暂且放下汴梁城内的故事，我们将黄河冰原上的战事先来做个交待。
原来，西夏一地，地处边陲，夹在吐蕃、宋、金、蒙之间，宗教杂驳，既有萨满、又有大乘佛教与密宗藏传佛教的影响。之前，由于和吐蕃残部争夺康区的控制权，见识了藏传佛教，萨迦派的密宗，此类法术，乃是密宗咒与吐蕃原始法术的结合，通过密宗仪轨，召唤原始魔怪，破坏力极大，挡者心惊胆破而死，但此类魔法又贻害无穷，一旦使用，对于召唤部落也有极大风险被反噬，甚至带来厄运连连，之前吐蕃残部运用此法，虽挡得一时，但竟因此法，人畜不繁，最终臣服于西夏。此刻，嵬名令公为了抵挡成吉思汗的蒙古骑兵，犹豫再三后，祭出此魔法，嵬名令公当是如是想，蒙古骑兵破城，则城破人亡，依蒙古军队的惯例，对于抵抗者一律屠杀，屠城不可避免。若此刻令法师祭出魔怪，或可挡住敌军，就算后患无穷，但挡一时是一时，总比立即城坡人亡要强。因此，犹豫再三，嵬名令公还是令法师施法。蒙古军队果然溃退，嵬名令公是既喜又忧，但至少此刻胜得一役，削去蒙古兵锋，只盼成吉思汗就此撤兵，救得灵州百姓一线生机。
蒙古大军帐内，赵道坚奋笔疾书，用一夜之力，写就九千九百九十九道符咒，令士兵将符咒绑在战马前额，又让充作先锋的骑兵队兵士喝下掺有符咒灰烬的灵水，告知兵士，此刻前往战场，一切恶魔不沾，所有灵怪避让，可勇往直前，只顾冲阵。所有兵士喝下灵水后，兴奋异常，只盼此刻就冲上沙场，奋勇杀敌。
一切安排妥当，成吉思汗又摆开军阵，命窝阔台带2万骑兵队做冲锋，但一进敌阵就向两边冲杀，不往深处。原来此法却是破鱼鳞阵的关键，鱼鳞阵胜在前后左右队可以相互照应，不断穿插，在局部形成优势包围将内圈敌人斩杀，又有外圈人马负责隔开对方救援人员，待内圈敌人斩杀完毕再行放入外圈敌军入内如前法泡制，如此反复，敌军逐渐消耗殆尽。但外圈是鱼鳞阵的薄弱之处，若敌军不深入鱼鳞阵，则鱼鳞阵的威力大减，甚至反而会被冲阵者反复减杀。
命察合台带3万骑兵做中军，接应窝阔台，斩杀鱼鳞阵外圈，也做分层向两侧冲击之术。
成吉思汗又命千户耶律捏儿带绑有符咒的九千九百九十九人马作偏锋，在窝阔台右侧接应。一旦西夏军队后阵释放魔法，则由偏锋从右侧直插西夏军左侧肋部。
安排妥当，大军开始前行，窝阔台的2万人马已经准备完毕，只等一声令下，大军就向黄河对岸扑去。
西夏军队见蒙古骑兵去而复来，急忙摆开鱼鳞阵。嵬名令公双眉紧锁，他知道蒙古军队此番复来，必是有了破阵之法，此时也只有寄希望于后帐中的萨迦法师了。
黄河冰原上，朔风烈烈，战马嘶鸣。蒙古2万冲锋队已然启程，窝阔台身穿黄金甲，手提波斯弯刀，胯下白云追，手中缰绳一放，双腿一夹，白云追已经冲出本阵，亲随人员立即跟住，后续人马也跟着冲出，一场大战再次拉开序幕。
只见窝阔台领军冲入鱼鳞阵中，一入鱼鳞阵，窝阔台带队往左，阿术鲁带队往右，各领一万人马横向冲击鱼鳞阵。
