、初五日即位，改元绍武。此中监国之诏未达，彼中登极之诏先颁矣。
先是，唐王遣主事陈邦彦来肇通好，上已登舟；舟中召对，邦彦曰：『天潢之序，固应属王；不如早正大位，以系人心』。魁楚等然之，上授邦彦兵科给事中；未及回广，闻唐王已正位号。于是，魁楚始定议迎上还肇。以十一月十八日即帝位，以明年丁亥为永历元年，颁诏中外，遣兵科给事中彭耀往谕广州。耀为秦令，有能声；入广极陈正统所在、监国先后，宣示大义。观生不听，耀语不逊，遂杀之；即遣兵向肇。前大学士陈子壮致书式耜，力请馘观生。而是时王化澄代魁楚总制，当督兵；化澄庸懦，且怀观望，兵部右侍郎林佳鼎请代化澄，遂命以原官督诸军下。与广兵遇于三水，广兵败，乘胜至海口；广兵以东南风作，用火器以攻我舟，我兵登岸陷淖中，全军俱覆。佳鼎与佥事夏四敷，同死于水。
十二月初十日，方命将再举，闻北兵以轻骑数千突入广城，执绍武，观生自缢，声势渐逼三水。司礼监王坤复趣上西幸避之，于二十六日登舟。式耜方视师峡口，闻之急返肇，力挽不得。魁楚扈驾西上，升岭西道；朱怡〈忄间〉为广东巡抚，留守肇庆。式耜部署毕，疾趋梧，上已越梧而西又五日矣。魁楚至梧，为标将苏聘所惑，从梧转入岑溪；化澄携中枢印走浔州。随驾者，户部尚书吴炳、简讨方以智、文选司郎中吴贞毓、给事中唐诚、御史程源、中书吴其靁、吴德操、洪士彭、掌锦衣卫事马吉翔十数人耳。
王坤，先朝旧珰；本名宏祖。自南都陷，入闽，隆武屏不用。至星宫府草创，无习故事者，留为司礼秉笔；颇弄权，而外廷亦遂夤绿以进。如周鼎瀚本户部郎中，内批改给事中；式耜曰：『瀚历部俸深，且有推戴功，应升卿寺，今破例而改，非升也；何以示新政』？然瀚志在给事，卒为给事。广东巡按御史王化澄骤升两广总制，兵部右侍郎林佳鼎代化澄出兵，出则进化澄右侍郎、掌中枢印；会吕大器以病去，墨敕升化澄兵部尚书，皆出于坤。大学士李永茂以守制不入直，佥请端知经筵；永茂疏荐十五人，坤辄以己意去取其间。永茂曰：『上方以启沃责茂，茂以十五省人才进而去取之，是有言不信也。敢知经筵事乎』？遂解舟去。巳坤复荐数十人；科臣刘鼒等疏论内臣不得荐人；坤大怒，叱逐鼒等。其横如此。然上以坤习知宫禁事，左右导卫；故特亲信之。凡仓猝西幸者再，群臣要留不得，皆坤之为也。初，丁魁楚与吕大器、瞿式耜等请上监国，而王坤适自闽至，魁楚深为结纳，遂用端首辅。召起前大学士陈子壮；闻魁楚秉揆，力辞不赴。魁楚复与大器争管戎政不协，大器因上有西幸之意，自请留守东方。未几，由梧而韶，再至梧入柳，遂召之不出，未及与登极大典矣。至十二月二十六日，王坤再趣驾西上，上意在楚。时班行多楚、蜀人，亦劝上行，上意遂决。以丁亥正月元旦跸梧州，由府江趋桂。魁楚弃上走岑溪，舳舻相属；北将李成栋追及之，尽获其辎重、妇女。魁楚素与成栋有隙，及是薙发迎降，成栋不礼；籍其家口数百人，凡男子无少长，悉斩之。魁楚在坐，哀求免其一子；成栋笑曰：『汝岂望活，尚求活人耶』？并杀之。吾犹见其一孙纔数岁，为罗成耀子。
永历元年丁亥二月，上至桂林。以吴炳、方以智为大学士，同瞿式耜入阁办事。式耜请驾跸桂林，联络湖湘、控制两粤，粤、楚用兵，易以策应；王坤力主幸楚。是时肇庆已陷，北兵在梧。初十日，北将李成栋自梧袭平乐，屠列鳌以精骑直趋桂林，兵薄阳朔；上遂决意幸楚。十五日，驾发桂林，司礼监王坤、锦衣卫马吉翔扈从。命式耜为桂林留守，大学士吴炳随行。式耜请暂驻全州，去桂稍近，军机易以呼应；从之。二十五日，平乐府陷；守将陈邦傅走柳州，北兵乘胜直上。上在全州，命全州防守副将焦琏率所部兵尽入桂林，为防御计。初，琏以破靖江王有功，升参将，驻黄沙镇；是时闻命，星驰赴援。至甘棠渡，水涨浮桥断，搜渔舟次第得渡。三月初一日，北兵破阳朔；初九日，到刘仙岩下。琏以初十日，抵桂林城。十一日，北兵突至，数十骑冲入文昌门，直上城楼，下瞰留守公署，矢注如雨。式耜方缓带从容。忽仰见城上铁骑驰骤，讶曰：『岂是囗耶』？急召琏。琏兵悉散遣领粮，一时不集。琏方裸，不及披甲，挟弓矢趋至城下，连发数矢，毙其二骑，琏亦被射中臂；拔镞更射，又毙数骑。骑奔，徒步追之；兵亦渐集，乘胜奋杀，连砍十余骑，桂林以全。
