柯林看到受伤的蒙思，给了她一把工具讲自己从“时光”中自己救自己出来的，蒙思准备追杀暗夜的人，但是柯林告诉她不要固执己见。柯林告知蒙思自己在神秘物上看到了复杂结构图，但是蒙思并不在意。惠子被扔在了路边，此时何岩出现，将她带走。何岩看到正在研究的飞船（时光）隐形设备，但是一股强电流刺激到他的神经，顿时使他不能开口说话，让他不能够正常交流，何岩因此十分受挫，大家都担心他回不到从前了。
蒙思和柯林谈条件，柯林答应只要蒙思能够给活着出去，自己就将蒙思交给杰森。柯林找到杰森，表达出蒙思的意愿，杰森表示不愿意，没有同意柯林的建议。
何岩因为隐形飞船的事情自责不已，突然间在档案柜处看见了黎影的档案。黎影正在餐馆里等人，服务员不小心碰到了他的胳膊，最后整个人变成了傻呆一样的人。在外跟踪的惠子想要报告汪琦，汪琦命令她现在就归队。玲子责怪汪琦没有救柯林和蒙思，但是汪琦直言都是自己的错。
柯林正在竭力营救蒙思，看到了蒙思和她长的很像的一个女孩的合影。此时杰森赶到，拿走了蒙思的妈妈送蒙思的一条项链。何岩看到黎影的档案，想出了能够暂时对付黎影的方法。
黎影回到自己的据点，试图治好自己胳膊上因为针剂留下的伤口。暗夜联系到黎影，命令他立马前往第二个交接点。黎影因为暗夜拿自己只是一名杀手，不顾自己死活十分生气，此时柯林出现，拿出了隐形芯片。
柯林联系到汪琦，告知他自己在隐形芯片上安装了追踪设备，这样就可以找到黎影。
通过追踪，汪琦定位了黎影，黎影正在和暗夜接头人交易，此时蒙思突袭了自己的队友，打算自己独自去杀了黎影，但是蒙思并没有得逞，而装有时光飞船的箱子在混乱中被黎影带走。
何岩提示自己之前已经设计出了能够对付黎影的设备。黎影追杀蒙思，汪琦及时赶到，将何岩设计的装备嵌入了克里尔的后背。
黎影因为受到刺激，变脾气大发，将抓在手中的蒙思，用力将蒙思从胸口一掌击中，蒙思被打的很远，当时就口吐鲜血，柯林见状赶紧，扶起蒙思，可是已经迟了，蒙思含含糊糊说了两句话就死了。
蒙思的葬礼上，杰森将那条项链交给了柯林。赵军忆正式邀请杰森能够加入神秘局为自己效力，杰森答应。
何岩意识到西蒙斯其实已经消失，自己看到的蒙思只是一个幻象。柯林意识到何岩最近不正常，惠子找到何岩，何岩在墙上刻出了神秘物时光飞船的复杂符号，而柯林则拍了照。
汪琦让柯林接触时光，柯林十分害怕，但是时光并没有伤害她，柯林的父亲让贝尔找到柯林。
贝尔找到柯林，将时光上面图的解密办法交给她。贝尔希望能够能够和柯林达成交易，但是贝尔觉得神秘特工队的设备并不够先进，此时暗夜控制的时光飞船出现，带走了柯林，贝尔看得目瞪口呆。