西夏军队对此始料不及，后队又不敢擅自离阵协助前军，眼睁睁看着蒙古骑兵在鱼鳞阵的最外沿冲杀，却始终不能有效的截断蒙古骑兵队。更可怕的是，忽然又有大队蒙古骑兵掩杀过来，也不冲进阵内，却沿着鱼鳞阵外圈与之前冲进阵内的前锋对做配合，反而在外侧对西夏鱼鳞阵的外沿部分形成前后击杀的态势，就像是两把钢锯在配合着，不多时，鱼鳞阵最外圈的人马已经被四队骑兵从中间掩杀到阵侧，片甲不留，更可怕的是，原本中军的察合台部在掩杀完第一圈后变为前锋，从两侧扎入鱼鳞阵内继续横向冲杀，原先的窝阔台部却开始就地拔转马头，对被分割的西夏军队进行围堵，但不冒进，凡是从阵内冲出者，全部被斩杀在马下。
鱼鳞阵眼看不保，西夏军中，杨凯之命兵士挥动旗帜变阵，所有人列阵前行，不再就地应对，而是协同作战，抵挡察合台部的冲杀。
但西夏步兵毕竟不是蒙古骑兵捉对厮杀的对手，转眼间鱼鳞阵已经被零落冲散，眼看就要覆亡。
此刻，法号声又起，嵬名令公命萨迦法师施法。顷刻，大雾又起，乌云掩至。后阵中冲出大小十数个魔怪，形状凶恶，个如小山，所到之处，人仰马翻。
耶律捏儿见状，立即带队从右侧向西夏军肋部杀去，由于之前察合台部已将鱼鳞阵冲散，耶律捏儿领军很快杀至前端，正和魔怪对阵，只见这9999匹战马额头的符咒微泛金光，魔怪杀至，战马却不惊慌，马上兵士也不慌乱，径直向魔怪冲去，说来也怪，这些战马冲到，魔怪就像是空气铸就般，战马竟然从其脚下甚至腿边擦过而不停息，半晌，近万人马从魔怪阵中冲过，乌云散去，魔怪竟然就此化作烟消云散。
成吉思汗见前军得胜，右臂举刀挥起，二十万蒙古大军呼喊着从后冲出，开始冲击西夏军主阵，鱼鳞阵的主将杨凯之早就在阵前殉国。嵬名令公命剩余各将率军决死抵抗。各将早就抱着必死的决心，此刻既无退路，也即奋勇杀敌，杀到最后，双方已经都无阵型，只管砍杀，一片混战。
这一仗，从清晨杀到午后，直杀得天地为之变色，黄河冰原变成黄河血冰，直至来年化冰之时，全部冰层还是浸透鲜血而成红色。西夏十万大军全数殉国，大将嵬名令公也在阵中殒命。蒙古骑兵此战也是损失惨重，为征战来最为困难的战役，战死者超过8万，另有伤者3万。可以说是惨胜。
一时天地变色
西夏军败，蒙古大军破城而入，成吉思汗之前已经得丘处机点拨，不再屠城。但蒙古军此战中，先有遇魔怪侵袭，后有西夏军殊死抵抗，蒙古军队的血腥本性又被唤起，灵州城生灵涂炭，男女老幼无得幸免。
战罢，成吉思汗看着已经化为灰烬的灵州城，不禁哀然。赵道坚更是心下施施然，惶惶不可终日。
原来丘处机曾和成吉思汗献言，如成吉思汗能止杀，则能更享长寿，一统天下，如不能止杀，则天道不可违，需要多加小心。此刻，屠杀又起，这又如何处置。这一战，旁人只道是西夏亡国的前奏，殊不知，后世几百年的风云却也在此埋下了引子。
成吉思汗命赵道坚即日起程回燕京，祈请老神仙前来护佑。又命耶律楚材安顿沿路西夏军民，切忌妄加屠戮。命各路蒙古大军，围住中兴府，围而不攻。
正是：
黄河冰原血浸透
灵州城外忠良骨
一言止杀或可救
此时却已入迷途