是时，定蛮侯刘承允从武冈入卫，颇尊朝廷。恶王坤弄权，疏逐之；面叱周鼎瀚仰寺官鼻息，不为礼。闻桂林有警，即遣劲兵千人赴援；兵未至，而囗已败退。承允以拥卫功，晋封宏国公。刘承允请封掌锦衣卫事马吉翔、东司房郭承吴、西司房严云从伯爵，以酬扈驾之功；于是吉翔封文安伯、承吴遵化伯、云从靖江伯。御史毛寿登驳参金吾无矢石功，何得援边镇例晋五等？给事中万六吉、御史吴德操继论之。吉翔等疑寿登疏出编修刘湘客，指鼎瀚复造蜚语为董卓、〈确，氵代石〉、汜之说以激怒承允。承允诉诸上，逼上立下廷杖。有旨：缚寿登、湘客、六吉、德操于行在午门外；承允复力为申救，得免，皆夺职。承允与吉翔内外交结，益跋扈不可制；要上幸武冈。式耜屡疏争之。某逼杖寿登等者，亦以四人主还跸之议也。及是，闻桂林之捷，知粤西渐安，上将返跸桂林；四月，劫驾移跸武冈，改为奉天府，政事皆决于承允矣。而承允前所遣援兵，在桂与焦琏兵主客不和；于五月十四日与琏兵哗斗，击伤琏，大掠城中而去。留守瞿式耜檄诛为首者二十余人，疏劾承允驭兵无律状。十五日，琏兵亦出城，赴黄沙镇。
北兵侦知桂林兵变，复图来攻，大集平乐、阳朔之众，号召土贼、猺人蜂拥而至。琏闻知，复从白石潭回桂。部署略定，二十五日北兵薄城下，营于文昌门外。时方积雨，城坏，囗百计攻之，吏士皆无人色。琏裹创披甲，督诸将分门扼守，副将白贵、白玉坚堵文昌门；式耜用大炮击杀数骑，势少却。二十六日黎明，琏与白贵等未及蓐食，遽开城门出战；掩其不备，击杀数千人。自辰抵午，琏呼曰：『兵腹枵矣，奈何』？式耜急括署中米蒸饭，缒城下分哺再战。日晡，雨未息，收兵。明日，复出战，士气百倍；北兵大败，尽弃甲仗而逃。副将马之骥隔江复发大炮助其声势，遂乘胜追击数十里，斩级数千。初，北兵分路，一从栗木岭来，不知前兵已败；马之骥闻之，疾驰渡江，未登岸，敌争迎击。之骥运槊大呼，连毙三人，皆奔窜；复追杀二十里而还。自是北兵胆丧，不敢复窥桂林矣。琏骁勇敢战得士卒心，久于桂受留守国士遇，故桂林赖以再全。捷闻，晋封琏新兴伯、式耜临桂伯。式耜力辞，不允；再疏请还跸全州，不报。
上在奉天，召户部侍郎严起恒为大学士，同吴炳入阁办事。起恒，浙江绍兴人；崇祯辛未进士。初任广州府知府，以廉能，升衡永道。十六年癸未，献贼躏湖南，官兵逃散；独起恒守永不出，谕门吏早暮鼓吹如常。永人恃以安，去者渐返；贼退，永独全。上即位，加户部右侍郎，督饷湖南，饷不匮。至是，召入行在为东阁大学士。为人清介和惠；虽非戡乱才，然一尘不染，颇为藩镇所畏服。湖南流贼曹志建等十数营相率来归，封志建保昌侯；晋何腾蛟总制驻衡州，巡抚堵允锡驻长沙，声势颇振。焦琏既屡战胜，遂于八月初六日率兵直趋阳朔，下平乐；叛将李明忠据浔以瞰柳，闻之宵遁。陈邦傅亦由宾州、柳州出，复浔州，次复梧州。
