光绪三十一年（乙巳，1905年）百里以步兵科第一名毕业，夺锦标本是他的惯技，可是在日本人看起来却是件了不得的事。士官榜首例由天皇赐刀，日本人引为殊荣，这荣典为中国人所得，日本学生便又引为奇耻大辱了。日本人是气量最小的民族，无论什么事不让中国人占先，后来山东出了个围棋圣童吴清源，日本名手一个个败在他的手里，日本人便硬逼着吴改入他们的国籍，这是多么浅薄可笑的事！士官自第四期起，若干课程中日学生分开来授课，就是预防中国学生再夺锦标的动机。
百里毕业的那天，其师陈仲恕也在东京参加了这个典礼。他比百里长八岁，办学堂十年，那次到日本是做老学生，在法政大学做了一年多的学生。百里毕业后以少尉资格回联队服务。后来曾入经理学校（犹之现在的后方勤务）实习，与宁调元、张孝准同居。
士官自第四期起，中国弃文习武的学生更踊跃，单是百里的求是老同学来考士官的就有十人之多。过去百里受着别人的提携，现在他也想提携别人，为中国建军干部人才开路，乃与投考生商量，办一所临时的士官预备班，在士官对过老妪小田园（人名）之家租屋一间，其条件每逢星期日借用半天，茶水由房东供给，租费由听众公摊，教师仅有百里一人，他如时必至，讲解入学须知及日本军事，他所讲日军编制、动员法、军人精神教育、排连营团长怎样做法及怎样的升迁，都是由课本及体验中得来的。
他的口才在童年上茶馆讲述平西、征东时早已训练得很好，遇有枯涩的题材，他能够说得兴趣盎然，抓住听众的心灵，这工夫到老年还是一样的。听众中有一位学教育的文学生，就是他的老友钱先生。钱的目的不是学军事，是为欣赏百里的口才而来的。
德国见习军官
——参加了德皇威廉二世的外交秘密
在建军御侮的大前提下，各省督抚保送了若干优秀青年赴日学习军事，学成归国后即以之为练兵及新军干部人才。清廷的始意，原想这批武学生出其所学保卫中国的大好河山，从而维持一姓的万世尊荣，却不想他们注射了新血液，吸收了新思想，迎上了新潮流，深知忠于个姓与忠于国家是截然两件事，后来纷纷参加革命，真是意想不到的事。
百里于丙午年（光绪三十二年，1906年）回国，前后在日凡六年。他回国后的第一件大事是回硖石省母。这时士官生到处有倒屐争迎的趋势，蔡锷被云贵总督李经羲罗致去了，张孝准、宁调元入盛京将军（后改东三省总督）赵尔巽的彀中。百里以第一名的荣誉，早已轰动了全国公卿，浙江抚台张曾扬听见他回到故乡来，马上劝他以本省人练本省的兵，想派他做第二标标统，他荐蒋伯器自代。后来伯器凭着标统的地位，做了民国第二任的浙江都督。
百里因有成约在先，不能在本省任职，他的老师陈仲恕归国后做了赵尔巽的幕府，推荐百里于赵，赵破格用人，畀以督练公所的总参议。督练公所就是训练新军的机关，督办由将军自兼，总参议就是今天参谋长的地位。百里以二十五六岁新进少年，骤然居高位，负重任，当时推为异数。
奉天的建军工作刚待开始，而旧军的气焰咄咄逼人，如行伍出身的张勋、绿林就抚的张作霖（时为四品顶戴的都司）都是与新军不并立的，他们以为一旦新军成立，旧者必归淘汰，乃以仇视新军的心理迁怒及主持其事的百里，咸欲得之而甘心。百里任事三月，陈先生看见势头不对，便暗中规劝着他：“奉天军队庞杂，新旧水火，你留在这里是无益的。你年事还轻，不如到德国求深造，将来的前程更远大。”
百里接受老师的忠告，便直接向赵表示：“我在日本学的是初级军事。中国国防应当取法乎上，研究世界军事。世界陆军以德国为最强，我希望能有赴德实习的机会。”
赵说：“很好，我派你同宁调元、张孝准到德国实习军事。不过你先得到彰德观操，观毕动身不迟。”
