在得到彩虹徽章以后，小智一行人准备前往浅红市。在途中，他们经过了利诺小镇，正好赶上了当地的秋日祭典。既然来都来了，稍微游玩一下也无可厚非——道馆又不会长脚跑了。
夜悄无声息地降临了，各色各样的彩灯点亮了祭典的会场，尽管只是个小镇，但是这里的祭典依旧是热闹非凡。
“诶，小智，你看那个水球是不是很可爱啊？”小霞顽皮地笑着，似乎是在暗示小智帮自己钓一个。
“哪里可爱啦？不就是装了水的气球吗？”小智一如既往地不解风情。
小霞愣住了，只好摇摇头，叹了口气：“我真是个笨蛋，为什么会对一个傻瓜抱有期待啊。”而另一边的小智则是一脸茫然：“什么啊？好端端地干嘛说我傻瓜啊？”
随着时间的推移，会场里的人也越来越多了。在人流的冲击下，小智不仅和两位同伴走散了，就连皮卡丘也不知去向何方。小智不知如何是好，一直在人群中喊叫着“皮卡丘，小霞，小刚，你们在哪”，可是，人们的欢呼声，交谈声交织在一起，把小智的声音压了过去。小智在人群中一直寻找着，等他回过神来，才发现自己来到了后山。与热闹的祭典不同，这里连一个人都没有，空气也更加凉爽。
“皮卡丘，小霞，小刚，你们在哪儿啊！”正在小智心急如焚的时候，森林里传来了一声回应“皮卡皮~”。听到皮卡丘的声音，小智立马冲进了充满未知的森林之中。
而此时，另一边的伙伴也在寻找着小智。
“小刚，你那边有看到小智吗？”
“完全没有他的消息啊！这小子到底跑去哪儿了！”
汗珠顺着两人的额头上流了下来，为了找小智，他们到处奔走，将近一个小时了。小霞紧紧地抱着怀里的皮卡丘，生怕它也走丢了。
漆黑的森林里，小智小心翼翼地摸索着，这座森林仿佛是一个迷宫一般，永远没有尽头，不要说是夜晚了，就算是白天都是会迷路的。“唔~越来越冷了，火恐龙，出来吧。”不知为何，一阵阵寒意向小智袭来，他只好放出火恐龙来照明驱寒了。走着走着，小智突然看见前面有一个小女孩蜷缩在树底下。这个女孩儿扎着可爱的麻花辫，一身蓬松的连衣裙，尽管脸色苍白，身体也很瘦弱，但那可爱的小脸还是很讨人喜欢。
“小朋友，你这么晚了，怎么还在森林里面啊！”小智有些惊讶，莫非这孩子也和家里人走散了？
“大哥哥，我的家就在森林的尽头，晚饭前，我出来捡柴火，捡着捡着就天黑了，我好饿啊！哥哥，你能带我回家吗？”小智看着小女孩孤身一人，若是放着她不管肯定会出事，于是只好带她回家。
然而，小智越想越觉得有些不对劲。尽管有火恐龙的火焰驱寒，但自己却感觉越来越冷了，而小女孩却并没有任何反应。另外，小女孩是出来收集柴火的，却没有看到一根干树枝。小智盯着小女孩，越想越不对劲。
“怎么了，大哥哥？”小女孩天真无邪地问道。
“哦，没什么，我就是觉得挺冷的，你冷吗？要不，我把外套给你吧。”
“不用了，我一直生活在这里，习惯了低温。”小女孩又笑了起来，然而小智不再觉得灿烂，反而有点瘆人。
小智和女孩走了很久，却一直没有找到小女孩的家。而每次小智问小女孩她的家还有多远的时候，小女孩总是回答“快到了”。
“你的家到底在哪啊？”小智已经有点不耐烦了。自己明明是来找皮卡丘的，却一直在和这个女孩兜圈子。
“喏，就在前面啊！”小女孩一说完，小智才发现，前面有一座点着灯的小木屋。
“什么时候......走到的？”小智不知为何，前一秒，这里还是漆黑的森林，后一秒，这里却有个小木屋了。“大哥哥，进来坐一会儿吧！”小女孩依旧笑着。
“你到底是谁！”小智越发肯定，眼前这个“小女孩”一定有问题。
“哟，还是被发现了啊。我太心急了，暴露了啊。”紧接着，小女孩不见了。木屋也不见了，小智这才发现自己已经迷路了。再回头一看，原来是鬼斯把自己骗到了这里。
“火恐龙，使出火焰旋涡！”小智本想利用火焰旋涡封锁对手，可是还没等攻击命中，鬼斯就又消失不见了。
“可恶啊！绝招根本无法命中鬼斯！”小智已经不知如何是好了。
“超音蝠，使出超音波！”就在小智绝望时，小刚和小霞赶来了。在超音蝠的音波攻击下，鬼斯原形毕露，“趁现在，小智，使出绝招！”
“火恐龙，使出喷射火焰！”鬼斯被绝招命中后，受了不小的伤害。看着自己的恶作剧无法再进行下去了，鬼斯只好灰溜溜地回到了森林的深处。
“小刚，多亏了你！不是你，我可能现在还在和鬼斯纠缠。话说，你们是怎么找到我的啊？”
“我们四处打听你的下落。一个爷爷和我们说，秋日祭的时候，不仅是我们人类在庆祝，森林里的一些小精灵也可能会运用自己的能力来恶作剧，于是，我就派超音蝠到森林里，这才找到你的。”
小智送了口气，原来只是恶作剧，不会让自己去往“另一个世界”啊。突然，他想起了什么重要的事情！
“糟了！皮卡丘还没找到。”（皮卡？）
“皮卡丘在这呢！”小霞摇摇头，看着这个呆瓜都不知道说什么好了，“你也真是笨到家了！皮卡丘比你聪明多了。和你走散以后，他就立马找到我们俩。真是的，小智也真是会给我们添麻烦。”
“什么吗！我还不是一直在找你们！”
“你就不会问问路人，有没有看到世界第一的美少女吗？”
“就算问了也不会有结果吧！”
“你是什么意思啊！”
......
就这样，同伴三人在恶作剧和吵闹声中度过了秋日祭，而不远处的浅红道馆在等着小智的挑战。