全粤初定，留守瞿式耜复具疏请还桂林，奉旨择日返跸。而北兵已陷长沙，由宝庆直趋行在。二十五日，突至奉天城外，上奉两宫踉跄斩关出，从间道达靖州界；百官星散，大学士吴炳被执死焉，刘承允举城降。护驾参将谢复荣以兵五百人断后，与追骑战死于王家堡。上遂由靖至柳，道出古泥，总兵侯性、司礼监庞天寿帅舟师五千来迎。会天雨泥淖，乘舆服御沿途散失，宫婢、内竖皆狼籍雨中，饥困不能兴。性预敕行宫盛供帐，凡御用器物悉备；中外随驾者仅百余人，所需无有缺乏。上大喜，太后言于上，面封性商邱伯，以天寿代王坤掌司礼监印务。上次柳州（初，李成栋尽锐而西，直抵平乐，桂林势甚危。会粤东余龙起兵龙湖江盗，有众万余出没甘竹滩。广州陷，建义者多归之，其势益张；焚北船于东筦，遂突广州。北抚佟养甲坚壁不出，檄成栋还师御之。兵部左侍郎张家玉、举人韩如璜起兵攻东筦，县令郑霖开门以应。已闻成栋且至，遂弃城以舟师屯杜〈氵〈穴上告下〉〉村。遣张元莹、陈瑞图奉表行在，进家玉兵部尚书。兵科给事中陈邦彦亦起兵于高明，使其门人马应房以舟师围顺德。成栋既破余龙，遂趋顺德，应房迎战败死；移兵攻杜〈氵〈穴上告下〉〉村，韩如璜死之。家玉兵引入新安，成栋围新安；复弃城走博罗，遂据之。七月，大学士陈子壮起兵九江村，与邦彦共攻广州。初，邦彦约城内诸降将内应，期于是月之七日三鼓内外并起。子壮先期以五百舟师薄城，谋泄，佟养甲捕诸内应者悉斩之；发大炮击舟，舟毁兵退。北风大作，养甲乘风追之；子壮退保九江，又弃去，入高明，与监军麦而炫、知县朱实莲婴城固守。邦彦亦退；会清远指挥白曹灿反正迎邦彦，邦彦率舟师赴之。成栋用四姓贼郑昌等为导至高明，发炮破其城，杀实莲于南门楼；子壮、而炫被执。成栋遂围家玉于博罗；城破，家玉走增城，急攻之。成栋赴救，内外夹击。家玉败，火药尽，乃与诸将痛饮，夜投濠死；将士数千人皆死，无降者。子壮临刑骂不绝口，养甲寸磔之，分其胔骼散置各郡城楼。遍召广州诸绅坐堂上，观其受刑以惧之。而炫从死。而家玉首亦至东筦，李觉斯与家玉有隙，时在坐，请审视，恐为所欺；养甲曰：『视此貌清正，固是义士；必家玉也』。未数日，成栋破清远，邦彦率兵巷战，力屈赴水；北兵钩出之，与总兵曾天奇同槛送至广州。既至，亦大骂而死。陈子壮、张家玉、陈邦彦事虽不成，然义旗并举，牵制李成栋使不得西上，而桂林、武冈间犹得从容驻跸者，三人不为无功也）。
九月，上在柳州。式耜再疏迎驾，极言『粤西山川形胜、兵马人心，俱有可恃；年幸丰稔，飞挽有赀』。上遣阁臣严起恒、词臣刘湘客至桂林，与式耜酌量移跸事宜，何腾蛟亦至。忽尔安侯郝永忠帅铁骑万余自湖南来，百姓震骇，复与焦琏兵主客不和。会宜章伯卢鼎亦至，自是兵势稍壮。腾蛟遂帅鼎、琏等与永忠分汛防御，桂林以安。而柳州叛将覃鸣珂与守将龙文明构衅攻杀，几至犯驾。上幸象州。
十一月，北督佟养和帅兵至全州灌阳，腾蛟、式耜集永忠、琏誓于神，刻期出师；又命卢鼎与滇帅赵印选、胡一青等分路驻全。北兵至，合击大败之，追杀三十余里；斩首千级、夺马三百余匹，养和仅以身免。诸帅连营而军，亘三百里。北兵退，式耜复请驾还桂林。
十二月初五日，上自象跸桂，太后及两宫俱驻南宁府。先是七月，司礼监庞天寿奉敕至桂，催兵下梧州。王坤既被刘承允逐，夤缘马吉翔，复入。自武冈至柳、至象，票拟皆出吉翔手也；及至桂，始归诸内阁。阁拟复多改票，式耜争之不能得。是时腾蛟督诸将列营永福，而琏与永忠兵益不睦；琏走平乐，永忠壁兴安。
永历二年戊子正月，上在桂林。叙元年全州功，晋封腾蛟世袭定兴侯、柱国太师、兵部尚书；诸将周金汤、熊兆佐、马春麟各与挂印，滇帅赵印选新宁伯、胡一青兴宁伯，焦琏进封侯。
