在汉军营寨，一名探子跑到账内，对刘邦等人报告。
探子：“报，楚营那边来信，说楚军已经顺着阳夏，往南去。”
樊哙：“阳夏？他们不是回彭城吗？”
张良示意探子离开，来到地图前，一边看一边捻着胡须沉思。
张良：“不是，楚军不是回彭城。”
他顺着阳夏、垓下、颐乡、城父、东城，往南划了一条大弧线，直到淮河、东城、乌江附近。
张良：“他们是要过淮河，汉王，不能让他们过淮河啊，项羽现在还有十万大军，到了南楚，皆为楚人，不用三年，后患无穷啊。”
张良向刘邦力荐，刘邦在后面细细思考。
樊哙：“可我们不是签下鸿沟之约，岂不被人指背？”
刘邦：“这不是讲信用的时候啊！当初相约‘先入关者为王’，他们守信了吗？”
张良：“是，楚军现在缺粮乏战，尚有机会可以一战成败，如待他们在南楚站稳脚跟，将来做刀下鬼的不一定是谁呢？”
樊哙：“那怎么打？”
张良和刘邦来到地图前，张良从阳夏一直划到“固陵”。
张良：“固陵，必须在固陵，围住他们。”
刘邦：“楚军现在尚有十万大军，我若攻城，未必能破，不若完成合围之后，把他们放到这……。”
他的手往下划，松开后露出“垓下”二字。
刘邦：“此地开阔，无险可守，可一举灭之，可惜啊！”
樊哙：“可惜什么？”
张良：“我们现在只有二十万军，困不住项羽十万大军，他们都是江东子弟，项羽勇猛，惹急了鱼死网破，我们不占便宜。”
刘邦：“彭越、韩信还未出兵？”
张良把刘邦拉到一边，轻声说。
张良：“先前许他们空王，尚无实地，估计是不会出兵的，不如趁现在将陈以东博海，尽与韩信，睢阳以北至穀城，以与彭越，让他们为自己而战，可胜也。”
刘邦嘴角露出一丝冷笑，轻声说与张良听。
刘邦：“不喂鹰，不打狼啊！”
随即转身，大声说：“善，子房所言极是，就按此意下诏，让他们即刻发兵。”
这时外面有探子来报。
探子：“报，太翁和吕后接回来了。”
刘邦：“啊，我速速去接，让戚夫人和如意随我一同前往。”