彰德秋操是光绪三十二年（1906年）的一件大事，南北新军在此举行大演习，清廷派铁良、袁世凯为阅兵大臣，王士珍为中央审判长，冯国璋为南军审判长，良弼为北军审判长，各省所派观操大员一律被派为审判官。会操军队北军为第三镇统制（师长）段祺瑞部，南军为第八镇统制张彪部，会操期一星期完毕。
两个阅兵大臣，一个是满族亲贵兵部大臣铁良，一个是西太后的忠实奴才练兵大臣兼北洋大臣袁世凯。铁良的背后有良弼，是新进的皇族军事人才，也就是与百里同学的二期士官生。袁虽获得西后的信任，他究竟还是血液不同的奴才。那时满汉两族兵权之争，满人都说汉人不可靠，如果兵权抓在他们的手里，将来必有反噬倒戈之一日。所以秋操后袁看见风势不对，怕有不测之祸，马上把兵权自动地交了出来，让渡于满人凤山之手，可见当奴才的还得沾亲带故，说起来真够令人寒心。
四川总督锡良所派的观操员李华英字小川，云南人，四川武备学堂毕业，那时虽只有十八岁，才名已洋溢于庙堂。先是良弼回国后物色新军人才，早已看中了李，派他到日本考察军事，且嘱他就教于百里。李到东京的时候，到处找百里不到，原来百里已先期回国去了。不久李回四川又被派到河南来观操，良弼委为四随员之一。同时良弼会见了百里，把这番经过向他说了一遍。
一晚，李和另外三个随员同睡在一条大炕上，觉得暗中有人用手摸到他，问他是否云南人李小川。李刚刚答应一声是，那人便叫他披衣起来去看夜间演习。李如言跟了出来，叩问那人的姓名，不想就是他渴慕已久的百里。百里早年所遇的方、陈诸先生都是求贤若渴、爱才如命的前辈，他受了这批人精神之感召，凡人有一技之长，无不孜孜地想把他发掘出来扶植起来，终其生如此。他从良弼的口中得知有这样的一个出类拔萃的少年，所以迫不及待地找到了他，和他谈得很投契。
李和百里分手后回到四川，不久便接到百里的一封信：
小川吾兄阁下：河梁一握手，北走南驰，正不知此日行旌行将何指，而此书之能入公目触公手者，又复不知何日。仆之作此书，则九月十四日离芜湖十里许长江轮舟中也。仆预定十五至申，二十东渡。出汉口，乃知申甫兄（四川武备学堂教官徐孝刚之字，百里同期同学，川军界前辈，四川军人多出其门）已向宜昌。本有言欲由申甫转达，今无及矣。阁下以明敏之姿，又复富于研究，务望扩其眼界而坚其志向，则此后功业，要非仆所能识也。仆之于君，交仅一面，遽愒颜作此等语，人或笑之；但区区之忱，固有莫知其然而然者也。到东后公如有志再往东留学，尽以书来，一切事当为君设法任之。临风怀想，不尽依依。
这封信谦和热烈兼而有之，李至今背诵起来还不遗一字，可见当年印象之深。百里视李如友，李则终其身事之如师。李现在也是皤然一老了，言念及此，还忍不住泪承于睫呢。彰德观操的时候，李才十七八岁，百里也不过长他七八岁的青年，其留心国事关心人才的精神，不但受其知的人为之感泣，我想看这段故事的人也当为之感泣吧。李当年颇有人才之称，初则受知于良弼，后来见重于蔡松坡（曾任四川军署副官长），再后未见大用，他的性子很刚直，不会做奴才，而真人才大概都是不屑做奴才的，现在奴才当运，不肯做奴才的人必为世所遗，世之百里无几人，这不是李的过失，或者可说是时代的过失吧。
李的个性从他和良弼的一段关系上可以看得出来：阅操时良弼写了一张指导计划给李看，李照录一份，良弼责他不守秘密，李盛气与之争：“我写下来是给另三位随员看的。对会操的南北两军守秘密则可，对随员无守秘密之必要。”这样顶撞上司的话，无怪良弼后来也不肯重用他了。