二月二十一日，报北兵前驱至灵川。二十七日，郝永忠兴安被袭，急奔回，逼上移柳州。式耜请侯督师腾蛟报至，不听；严起恒请迟至天明。方五鼓，乘舆已发矣；永忠放兵大掠。适滇营兵亦自灵川彻回，城中烟焰蔽天，兵刃相加，不辨主客；公私涂炭，朝士皆被戮辱。式耜亦被劫入舟，行三日，方回。泊漳木港，遇刑部侍郎刘远生、给事中丁时魁，请式耜下阳朔，催焦琏入援；先遣一吏入城，息烟火、收仓储余粒，草檄分路四发，俾远近知留守在也。于是焦琏自平乐驰入桂；楚镇周金汤、熊兆佐、滇帅胡一青闻变，皆至；督师腾蛟亦提兵自永福至。北兵侦知桂林兵变，乘虚袭桂，直抵北门。式耜守城；腾蛟督师三面出，一青领兵出拱极门，周金汤、熊兆佐领楚兵出武胜门，焦琏随督师出北门。琏纔遇敌，即奋臂大呼『诸将军看琏杀敌』，单骑横矛直冲敌营；敌围之数重，琏左右奋击，敌散而复合者数次。琏部将刘起蛟见琏被围，大呼杀入与琏合，连砍数十人，贯其营而出。赵兴、白贵以锐师四面急攻之，皆殊死战；滇、楚诸营又从旁夹击、敌不能支，遂溃。一青从东来奋击，复大败之。一青骑剪鬃马，敌呼之为牛；遇之，辄曰：『避骑牛蛮子』。为人短小便捷，马上腾掷如飞；善用铁标鎗，于十数步中取人，百发百中。马毙，斩一敌，跃上其马以驰，与琏追杀二十里。北帅堕马几获，遂北渡甘棠遁去。留守于北门待督师还，并辔入城；时三月二十二日事也。当永忠之乱，监司、府县俱哄散，百姓逃匿山寮间，是时诸将列营榕江，日需米数百石无所出；式耜多方搜括，得升升往、得斗斗往，督师计升斗分给士卒。久之，民多乐输，饷大足；督师乃得率诸帅出严关，与留守交相劳苦，复交相庆。
上以三月初十日至南宁，扈跸大学士严起恒、锦衣卫马吉翔、兵部尚书萧琦、给事中吴其靁、洪士声、许兆进、尹三聘七、八人耳。至是，式耜乃上疏讯行在所，候上及三宫起居；上始知留守无恙、桂林复全，为之泣下。下诏褒赏，慰劳有加。
四月乙未朔，王子生。
初十日，江西金声桓反正疏至。声桓，本宁南侯左良玉之部曲；随良玉之子梦庚降附，用为江西提督。副将王体仁本骁贼受抚者，兵最强，声桓忌之；乃与其部将王得仁深相结，并相结帐下诸健儿，以计杀体仁，用得仁领其军驻建昌。幕中曹子悦，信丰人也，每劝得仁反正；声桓幕客吴遵周，阴与子悦同谋。黎士彦者，善撰伪敕印；因南昌乡绅万翱，以通于二客。两帅犹豫未决，会御吏某巡按江西贪虐，索取得仁家女乐；得仁愤甚，遂以正月二十七日杀御史。举兵反；声桓称豫国公、得仁称建武侯，皆士彦敕印伪封也。遣人赍奏行在，至是始达。
同日，广东北帅李成栋自负有取粤大功，一旦以佟养甲为总督，受其节制，意不平，亦怀异志。念家属在江南，遣标将范成恩潜往松江以计迎取；候至粤，然后举事。值声桓已定南、瑞、抚、建诸郡，路阻；成恩思密致声桓蜡书。时养甲觇知上在南宁，檄成栋两路进兵：一从连州入贺平，取桂林，一由高、廉袭南宁；又拨水师五千驻梧州策应。成栋辞以无饷，观望不进；养甲趣藩司即行措办，署布政司袁彭年以库存八万两付成栋，养甲不知也。四月初十日黎明，成栋密令兵齐集教场，哗言无粮欲为变；自诣总督，请养甲亲出抚辑。养甲出城，铁骑布满城外，马步五万余拥之，大噪；成栋先取其总督印握之，三军欢呼，同时割辫，养甲亦自割辫。实时出榜安民，以反正晓谕军民，用永历年号。檄各属郡县改复衣冠，粤东十郡不半月而底定。广西巡抚耿献忠于梧州闻信，亦帅所属割辫投诚；先遣官至南宁报知东省情事，举朝未之信也。成栋于是遣官进贺表，具疏迎驾。原任广东巡抚曹烨、高雷巡抚洪天擢，俱从成栋军前来朝；成栋命部将罗成耀带甲士五十迎驾浔州。封成栋广昌侯，诸将俱与挂印；袁彭年、耿献忠、洪天擢、曹烨、张调鼎等，即行擢用。
五月，上命所司修葺兴陵（即端皇帝陵也）。
二十七日，督师何腾蛟复全州。
六月，上至梧州，谒兴陵；上跸梧州。晋封成栋惠国公、总兵杜永和江宁伯、副将杨大甫乐安伯、罗成耀宝丰伯、董方策宣平伯、郝尚久新泰伯、张月传兴伯、阎可义武陟伯；佟养甲虽系满人，顺正不挠，亦封襄平伯。成栋迎驾东幸；桂林留守瞿式耜力请幸桂，令简讨蔡之俊、给事蒙正发先后入迎。时东勋恃反正功高，挟上以不得不东之势；上遂由梧入肇。成栋迎于百里外，储银万两，以备赏赉。
八月癸巳朔，上至肇庆，以肇庆府治为行宫。成栋解甲冑、肃冠裳入见上；出语人曰：『南面坐者，真天子也；某见之，不觉顿首至地矣』。诏赠陈子壮大学士、吏部尚书、番禺侯，谥「文忠」；张家玉少保、武英殿大学士、吏部尚书、增城侯，谥「文烈」；陈邦彦兵部尚书，谥「忠愍」。时六部九卿台省员缺，辅臣严起恒请补用反正诸臣；准依隆武原官铨补。敕召旧辅臣黄士俊、何吾驺原官入直，以袁彭年为左都御史、洪天擢为吏部左侍郎、耿献忠为户部左侍郎、曹烨为户部右侍郎，张调鼎、王芊等俱列卿寺。兵科给事吴其靁疏言：『反正乃成栋功，于文臣何与？躐居卿贰，爵赏太滥，有伤国体』。不报。李成栋陛见后，大治宫阙于广州城，吏部侍郎吴贞毓疏请上幸广城。刑部侍郎刘远生入朝，会成栋适自岭还，方修行宫迓乘舆；上命远生劳之。远生与成栋有乡谊，因谓成栋曰：『天子，天下主也；爵赏征伐，出自天子。天子又与天下共之；若在此，则爵赏征伐，人疑天子必有私隐，令寄政不可不嫌也。且江、广同时反正，六师当不日下金陵。上不返桂林，犹云直从南韶出江右耳。若幸广城，则示天下以苟安之局矣』。成栋曰：『善』；遽止其役，第加缮肇庆府城为宁跸之地。
有士人某献白玉一双，皆方广盈尺；云渔人得之南海。上命制成玺，文曰：「皇帝受命之宝」。其一，藏之内府。
是时，南昌已被北兵围困三月矣。初，金声桓、王得仁反正疏至，敕书慰劳，改豫国公为昌国公、建武侯为繁昌侯；两勋不悦。识者以为昌为「两日」，私忧两勋之不能久也。一时海内响应，乃不即乘势东下直取江南，听江右迂儒谬计，以「宁庶人起兵不破赣州，卒贻后患」；因并力攻赣州。久之不下，而北帅谭泰乘虚袭南昌，始舍赣州，退保南昌。南昌兵颇盛，每出战，胜负相当；后为奸僧所绐，择日决战。于是闭城自守，北兵乃益筑垒、掘深堑；围合，求出一战不可得矣。七月，惠国公李成栋提兵三万出庾岭攻赣州，以救南昌；军容甚盛。赣州守将高进库伪约降，其实坚城以缀惠国之师，使南昌坐困也。惠国信之，遂还军岭上。
十一月初一日，督师何腾蛟率保昌侯曹志建、宜章侯卢鼎、新兴侯焦琏、新宁侯赵印选克复永州，杀其镇将余世忠、巡抚李懋祖。永州坚守历三月，前后大小四十余战，杀伤过半，所存羸兵不满千。粮尽，咽糠吃草；初食马，继食人，城中妇女老弱皆食尽。城破之日，洒扫官署，所剔妇人阴弃不食者出之，计十五石。初五日，监军御史余鹏起、职方司主事李申春领兵复宝庆两府。捷音同日并奏，军声大振。
二十九日，督师露布至，恢复衡州；又据忠贞营李赤心捷报，已取益阳，直抵湘潭。于是瞿式耜密疏请上西幸，有云：『天下大势在楚、不在粤；粤东三面险阻，易入难出。臣不敢争者，以成栋一片血忱，方倚为江右声援；一旦拂其望幸之心，何以劝忠？今衡、永恢复，游魂东窜，粤西之背愈厚；赣州愈困，江围未解，粤东之齿尚寒。在成栋奉皇上去危就安，既无内顾，可毕力以图赣；而楚师得万乘亲临，勇增十培，便可乘胜以长驱矣』。