百里从日本转到德国，在德国第七军充任实习连长，统帅就是举世闻名的兴登堡元帅，其直接军长马金生上将，驻防伊堡司瓦德（E-berswalde），是柏林附近的森林地区，这个德国字译起来就是柏树林的意思。德国留学界相传一段佳话，话说有一天，兴帅召见这个东方籍的连长，拍着他的肩膀说：“从前拿破仑说过，若干年后东方必出一伟大的将才，这或者就应在你的身上吧！”这话传出后，百里在国内的声誉更见噪起了。
百里在德国的逸话很多，惜乎同去的张（孝准）、宁（调元）两位均已作古，同时在德国的石陶钧、顾孟余两位各处一方，使我无踵门求教的机会。他和顾有一段“两雄夺艳”的笑剧，那时候柏林与慕尼黑刚通长途电话，一个中国女学生从慕尼黑打电话来，百里与顾抢着话机向她说话，柏林留学界传为笑谈。
百里的德文老师是阿司特夫人，后来拜她做了干娘。三十年后百里带着两位女儿重游柏林时，那位白发如银的老妇人仍然健在，他的女儿叫她“阿妈”（德文Omar即祖母之意），从阿妈口中道出百里当年在德生活之一斑：
“你们的父亲年轻时是顶漂亮的，会跳舞，参加跳舞竞赛会，以华尔兹舞得第一名奖。德国名媛都很注意这个年轻漂亮的中国军官。”
“柏树林最多的是橡树（Oak）。秋深了，叶子飘落下来平铺在地面上，黄澄澄地像天工织成的地毯。淡淡的阳光从繁密的桠杈里透出来，恍如一幅灿美的画图。树林两旁直挺挺地躺着两条人行道，谡谡的松风下，有人席地而坐朗诵歌德的诗，依稀如神仙中人，这就是你们当年的父亲了。”
“不过你们父亲的德国话……”阿妈待要说下去，百里便急忙用话岔开来说：“我的德国话一辈子说不好，因为发音不准。我们硖石人不但外国话说不好，说国语也是怪腔怪调似的，所以我的女儿让北平老妈子教她们说国语，我早点把她们带出洋，让她们舌头软时学话就容易多了。”
“但是你读外国诗却铿锵有致呀！”阿妈带笑地褒奖着他。
从国内汇来的钱（赵尔巽汇来的），百里用以购书，他所购文学方面的书比军事方面的更多，有歌德集、德文本莎士比亚全集、席勒集（Schileer）、但丁《神曲》等。他在德国遍游各地名胜，一度到意大利在佛罗楞斯（即佛罗伦萨）浏览雕刻及古画，对文艺复兴时代不禁悠然神往。（后来写《文艺复兴史》、《自我的醒觉》诸书，极似梁任公的笔调。）在罗马首先要访的是圣彼得教堂——梵蒂冈的中心，为教皇所在地，“世界任何一条路都是引到罗马来的”，而到罗马必游这座教堂，到教堂必爬上金色圆顶，把头碰碰它，说声“上帝保佑我们”。百里虽不是宗教徒，却也参观过天主教的礼拜大典，看见教徒们向教皇跪拜时诚惶诚恐不敢仰视的神情，未尝不感宗教入人之深。他徘徊蒂伯河畔（Tibar），瞻念恺撒遗风，他到拿卜勒斯（即那不勒斯）参观过被维苏司火山埋葬过七次而每埋一次便又建筑一次的小城，他赞美人力与大自然的斗争，真是宇宙间的奇迹。
一天他在罗马一家酒店吃蛤蛎，这酒店设在地窖子里，四壁摆满了酒瓶架子，瓶子里都盛满了酒，像到了涤虑忘忧的酒国。灯光那样的暗淡，照见人的脸像幽灵的影子一样。一个人，一瓶酒，一盘海味，醉眼模糊看歌德著的《意大利游记》，此时此景如在梦中。倏地一阵散达露西亚（Santa Lucia是意大利的名曲）的歌声飘送到耳边，一个意大利卖唱的手提着凡亚林（Violin）从一桌踱到一桌来讨钱，你投他几个里拉，便又顾而之他了。
百里在德国的时候，有一段国际秘密刚巧落在他的手里。那时候国际舞台上有几个雄才大略的国家元首，最著名的德国有野心勃勃的威廉二世，美国有处事机密的老罗斯福总统。这两个时有文电往来。罗斯福就是日俄战争的调人，他和各国办理秘密外交，无论写信或打电报从不假手于人，是有名机密的外交家。那时候英日同盟刚成立，德皇威廉很想插足远东舞台，对中国感觉强烈的兴趣。