时陈邦傅恃恩骄横，夤缘禁近，与马吉翔相为表里。初，冒封富川伯；以迎驾功，封思恩侯，已晋封庆国公。又冒功，封其妻父茅守宪宁端伯、中军胡执恭武康伯。复奉世守广西之敕，行文巡按御史查核通省钱粮。式耜特疏参之，兵科给事中吴其靁疏论世守非制，并劾撰敕中书张立光。广西巡抚鲁可藻、巡按御史吴德操皆有疏参，腾蛟亦上疏驳正，湖南勋镇曹志建等皆哗然不平，事遂寝。究其故，皆由吉翔与桂林留守不悦；故加邦傅世守，以擅全省予夺，以挠留守之事权。立光小臣，奉旨承行。及迫于公论，吉翔乃称原颁敕书，止「居守」、非「世守」也。外议益重邦傅以改敕之罪，然国体大亵矣。吉翔与邦傅皆浙东人；崇祯时，执恭为兵部火房舞文，吉翔、邦傅皆由以得官，执弟子礼于执恭。故执恭虽为邦傅中军，而邦傅犹称之为老师，惟其指挥是听。三人者，一线关通、内外呼应。滇南半壁，实坏此三竖子手也。
诛襄平伯佟养甲。养甲有密表北去，李成栋搜得之。上不欲显其罪，于初十日命往梧州代祭兴陵，李元允遣健儿杀之于江中。
国姓朱成功自海上遣官陈士京入朝；封成功为延平王。
十二月，李成栋帅师再出南安，陛辞；面奏：『南雄以下事，诸臣任之；庾关以外事，臣独任之』。又疏言『朝廷功赏不宜滥。文武职，各宜分。言官直气，宜奖进；内臣、卫臣，不宜干预内阁机务』。盖有所指也；马吉翔衔之。成栋出，以其子元允留行在，掌锦衣卫事，与闻朝政。时，粤东以反正叙官者满朝列；惟从苏观生拥立唐藩者，禁锢不用。然其中亦有贤者，皆从此废，谓之绍武一案。元允，本姓贾，河南人；成栋养为己子。因与袁彭年交善，彭年益引其同乡丁时魁、蒙正发及陕西刘湘客与同决事。会给事中金堡服阕，自湖南赴行在，湘客令元允折节与交；交日密，朝士中不无异同，渐有党人之目。
永历三年己丑正月元旦，雨；免朝。上在肇庆。督师何腾蛟疏至，奏湖南千里一空。前恢复诸城，一旦尽弃；引罪自劾。盖督师初据忠贞营塘报称：『于十月二十一日自常德发兵，二十二日恢取益阳。于十一月初一日分兵三路；一取湘潭、一取湘阴、一取衡山，杀衡山县令。于本月初二日过宁乡，初三日巳时抵湘潭，于十一月十一日直抵长沙矣』。随闻常德、宝庆一带因忠贞营阑入，皆烧营弃城东走，湖南为之鱼烂；故再有是疏。忠贞营者，闯贼后营李赤心十三部也；隆武时受抚，赐号忠贞营也。散入施州卫掳粮，巡抚堵允锡向同督师腾蛟入营抚，与有旧。而马进忠者，亦降寇，素号混十万；既降，封武昌伯，隶督师麾下。元年秋，常德陷，进忠退保永定；于二年八月与北兵战于麻河大捷，斩首七千余级，恢复常德，封鄂国公。是时，堵允锡已加制辅衔；与马进忠有隙。允锡阴入夔，檄赤心从夔门径抵常德，欲令进忠让城屯其老营。未至常德百余里，允锡先至，与进忠椎牛歃血盟誓，同奖王室。进忠心知其谋，终盟无一语。盟讫及入城，即命起营，尽驱百姓无老弱悉出城，因纵火烧城中屋，不遗一椽，遂空其城而去，直走武冈。宝庆守将王进才闻之，亦弃宝庆走。各郡镇帅，莫不闻风惊溃。忠贞所至，得空城；旋亦弃之而去，东趋长沙。督师腾蛟驻衡州，奏入，朝议令让衡州与忠贞屯驻老营；即促其从衡出茶陵，往援江省，诸帅皆由宝庆进取长沙。诏未至，督师已檄进忠由益阳抄出长沙，下截北来援兵，期诸将尽入长沙城下；身往忠贞营邀之入衡。闻其兵已东，随尾之趋湘潭。湘潭，空城也。督师标兵六千人闻往迎，恐为忠贞所袭；皆不肯随，仅从隶三十人以往。于是进忠等业奉檄前发，闻督师轻身往，遣部将宣威伯杨某追护之。未至，而忠贞营亦不守湘潭。时北兵乍退，长沙孤悬，湖外城崩三丈；我军壁长、湘闻者烽火相望。北将徐勇计且不守，一日以轻骑数百出城侦探；径至湘潭，闻知城守无兵，仅督师一人在焉。遂入城，帅诸将罗拜劝降。勇，故督师标将降北者也；督师大骂，遂拥之而去。既去，杨始至城，已为北兵所守。急入城求督，凡师七出七入不得；最后出至桥，遇伏兵，矢中其吭，遂自掷于桥下以死。北兵寻亦大至，马进忠等闻之皆退，而忠贞营溃走临武蓝山，由怀集、贺县入粤西。沿途肆掠，衡、永、柳、桂皆为蹂躏矣。督师遂死于长沙。死之日，城外内兵民皆为之举哀。盖正月事也。滇帅胡一青等亦弃永州而还，凡已收复各郡县，从此复陷。报至，行在震动。上辍朝哀临，予祭九坛，赠腾蛟中湘王。
十三日，吏科给事中丁时魁等帅科道十六人入朝，免冠、缴印内阁而出；阁臣朱天麟罢。初，金堡赴行在将有建白，过桂林以示留守；留守令至肇庆，湘客酌之。疏参八款，李成栋、陈邦傅、庞天寿、马吉翔皆在所参，湘客削去其二，去李而用陈、去庞而用马。封上，一时风采赫然；补兵科给事中。当成栋未反正时，邦傅潜通降启，心鄙之；及是，爵位相等，甚耻与哙等为伍。得堡疏，大喜；故元允交益密，实不知成栋初亦在参中也。是时，袁彭年掌都察院事，刘湘客以詹事兼副都御史，丁时魁掌吏科、蒙正发户科、金堡兵科；五人者，日终聚会，国是由其主张。诸不得志者，目为「五虎」；以元允为党魁云。吉翔阴鸷被参，略不为意；邦傅愤甚，上疏言：『堡谓臣无将无兵，滥冒封爵；请即遣堡为臣监纪，以观臣十万铁骑』；且言『堡昔为临清知州，降贼受官逃回。今自湖南来，为北人间谍』云。时阁臣在直者，严起恒与朱天麟。天麟得邦傅疏，抵几大笑曰：『金道隐善骂人，今亦被人骂倒耶』（道隐，堡字也）！遂拟旨：『金堡辛苦何来？朕所未悉；所请监纪，着会议』。其谓「辛苦何来」，暗用杜子美「辛苦贼中来」语耳。于是时魁等入阁大噪，曰：『堡论邦傅，请监纪即令监纪；堡又论郝永忠，若永忠请其首，亦即与之耶』？遂相率趋殿陛下，免冠走出。上闻大惊，谕诸臣照旧供职。天鳞亦上疏自陈，即日引退。
二十八日，召起旧辅臣黄士俊、何吾驺赴行在。吾驺自闽逃回，李成栋破广州，即薙发出降，与成栋相与甚欢。令修「粤东志」，阿谀新朝，为粤人所嗤。李元允素执礼门下，故力荐，出资固在士俊前。及至，用为首辅。物议不平。台省无有言者，行人司方祚亨、太仆寺丞张尚、都察院经历林有声相继伏阙，皆夺职去。已吾驺与司礼监夏国祥交通，为金堡所参，不安其位；未几，亦引疾去。士俊为首辅，同起恒入直。起恒每事持平，多不慊五人意。又与庞天寿、马吉翔皆从龙相与久，两人亦与起恒无忤。时魁等辄指为邦党，起恒亦不以为意。
三月初七日，惠国公李成栋凶问至，并闻南昌以正月陷。成栋于正月再出岭攻赣州，驻兵信丰。是时南昌已破。金、王俱没，赣州势益壮，吾兵益寡。三月，北兵自南昌溯流投赣，直趋信丰。诸将争欲拔营归，成栋不可。会天久雨，其夜成栋坐城楼上，召诸将议事；则去者已大半矣。成栋莫能御，慷慨欷歔，命巨觥痛饮，誓死城上。左右挽之上马渡河，河大涨，马力弱，又已大醉，人马俱沉。三日后，人见有擐甲、抱鞍植立水中者，始知成栋死也。中军杜永和挈其印先归，余将皆全军而还。报至，举朝震惊。李元允入见，上对之哭极哀。封元允为南阳伯，挂车骑将军印。元允力辞，仍以锦衣卫提督禁旅。追赠惠国为宁夏王，谥「忠武」，予祭九坛。同时赠昌国金声桓为豫章王，谥「忠烈」。
杜永和等既回广州，上手敕遣戎政侍郎刘远生慰劳之。以远生为诸将同乡，素所亲信，欲因是用之总督军务。永和已重赂，谓将共推为留后，居然坐军府开印行总督事矣。永和虽称总督，诸将实不用命；惟贿是求，不复有出岭之志。
方忠贞溃入粤西时，堵允锡追之不及；随兵千余人，从镇峡关入粤。驻关防守者，保昌侯曹志建也；有宗室朱谋列在其营，谓志建曰：『此必忠贞欲袭关，堵乃前导，将谋为内应耳』。志建信之。又语堵曰：『曹公甚疑君，奈何』。堵不谓然，遂解甲安寝。志建发兵围之，尽歼其众；堵父子逸出，复遣骑追百余里。有何贡生某留宿寨上，既去，曹知之，破其寨，杀掠一空。堵昼伏夜行，狼狈达梧州。上遣阁臣严起恒、詹事刘湘客至梧州安插忠贞，而忠贞已越梧而南，由浔入横矣；会允锡至，遂载还行在。允锡入，遂与吉翔合，欲激忠贞东来，与东诸侯构衅。李元允知之，大言曰：『吾辈做囗子时，渠不来复广东。今反正，乃来争广东乎？且皇上在此，他来何为』！允锡计沮，忠贞于怀集、贺县、富川一带劫掠甚惨。上又命兵部侍郎程峋前往宣谕，中道遇害；其家人赴法司诉（系封川守塘官张祥指使；祥，元允部将也。元允恐峋召忠贞入行在，故有是使），廷论莫能决。
陈邦傅献女于高必正结好，怂〈臾上心下〉必正提兵入桂。留守知之，疏请以粤西全省粮饷分给诸勋，使无侵扰；邦傅计不行。允锡移留守式耜书云：『上有密敕：「东人握君掌上；一朝不戒，生劫入舟，朕不复有中土之望，惟卿与瞿先生图之！」』式耜大惊，谓此决非上意。乃历书四年朝政并诸勋人品邪正始末，与允锡别白言之：『毋挂东激西，以兴同室之斗』。上闻，特发手敕取允锡原书并所奉密敕，务穷究其事。式耜恐别生事端，以「业付之火」为对；力解释之，乃罢。堵允锡初恃马吉翔援拟入朝，即用辅政。及是，上颇不悦。丁时魁、金堡复论其丧师失地之罪，楚人怨之尤深；遂不见用。
是月，云南孙可望遣官杨畏知、龚彝至行在请封。畏知，陕西人；崇祯庚午解元，原任毕节道。与可望战，被执；可望亲解其缚，遂以为巡抚，重礼之。彝，云南人；崇祯甲戌进士，原任兵部职方司主事。初，张献忠僭号，四川有养子四人，皆封王：长孙可望为平东、次李定国为安西、次刘文秀为抚南、次艾奇能定北。献忠败死，可望帅其众，奔贵州入云南。值临安蒙自土司沙定洲乱，黔国公沐天波走永昌；可望讨平定洲，复省城。迎天波还，去其伪号，称将军；遂据有云南。可望长，稍通文墨，位固第一。奇能为贵州镇帅皮熊炮击死，其将冯双礼主其营事；可望以术笼致之，遂兼两部，寝欲自大。而定国、文秀素与比肩，不听约束，故可望乞封朝廷。谓『封爵出自天朝者为真王，而向所称报乃假窃也』；思得借此驾驭两雄，使受己节制，本意不过仍「平东」旧号而已。给事中金堡引祖制无异姓封王例，连上七疏；朝廷重违其言。有宗室朱仪〈雨上永下〉参堡把持误国，疏亦数上。畏知曰：『朱君谬矣，给事言是也。给事引祖制以争，使黔知朝廷有人；皇上破例特封之，使滇知为朝廷特恩，不更感恩乎』？贵阳镇帅皮熊、遵义镇帅王祥皆疏言：『可望名虽向正，事非革心；朝廷无为所愚』！廷议久不决。畏知又曰：『彼意不过欲驾出两雄上耳。今既不与王爵，则晋以上公，而爵两雄以侯；使等级有异，彼意亦惬矣』。于是定议：封可望景国公，赐名朝宗；定国、文秀皆封列侯。差大理卿赵煜为册封使，同畏知、彝賷敕往。自三月入肇，至八月始离行在。滇之请封者，正使畏知、副使彝外，有武弁二员潘嗣荣、焦某；祗令护送两使，不见朝也。堵允锡知朝议不允滇请，阴欲结滇；约二弁至七里岩，设席歃血与盟。次日，邀朝士饮，金堡面诘之；且责曰：『滇与忠贞，国仇也；厥罪滔天。公大臣，偏欲与此辈交结，何意』。允锡失色；徐曰：『某辛苦万状，如君言，全无功矣』。堡应曰：『劳则有矣，功则谓何』？二弁亦在间壁，尽闻堡语。允锡大恨，数日遂引疾去，次于梧州。赵煜过梧，窃闻二弁语，不敢行；知允锡给有空头敕，乃就与谋，矫诏封为平辽王，换给敕印以往。浔帅陈邦傅中军胡执恭诇知之，与邦傅谋；亦以所给空头敕矫诏先往。忠贞据有忠州、横州，势与浔逼；邦傅思结强援于滇，竟与执恭矫诏封可望秦王，先期入滇。或云邦傅、执恭，皆承吉翔之密指也。执恭遂由间道，以四年正月先至滇。可望大喜，誊黄布告，受贺三日。而畏知等以平辽王敕印至，可望不受；云已受封秦王矣。畏知曰：『彼伪封也』。因命执恭与面质，执恭曰：『彼亦伪封也；行在所封景国公敕印具在』。可望大怒，遂辞敕使，下畏知及执恭于狱，别遣官到行在请旨。
